Werkingsverslag Dit was 2013
Dit was 2013 Werkingsverslag Delta Lloyd Bank Drie jaar na het zaaien van een nieuwe strategie kan de bank stilaan oogsten. De missie van Delta Lloyd Bank om de beste bankier te zijn voor haar cliënten wordt realiteit. Steeds meer nieuwe cliënten vinden hun weg naar Delta Lloyd Bank en het IFRS-resultaat was in 2013 het beste ooit. Dat neemt niet weg dat er nog heel wat uitdagingen wachten. Piet Verbrugge, ceo van Delta Lloyd Bank België licht het resultaat toe. Hoe kijkt u terug op 2013? Was het een goed jaar? 2013 was een zeer goed jaar. De financiële IFRS-doelstelling werd overschreden en we behaalden het beste resultaat ooit voor de bank. 27 miljoen EUR winst om precies te zijn. Onze operationele winst van 16 miljoen EUR bleef wel onder onze doelstelling. Hoewel de kosten onder controle bleven, was er onvoldoende groei en blijft rentemarge halen een uitdaging. Positief is dat heel wat nieuwe cliënten de weg vonden naar onze bank. Hoe verklaart u dat mooie IFRS-resultaat? De gerealiseerde meerwaarden op de beleggingsportefeuille van de bank hebben een impact op dat resultaat. Maar onze missie zit ons na 3 jaar ook echt in de vingers. Cliënten waarderen onze professionele aanpak. Toch moeten we de lat hoog blijven leggen en elke dag opnieuw ons best doen om hun beste bankier te zijn én te blijven. Een andere factor is kostenbeheersing. Zowel onze personeels- als onze beheerskosten bleven onder controle. En tot slot is er natuurlijk ons belangrijkste menselijk kapitaal. De motivatie, inzet en instelling van onze medewerkers zijn een grote meerwaarde. Operationeel bleef de winst onder de doelstelling. Welke lessen trekt u daaruit? In 2013 konden we onvoldoende renteopbrengsten realiseren. De huidige marktrentestand speelt een rol, net als de zeer sterke concurrentie, maar onze portefeuilles groeiden ook onvoldoende. In kredieten was de productie goed, maar dat resultaat werd afgeroomd door veel vroegtijdige terugbetalingen omwille van de historisch lage rente. Wat de deposito s betreft was er sprake van stabiliteit, maar de steeds strenger wordende liquiditeitseisen zorgden ervoor dat deze gelden op korte tijd belegd moesten worden en dus minder opbrachten. Naast groei in binnenbalansproducten moeten we ook groeien in vermogensbeheer, beleggingsfondsen en verzekeringen als we ons operationeel resultaat willen opkrikken. Dat is in 2013 gelukt, maar toch staan ook hier de inkomsten onder druk. De vergoedingen die we ontvangen als commissie voor de verkoop van bepaalde producten daalden gevoelig. Deze bedreigingen proberen we om te zetten naar opportuniteiten. Onze all-in tariefformule in vermogensbeheer is daar een mooi voorbeeld van. Ze toont aan dat we productie kunnen combineren met groei en rendement. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven Laat ons even inzoomen op de commerciële resultaten. Ook daar is sprake van een gemengd beeld. Dat klopt. Enerzijds groeide onze doelgroep met meer dan 10.000 cliënten. Samen zijn ze goed voor meer dan 500 miljoen EUR aangroei in onze beleggingsportefeuille. Ons commercieel team heeft prima werk geleverd. Anderzijds hebben we in 2013 meer dan 9.000 cliënten verloren. Dat is grotendeels te wijten aan de sluiting van 21 kantoren en 67 zelfstandige agentschappen de afgelopen drie jaar. Als we besluiten kantoren te sluiten, houden we natuurlijk rekening met afvloei van cliënten. Die afvloei bleek wel minder dan ingeschat. Tevens weten we dat deze negatieve impact met de tijd sterk zal verminderen. Voor Private Banking was 2013 dan weer wel een onverdeeld succes. Inderdaad. Voor onze diverse Private Banking-portefeuilles was 2013 eigenlijk enkele dagen te kort. Op 8 januari 2014 werd de kaap van 1 miljard EUR gerond. Onze aanpak slaat aan en maakt het verschil. Dankzij een goede evenwichtige samenwerking tussen private bankers, asset managers en estate planners hebben we een sterke vertrouwensrelatie opgebouwd met onze cliënten, wat zich vertaalt naar mooie groeicijfers. Ook onze transparantie via de all-in tariefformule waarover ik het al eerder had, trok veel nieuwe cliënten aan. 3
2013 was ook het jaar dat Delta Lloyd Groep de verkoop van de bank aankondigde. Nieuws dat toch even deed schrikken. Heel even. Dat gevoel zette zich echter zeer snel om naar een positieve motivatie. De beslissing van de Groep is een strategische heroriëntatie. De appreciatie voor de Belgische tak van de bank blijft groot. Het feit dat de bank te koop staat, luidt een nieuwe fase in voor de groei van onze bank. Ze biedt ons allemaal nieuwe kansen. Ik begrijp uiteraard dat er veel vragen rijzen, maar in het belang van iedereen communiceren we pas als het verkoopproces afgerond is. Investeren in een financiële instelling doe je niet onverhoeds. Dat vraagt tijd. Maar een ding is zeker: de nieuwe aandeelhouder zal geloof hebben in de bank en zal ze verder willen ontwikkelen en zien groeien. Ondertussen is het belangrijk dat we ook zelf blijven investeren, in onze activiteit, in onze mensen, in nieuwe projecten, in een goede sfeer. En dat doen we volop. Alle neuzen staan in dezelfde richting. 2014 brengt misschien een koper, maar wat staat er nog meer op de agenda? We moeten ambitieus blijven. Alles kan altijd beter. Onze doelstellingen wat betreft groei, marge en budget moeten gehaald worden. En daarom blijven we ook investeren. Om te beginnen zijn we bezig met de ontwikkeling van onze Mobile Banking en een nieuw intranet. Daarnaast wordt NInA definitief uitgerold. Met NInA bieden we onze cliënten een unieke manier aan om kwaliteitsvol beleggingsadvies te krijgen aan de hand van een grondig vraaggesprek ondersteund door een IT-tool. We gaan ook minstens twee nieuwe producten op de markt brengen. Verder worden onze kantoren vernieuwd en komt er een nieuwe kantoorapplicatie. We zetten niet alleen in op projecten, maar ook op mensen. Kwaliteit en deskundigheid moeten onze sterke punten blijven. De aanpak van de bank blijft dus dezelfde? Zeker. Deze aanpak werkt, zo blijkt uit ons resultaat. Onze focus blijft liggen op onze cliënten en op strategisch en deskundig advies. We moeten onze cliënten echt meenemen in ons verhaal en hen overtuigen dat ze bij ons een persoonlijke benadering genieten en advies en oplossingen mogen verwachten op maat. Onze bedrijfswaarden zijn eerlijkheid, toegankelijkheid, expertise, duidelijkheid en samenwerking. Onze all-in tariefformule illustreert dat we productie kunnen combineren met groei en rendement Die waarden moeten stuk voor stuk weerspiegeld worden in de manier waarop we cliënten benaderen en we hen oplossingen aanreiken. Alleen dan zijn we de beste bankier voor onze cliënt. Mogen we besluiten dat u enthousiast bent over de toekomst? Ik ben overtuigd dat we goed bezig zijn, ja. We hebben een team van enthousiaste en betrokken medewerkers. Er lopen heel wat projecten en er wordt veel geïnvesteerd. Dat neemt niet weg dat er nog een hoop uitdagingen wachten. De bank moet blijven groeien. Cliënttevredenheid moet een topprioriteit blijven en natuurlijk moeten we blijven focussen op groei en budget. Die combinatie creëert de nodige drive om vooruit te gaan, wat de toekomst ook brengt. 4
Resultaten 1. Solvabiliteit De grootte en de samenstelling van het eigen vermogen is in 2013 gestegen met 25 miljoen EUR, dankzij de toevoeging van de winst van het boekjaar. Het eigen vermogen sensu stricto, ofwel het Tier 1-kapitaal, is fors toegenomen dankzij de herschikking van de achtergestelde leningen. 60 miljoen EUR werd omgezet naar een Tier 1-hybride lening, waardoor deze in aanmerking komt voor het Tier 1-eigen vermogen en bijgevolg ook de Tier 1-ratio. De Risk Assets Ratio komt uit op 13,7%, de Tier 1-ratio stijgt tot 12,1%. 2. Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedrag in duizenden euro s Baten 2013 2012 Rentebaten 200.487 242.519 Rentelasten 136.828 170.219 Nettorente 1 63.659 72.300 Dividenden 2 0 229 Ontvangen commissies 45.932 47.380 Betaalde commissies 9.793 12.328 Netto commissies 3 36.139 35.052 Handelsresultaat 4 19.470-57.320 Resultaat financiële activa 5 9.927 43.485 Resultaat uit financiële transacties 29.397-13.835 Resultaat op verkoop activa -92 618 Overige baten 6 191 427 Overige inkomsten 99 1.045 Totaal baten 129.294 94.791 Lasten 2013 2012 Personeelskosten (inclusief provisies HR) 47.867 50.675 Andere beheerskosten (inclusief provisies Legal) 45.263 44.085 Personeels- en andere beheerskosten 7 93.130 94.760 Afschrijvingen 8 4.728 4.672 Bedrijfslasten 97.858 99.432 Waardeveranderingen van kredieten en vorderingen 9 4.714 8.607 Waardeveranderingen van financiële activa voor verkoop beschikbaar 149 0 Waardeveranderingen 4.863 8.607 5
Totaal lasten 102.721 108.039 Bedrijfsresultaat vóór belastingen 26.573-13.248 Belastingen bedrijfsresultaat 10-10.794-986 Bedrijfsresultaat na belastingen 15.779-14.234 Groepsresultaat 15.779-14.234 Belang van derden 0 2 Nettoresultaat 15.779-14.236 Nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders 15.779-14.236 3. Geconsolideerde balans op 31 december 2013 (vóór winstbestemming) Bedrag in duizenden euro s Activa 2013 2012 Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken 11 129.082 150.128 Bankiers 12 535.468 599.885 Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 13 31.568 2.729 Financiële activa tegen reële waarde via winst- en verliesrekening 14 2.203 3.115 Financiële activa voor verkoop beschikbaar 15 1.119.261 798.993 Kredieten 16 4.807.015 5.148.603 Immateriële activa 17 4.740 2.896 Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 18 18.889 19.596 Vastgoedbeleggingen 19 1.745 1.410 Actuele vennootschapsbelasting vorderingen 20 0 0 Latente vennootschapsbelasting vorderingen 21 42.166 45.598 Overige activa 22 26.447 61.478 Vaste activa aangehouden voor verkoop 23 6.190 6.326 Overlopende activa 24 12.128 16.480 Totaal activa 6.736.902 6.857.237 6
Passiva 2013 2012 Bankiers 25 1.153.963 906.257 Spaargelden 2.238.090 2.370.884 Overige toevertrouwde middelen 2.195.468 2.297.078 Toevertrouwde middelen 26 4.433.558 4.667.962 Schuldbewijzen 27 322.371 380.641 Derivaten niet aangehouden voor hedge accounting 3.937 14.741 Derivaten aangehouden voor macro hedge accounting 205.691 333.413 Derivaten aangehouden voor micro hedge accounting 72.496 40.633 Derivaten aangehouden voor effectisering 32.576 Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden 28 314.700 388.787 Actuele vennootschapsbelasting verplichtingen 20 25 27 Latente vennootschapsbelasting verplichtingen 21 0 0 Overige schulden 30 62.563 68.950 Overlopende passiva 31 24.784 21.878 Voorzieningen 32 9.329 13.039 Achtergestelde schulden 33 112.046 107.530 Geplaatst en volgestort kapitaal 288.383 288.383 Agioreserve 12.829 12.829 Voor verkoop beschikbare reserve 607 14.928 Onroerende zaken voor eigen gebruik reserve 69 Overige reserves -14.324 42 Onverdeelde winst 15.779-14.236 Minderheidsbelang 220 220 Groepsvermogen 303.563 302.166 Totaal passiva 6.736.902 6.857.237 Revisorenverslag We stellen de jaarrekening van Delta Lloyd Bank hier voor in een verkorte versie. De volledige jaarrekening werd aan de Algemene Vergadering van 13 mei 2014 voorgelegd ter goedkeuring. Conform de wettelijke voorschriften worden de jaarrekening, het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris neergelegd bij de Nationale Bank van België. U kunt die documenten gratis opvragen bij Delta Lloyd Bank nv, Jef Vandenbergh - Corporate Communication Manager, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel. De commissaris heeft over de jaarrekening van Delta Lloyd Bank een verklaring zonder voorbehoud afgegeven. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (Brussels) Belgium 7
Mandaten Toestand op 31.12.2013 1. Bestuur Bestuur en comités DELTA LLOYD BANK nv Sterrenkundelaan 23 1210 Brussel Raad van bestuur Voorzitter: Dhr. Paul MEDENDORP Leden: Secretaris: Dhr. Emiel ROOZEN Dhr. Piet VERBRUGGE Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN Dhr. Joost MELIS Dhr. Michel VAN HEMELE (1) Dhr. Lucas LAUREYS (2) Dhr. Jan VAN AUTREVE Dhr. Koen TROOSTERS Directiecomité Voorzitter: Dhr. Piet VERBRUGGE Leden: Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN Secretaris: Dhr. Koen TROOSTERS Audit- en Riskcomité Voorzitter: Dhr. Michel VAN HEMELE (1) Leden: Dhr. Joost MELIS Dhr. Emiel ROOZEN (1) tot 13 mei 2014 als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, C. Dereymaekerlaan 43, 3080 Tervuren (2) tot 13 mei 2014 als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, Heidebergenpark 20, 9830 Sint-Martens-Latem 8
Functies van leidinggevenden buiten de groep Delta Lloyd Volgende bestuurders en andere leidinggevenden van de bank (personen die deelnemen aan het bestuur of het beleid van de bank) oefenen een externe functie uit buiten de groep Delta Lloyd (zie artikel 27 van de Wet van 22 maart 1993). De heer Paul Medendorp, voorzitter van de raad van bestuur van Delta Lloyd Bank, is lid van de raad van commissarissen van houdstermaatschappij Andus Group bv, Beukenlaan 117, 5616 VC Eindhoven. Andus richt zich via een twintigtal gespecialiseerde werkmaatschappijen op petrochemie, olie- en gaswinning, de elektriciteitsmarkt, de civiele en de industriële markt en railinfrastructuur. Via de divisie Andus Refractories is Andus actief op het gebied van ontwerp, productie en installatie van vuurvaste materialen. De heer Lucas Laureys, bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Lucas Laureys, ondernemingsnummer 0460.724.066, is bestuurder van Top Form International Ltd, gevestigd in Hong Kong, Tower A, Wai Yip Street 223-231, Kwun Tong, Kowloon, actief in de confectiesector en genoteerd op de Hong Kong Stock Exchange. Hij is ook gedelegeerd bestuurder van holdingvennootschap Van de Velde Holding nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle en bestuurder van Van de Velde nv, Lage Weg 4, 9260 Schellebelle, een beursgenoteerde vennootschap (Euronext Brussel), actief in de creatie, fabricage en distributie van lingerie. uitzendarbeid, werving en selectie. Bij uitzendbureau Plus Uitzendkrachten nv, Frankrijklei 39, 2000 Antwerpen, is de heer Van Hemele voorzitter van de raad van bestuur. De heer Filip De Campenaere, bestuurder en lid van het directiecomité, oefent een bestuurdersmandaat uit bij Mainsys Engineering nv, Marsveldplein 5 bus 21, 1050 Brussel, een vennootschap die actief is in de ontwikkeling en verkoop van softwarepaketten voor financiële instellingen. 2. Mandaten De raad van bestuur van 14 mei 2013 benoemde de heer Paul Medendorp tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, in opvolging van de heer Joost Melis. De overige bestuurders danken de heer Melis voor de sterk gewaardeerde manier waarop hij inhoud gaf aan het voorzitterschap van de raad van bestuur en zo bijdroeg tot de aangescherpte strategie van de bank en tot haar verdere ontwikkeling. De heer Melis blijft niet-uitvoerend bestuurder van de bank. Op 12 juni 2013 werd de heer Emiel Roozen benoemd tot bijkomende niet-uitvoerende bestuurder van de bank en tot lid van het Audit- en Riskcomité. De heer Michel Van Hemele is bestuurder van Delta Lloyd Bank als vaste vertegenwoordiger van de nv Rubus, ondernemingsnummer 0466.302.754. Hij heeft eveneens een bestuurdersmandaat in Essensys cvba, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, actief in de sector van het interimmanagement en in holding- en managementvennootschap Essensys Partners nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters- Woluwe. De heer Van Hemele is voorzitter van Essensys sas, Place de la Défense 7, 92400 Courbevoie, actief in het domein van het interim-management. Ook in brouwerij Duvel Moortgat nv, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs heeft hij een mandaat als voorzitter van de raad van bestuur. Deze vennootschap is genoteerd op Euronext Brussel. De heer Van Hemele is tevens voorzitter van de raad van bestuur van Intys nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, actief in operational consulting. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van Intys HR nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters- Woluwe, een vennootschap die HR-adviezen geeft en aan consulting doet. Bij Talentus nv, Woluwelaan 2, 1150 Sint- Pieters-Woluwe heeft de heer Van Hemele een mandaat als afgevaardigd bestuurder. Talentus nv is actief in de 9
01.06.2014 - Verantwoordelijke uitgever, Jef Vandenbergh, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel - FSMA 025573 A Delta Lloyd Bank nv Sterrenkundelaan 23 1210 Brussel Tel. 02 229 76 00 Fax 02 229 76 99 www.deltalloydbank.be Follow us on social media