S.M.A.R.T Update Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.
Overzicht overnachtingen Metropool Amsterdam 2
Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2014, 2015 tm ytd februari 2016 20% 2016 2014 2015 15% 10% 5% Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0% -5% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 3
Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal Januari Februari 1 e 2 mnd +15,4% +4,1% +20,2% +13,4% +3,3% +17,6% +14,3% +3,7% +18,9% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 4
2016 Februari Januari December November Oktober 5 Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2014, 2015 tm ytd februari 2016 16% 2014 2015 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0% -2% -4% -6% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal Januari Februari 1 e 2 mnd +10,0% +7,2% +13,6% +10,6% +4,3% +19,0% +10,4% +5,6% +16,4% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 6
2016 0,0% 0,0% Februari Januari December November Oktober September Augustus 7 Juli Overnachtingen Amsterdam % verandering 2014, 2015 tm ytd februari 2016 2014 2015 25% 20% 15% 10% 5% Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0% -5% Bron: CBS; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal Januari Februari 1 e 2 mnd +17,3% +1,1% +21,5% +14,4% +2,3% +17,3% +15,8% +1,7% +19,4% Bron: CBS; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 8
Overzicht Toeristische en Zakelijke overnachtingen Amsterdam 9
Toeristische en zakelijke overnachtingen 2016 vs 2015 1000 900 800 700 Overnachtingen (x 1000) 600 500 400 300 Toeristische overnachtingen 2015 Toeristische overnachtingen 2016 Zakelijke overnachtingen 2015 Zakelijke overnachtingen 2016 200 100 0 Bron: CBS, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 10
Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Toeristisch Zakelijk Januari +17,3% +27,4% 0,0% Februari +14,4% +17,6% +9,1% 1 e 2 mnd +15,8% +22,4% +4,7% Bron: CBS; 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 11
Focus op ontwikkeling diverse markten Amsterdam 12
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd februari 2016 vs 2015 450.000 400.000 25,6% 350.000 1,7% 300.000 Aantal overnachtingen 250.000 200.000 25,0% 2015 2016 150.000 29,4% 7,7% 9,5% 100.000 50.000 27,1% 5,4% 0 Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België * in overnachtingen Bron: CBS, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 13
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd februari 2016 vs 2015 België 5,4% 9,4% Spanje 10,8% 27,1% Italië 9,4% 9,5% Frankrijk 7,1% 7,7% Duitsland 4,6% 25,0% Gem. v. Europese steden Amsterdam Verenigde Staten 10,3% 29,4% Verenigd Koninkrijk 7,1% 25,6% Nederland 1,7% 9,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 14
Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A dam 2008 tm ytd februari 2016 450.000 400.000 393.000 350.000 300.000 250.000 354.000 2008 2009 2010 2011 2012 nieuw 2013 2014 2015 200.000 170.000 2016 150.000 141.000 112.000 115.000 100.000 50.000 75.000 59.000 0 Nederland Groot-Brittannië Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 15
Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A dam 2008 tm ytd februari 2016 45.000 40.000 35.000 30.000 30.000 2008 25.000 21.000 23.000 25.000 2009 2010 2011 2012 nieuw 20.000 2013 2014 15.000 13.000 2015 2016 10.000 9.000 5.000 0 Brazilië Rusland India China Japan Australië Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 16
Ontwikkeling IST overnachtingen A dam 2008 tm ytd februari 2016 35.000 33.000 30.000 25.000 2008 20.000 2009 2010 2011 2012 nieuw 15.000 2013 2014 10.000 10.000 2015 2016 7.000 5.000 0 Indonesië Zuid-Korea Turkije Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 nader voorlopige cijfers, 2016 voorlopige cijfers 17
Vergelijking Amsterdam met Europese steden 18
4,7% 3,7% -0,6% München (1) Innsbruck Stuttgart 19 Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden ytd februari 2016 vs 2015 26,6% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 15,8% 16% 12,1% 11,0% 14% 12% 10% 8,9% 8,7% 8,1% 7,9% 8% 7,7% 6,7% 6,0% 5,9% 5,8% 6% 4% 2% Lissabon Stockholm Budapest Den Haag (1) Madrid Oslo Göteborg Dresden Hamburg Copenhagen Praag Amsterdam Belgrado 0% -2% (1) tm januari Bron: Tourmis & CBS
3,0% Innsbruck 20 Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden ytd februari 2016 vs 2015 60% 48,8% 50% 40% 34,1% 30% 24,2% 23,7% 21,9% 19,4% 20% 14,2% 13,1% 11,4% 10,8% 7,7% 6,5% 5,0% 4,7% 10% 0% Budapest München (1) Lissabon Hamburg Praag Stockholm Madrid Copenhagen Amsterdam Göteborg Dresden Oslo Belgrado Den Haag (1) (1) tm januari Bron: Tourmis & CBS
Kamerbezettingsgraad Europese steden ytd maart 2016 80% 78% 77,9% 76% 74% 72% 71,3% 71,1% 70% 70,0% 68,9% 68,8% 68,7% 68,7% 68,4% 68,2% 67,9% 68% 66% 67,7% 67,0% 66,7% 66,7% 64% 62% 60% Keulen Berlijn München Wenen Zürich Barcelona Antwerpen Gent Frankfurt Malaga Liverpool Hamburg Edinburgh Amsterdam Londen Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-maart 2016 (resultaten midden en luxe segment) 21
Uitleg kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken. 22
Ontwikkeling RevPAR Europese steden ytd maart 2016 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 34,0% 25,9% 21,7% 21,7% 19,3% 18,3% 17,1% 16,0% 15,9% 13,1% 13,0% 12,8% 10,7% 9,7% 8,2% 7,5% 7,4% 6,3% Cannes Marseille Edinburgh Lille Venetië Budapest Madrid Bilbao Reims Neurenberg Barcelona Amsterdam Praag Valencia Sevilla Malaga Zaragoza San Sebastian Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-maart 2016 (resultaten midden en luxe segment) 23
Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode). Deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken. De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPAR gemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vs jaar, kwartaal vs kwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals city tourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan. 24
Toeristisch bezoek aan Amsterdam 25
Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2014, 2015 tm ytd april 2016 35,0% 30,0% 2014 2015 2016 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr -5,0% -10,0% -15,0% Museum Attractie Schiphol Bron: Visitor Insight Amsterdam 26
Ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA 2014, 2015 tm ytd april 2016 40.000 35.000 30.000 2014 2015 2016 Transit call Turnaround call Aantal passagiers 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Bron: Visitor Insight Amsterdam 27
Uitleg ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA Aantal passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Transit call betekent dat Amsterdam wordt aangedaan tijdens de reis/route die gevaren wordt. Turnaround call betekent dat het schip leeg gaat en er weer nieuwe mensen op komen. 28
Inside Airbnb Amsterdam 29
Beschikbare kamertypes voor Airbnb per 3 Januari 2016 9.114 Gem. prijs per nacht 131,- Volledige huis/appartement 2.187 Privé kamer Gedeelde kamer Gemiddelde bezettingsgraad 25% 61 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Bron: Insideairbnb.com 30
Beschikbaarheid kamers Airbnb per 3 januari 2016 26,5% high availability van hosts (> 60 dagen per jaar) low availability van hosts (<= 60 dagen per jaar) 73,5% Bron: Insideairbnb.com 31
Beschikbaarheid kamers Airbnb per 3 januari 2016 80,0% 75,3% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% single listing multi listing 30,0% 24,7% 20,0% 10,0% 0,0% Single listing: als gastheer 1 kamer of appartement heeft geregistreerd Multi listing: als gastheer meerdere kamers heeft geregistreerd in één appartement of meerdere appartementen of huizen beschikbaar heeft. Bron: Insideairbnb.com 32
Ontwikkeling totaal bezoek Amsterdam 33
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek 4.157.000 11.223.900 Verblijfsbezoek 3.054.400 35.333.600 Totaal 7.211.400 46.557.500 Buitenlands Dagbezoek 651.100 1.333.500 Verblijfsbezoek 8.391.800 33.487.700 Totaal 9.042.900 34.821.200 Totaal generaal 16.254.300 81.378.700 Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Toeristisch Bezoek aan Steden NRIT-NIPO research, CBS 34
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek 4.238.000 10.595.000 Verblijfsbezoek 3.335.700 38.573.900 Totaal 7.573.700 49.168.900 Buitenlands Dagbezoek 725.000 1.484.800 Verblijfsbezoek 9.344.000 37.392.500 Totaal 10.068.900 38.877.400 Totaal generaal 17.642.600 88.046.200 Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Toeristisch Bezoek aan Steden NRIT-NIPO research, CBS 35
Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker: eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoeker omvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag: elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt. Een bezoeker die twee keer in een jaar naar Amsterdam komt, telt als 1 bezoeker maar 2 bezoekdagen. 36
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 37 2007 2006 Hotel overnachtingen Amsterdam 1987 2015 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode, 2015 nader voorlopige cijfers
Ontwikkeling economische indicatoren 38
Beurskoersen kernmarkten 2005 ytd mei 2016 400 2007-10: 465 (!) 350 300 250 200 150 100 IT JP US ES DE UK FR CN RU 50 0 Bron: Yahoo Finance N.B. Gegevens mei 2015 ontbreken voor IT, JP, US, ES, DE, UK, gegevens mei 2016 ontbreken voor FR, CN & RU 39
Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 ytd mei 2016 180 160 140 120 100 GBP USD CNY RUB JPY 80 60 40 Bron: European Central Bank 40
Consumentenvertrouwen kernmarkten 2005 ytd april 2016 105 103 101 99 97 95 DE UK FR JP IT US CN ES 93 91 Bron: OECD, gegevens maart & april 2016 voor CN, gegevens april 2016 voor IT ontbreken 41
Meer informatie: Afdeling research research@iamsterdam.com 42