S.M.A.R.T Update Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

Transcriptie

1 S.M.A.R.T Update Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

2 Overzicht overnachtingen Metropool Amsterdam 2

3 Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2014, 2015 tm ytd november % 15% 10% 5% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2016 voorlopige cijfers 3

4 Overnachtingen Metropool (INCL Adam) % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal +15,6% +6,2% +19,5% +3,3% 0,0% +4,5% +4,1% +1,4% +5,0% +8,4% +2,6% +10,7% +7,2% +2,4% +9,0% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2016 voorlopige cijfers 4

5 Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2014, 2015 tm ytd november % 25% 20% 15% 10% 5% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% -10% 5 Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2016 voorlopige cijfers

6 Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal +15,6% +8,9% +24,0% +0,1% +3,5% -3,0% +4,7% +6,5% +3,0% +12,8% +8,8% +17,4% +7,0% +6,7% +7,2% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2016 voorlopige cijfers 6

7 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2014, 2015 tm ytd november % 20% 15% 10% 5% 0% December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari -5% Bron: CBS; 2016 voorlopige cijfers 7

8 Overnachtingen Amsterdam % verandering 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal +15,6% +3,4% +18,6% +4,9% -4,7% +6,9% +3,7% -6,7% +5,6% +6,6% -4,8% +9,2% +7,2% -3,3% +9,5% Bron: CBS; 2016 voorlopige cijfers 8

9 Overzicht Toeristische en Zakelijke overnachtingen Amsterdam 9

10 Toeristische en zakelijke overnachtingen 2016 vs Overnachtingen (x 1000) Toeristische overnachtingen 2015 Toeristische overnachtingen 2016 Zakelijke overnachtingen 2015 Zakelijke overnachtingen januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: CBS, 2016 voorlopige cijfers 10

11 Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2016 vs 2015 In één oogopslag: Totaal Toeristisch Zakelijk 1 e kwartaal +15,6% +21,3% +6,0% 2 e kwartaal +4,9% +8,6% -0,8% 3 e kwartaal +3,7% +6,7% -3,4% 4 e kwartaal +6,6% +12,8% -5,5% Totaal +7,2% +11,8% -1,3% Bron: CBS; 2016 voorlopige cijfers 11

12 Focus op ontwikkeling diverse markten Amsterdam 12

13 Ontwikkeling kernmarkten* 2016 vs ,3% 11,1% Aantal overnachtingen ,9% 21,9% ,9% 0,0% ,4% 13,0% 0 Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België * in overnachtingen Bron: CBS, 2016 voorlopige cijfers 13

14 Ontwikkeling kernmarkten* 2016 vs 2015 België 6,2% 13,7% -3,2% Spanje 8,3% Italië 0,0% 1,4% 5,2% Frankrijk 8,0% Gem. v. Europese steden Duitsland 5,7% 21,9% Amsterdam Verenigde Staten 1,8% 18,9% Verenigd Koninkrijk 7,3% 11,1% -3,3% Nederland 10,7% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2016 voorlopige cijfers 14

15 Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A dam 2008 tm nieuw Nederland Groot-Brittannië Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2016 voorlopige cijfers 15

16 Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A dam 2008 tm nieuw Brazilië Rusland India China Japan Australië Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2016 voorlopige cijfers 16

17 Ontwikkeling IST overnachtingen A dam 2008 tm nieuw Indonesië Zuid-Korea Turkije Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2016 voorlopige cijfers 17

18 Vergelijking Amsterdam met Europese steden 18

19 3,5% 3,1% 3,0% 1,9% 1,6%1,3%0,8% Brussel (2) Parijs (3) Dresden München Madrid -0,2%-0,8% -10,0% Innsbruck London Rome Budapest (1) Berlijn Helsinki -24,3% 19 Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden 2016 vs % 12,7% 10,2% 8,5% 8,0%7,4%7,4%7,2% 7,0% 10% 6,0% 5,6%5,5%4,8%4,5% 4,3% 4,1% 5% Wenen Stockholm Copenhagen Praag Hamburg Vilnius Oslo Lissabon (3) Amsterdam Tallinn Den Haag Lyon Barcelona Ljubljana Zagreb 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% (1) tm augustus, (2) tm september, (3) tm november Bron: Tourmis & CBS

20 0,6% -0,5%-3,6% Brussel (2) Parijs (3) London -6,0% München Dresden Innsbruck -13,5% -26,3% 20 Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden 2016 vs % 17,7% 15% 10,0% 10% 9,5% 9,5% 9,2% 8,1%7,5% 6,7%5,8%5,4% 5,1%5,1%4,9% 4,3%4,2% 3,8% 3,7%2,5%1,7% 5% Budapest (1) Rome Wenen Praag Madrid Helsinki Berlijn Copenhagen Stockholm Hamburg Den Haag Tallinn Barcelona Lissabon (3) Vilnius Oslo Amsterdam Ljublana Zagreb 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% (1) tm augustus, (2) tm september, (3) tm november Bron: Tourmis & CBS

21 Kamerbezettingsgraad Europese steden % 86% 85,4% 85,3% 84% 82% 80% 81,4% 80,7% 79,8% 79,5% 79,2% 79,2% 79,0% 78% 77,7% 76,7% 76,5% 76,1% 76,0% 76% 75,4% 74% 72% 70% Budapest San Sebastian Wenen Berlijn Gent Zürich Malaga Warschau Liverpool Barcelona Hamburg Amsterdam Praag Londen Edinburgh Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-december 2016 (resultaten midden en luxe segment) 21

22 Uitleg kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken. 22

23 7,5%7,5% 7,1%6,8%6,4%6,1% 5,5% Amsterdam Biarritz/Bayonne Bordeaux Toulouse Lyon Praag Lissabon 23 Ontwikkeling RevPAR Europese steden % 18,3% 17,8% 18% 15,7% 15,6% 16% 13,7% 13,2% 12,6% 11,8% 11,7% 11,6% 11,2% 14% 12% 10,3% 10,3% 9,0%9,0% 10% 8,8% 8% 6% 4% 2% 0% Leipzig Warschau Edinburgh Zaragoza Budapest Bilbao Bologna Barcelona Liverpool Lille Sevilla Valencia Neurenberg Malaga Düsseldorf San Sebastian Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-december 2016 (resultaten midden en luxe segment)

24 Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode). Deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken. De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPAR gemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vs jaar, kwartaal vs kwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals city tourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan. 24

25 Toeristisch bezoek aan Amsterdam 25

26 Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2014 tm ,0% 30,0% ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Museum Attractie Schiphol Bron: Visitor Insight Amsterdam 26

27 Ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA 2014, 2015 tm ytd december Transit call Turnaround call Aantal passagiers Bron: Visitor Insight Amsterdam 27

28 Uitleg ontwikkeling Zeecruisepassagiers PTA Aantal passagiers aan boord van schepen bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Transit call betekent dat Amsterdam wordt aangedaan tijdens de reis/route die gevaren wordt. Turnaround call betekent dat het schip leeg gaat en er weer nieuwe mensen op komen. 28

29 Inside Airbnb Amsterdam 29

30 Beschikbare kamertypes voor Airbnb per 4 juli 2016 (laatst beschikbare cijfers) Gem. prijs per nacht 133, Volledige huis/appartement Privé kamer Gemiddelde bezettingsgraad 26,4% 71 Gedeelde kamer Bron: Insideairbnb.com 30

31 Beschikbaarheid kamers Airbnb per 4 juli 2016 (laatst beschikbare cijfers) 51,6% 48,4% high availability van hosts (> 60 dagen per jaar) low availability van hosts (<= 60 dagen per jaar) Bron: Insideairbnb.com 31

32 Beschikbaarheid kamers Airbnb per 4 juli 2016 (laatst beschikbare cijfers) 80,0% 75,4% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% single listing multi listing 30,0% 24,6% 20,0% 10,0% 0,0% Single listing: als gastheer 1 kamer of appartement heeft geregistreerd Multi listing: als gastheer meerdere kamers heeft geregistreerd in één appartement of meerdere appartementen of huizen beschikbaar heeft. Bron: Insideairbnb.com 32

33 Ontwikkeling totaal bezoek Amsterdam 33

34 Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Buitenlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Totaal generaal Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Toeristisch Bezoek aan Steden NRIT-NIPO research, CBS 34

35 Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Buitenlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Totaal generaal Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Toeristisch Bezoek aan Steden NRIT-NIPO research, CBS 35

36 Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2015 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Buitenlands Dagbezoek Verblijfsbezoek Totaal Totaal generaal Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Toeristisch Bezoek aan Steden NRIT-NIPO research, CBS 36

37 Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker: eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoeker omvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag: elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt. Een bezoeker die twee keer in een jaar naar Amsterdam komt, telt als 1 bezoeker maar 2 bezoekdagen. 37

38 Hotel overnachtingen Amsterdam Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode, 2015 nader voorlopige cijfers

39 Ontwikkeling economische indicatoren 39

40 Beurskoersen kernmarkten 2005 ytd februari : 465 (!) IT JP US ES DE UK FR CN RU 50 0 Bron: Yahoo Finance N.B. Data mei 15 ontbreekt voor IT, JP, US, ES, DE, UK; data aug tm okt 16 ontbreekt voor UK en feb 17 ontbreekt voor FR, CN & RU 40

41 Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 ytd februari GBP USD CNY RUB JPY Bron: European Central Bank 41

42 Consumentenvertrouwen kernmarkten 2005 ytd januari DE UK FR JP IT US CN ES Bron: OECD, gegevens november en december 2016 en januari 2017 voor CN ontbreken 42

43 Meer informatie: Afdeling research 43