Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5
Net voor de zomervakantie presenteerde de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) haar statistieken, die de toestand op 31 december2011 weergeven. Het onderliggende cijfermateriaal steunt niet op een boekjaar, maar op een tekenjaar. Dit wil zeggen dat een premie in het jaar ressorteert waarin het chronologisch eerste (of het enige) betrokken transportrisico een aanvang neemt. Alle schade, reserves voor openstaande schade en regresopbrengsten, die betrekking hebben op risico s gedekt als gevolg van betaling van premies, vallen onder hetzelfde tekenjaar, waarin deze premies ressorteren. 1. Cargo: België blijft in top 15 Terwijl het premievolume na 12 maanden van de tak cargo in de periode 2004 2008 jaarlijks toenam en in totaal met 53 %, noteren we in 2009 een terugval van bijna 24 %. Met een daling van 40,8 miljoen euro bedraagt het premievolume voor 2009 132,3 miljoen euro op 31 december van dat jaar. Deze aanzienlijke afname wordt goedgemaakt door een stijging van 14 % in 2010 en 12 % in 2011. Op 31 december 2011 bedraagt het premie volume na 12 maanden 169,3. Zoals in het verleden blijft cargo veruit de belangrijkste tak van de Belgische transportverzekeringsmarkt met een premie aandeel van 79 % van het totaal. Voor 2008 heeft de Belgische transportverzekeringsmarkt kunnen profiteren van een belangrijke groei van de economie en de wereldhandel met spectaculair gestegen waarden van de grondstoffen en hoge vrachttarieven. Het enige negatieve punt in deze periode was dat de groei van het premievolume niet altijd in verhouding stond met de groei van het handelsvolume, met mogelijk te lage technische premies als gevolg. Gezien de transportverzekeringssector sterk verbonden is met de algemene wereldhandel heeft de economische crisis een zeer zware impact gehad op de sector, resulterend in de eerste plaats in een sterke daling van het incasso in 2009. Meer en meer contracten zijn immers gebaseerd op de omzetcijfers van bedrijven. Door het hernemen van de internationale handel in 2010 en 2011 zijn de vervoerde volumes en de grondstofprijzen merkelijk verhoogd, met een herstel van het premievolume cargo tot gevolg. Laagconjunctuur is op schadevlak gekenmerkt door een verhoogd risico voor financiële en materiële fraude, alsook door een verlaagde kwaliteit van de scheepvaart. Een eerste teken was al duidelijk zichtbaar in het schadepercentage (schadelast / bruto premie) van het onderschrijvingsjaar 2008: dit lag, met 59,2 % per einde 2008, 10 procentpunten hoger dan het gemiddelde van de goede jaren 2007, 2006, 2005 en 2003 op hetzelfde moment gemeten (na 12 maanden). Het schadepercentage van het onderschrijvingsjaar 2009 is vergelijkbaar met dat van 2008 na 12 maanden en bedraagt 58 %. p. 2
In 2010 en 2011 zet de negatieve trend zich drastisch verder. Voor het onderschrijvingsjaar 2010 bedraagt het schadepercentage na 12 maanden 74,3 %. Voor 2011 stijgt het schadepercentage na 12 maanden verder tot 91,9 %. Voor beide jaren zal het uiteindelijk resultaat aanzienlijk negatief zijn. De verslechtering van het resultaat in 2010 en 2011 is een wereldwijd fenomeen: de frequentie van het aantal schadegevallen blijft weliswaar stabiel, doch de belangrijkheid ervan neemt toe. Vooral in het vervoer over zee worden de verzekeraars geconfronteerd met een groot aantal belangrijke schadegevallen in averij en piraterij. De overcapaciteit op de markt, de uitbreiding van de garanties in de contracten zonder premie aanpassingen en het dekken van nieuw type risico s (o.a. averij en piraterij) zonder hiervoor de nodige premies aan te rekenen, zijn de voornaamste oorzaken van de huidige verliezen in de tak cargo. Uit de jaarlijks cijfers gepubliceerd door IUMNI (International Union of Marine Insurance) blijkt dat de Belgische cargo markt wereldwijd tot de top 15 behoort. Om deze rol te kunnen blijven vervullen blijft waakzaamheid geboden en is verdere investering in know how noodzakelijk. 2. CMR blijft uit het rood Voor de tak CMR (de verzekering van de aansprakelijkheid van de beroepsgoederenvervoerder over de weg ten opzichte van de lading) nam het premievolume na 12 maanden in de periode 2004 2008 slechts toe met 4,2 %, van 21,3 naar 22,2 miljoen euro. Dit in tegenstelling met de toename van het aantal transport- en expeditiebedrijven, de uitbreiding van hun vloten en de gestegen vrachtprijzen tijdens dezelfde periode. De oorzaken hiervan zijn de soft market, delocalisatie naar voornamelijk Oost-Europese landen en de vergoeding van de makelaars op feebasis. In 2009 nam het aantal faillissementen in de transportsector toe met bijna 45 % in vergelijking met 2008. De grote oorzaken hiervan zijn uiteraard de daling van de economische activiteit met daaraan gekoppeld, het onder druk staan van de vrachtprijzen maar eveneens de liquiditeitsproblemen ten gevolge van het niet of laattijdig betalen van de vrachtgelden. Het verbaast dan ook niet dat het premievolume voor de tak CMR in 2009 een terugval kende van 6,8 %. Voor het tekenjaar 2009 bedraagt het premievolume 20,7 miljoen euro na 12 maanden. Door de geleidelijke herneming van de economische activiteit stijgt het premievolume in 2010 voor de tak CMR opnieuw met 7,7 %. Het premievolume voor 2010 bedraagt na 12 maanden 22,3 miljoen euro. Gezien er meer en meer tarificatie op zakencijfer gebeurt in plaats van per vracht, daalt het premievolume in 2011 opnieuw met 3,6 % en bedraagt 21,5 miljoen euro na 12 maanden. p. 3
In tegenstelling tot de resultaten voor de tak cargo, zijn die voor de tak CMR de laatste jaren positief. De schadepercentages voor de onderschrijvingsjaren 2009, 2010 en 2011 na 12 maanden bedragen 55,1 %, 57,6 % en 55,9 %. Wie deze tak beoefent weet echter hoe kwetsbaar deze is, al is het maar door de toenemende transportcriminaliteit op de Europese en Belgische wegen. Bruto premie na 12 maanden (miljoen euro) Schadepercentage (schadelast/bruto premie) na 12 maanden Tekenjaar 2010 2011 2010 2011 Cargo 151,1 169,3 74,32% 91,94% CMR 22,3 21,5 57,64% 55,88% Binnenvaart 6,7 6,8 72,44% 73,29% Zeevaart 16,6 16,6 56,58% 54,99% Totaal 196,6 214,2 70,87% 84,86% 3. Binnenvaart Na de eerste 12 maanden bedraagt het premievolume voor de binnenvaart voor het onderschrijvingsjaar 2009 5,1 miljoen euro, een terugval van 13 %. Voor het onderschrijvingsjaar 2010 bedraagt het premievolume 6,7 miljoen euro na 12 maanden. Dit betekent een toename van 31,1 % ten opzichte van 2009 op hetzelfde ogenblik gemeten. In 2011 stijgt het premievolume lichtjes ten opzichte van 2010 en bedraagt 6,8 miljoen euro na 12 maanden. Vanaf het onderschrijvingsjaar 2007 kent het schadepercentage na 12 maanden een ongunstig evolutie voor de binnenvaart. Waar het schadepercentage voor 2007 na 12 maanden 53,2 % bedroeg, neemt dit jaarlijks toe en bedraagt het 73,3 % in 2011. Verwacht wordt dat het uiteindelijk resultaat van 2011 zoals de drie vorige jaren rood zal kleuren. De hoge schadepercentages van de afgelopen jaren worden veroorzaakt door een aantal major claims en door een opeenvolging van schades: machineschades, stuurhutschades en het zeer negatieve segment van de duwvaart. Daarnaast heeft de nieuwbouwgolf weliswaar geleid tot nieuwe premie met onverantwoorde kortingen. p. 4
4. Zeevaart In zee-casco neemt het bescheiden- premievolume toe sinds 2006, onder meer door de expansie van de Belgische baggersector. Het premievolume voor het onderschrijvingsjaar 2010 en 2011 bedraagt 16,6 miljoen euro na 12 maande, een een stijging van 3,1 %. Op 31 december2011 wordt er voor 2006 een geringe winst genoteerd, maar het is nu al duidelijk dat de jaren 2007 tot en met 2010 verlieslatend zullen zijn. Het schadepercentage na 12 maanden voor 2011 bedraagt 55 % en is vergelijkbaar met dat van 2006. Uit de globale resultaten, verstrekt door IUMI, volgen voor zee-casco geen fraaie vooruitzichten. De schadefrequentie daalt maar de zogenaamde Major Claims nemen gestadig toe onder andere ten gevolge van de verhoogde reparatiekosten. 5. Conclusie Het premievolume van de transportverzekering in België stijgt in 2011 ten opzichte van 2010 met 9,0 % en bedraagt na 12 maanden 214,2 miljoen euro. In combinatie met de toename van 12,9 % in 2010, wordt de daling in 2009 (18,6 % afname ten opzichte van 2008) ruimschoots gecompenseerd. Het globale schadepercentage voor onderschrijvingsjaar 2011 na 12 maanden bedraagt 84,9 %, welk zo n 15 procentpunten hoger ligt dan het schadepercentage na 12 maanden van 2010, 25 procentpunten hoger dan deze van 2008 en 2009 en 35 procentpunten hoger dan deze van de goede jaren ervoor. De kans is vrij reëel dat de uiteindelijke resultaten voor de jaren 2010 en 2011 negatief zullen zijn. p. 5