S.M.A.R.T. update Statistics. Market Analysis. Research. Trends.
35,0% 30,0% 25,0% Ontwikkeling musea, attracties & schiphol 2013, 2014 tm ytd juli 2015 2013 2014 2015 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Museum Attractie Schiphol Bron: Toeristische Barometer Amsterdam 2
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2013, 2014 tm ytd mei 2015 25% 2013 2014 2015 20% 15% 10% 5% Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0% -5% -10% Bron: CBS; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef 2012, 2015 voorlopige cijfers 3
Overnachtingen Amsterdam % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +5,2% +7,6% +4,7% April +4,1% +12,6% +2,5% Mei +2,1% -6,6% +4,0% Totaal 1 e 5 mnd +4,2% +5,2% +4,0% Bron: CBS; 2015 voorlopige cijfers 4
Toeristische en zakelijke overnachtingen Ytd mei 2015 vs 2014 1000 900 800 700 Overnachtingen (x 1000) 600 500 400 300 Toeristische overnachtingen 2014 Toeristische overnachtingen 2015 Zakelijke overnachtingen 2014 Zakelijke overnachtingen 2015 200 100 0 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: CBS, 2015 voorlopige cijfers 5
Toeristische en Zakelijke overnachtingen 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Toeristisch Zakelijk 1 e kwartaal +5,2% +11,8% -5,0% April +4,1% +9,3% -4,9% Mei +2,1% +7,8% -6,7% Totaal 1 e 5 mnd +4,2% +10,2% -5,4% Bron: CBS; 2014 voorlopige cijfers 6
Ontwikkeling kernmarkten overnachtingen A dam 2007 tm ytd mei 2015 1.000.000 943.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 829.000 390.000 483.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nieuw 2013 2014 2015 300.000 304.000 274.000 200.000 146.000 138.000 100.000 0 Nederland Groot-Brittannië Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers 7
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd mei 2015 vs 2014 1.000.000 5,2% 900.000 9,2% 800.000 700.000 Aantal overnachtingen 600.000 500.000 400.000 300.000-2,3% 21,1% 2,4% 2,2% 2014 2015 200.000 100.000-14,6% -3,5% 0 Nederland Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Duitsland Frankrijk Italië Spanje België * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2015 voorlopige cijfers 8
Ontwikkeling kernmarkten* Ytd mei 2015 vs 2014-3,5% België 3,1% -14,6% Spanje 6,7% Italië 2,2% 4,7% -1,5% Frankrijk 2,4% Gem. v. Europese steden Duitsland 4,7% 21,1% Amsterdam Verenigde Staten -2,3% 11,7% Verenigd Koninkrijk 7,7% 9,2% Nederland 5,1% 5,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% * in overnachtingen Bron: Tourmis, CBS, 2015 voorlopige cijfers 9
Ontwikkeling BRIC, J & Aus overnachtingen A dam 2007 tm ytd mei 2015 140.000 120.000 115.000 100.000 2007 80.000 60.000 73.000 62.000 60.000 2008 2009 2010 2011 2012 nieuw 46.000 2013 2014 40.000 2015 29.000 20.000 0 Brazilië Rusland India China Japan Australië Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers 10
Ontwikkeling IST overnachtingen A dam 2007 tm ytd mei 2015 70.000 60.000 62.000 50.000 2007 40.000 2008 2009 2010 30.000 2011 2012 nieuw 2013 2014 20.000 18.000 16.000 2015 10.000 0 Indonesië Zuid-Korea Turkije Bron: CBS, t/m 2011 volgens oude steekproef, vanaf 2012 cijfers volgens nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers 11
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2013, 2014 tm ytd mei 2015 2013 2014 2015 20% 15% 10% 5% Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 0% -5% -10% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; vergelijking 2013/2012 obv nieuwe steekproef, 2015 voorlopige cijfers 12
Overnachtingen Metropool (excl Adam) % verandering 2015 vs 2014 In één oogopslag: Totaal Nederlands Internationaal 1 e kwartaal +0,7% +0,8% +0,7% April -0,7% -2,1% 0,0% Mei 3,9% 9,7% -0,3% Totaal 1 e 5 mnd 2,0% 2,8% 1,2% Bron: Schatting Amsterdam Marketing op basis van CBS cijfers; 2015 voorlopige cijfers 13
3,6% Barcelona 14 Ontwikkeling totaal overnachtingen Europese steden ytd juni 2015 vs 2014 13,2% 14% 12% 9,5% 10% 7,6% 7,3% 6,2% 5,4% 5,0% 4,7% 4,5% 4,2% 8% 6% 4% 2% 0% Amsterdam (2) München Wenen Berlijn Hamburg Praag Copenhagen Den Haag (2) Budapest Lissabon (1) (1) tm april, (2) tm mei Bron: Tourmis & CBS
Ontwikkeling buitenlandse overnachtingen Europese steden ytd juni 2015 vs 2014 25% 22,3% 20% 15% 15,2% 10% 10,0% 8,6% 5,9% 5,5% 5,2% 5,2% 5% 3,3% 2,6% 2,2% 0% München Copenhagen Barcelona Amsterdam (2) Praag Wenen Hamburg Berlijn Budapest Lissabon (1) Den Haag (2) (1) tm augustus, (2) tm november Bron: Tourmis & CBS 15
Kamerbezettingsgraad Europese steden ytd maart 2015 90% 80% 78,8% 70% 60% 70,7% 70,5% 69,7% 69,5% 69,4% 69,3% 68,6% 68,4% 68,0% 67,2% 66,4% 63,3% 63,1% 58,6% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wenen Barcelona Florence Malaga Parijs Berlijn Gent Edinburgh Zürich Antwerpen München Amsterdam Hamburg Liverpool Londen Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, januari-maart 2015 (resultaten midden en luxe segment) 16
Uitleg betekenis Kamerbezettingsgraad De kamerbezettingsgraad, is een prestatie-indicator voor de hotelbranche, en geeft weer welk aandeel van de totaal beschikbare kamers gedurende een bepaalde periode is verhuurd. Bij deze indicator wordt alleen naar het volume gekeken. 17
4,7% 4,6% Rome Amsterdam 18 Ontwikkeling RevPAR Europese steden ytd maart 2015 vs 2014 14,2% 12,9% 11,7% 10,8% 10,4% 10,0% 9,3% 9,2% 8,4% 8,3% 7,9% 7,3% 7,0% 6,9% 6,6% 6,4% 6,4% 6,2% Hamburg Praag Bologna Neurenberg Valencia Kopenhagen Luxemburg Lissabon Bilbao Florence Stuttgart Madrid Sevilla Liverpool Düsseldorf Malaga Zaragoza Budapest Bron: "The European Destination's Observatory", ECM - MKG Hospitality, jan-maart 2014 (resultaten midden en luxe segment) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Uitleg betekenis RevPAR Opbrengst per beschikbare kamer RevPAR, of omzet per beschikbare kamer, is een prestatie-indicator in de hotelbranche, die wordt berekend door de totale inkomsten van een hotelkamer te delen door het aantal kamers en het aantal dagen in de periode waarover wordt gemeten. (anders gezegd: door de totale kameropbrengst voor een periode te delen door het aantal beschikbare kamers voor dezelfde periode).deze methode combineert volume & prijs en is daarom vaak het eerste waar hotelmanagers naar kijken. De RevPAR kan op 2 manieren worden berekend: * RevPAR = totale kameromzet / beschikbare kamers, of * RevPAR = bezettingsgraad * ADR (average daily rate) Aangezien de RevPARgemeten wordt op een bepaald moment, wordt deze meestal vergeleken met dezelfde periode eraan voorafgaand. (jaar vsjaar, kwartaal vskwartaal etc) Het wordt vaak gebruikt in vergelijking met concurrenten binnen een aangepaste gedefinieerde markt, zoals citytourism. Enkele bedrijven (zoals MKG-Hospitality) verzamelen deze informatie over verschillende markten n.a.v. vrijwillig onderzoek en bieden deze samengesteld en geanonimiseerd terug naar de industrie aan. 19
Beurskoersen kernmarkten 2005 ytd augustus 2015 400 2007-10: 465 (!) 350 300 250 200 150 100 IT JP US ES DE UK FR CN RU 50 0 Bron: Yahoo Finance N.B. Gegevens mei 2015 ontbreken voor IT, JP, US, ES, DE, UK, gegevens augustus 2015 ontbreken voor FR, CN, RU 20
Wisselkoersen kernmarkten vs euro 2005 ytd september 2015 180 160 140 120 100 80 GBP USD CNY RUB JPY 60 40 Bron: European Central Bank 21
Consumentenvertrouwen kernmarkten 2005 ytd augustus 2014 110 105 100 95 90 DE UK FR JP IT US CN ES 85 Bron: OECD 22
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2013 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek 4.157.000 11.223.900 Verblijfsbezoek 3.054.400 35.333.600 Totaal 7.211.400 46.557.500 Buitenlands Dagbezoek 651.100 1.333.500 Verblijfsbezoek 8.391.800 33.487.700 Totaal 9.042.900 34.821.200 Totaal generaal 16.254.300 81.378.700 Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS 23
Totaal aantal bezoekers Amsterdam 2014 Bezoekers Bezoekdagen Nederlands Dagbezoek 4.238.000 10.595.000 Verblijfsbezoek 3.335.700 38.573.900 Totaal 7.573.700 49.168.900 Buitenlands Dagbezoek 725.000 1.484.800 Verblijfsbezoek 9.344.000 37.392.500 Totaal 10.068.900 38.877.400 Totaal generaal 17.642.600 88.046.200 Schatting van Amsterdam Marketing op grond van gegevens afkomstig uit het Bezoekersonderzoek, Continu Vakantie Onderzoek en CBS 24
Totaal aantal bezoekers Amsterdam Definitie bezoekers Verblijfsbezoeker: zowel uit zakelijk als uit toeristisch oogpunt, een verblijfsbezoeker is een bezoeker die tenminste één nacht, maar niet meer dan één jaar, doorbrengt in een collectieve of private accommodatie elders dan in zijn of haar gebruikelijke omgeving. Dagbezoeker:eenieder die een andere bestemming bezoekt dan zijn of haar gebruikelijke omgeving, maar die daar niet overnacht. Bezoeker: een begrip dat zowel de verblijfsbezoeker als de dagbezoekeromvat, onafhankelijk van het doel van de reis. Personen die in Amsterdam wonen, werken of studeren worden niet als bezoekers beschouwd. Bezoekdag:elke dag die een bezoeker in de stad doorbrengt. Een bezoeker die twee keer in een jaar naar Amsterdam komt, telt als 1 bezoeker maar 2 bezoekdagen. 25
2007 2006 2005 2004 Overnachtingen Amsterdam 1987 2014 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 Bron O+S t/m 2005 vanaf 2006 CBS; vanaf 2012 CBS volgens nieuwe steekproef methode 26