2018, een jaar vol inspiratie!

Vergelijkbare documenten
Met plezier presenteren wij voor de eerste keer ons Jaar in Beeld. Wij geven u graag een kijkje in onze keuken, zodat u kunt zien wat ons bezighoudt.

Met plezier presenteren wij voor de eerste keer ons Jaar in Beeld. Wij geven u graag een kijkje in onze keuken, zodat u kunt zien wat ons bezighoudt.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

INFORMATIEFOLDER. Advies op maat. Advies

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning _GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd :19

PRIVACY STATEMENT. Wie zijn we? Waarom dit statement? 1. Soorten gegevens

totaaladvies en persoonlijke aandacht

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? Welke bedrijven en risicogebieden kunnen bij ons terecht?

Voor dringende gevallen in de avonduren of het weekend kunt u ons mobiel bereiken op , wij zijn 24/7 bereikbaar voor dringende gevallen.

Dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten Koelman Pensioenadvies B.V.

Passend advies bij hypotheken

Waltmans Assurantiën BV

Rabobank Helmond Een aandeel in elkaar

Beste relatie, Van den Broek Advies, versie 1 mei 2018 Pagina 1

Het Gouden Handdrukplan

De bediening van de nieuwe consument

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Tijmen Kroes. Voor een financiele toekomst die werkt.

HYPOTHEEKADVIES WAARMEE U ZELF UW TOEKOMST BEPAALT

TE KOOP. Bilderdijkstraat 38 BARNEVELD

Model Bureau DFO DIENSTENWIJZER INCLUSIEF PRIVACY PARAGRAAF

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK 2018

DIENSTENWIJZER. Onze gegevens Domek B.V Burgemeester Godschalxstraat SB s-hertogenbosch Telefoon

DE DIPLOMAPLICHT EN HET NIEUWE VAKBEKWAAMHEIDSGEBOUW. november 2012

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

midden in het leven Garantie Plan

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER

Dienstenwijzer HGL Financieel Advies

Dienstenwijzer. Kempenburg Intermediair b.v.

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Laan van Malkenschoten NP Apeldoorn

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Naam en adres: Merlin Financiële dienstverleners Dr. A. H. van Papendrechtstraat GW Bergeijk

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

Wie zijn wij Onze statutaire naam is Gerritsen Assurantiën B.V. echter treden wij naar buiten met de naam Gerritsen Adviesgroep.

Voorwaarden hypotheek service abonnement

DIENSTENWIJZER Informatieverstrekking over onze diensten

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

Je ontvangt deze informatie van ons omdat je mogelijk gebruik wilt maken van de dienstverlening van Verzekeringen24.

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID College Deskundigheid Financiële Dienstverlening December 2015, Den Haag

Uw verzekeringen vragen om een persoonlijk advies

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Dienstenwijzer. Versie maart 2018

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DE verzekeringsheren Dienstenwijzer Vreekesweid 17a 1721 PP Broek op Langedijk

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde.

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

UWPLUS DIENSTENWIJZER

Voorwoord 7 Inleiding 11

Dienstenwijzer inclusief privacy statement:

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Dienstenwijzer. Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer:

Dienstverleningsdocument

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

Waarom en hoe a.s.r. een conversatie gerichte website bouwde. Nick Aanraad

DIENSTENWIJZER LAMBERINK FINANCIEEL ADVISEURS B.V.

Back office Services voor intermediairs

Toetsmatrijs PEPLUS EXAMENS WFT-VAKBEKWAAMHEID College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2015, Den Haag

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Business Club DAS abonnement

FINANCE SHOP Snoek & Schepman Hypotheken & Verzekeringen

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Factsheet Schade en 2018

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag. U heeft een hypotheekvraag. Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen? Verzekeringen bij de hypotheek

Dienstenwijzer Uw Financieel Huys

Verzekerd als geen ander...

TE KOOP Bedrijfsruimte / Bouwgrond Centraleweg 16 Geertruidenberg

BAARTMAN ASSURANTIËN B.V.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Dienstenwijzer Inclusief Privacy Paragraaf. Berkhout Verzekeringen

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

De Schaderegeling van a.s.r. Snel en goed geregeld.

Vermeij Assurantiën BV DIENSTENWIJZER

Samenvatting: Wat kunnen wij voor u doen? 1. Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen? 2. Kosten: Hoeveel betaalt u? 4

DIENSTENWIJZER. Naam en adres Onze gegevens luiden: Slegt Financiële Dienstverlening B.V. h/o Slegt Verzekeringen

Waarvoor betaald wordt

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Model Bureau DFO PRIVACYVERKLARING/COOKIEVERKLARING

Dienstenwijzer Hoogwerf Financieel Advies

Dienstenwijzer De Regt adviesgroep

NOTITIE VOLMACHTMARKT

Naam en adres Onze gegevens luiden: Van Ekeren Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd aan de Beatrixlaan 2a,4213 CJ te Dalem.

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Groot in kleinschalige projecten

Rabobank Eindhoven-Veldhoven Een aandeel in elkaar

Transcriptie:

2018, een jaar vol inspiratie! Summa Groep streeft naar een 9+ klantbeleving. Daar werken alle medewerkers elke dag keihard aan. Net dat stapje extra doen voor u. De labels binnen onze groep werken steeds meer samen om u het best van dienst te zijn. Op die manier zorgen wij voor financiële rust, zekerheid en verbetering in rendement. In 2018 is onze groep opnieuw gegroeid in aantal klanten én in kwaliteit van onze dienstverlening. Veel kijk- en leesplezier met ons Jaar in Beeld 2018! Hartelijke groet, Henk Smit, Rob Prüst, Chantal Haagmans, Alex Henckens, Chris Jagers (directie) v.l.n.r.

Totaal ruim 300 WFT diploma s. RELEVANT ZIJN EN BLIJVEN VOOR DE KLANT AVG- NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING Alleen de beste professionals werken bij de Summa Groep. Onze medewerkers behalen ieder jaar alle vereiste diploma s! WAT IS ONS VERHAAL? 47% Klantgegevens zijn bij ons in veilige handen. Wij hebben de gehele code van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gekraakt en alles is veilig opgeborgen. 53% ONZE VERHOUDING MAN/VROUW Summa Groep staat voor gemotiveerde professionals met een warm hart die samen de beste financiële dienstverlener voor hun klanten willen zijn. Een veelzijdige organisatie die haar capaciteiten meer en meer ontdekt en wil voortbouwen op al het moois dat al is gepresteerd. Summa Groep heeft zin in de toekomst. Van de totaal 159 medewerkers zijn er 74 man en 85 vrouw.

SAMENWERKING BINNEN DE GROEP VOOR DE KLANT We hebben alle professies in huis en door van alle kennis samen gebruik te maken, kunnen wij onze klanten optimaal en langdurig bedienen. Zo zijn de teams bij APS gespecialiseerd in pensioen en inkomen en profiteren de klanten van Acura en Summa Adviesgroep hiervan. 2016 Korte lijntjes! Wij hebben met RISE&Partners alles in eigen huis om inspecties en waardebepalingen uit te voeren. In 2018 waren dat er maar liefst 600. RESULTAAT OMZET & KOSTEN 2016 2017 2018 2017 omzet 11.8 miljoen 14.0 miljoen 15.3 miljoen Summa Groep staat op plaats 10 van onafhankelijk intermediair in Nederland. 2018 kosten 11.8 miljoen 11.8 miljoen 13.9 miljoen

Oirlo ALTIJD OM DE HOEK In 2018 sloot Frank Vogel financieel advies uit Weert zich bij ons aan. Zo werken we ook in de regio Weert dichter bij de klant. Wij heten 1.600 particuliere en 200 zakelijke nieuwe klanten welkom. Onafhankelijk advies Bij ons krijgt u altijd een onafhankelijk advies. Wij zijn namelijk niet gebonden aan één of meer verzekeraars. Horst Panningen Weert Frank Vogel financieel advies Roermond 24/7 bereikbaar Wij zijn alle dagen 24 uur per dag bereikbaar. 9+ Schade en dan? 5.986 schades afgewerkt. 9+ ORGANISATIE Summa Adviesgroep is op weg naar een 9+ organisatie. Wij gaan voor een 9+ van onze klanten. Dat doen we door klantfeedback op te halen en klantreizen in beeld te brengen. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening. KLANTREIS Helaas een fantastische ervaring! Helaas omdat je schade hebt. Fantastisch om de snelle, persoonlijke en geweldige schadeafhandeling van Summa Adviesgroep te mogen ervaren. - Karel Janssen Summa Adviesgroep is als financieel dienstverlener regionaal actief. Wij begrijpen dat u graag zekerheid heeft over alle financiële zaken. Of het nu gaat om het verzekeren van uw huis, een onbezorgd pensioen of een eerlijk advies bij het afsluiten van een hypotheek. Onze mensen zorgen voor financiële rust en zekerheid.

ACURA ZET GROEI DOOR Ook in 2018 hebben wij weer nieuwe collega s verwelkomd en is de premieomzet gestegen. groei medewerkers 2018-48 Medewerkers 2017-39 Medewerkers 2016-35 Medewerkers TEAM FEEL GOOD OPGERICHT Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. Daarom werkt het Team Feel Good op de werkvloer aan sfeer, saamhorigheid en medewerkerstevredenheid. Klanttevredenheid schadeafdeling 8.6 cijfer. Acura is lid geworden van VNAB. Acura is coverholder van Lloyd s. groei premieomzet 2018-45.0 miljoen 2017-37.5 miljoen 2016-33.5 miljoen KENNIS- DAGEN Voor onze klanten organiseren wij 3 á 4 keer per jaar een kennisdag. Samen kennisdelen is het doel. Elke keer interessante sprekers en verschillende locaties, passend bij het onderwerp. Wat vinden onze aangesloten adviseurs? - Acura is beoordeeld met een 8,2 (2017: 7,8) - 82% van de aangesloten adviseurs heeft een hoger rendement door de samenwerking met Acura (2017: 73%). Bron: jaarlijks onderzoek door Bureau DFO Acura helpt adviseurs om op een vernieuwende manier toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. Door samen te werken met Acura en uw backoffice aan ons uit te besteden, kunt u als adviseur kosten besparen.

VERHUISWAGEN APS VERHUIST NAAR SINT OEDENRODE 435 Aantal adviestrajecten. In 2018 zijn alle voorbereidingen gedaan voor de verhuizing naar Sint Oedenrode. Vanaf januari 2019 zijn we samen met Acura in hetzelfde pand gevestigd waardoor we onze samenwerking verder kunnen versterken. Ook hebben we hier betere werkplekken in een kantoor met meer faciliteiten. NIEUWE KLANTTEAMS Bij APS zijn twee klantteams ingericht om de klant optimaal te bedienen. In ieder team zijn alle specialismen aanwezig. Succesvolle klantdagen gehad Tijdens de klantdagen hebben we maar liefst 44 klanten ontvangen en ze bijgepraat over actuele pensioenen inkomensonderwerpen. APS Pensioen- en Inkomensteam is hét adviesbureau voor al uw pensioen- en inkomensvraagstukken. Wij werken uitsluitend met specialisten die goed zijn in hun vak. Op die manier maken wij pensioen en inkomen helder voor nu en later.

ontwerp & realisatie: Reëlle Communicatie Summa Adviesgroep Schoolstraat 9 5981 AH Panningen T: 088 78 66 200 www.summa.nl Acura Kortestraat 3a 5491 SZ Sint-Oedenrode T: 088 76 54 000 www.acura.nl APS Pensioenen Inkomensteam Kortestraat 3a 5491 SZ Sint-Oedenrode T: 088 27 70 000 www.helderoverpensioen.nl RISE & Partners Deputé Petersstraat 27 5808 BB Oirlo T: 088 78 66 295 www.risepartners.nl