1 Titel: Beheerscomité granen 11 april 13 Datum: 11/04/2013 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: VANAF HEDEN ZULLEN IN DE RAPPORTERING SOMMIGE CIJFERS VERWIJZEN NAAR EU-28, DUS NA TOETREDING CROATIË PER 01/07/2013 ( DIT WORDT TELKENS UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN)... 1 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 09/04/ 13)... 1 2 MARKTSITUATIE GRANEN... 1 2.1.1 Tarwe (IGC rapport maart 2013, USDA rapport april 2013)... 2 2.1.2 Haver (IGC rapport maart 2013)... 3 2.1.3 Gerst (IGC rapport maart 2013)... 3 2.1.4 Maïs (IGC rapport maart 2013, USDA rapport april 2013)... 3 3 ABATIMENTO 2013... 4 4 MARKTSITUATIE RIJST... 4 5 GRAANBALANS 2012/2013 EN 2013/2014... 5 6 AGRO-METEOROLOGISCHE ( APRIL 2013)... 5 7 STUDIE OVER IMPACT VAN MAATREGELEN TOEGEPAST IN HET GLB VOOR DE GRAANSECTOR... 6 8 AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM... 6 9 BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN... 6 10 DIVERSEN... 6 VANAF HEDEN ZULLEN IN DE RAPPORTERING SOMMIGE CIJFERS VERWIJZEN NAAR EU-28, DUS NA TOETREDING CROATIË PER 01/07/2013 ( DIT WORDT TELKENS UITDRUKKELIJK AANGEGEVEN) 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 09/04/ 13) 1 = 1,3 $ (weinig wijziging sinds begin 2013). Dus redelijk stabiel. 1 = 6,7 ARS = 2,59 BRL ( sterker tegenover Braziliaanse real) Prijs ruwe olie : 106 $ per barrel Baltic Dry Index = 856 op 09/04/ 13 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 Wereldmarkt granen (IGC, maart rapport) : Productie:1781 mio t 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 1
2 Consumptie:1821 mio t Deficiet van 40 mio t, blijft aanzienlijk Voorraden : 325 mio t ( + 4 mio t) 8 grootste exporteurs : 93 mio t ( ongeveer gelijk gebleven), maar wel het laagste cijfer in 20 jaar 2.1.1 Tarwe (IGC rapport maart 2013, USDA rapport april 2013) Vooruitzichten 2012 Rapport IGC : Productie:656 mio t (ongewijzigd tegenover vorige editie in februari 13) Consumptie:676 mio t ( ongeveer gelijk gebleven) Deficiet: 20 mio t Voorraden : 177 mio t ( + 4 mio t, door hogere voorraden in China) 8 grootste exporteurs : 51 mio t ( + 1 mio t) Rapport USDA : Productie:655 mio t Consumptie:673 mio t Voorraden : 182 mio t 8 grootste exporteurs : 52 mio t Vergelijking wereldproductie en consumptie IGC /USDA: komen ongeveer overeen in de productie; in consumptie is er een verschil van 7 mio t. Wereldmarktprijzen tarwe : Wheat US SRW Gulf: $ 284/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 325/t Wheat Black Sea Feed:geen notering Wheat France Class 1 Rouen:$ 333/t Wheat Black Sea Milling:geen notering Wheat US HRW Gulf:$ 324/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 292/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: verschil is 33 /t, EU-prijs ver boven de VSA-uitvoerprijs: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 284/t (= 218/t) Wheat FR Rouen: 251/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: nearby contract notering voor mei 13: $ 260/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: juli 2013: $ 262/t. Notering maart 2014: 275/t. Dagelijks verhandeld volume: 140 000 contracten US KCBT HRW wheat futures: mei 13: $ 274/t. Notering voor volgend marktjaar: juli 2013: $ 277/t. Notering maart 2014: $ 291/t. Dagelijks verhandeld volume: 35 000 contracten. EU milling wheat futures: nearby mei 2013: 245/t; nov 2013 : $ 216/t ; mei 2014: 245/t. Stijging gezien grote vraag naar EU-tarwe voor uitvoer, en de ongunstige weersomstandeigheden. Uitvoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 41 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 16 mio t uitgevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 41 weken. Invoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt na 41 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (donkerblauwe lijn). Er is 3,2 mio t ingevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 41 weken. 2
3 2.1.2 Haver (IGC rapport maart 2013) Vooruitzichten 2012 Productie:21 mio t (gelijk gebleven tegenover februari rapport) Consumptie:22 mio t (gelijk gebleven tegenover februari rapport) Wereldvoorraden : 2,8 mio t (voorraden gedaald) Voorraden Canada : 0,5 mio t Prijzen : DE Hamburg schommelen tussen 235-255 /t. CAN avg export: 215 /t overschreden. Haverprijzen zullen worden geactualseerd tegen volgend BC van 25/04/2013. 2.1.3 Gerst (IGC rapport maart 2013) Vooruitzichten 2013 Productie:130 mio t (gelijk gebleven tegenover februari rapport) Consumptie:132 mio t (gelijk gebleven tegenover februari rapport) Wereldvoorraden : 23 mio t Voorraden EU : 7 mio t (gelijk gebleven tegenover februari rapport) De prijzen zijn beïnvloed door prijzen op tarwe- en maïsmarkt. Prijzen bij uitvoer: FR Dlvd Rouen feed: 231/t (grote vraag naar EU-gerst) FI Dlvd Naantali feed: 191/t FR Dlvd Rouen malting: 230/t Black Sea feed FOB: geen kwotering UK FOB London Feed: geen kwotering Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen 2012-2013 is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren getrimde gemiddelde: 4,1 mio t gerst uitgevoerd (41 weken). In de wekelijkse vastleggingen is er een duidelijke dalende trend. 2.1.4 Maïs (IGC rapport maart 2013, USDA rapport april 2013) Vooruitzichten maïs 2012 (IGC rapport maart 2013) Productie: 850 mio t ( gelijkgebleven tegenover het februari rapport) Consumptie: 867 mio t (gelijkgebleven tegenover het februari rapport ) Voorraden : 114 mio t (gelijkgebleven tegenover het februari rapport) Voorraden VSA : 16 mio t (gelijkgebleven tegenover het februari rapport) Vooruitzichten maïs 2012 (USDA rapport april 2013) Productie: 856 mio t (+ 2 mio t: output Brazilië is herzien, en maïsvoorspelling in de EU hoger) Consumptie: 863 mio t (868 mio t) (minder vraag naar maïs voor diervoeders in de VSA) Voorraden : 125 mio t (117 mio t) Voorraden VSA : 19 mio t (16 mio t) ( blijft wel vrij laag) Prijzen bij uitvoer: meeste prijzen bij uitvoer gedaald US 3YC Gulf: $ 280/t Black Sea Feed: $ 270/t Brazil Feed Paranagua:geen kwotering Argentina Feed Up River: 237/t VSA prijzen tegenover EU prijzen (jan 2013): US 3YC Gulf: $ 280 /t (= 214/t), HU Budapest ( 198/t),FR Bordeaux ( 224/t). 3
4 De EU-prijzen 10 hoger dan de VSA-prijzen. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen mei 2013: $ 254/t, een groot verschil vergeleken met de notering van maart 2014: $ 217/t. Het verschil bedraagt 37/t tussen de oude en de nieuwe oogst. EU maïze futures: juni 13: 225/t. Maart 14: 198/t. Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2012/2013 ver boven het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het meest recente marktseizoen 2011/2012. EU-verbintenissen voor 2012/2013: invoervastlegging: 9 mio t (41 weken). Het ligt 5 mio t boven vorig seizoen. Gecumuleerde invoer: 41 weken: invoer:9 mio t IGC voorlopige vooruitzichten 2013/14 Tarwe: Maïs: Gerst productietoename + 4 % ( meer oogst = meer areaal + grotere opbrengsten) productie: 683 mio t ( + 27 mio t tegenover seizen 2012/13) areaal: 222 mio ha ( + 3 % tegenover huidig seizoen) gebruik: 678 mio t eindvoorraden: 182 mio t productietoename + 9 % ( recordopbrengst in de VSA: + 30 %) productie: 957 mio t ( + 77 mio t tegenover seizoen 2012/13) areaal: 173,5 mio ha ( gelijkblijvend) gebruik: 905 mio t (+ 4,4 %) eindvoorraden: 136 mio t productietoename + 6 % productie: 138 mio t ( + 8 mio t tegenover seizoen 2012/13) areaal: 52 mio ha ( + 3 % tegenover huidig seizoen) gebruik: 136 mio t (+ 4 %, maar hetzelfde als in 2010/11 en 2011/12) 3 ABATIMENTO 2013 In een document van 10/04/2013 van DG AGRI C5, wordt de situatie als volgt weergegeven. Maïs ES: 1146 441 t ingevoerd (vooral uit Ukraine). Er blijft nog 853 559 t. Invoer maïs in PT: 535 000 t. Geen update. Sorghum: 84 000 invoer in ES. Er blijft 215 000 t. 4 MARKTSITUATIE RIJST Wereldbalans Productie:468 mio t (India: + 2 mio t) Consumptie: 468 mio t Er zit heel veel in de voorraden: 107 mio t.handel is beperkt: 36 mio t De rijstmarkt is een stabiele markt. Komt tot uiting in de productievooruitzichten 2012/13. Komt ook tot uiting in stabiele wereldmarktprijzen einde 2012 en begin 2013. Wereldmarktprijzen In 2011-2012 was de markt stabiel, vergeleken met de periode 2008-2011, waar er sterke schommelingen waren van de prijzen. Geen grote schommelingen de voorbije 12 maanden. Prijs Vietnam 5%: is lichtjes gedaald door de lopende oogstprijzen tussen 400 en 450 $/t US Long 4% en Thaïland 100%B: prijzen tussen 550 en 650 $/t 4
5 Spread: tarwe tegenover rijst: US SRW Gulf tegenover Vietnam 5 % Ho Chi Minh: normaal is de spread 200 à 300 $/t (begin 2012), maar momenteel (begin 2013) is het 100 $/t of minder. Het prijsverschil tussen rijst en tarwe is dus kleiner waardoor de productie van tarwe lucratiever is geworden. EU-markt paddy Japonica: er is een verband tussen de wereldmarktprijzen en de EU-prijzen: grote stabiliteit, nauwelijks prijsschommelingen, in de laatste 12 maanden. paddy Indica: zelfde beeld van prijsstabiliteit in laatste 12 maanden Areaal: gegevens komen van de rijstproducerende LS; cijfers zijn in principe definitief: 2012/13: 467 000 ha (waarvan 320 000 ha voor Japonica) 2013/14: 428 000 ha (schatting) (waarvan 279 000 ha voor Japonica in EU-28) Vermarktbare productie (zaden niet inbegrepen)( paddy rijst): 2011/12: 3175 000 t 2012/13: 3234 000 t (schatting) 2013/14: 2928 000 t (vooruitzicht voor EU-28) http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/presentations/index_en.htm 5 GRAANBALANS 2012/2013 EN 2013/2014 Balans EU-27 2012/13: maïs: invoer (maart balans): 10 mio t (was 8,9 mio t in februari balans): bijkomende maïsinvoer voor diervoeders totale lijn diervoerders ongewijzigd in maart balans tegenover februari balans: 163 mio t uitvoer zachte tarwe: 16 mio t in maart balans ( + 1,1 mio t) uitvoer gerst: 5,7 mio t (rekenig houden met vastleggingscertificaten) eindvoorraden: maart balans: 28/02/ 13: 119 mio t (tegenover 142 mio t februari balans per 31/01/ 13) Balans EU-28 (acht en twintig lidstaten! Croatië meegerekend) 2013/14 bruikbare graanproductie: 291 mio t ( + 2,5 % tegenover het 5-jaren gemiddelde) : verwacht wordt dat er meer maïs wordt geoogst: 65,3 mio t (55 mio t in 2012/13) diervoerders: 165 mio t, meer gebruik in de productie van varkensvlees zachte tarwe: totaal gebruik + 1,5 % tegenover het 5-jaren gemiddelde rogge: totaal gebruik + 1,5 % tegenover het 5-jaren gemiddelde eindvoorraden per 30/06/2014: 34 mio t (dus meer dan in eindvoorraad 2012/13) 6 AGRO-METEOROLOGISCHE ( APRIL 2013) In deze toelichting met PP van de Commissie wordt ingegaan op factoren temperatuur, neerslag, gewasontwikkeling, weersverwachtingen. Om te weten of het hier om normaal dan wel uitzonderlijke weersomstandigheden gaat, wordt berekend wat de afwijking is van de waargenomen gegevens tegenover het lange termijn gemiddelde over 36 jaar. De koudegolf van de afgelopen weken samen met tekort aan water in tal van landen, moet nog verder worden geanalyseerd. Algemeen trad een vertraagde ontwikkeling op van de gewassen, maar is er geen echte vorstsschade geweest. Er wordt gerekend op een goede lente. De kaarten van Europa voor neerslag, temperatuur, edm, geven in resolutie 25x 25 km de toestand weer aan de hand van kleurindicaties. De kaarten spreken voor zichzelf. De gegevens zijn afkomstig van het JRC Ispra in Italiê. Er worden ook gegevens meegedeeld voor de periode komende periode van 10 dagen na 12 april 2013. 5
6 7 STUDIE OVER IMPACT VAN MAATREGELEN TOEGEPAST IN HET GLB VOOR DE GRAANSECTOR Alle gegevens van deze studie zijn terug te vinden op: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and-income-reports/index_en.htm Het BC neemt nota van deze studie zonder verdere commentaren te geven. Opgemerkt moet worden dat de studie onder de volledige verantwoordelijkheid valt van de auteurs, en dit dus niet noodzakelijk de mening weergeeft van de Commissie. De studie heet een onafhankelijke evaluatie te zijn, uitgevoerd door LMC international en werd beïndigd in december 2012. Deze evaluatie wordt algemeen als bevredigend bestempeld. Niet alle evaluatievraagstukken werden echter op hetzelfde niveau van detail behandeld. De evaluatie werd gebaseerd op een mix van research, samen met vragenlijsten, en interviews. Case studies voor relevante topics zoals bv. biogas in DE. Crossvalidering tussen verschillende data-bronnen had meer systematisch moeten gebeuren. De representativiteit van de informatie en de beperkingen van de analyse, hadden duidelijker moeten worden aangegeven. De gemaakte aanbevelingen zijn coherent met de bevindingen (conclusies), maar meer aandacht had moeten uitgaan naar de bruikbaarheid ervan. De informatie in deze evaluatie is nuttig in de zin dat het een stand van zaken geeft en de hoofdlijnen in de graansector anno 2012, samen met de belangrijkste ontwikkelingen die daartoe hebben geleid. In die zin is er wel iets te leren van lessen voor de toekomst. De conclusies van het rapport kunnen als betrouwbaar worden gekwalificeerd, maar moeten wel in het kader van de gemaakte analyse worden geplaatst, rekening houdend met gebruikte data en methode. Er werden in de studie in essentie 02 aanbevelingen gedaan: Op basis van milieu overwegingen, zouden de cross compliance vereisten moeten aangevuld worden met minimale rotatie standaarden. De toepassing van Art 69 en 68 maatregelen voor durum tarwe was bedoeld om enige flexibiliteit mogelijk te maken ter compensatie van het verlies aan gekoppelde steun. In termen van het langere termijn objectief voor meer markt oriëntatie, wordt aanbevolen dat er een tijdslimiet wordt gezet op deze bepaling voor sector-specifieke steun, zodat het een overgangsmaatregel wordt. 8 AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM Op basis van de agenda voor de vergadering op 23-24 april 2013 in Parijs geeft de Commissie tekst en uitleg over de verschillende agendapunten. Inzake de status van vraag- en aanbodbalans ( punt 5.1) van de 23 landen die deelnemen in de G-20, zijn er 3 landen die nog geen gegevens hebben doorgegeven: Kazahkstan, Nigeria, Saoudie Arabië. Er wordt wel vooruitgang geboekt inzake het harmoniseren en de methode voor data-verzameling en verwerking. Het gevoeligste punt betreft welke indicatoren zullen worden gebruikt voor het detecteren van marktonevenwichtigheden. Verder monitoring en vooruitzichten in AMIS: welke gegevens voor de geregelde en tijdige vooruitzichten inzake aanbod en vraag. 9 BEREKENING VAN INVOERRECHTEN VOOR GRANEN Invoerrechten voor kwaliteitsvolle tarwe staat sinds 98/99 op nul. Rechten worden vastgesteld de 15 de en de laatste werkdag van de maand. Deze gaan in op de 16 de of de 1 ste van de volgende maand. Systeem is gebaseerd op mobiele gemiddelde van vorige 10 werkdagen. Wanneer het invoerrecht op nul blijft zal het niet meer worden gepubliceerd. Dit bestaat reeds voor uitvoerrestituties: staan reeds lang op nul, en dat wordt niet altijd opnieuw gepubliceerd. Beoogd wordt dus een vereenvoudiging. De Commissie zal hierover eind april een werkdocument verspreiden over de nieuwe berekeningswijze van deze rechten met ingang van 01 juli 2013. 10 partir du 1er juillet 2013.IVERSEN 6
7 PL: vraag inzake belemmering van maïsinvoer in DE Volgens PL past de DE administratie onrechtmatige belemmeringen toe op invoer van maïs: er is de eis van invoercertificaten met verklaring dat maximale aflatoxine gehalte niet overschreden is. Volgens PL is dit niet gebaseerd op onderzoeksresultaten. De Commissie heeft toegezegd dat de PL brief daarover werd doorgespeeld aan de bevoegde collega s en dat er zal op teruggekomen worden. Vraag van LT over de toekomst van het stelsel voor de minstbedeelden in 2014 In verordening 121/2012 van het EP en de Raad van 15 februari 2012 tot wijziging van verordening 1290/2005 en 1234/2007 van de raad wat de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie betreft, wordt de regeling voor de minstbedeelden voor 2012 en 2013 omschreven. Daarnaast was er in oktober 2012 het voorstel van de Commissie voor een regeling van het Europees Parlement en van de Raad ten aanzien van een nieuw Fonds voor Europese hulp aan minstbedeelden (2014-2020). Een budget van 2,5 miljard euro voor dit fonds is voorzien binnen het budget voor structuur/cohesiefondsen. Het voorstel behelst de oprichting van een Fonds dat de financiering verzorgt ten behoeve van regelingen van de lidstaten voor verstrekking van voedsel aan de minstbedeelden en kleding en andere essentiële goederen aan daklozen en aan achtergestelde kinderen. De onderhandelingen over het Fonds voor minstbedeelden maken voor wat betreft de financiële aspecten integraal onderdeel uit van de onderhandelingen over het MFK 2014 2020. Afhankelijk van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2014 2020 wordt dit voorstel wel of niet gehandhaafd. Handhaving van het voorstel betekent een budget van 2,5 miljard euro voor dit Fonds binnen het budget voor structuur/cohesiefondsen. Tijdens daaropvolgende onderhandelingen zal besloten worden hoe dit precies vormgegeven zal worden. In de integrale GMO die ter bespreking ligt, is voorzien dat producten kunnen worden weggewerkt door deze beschikbaar te stellen voor de in Verordening (EU) nr. [ ] vastgestelde regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie, indien die regeling in deze mogelijkheid voorziet. IT vraag over rijstinvoer en toepassing van oorsprongsregels Thaïland heeft het plan om Cambodjaanse rijst te programmeren (lees : invoeren) die dan verder zou worden verwerkt en dan uitgevoerd naar de EU via het regime EBA van de MOL. Vraag is of hier inbreuk wordt gepleegd op oorsprongsregels. De Com zal hierop later antwoorden eens dat de juridisch technische analyse van deze problematiek is gemaakt door de Commissieediensten. Over de vrijhandelsakkoorden met India in relatie tot rijst zal ook later info worden verstrekt. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 25/04/2013 =============================================== 7