Date Arial bold 16pt Title slide Arial bold 33pt Subtitle Arial bold 18pt
Burj Dubai 2
Ontwikkelingen in de Staalindustrie Verschuiving economische macht Globalisatie Beschikbaarheid grondstoffen Consolidatie Milieu
Verschuiving economische macht Share of world GDP 45% 72% 80% 77% 73% 68% 63% 50% Rest of World 55% 28% 20% 23% 27% 32% 37% 50% BRICs 1820 1913 1950 2000 2005 2010 2020 2050
Verschuiving van staalvraag 5 2008 Steel Demand (mt) Share of Global steel demand 1,200 600 600 1,000 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 0 China CIS India Brazil EU China CIS India Brazil EU (27) (27) Other Other Asia Asia ROW ROW USA USA CAGR 2007-2020 Source: IISI, Tata Steel Group
Consolidatie Share of top 5 Iron ore Aluminium Automotive Producers Top 5 36% Top 5 88% Top 5 46% Coal Steel Top 5 69% Packaging Steel Producers Top 5 54% Top 5 19% Top 5 69% Notes: 2007 perspective. Share of seaborne iron ore. Share of seaborne metallurgical coal. Source: Metal Bulletin, AME, Reuters, Tata Group
Milieu en Duurzaamheid Afval Opwarming aarde Emissies Duurzaamheid steden Grond/water vervuiling Bevolkingsgroei Uitputting grondstoffen 7 Source: BCG
Staalindustrie en klimaatverandering Note: 2007 data 8 Source: ACEA, CSPIJ PMDT
Staalmarkt: terugblik Kleine aanpassing staaloutput Geen prijsdalingen verwacht Terugblik: staalbouwdag 2008: Werkelijkheid:!/t 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Jan 2000 July 2000 Jan 2001 German steel price evolution July 2001 Jan 2002 July 2002 Jan 2003 July 2003 Jan 2004 July 2004 Jan 2005 July 2005 Jan 2006 July 2006 Jan 2007!/t 900 800 700 600 500 400 USA N. Europe S. Europe Imp S. Europe HRC Prices (Sep 09) July 2007 Jan 2008 July 2008 300 HR coil CR coil Beams Wire Rod 200 05 06 07 08 09 9
Voorbeeld: Auto-verkopen Millions 17 16 15 14 Car sales 1990-2008 Car sales 1990-2008 2008: terugval naar niveau 1993 13 12 11 10 9 1990 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 Annualised monthly car sales EU15 Car sales EU15 trend line 10 Source: ACEA, CSPIJ PMDT
Staalmarkt: Verwachte ontwikkeling 2009/2010 2009: Terugval mondiale staalvraag 8 % 2010: Mondiale staalgroei 9% USA -39% Europe -32% Middle East +4% CIS -30% China 19% China Latin America -25% 9% India Rest of Asia -20% 11 Source: Group Strategy, Worldsteel SRO (Sept 09 preliminary results)
Staalmarkt EU: Staalverbruik naar sector EU: estimated share of of steel steel use use by by sector sector (flat (flat and and long) long ) Building and Constr Metal goods Mech Eng Dom Appl Automotive Other Transp. Other 0 5 10 15 20 25 30 % 35 Bouw is grootste afzetmarkt voor staal in EU 12 Source: Eurofer
Bouwmarkt EU: Ontwikkeling 120 110 100 90 Construction output (2005 = 100) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ned Bel Ger Fra EU Bouw: EU: NL: 2009: daling (7%) 2010: stabilisatie 2009 : daling (7%) 2010: daling (9%) >2011 : groei 3% Nederland later herstel dan gemid EU Bouw minder diep dal dan overige marktsegmenten 13 Source: Oxford Economic Forecast; EIB
Prijsontwikkelingen Staal 2004-2008: Staalprijs bepaald door prijsstijgingen grondstoffen, tgv vraag BRIC (met name China) 2008: Financiële crises gevolgd door recessie 2009: Voorzichtige opleving prijzen Aanvullen van voorraden 14
Bouw: Milieu impact Beslissing Bouw: Van: Focus Initiële investering -> Total Cost Of Ownership, incl. milieu impact Milieu impact gebouwen: Energie in gebruik 75% Materialen voor 24% Overig 1% Staal belangrijke voordelen: Energie in gebruik Materiaal Source: duurzaam inkopen overheid 15
Duurzaamheid: Energie in gebruik Stalen Sandwichpanelen: hoogste isolatiewaarde per mm muurdikte Ontwikkeling nieuwe bouwconcepten: EMC2 50% lager energieverbruik (verwarmen/koelen) Ontwikkeling van PV geïntegreerde dak en gevels: Solar Cells: optie energie-neutraal 16
Duurzaamheid: Materiaal Ontwikkeling nieuwe staalprocessen: Hisarna CO2 reductie: 20-80% (2050) Hisarna Top gas Oxygen Iron ore Oxygen Coal Hot Metal 17 Slag
Duurzaamheid: Materiaal Staal Bouwmateriaal met volledig gesloten kringloop: dwz geen stort, geen verbranding, geen kwaliteitsverlies Staal Demontabel -> enige constructie materiaal met hergebruik van reeds 50% Enige constructie materiaal wat is te Upcyclen (C2C) Staal S250 Staal S270 18
Bouwmarkt: Staal penetratie Hallenbouw Kantoren Infra (bruggen etc.) UK 95% 68% 40% NL 91% 35% 23% Italy 25% 30% 6% France 72% 26% 10% Staalpenetratie is verschillend per land Potentie voor staalgroei (UK, NL hal level) 19 Source: Eurofer, ITS, Corus, INSDAG
Conclusies Staalwereld trends: Verschuiving economische macht naar BRIC Consolidatie grondstoffen markt en eindmarkten Focus Duurzaamheid Bouw markt: 2009: krimp, 2010 stabilisatie, >2010: opleving Grote potentie Bouwen met Staal: Verhogen staalpenetratie Duurzaamheid: Energiebesparing Duurzaam Materiaal: Gesloten kringloop,hergebruik en Upcycling (geen downcycling), Nieuwe staalprocessen 20
Dank voor Uw aandacht! 21