Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

Transcriptie

1 BUSINESS CASE Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

2 Waar Partners is een allround financieel dienstverlener, gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht. Ze bieden een breed spectrum aan financiële diensten en advies; van schadeverzekeringen tot hypotheken. Zij richten zich zowel op de particuliere als op de zakelijke markt. Om hun klanten van financieel advies te voorzien, maken zij gebruik van de software van Unit4 Scenario Advies. Patrick Besseling, medewerker financiële planning van Waar Partners: De cloudoplossing zorgt ervoor dat wij onbezorgd ons werk kunnen doen. 2 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

3 De juiste begeleiding Patrick Besseling, medewerker financiële planning bij Waar Partners: We maakten voorheen gebruik van Efdece, een ander Unit4 softwarepakket. Scenario Advies, het pakket dat we op dit moment in gebruik hebben, is een vervolg op Efdece. Het was dan ook een natuurlijke overgang van Efdece naar Scenario Advies. De oude tools waarvan we voorheen gebruik maakten, worden ook geleverd door Scenario Advies. De koppeling met Scenario Assurantie (Dias), het assurantie-administratiepakket van Unit4, werkt bijvoorbeeld optimaal. Deze afwegingen zorgden ervoor dat de keuze om over te stappen, snel gemaakt was. We maken veelvuldig gebruik van de software: vooral bij hypotheekberekeningen is Scenario Advies leading voor ons. Besseling: De implementatie van de software verliep vlekkeloos. Wel heeft het nog even geduurd voordat iedere medewerker volledig gewend was aan de nieuwe software. Dat is ook logisch, want zulke veranderingen hebben tijd nodig. Zeker als je je bedenkt dat er ook veel meer mogelijkheden bijkomen in Scenario Advies. Vanuit Unit4 kregen we gelukkig de juiste begeleiding. Er werd zelfs bij Waar Partners op kantoor een trainingsdag georganiseerd waarbij al onze adviseurs aanwezig waren. Hierbij liet Unit4 het programma en haar functionaliteiten zien, hetgeen erg nuttig was. Vanuit Unit4 kregen we gelukkig de juiste begeleiding: er werd zelfs bij Waar Partners op kantoor een trainingsdag georganiseerd waarbij al onze adviseurs aanwezig waren. 3 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

4 De communicatie verloopt via de Unit4 Servicedesk en deze service zorgt altijd voor een spoedige reactie na het inschieten van een vraag. Snelle servicedesk Besseling: Al doende leert men, dus veel medewerkers hadden ook na de implementatieperiode wat vragen over de software. Natuurlijk komen medewerkers juist tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden specifieke vragen tegen die zij verder uit willen diepen. Naar aanleiding van deze vragen werd er door Unit4 een aanvullende opfriscursus georganiseerd. Ook buiten deze trainingsdagen was de begeleiding vanuit Unit4 uitstekend. Het is voor ons een heldere en open communicatielijn. De communicatie verloopt via de Unit4 Servicedesk en deze service zorgt altijd voor een spoedige reactie na het inschieten van een vraag. 4 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

5 Koppeling met programma s als Scenario Assurantie (Dias) Besseling: Een groot voordeel van Unit 4 Scenario Advies is de tweezijdige koppeling met programma s als Scenario Assurantie (Dias). Wanneer je met een dergelijk programma werkt, kun je deze vanuit de klantberekening opstarten, maar daarna ook weer terugkoppelen. Het zorgt ervoor dat je meteen taken kunt inschieten in Scenario Assurantie (Dias), waarna je het proces later ook weer gemakkelijk kan opvolgen. Dit biedt administratief gezien enorme voordelen: een hypotheekaanvraag hoeven wij niet meer handmatig in te vullen en te archiveren. De tools zoals maximale hypotheekberekening, rente-overzicht en voorwaardenvergelijkingen worden frequent gebruikt en werken naar behoren. Deze tools, die wij in Efdece al gebruikten, zitten natuurlijk ook gewoon in Scenario Advies. 5 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

6 Onbezorgd in de cloud In principe vinden de meeste adviesgesprekken met klanten op ons kantoor in Hendrik-Ido-Ambacht plaats: zij komen naar ons kantoor toe en daar worden de berekeningen gemaakt. Een flexibele en mobiele werkomgeving die vanuit de cloud bereikbaar is, was daardoor bij ons niet per se noodzakelijk. Toch hebben we bewust gekozen om te werken met Scenario Advies vanuit de cloud. Er zijn namelijk verschillende andere voordelen van de cloud. Zo vinden we het erg handig dat je op afstand kunt werken. Ik kan nu ook thuis of bij een klant inloggen en in Scenario Advies werken. Een ander groot voordeel is dat we nu onbezorgd kunnen werken. We hebben geen omkijken naar het onderhoud van servers, aangezien dit allemaal op afstand wordt gedaan. Ook wordt het uitvoeren van software-updates uit handen genomen door Unit4, aldus Besseling. Een groot voordeel is wel dat we nu onbezorgd kunnen werken: we hebben geen omkijken naar het onderhoud van servers, dat gebeurt allemaal op afstand." 6 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

7 Voordelige resultaten Wat de software van Unit4 ons vooral oplevert is administratief gemak." Besseling: Wat de software van Unit4 ons vooral oplevert is administratief gemak. Ook levert het in de rapportage naar de klanten toe voordelen op. De reproduceerbaarheid van diverse scenario s scheelt ons kostbare tijd. Bovendien is het wat makkelijker om een keuze te maken voor een bepaalde geldverstrekker. In Efdece moest je eerst een verstrekker kiezen en was er daarna pas de mogelijkheid om bijvoorbeeld de rente in te vullen. In Scenario Advies kun je op basis van een aantal criteria de rentelijst tevoorschijn halen, waarin de verschillende banken op geschiktheid naar voren komen. Dit helpt ons in het keuzeproces. Deze details zorgen voor net dat beetje extra gebruiksgemak. In de toekomst zouden we misschien de rapportages visueel nog wat meer willen ondersteunen, zodat bijvoorbeeld grafieken ook meteen voor de klant duidelijk zijn. Zo hebben ook zij meteen inzichtelijk wat hun financiële opties zijn. Natuurlijk blijven er altijd wensen over, maar de samenwerking met Unit4 is voor ons in ieder geval erg prettig. 7 Unit4 - Waar Partners: Scenario Advies Cloud biedt een vertrouwde omgeving met verbeterde mogelijkheden.

8 Benieuwd wat Unit4 Scenario Advies Cloud voor u kan betekenen? Lees meer over de mogelijkheden van Unit4 Scenario Advies Cloud op Natuurlijk vertellen we u graag in een vrijblijvend gesprek over hoe wij u kunnen helpen in uw financiële advies. Over Unit4 Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties. Met ruim medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500 miljoen euro. Unit4 levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties uit sectoren als zakelijke en publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en financiële dienstverlening werken met business software van Unit4. unit4.nl Unit4 Business Software B.V. Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht Postbus 5005, 3502 JA Utrecht T Copyright Unit4 Disclaimer: Alle informatie in dit document is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Unit4 geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit document rechten worden ontleend.