Uniforme Pensioen Aangifte

Transcriptie

1 Uniforme Pensioen Aangifte Peter Krul MBA MIM Directeur Operationele Zaken AGH Rijswijk, 29 maart 2017

2 Welkom Software Leveranciers Daan Heijting [PGB Pensioendiensten] Antje Derksen [PGB Pensioendiensten] Theo Vlot [PGGM] Jouke Sjaardema [Unit4 / Pensioenfederatie] Peter Driehuijs [AGH] Welkom

3 Vandaag zullen wij u Informeren over de ontwikkelingen in 2017 Uitnodigen tot overleg Doelstellingen

4 Administratie Groep Holland Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

5 Onze klanten Administratie Groep Holland Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

6 Kleine pensioenuitvoerder Administreren Beleids- en Actuariële Zaken Monitoren Vermogensbeheer Bestuursondersteuning Ondersteuning IRM Ondersteuning Communicatie Kennismaken met AGH

7 Met elkaar zorgen voor Een betrouwbare, correcte, volledige en tijdige aanlevering van gegevens voor de pensioenadministratie en wel op een efficiënte wijze. Belang van deze bijeenkomst

8 13:00u Ontvangst 13:15u Welkom AGH en PGB 13:40u Ervaring uitrol UPA PGGM 14:00u Ontwikkeling UPA en rol Klankbordgroep Pensioenfederatie 14:30u Pauze 14:45u Plannen AGH 15:15u Plannen PGB 15:45u Afsluiting, marktkraampjes en borrel Programma

9 Uw dagvoorzitter is Frank Rotteveel [Ferm-in-pensioenen] Maar eerst het woord nog even aan Daan Heijting [PGB Pensioendiensten] mede-organisator van bijeenkomst Programma

10 PGB goes UPA en start met de DC-regelingen Daan Heijting, algemeen directeur 29 maart 2017 Uw pensioen bij PGB in september 2015

11 Waarom Verlagen administratieve last werkgever Naadloos aansluiten op administratie werkgever: geen losse administratie voor pensioendeelname geen eindafrekeningen meer Eenvoudig in gebruik, direct uit salarisadministratie Op basis van 1 standaard die bij u al bekend en in gebruik is 11

12 Voor wie Afnemers van een beschikbare premieregeling maandelijks aanleveren actuele premies ± 450 werkgevers In de sector Groothandel in Bloemen en Planten In de sector Zeevisserij Individuele werkgever contracten beschikbare premie > 7000 werknemers ± 35 software ontwikkelaars 12

13 Wat mag u van ons verwachten Informatiepakket UPA Duidelijke ondersteuning bij de implementatie Minder inspanning voor u door gezamenlijk aanpak met AGH Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 1/1/2018 voor beschikbare premieregelingen Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 2019 voor alle regelingen 13

14 Vragen?? 14

15 Bedankt voor uw aandacht! PGB Pensioendiensten - Zwaansvliet AP Amsterdam

16 Uniforme Pensioen aangifte Implementatie voor PFZW 29 maart 2017 Theo Vlot

17 Pensioenaangifte vóór UPA: ieder voor zich Alle pensioenuitvoerders en/of fondsen werken met eigen methoden van dataverkrijging van werkgevers Deze methoden variëren van eigen geautomatiseerde oplossingen, excel of handmatige aanleveringen Pensioenuitvoerders (PUO), software leveranciers (SWO) en werkgevers (WG) ondersteunen een veelheid aan aanleverwijzen Er is geen harde koppeling met de loonaangifte De kosten voor sector zijn hoog onderhoud van alle aanleverwijzen door SWO s controlekosten PUO s administratieve lasten werkgevers Switch kosten bij overgang op een andere PUO of SWO zijn hoog

18 De uniforme pensioenaangifte is een grote stap Breed gedragen marktinitiatief om de authentieke bron van pensioendata (bij de werkgevers) op uniforme wijze aan te sluiten op de administratie van de pensioenfondsen Een UPA-bericht bevat alle gegevens van salarisbetalingen die de werkgever aan de belastingdienst doorgeeft, aangevuld met gegevens op verzoek van de verzamelde PUO s Er is één UPA-bericht voor alle PUO s 80% van het bericht is identiek voor alle fondsen 20% is fondsspecifiek, bijvoorbeeld pensioendragend salaris Alle leveranciers van salarispakketten doen mee Andere aanleverwijzen worden t.z.t. niet meer ondersteund M.u.v. APG doen alle pensioenuitvoeringsorganisaties mee Hiervoor is geen tijdspad afgesproken Eigenaar van het UPA-bericht is de Pensioenfederatie 18

19 Uniformiteit van UPA Berichtdefinitie 80% inhoudelijke definities Aanleverwijzen Verzorgt de administratie en inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangifte; De aangever Foutboodschappen Retourberichten Beveiliging Verzorgt het insturen van de berichten volgens de gemaakte afspraken; De inzender Werkgever Administratie Salarisverwerking Bericht maken Distributie Pensioen Uitvoerings Organisatie Terugkoppeling verwerkbaarheid Terugkoppeling inhoudelijk 19 = scope UPA

20 Wat gaat het voor werkgever betekenen? Lastig, vervelend en kostenverhogend Prima plan!! Een verademing Met softwarepakket zal dat gaan. Mits niet teveel kosten Geen mogelijkheid...het gaat om 2 werknemers Lastig, er wordt geen salaris uitbetaald 20

21 Status PFZW Huidige status PFZW (maart 2017) PFZW is per over op UPA met werkgevers een 1.1 miljoen actieve deelnemers administratiekantoren werken met UPA 500 werkgevers leveren aan via het portaal (<= 2 werknemers) Software leveranciers UPA is gebouwd door 40 software leveranciers Gevalideerd: 91% SWO s (99% deelnemers) SWO niet klaar: Werkgever levert handmatig aan via Portaal Enkele SWO s leveren vanaf 24 april aan Eerste aanlevering loopt, bijvoorbeeld verwerkt januari 21 Aantal werkgevers: 78% Aantal deelnemers: 80% Aantal succesvol verwerkt:93% Aantal WG aangiftes in portaal: 60%

22 Bevindingen PFZW Positief Naamsbekendheid UPA onder werkgevers is 94% Alle gevalideerde software leveranciers sturen in Veel partijen houden zich meteen aan de 10 dagen grens Aantal incidenten valt mee en de meesten zijn eenmalig Een relatief korte piek aan vragen op de servicedesk 22 Oplossen Percentage (tijdige) aanleveraars verder laten stijgen UPA factuur, die ook het variabele salaris afrekent, wordt later in 2017 geïmplementeerd 7% bevindingen op ingezonden berichten validatie aanleveraars ivm aangescherpte privacy regelgeving aanlevering voor werknemer met Meerdere arbeidsverhoudingen Bevindingen op foutief aangeleverde werknemersgegevens foutieve Burger Service Nummers afwijkende datum overlijden volgens Gemeentelijke Basis Administratie foutieve geboortedatum

23 Lessons learned Voorkomen van piekbelasting bij SWO en PUO lukt alleen als planningen worden nageleefd Veel en communicatie naar klanten door PUO en SWO samen over implementatie en bevindingen is van groot belang Vooraf meer aandacht voor slordigheden in de administratie van werkgevers (foute BSN, foute geboortedatum, verkeerd aansluitnummer e.d.) Controles buiten UPA om die tot uitval leiden (firewall, virus, ZIP, datalekbeveiliging) Gemiddeld 4-5 cycli nodig voor validatie Doorlooptijd van validatie SWO varieert van 6 weken tot 1 jaar Koppeling leggen via ftp of web gaat niet in een keer goed en moet in test en opnieuw in productie Vaste aanspreekpersonen aan beide zijden van groot belang Bij overgang niet afmelden en aanmelden, maar koppelen 23

24 Verdere implementaties PGGM Onderzoekt overgang van Philips, Schilders en StiPP Philips per Schilders per StiPP per ? Andere Implementaties Verzekeraars doen een zelfstandige pilot met UPA PGB Pensioendiensten start in 2017 met UPA voor DC product AZL onderzoekt overgang van True Blue, Rijn- en Binnenvaart AGH onderzoekt overgang overgang Molenaars en Slagers

25 Vragen 25

26 UPA-klankbordgroep SWO s Jouke Sjaardema 29 maart 2017

27 27 Samenstelling klankbord Pakketleveranciers Serviceverwerkers Cloud-oplossingen ADP Afas Nmbrs Raet SAP Unit4

28 The road to victory 28

29 Beheer UPA specificaties (huidige situatie) 29

30 30 Aandachtspunten UPA In lijn met aangifte Loonheffingen (Belastingdienst) Definitie IKV s Jaarwisseling bij 4-weken U van Uniformiteit Werkwijze bij PUO s Oplossing knelpunten Voorkomen administratieve lastenverzwaring Partnerinformatie Informatie over ziekmeldingen

31 31 Kwaliteit productbeschrijving Praktijk versus theorie Theorie versus gegevensspecificaties Gegevensspecificaties versus XSD Schoonheidsfoutjes Onvoorziene situaties

32 32 Interesse commerciële marktpartijen UPA = Pensioenfederatie BPF Commerciële marktpartijen <> Pensioenfederatie BeFrank Nationale Nederlanden

33 33 Werkgroep Datalekken Aanleiding Ervaringen uit het verleden Ontwikkelingen wetgeving privacy en datalekken Doelstellingen Hoe gaan we met elkaar om bij een incident Adviesrapportage aan PF Geen doelstelling: Uitleg wetgeving Technische aspecten

34 34 Werkgroep Datalekken Resultaat = Adviesrapportage Inzicht in onderlinge verhoudingen Inzicht in proces en datastromen Beschrijving risicogebieden Advies bij risico of incident Openheid van zaken Ook indien geen/geen directe juridische relatie 16 maart jl. adviesrapportage goedgekeurd door HLG

35 Bedankt voor uw aandacht! 35

36 Pauze Graag gaan we om 14.45u weer verder

37 UPA voor Molenaars en Slagers Peter Driehuijs Teamleider Werkgeversadministratie

38 Ik wil het met u hebben over Administratie Groep Holland (AGH) pf Molenaars en Slagers Karakteristieken Stand van zaken De plannen van AGH met UPA Planning Samenwerking met SWO s Inhoud

39 Onze klanten Administratie Groep Holland Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

40 Molenaars en Slagers Vanaf 1 januari 2017 Gegevensinwinning via Online invoer portaal Pensioenaangifte (Syntrus-formaat) MDV/PLO Molenaars 200 werkgevers actieve deelnemers Slagers werkgevers actieve deelnemers Nieuwe klanten

41 Molenaars Basisregeling en vrijwillig Excedentregeling Januari-loon is bepalend Administratie beschikbaar Voorschotnota verstuurd Werkgeversportaal in ontwikkeling Planning: April 2017 Stand van zaken

42 Molenaars Pensioenaangifte 90% Online invoeren 10% Waarom nog online invoeren? Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA Stand van zaken

43 Slagers Pensioen + Sociaal Fonds (VOS) Basis pensioenregeling, Aspirantenregeling, VPL-regeling werkelijke loon is bepalend Tijdelijke omgeving t.b.v. aanlevering Cloud Werkgeversportaal klaar voor ingebruikname Planning: April 2017 Stand van zaken

44 Slagers Pensioenaangifte 20% MDV/PLO 70% Online invoer 10% Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA Stand van zaken

45 Planning 2017 Verwerken MDV/PLO en PA Koppelvlak PA/UPA Afstemmen inrichting UPA Testen UPA Uitrol en communicatie 1 juli - Basis dienstverlening op orde 1 juli - Koppeling aanlevering SWO s 15 juli - Afstemming regeling en inrichting gereed 1 november Testen afgerond 1 februari - Klaar Apr Jul Okt Jan Globale planning AGH ontwikkeling UPA

46 Bespreken techniek en inhoud 1. Koppelvlak specificaties 2. Inrichting UPA Basis is inrichting Pensioenaangifte Verbeteren en verduidelijken + Planning Samenwerking met SWO s

47 Afstemming SWO s Technisch Koppelvlak Regelingen Molenaars Regelingen Slagers Communicatie en uitrol Week Samenwerking met SWO s

48 Informatie voor u Regelingenoverzicht Koppelvlak documentatie Toelichting inrichting Test scenario s samen met andere PUO s [email protected] Globale planning AGH ontwikkeling UPA

49 Samenwerken voor een beter resultaat voor onze gezamenlijke klanten! Bedankt voor uw aandacht!

50 Bijeenkomst SWO s UPA plannen PGB Antje Derksen, 29 maart 2017 Uw pensioen bij PGB in september 2015

51 Doel van deze bijeenkomst? DOEL: u informeren over hoe wij samen de UPA-aansluiting mogelijk maken Werkgevers/administratiekantoren periodiek via UPA aanleveren vanaf 2018 voor werkgevers met een DC regeling automatisch uit administratie tijdelijk uitstel waar nodig + alternatieve route (arbeidsintensief) Werkgevers : ± 450 (> werknemers) Administratiekantoren : wordt geïnventariseerd (± 75% van de werkgevers) Software leveranciers : ± 35 51

52 Inhoud Ons UPA-plan Hoe ziet onze planning eruit? Wat bieden wij u wanneer? Wat vragen wij van u? Heeft u nog vragen? 52

53 Ons UPA-plan Q1: ontwerpen & inventariseren Q3: testen UPA LIVE Q2: bouwen Q4: uitrol 53

54 Ons UPA-plan versie

55 Hoe ziet onze planning eruit? versie

56 Hoe ziet onze planning eruit? 56

57 Hoe ziet onze planning eruit? UPA bericht koppelvlak 57

58 Wat bieden wij wanneer? Vandaag: informatiepakket Juli: testscenario s beschikbaar Augustus: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor u Oktober: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor werkgever en administratiekantoor December: Regelingenoverzicht 2018 voor PGB XSD 2018 beschikbaar 1 januari 2018: UPA Live versie

59 Wat vragen wij van u? Input op het regelingenoverzicht en de toelichting Het implementeren van UPA voor DC bij PGB TEST SCENARIOS Inzenden van de test scenario s Informeren van de werkgevers/administratiekantoren TEST CASE TEST CASE TEST CASE 59

60 Resultaat Samen zorgen wij ervoor dat werkgevers met een beschikbare premieregeling vanaf 1 januari 2018 aanleveren met UPA. 60

61 Heeft u nog vragen?? 61