Gereglementeerde informatie driemaandelijks financieel verslag. (niet geauditeerd) 1/07/08-30/09/08

Transcriptie

1 Gereglementeerde informatie driemaandelijks financieel verslag Resultaten over het derde kwartaal en de eerste negen maanden 2008 (niet geauditeerd) Direct resultaat 3,10 per aandeel over de eerste negen maanden 1,02 per aandeel over het derde kwartaal Intrinsieke waarde 71,07 per aandeel Schuldratio 6,3 % Verwachting direct resultaat verhoogd tot 4,15 1. Tussentijds beheersverslag Kerncijfers 1/07/08-30/09/08 Winst ,0% Direct resultaat ,1% Indirect resultaat Direct resultaat per aandeel (x 1) 1,02 1,00 2,1% Winst per aandeel (x 1) 1,29 0,99 30,0% 01/01/08-30/09/08 01/07/07-30/09/07 01/01/07-30/09/07 Winst ,7% Direct resultaat ,8% Indirect resultaat ,1% Direct resultaat per aandeel (x 1) 3,10 2,96 4,8% Winst per aandeel (x 1) 3,74 3,57 4,7% Vermogen 30 september december 2007 Vastgoedbeleggingen ,1% Projectontwikkelingen ,9% Vastgoedcertificaten ,5% Eigen vermogen 1) ) Intrinsieke waarde per aandeel (x 1) 71,07 Schuldratio op totaal der activa 6,3 % 3,7 % Uitstaande aandelen ) 71,04 2) 1) inclusief winst lopend boekjaar 2) vόόr winstverdeling en dividenduitkering Winst De winst over het derde kwartaal is, in vergelijking met dezelfde periode in 2007, gestegen tot 6,9 mln (2007: 5,3 mln). Over de eerste negen maanden is de winst gestegen tot 19,9 (2007: 19,0 mln). De stijging van de winst is het gevolg van een hoger direct resultaat en een hogere positieve herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen. De winst bestaat uit direct en indirect resultaat. Embargo tot 6 november :40 1/11

2 Direct resultaat Indirect resultaat Eigen vermogen en intrinsieke waarde per aandeel Onroerend goed portefeuille Het direct resultaat steeg in het derde kwartaal tot 5,5 mln (2007: 5,3 mln). Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op 1,02 (2007: 1,00). Over de eerste drie kwartalen werd een direct resultaat gerealiseerd van 16,5 mln (2007: 15,8 mln) wat geleid heeft tot een direct resultaat per aandeel van 3,10 (2007: 2,96). De stijging van het direct resultaat is in hoofdzaak het gevolg van een hogere bezettingsgraad wat heeft geleid tot een hoger operationeel vastgoedresultaat. De gemiddelde bezettingsgraad over de eerste drie kwartalen, uitgedrukt in een percentage van de theoretische huur, bedraagt 91,3% (2007: 86,3%). Het indirecte resultaat bestaat in hoofdzaak uit waarderings- en vervreemdingsresultaten. De herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen bedraagt over het derde kwartaal 1,4 mln (2007: -0,1 mln) en over de eerste negen maanden 3,4 mln (2007: 3,2 mln). Gedurende de eerste drie kwartalen werd geen vastgoed verkocht. Het eigen vermogen bedraagt per 30 september ,9 mln (31 december 2007: 378,8 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, inclusief winst lopend boekjaar, bedraagt per 30 september ,07 (31 december 2007: 71,04). Vastgoedbeleggingen De reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen bedraagt per 30 september ,1 mln (31 december 2007: 370,4 mln). De netto toename met 7,7 mln is toe te schrijven aan investeringen in gebouwen in portefeuille ( 4,3 mln, waarvan 1,6 mln in het derde kwartaal) en een positieve netto herwaardering van de portefeuille vastgoedbeleggingen met 3,4 mln (waarvan 1,4 mln in het derde kwartaal). De reële waarde wordt berekend na aftrek van de transactiekosten (10% - 12,5%) bij verkoop. Verhuringen Winkelcentra Tijdens de eerste 9 maanden werden in de 3 winkelcentra 18 huurovereenkomsten (13 verlengingen/overdrachten en 5 nieuwe contracten) onderhandeld waarvan 4 (3 verlengingen en 1 nieuw contract) in het derde kwartaal. Het management heeft hierbij substantiële huurverhogingen onderhandeld. Alle commerciële ruimten zijn 100% verhuurd. Kantoren De bezettingsgraad van de kantorenportefeuille evolueert gunstig. In het kantorenpark De Veldekens in Berchem-Antwerpen en het Business- & Mediapark te Vilvoorde werden over de eerste 9 maanden 11 nieuwe huurovereenkomsten getekend, goed voor een extra oppervlakte van m². Er werden 3 huurovereenkomsten, voor een oppervlakte van m² getekend, tijdens het derde kwartaal. In dezelfde periode werd in Brussel m² kantooroppervlakte herverhuurd. Projectontwikkelingen Nivelles De stad heeft een positief advies gegeven over het voorgestelde masterplan. Dit plan behelst een mixed-use project, met name retail, leisure, hotel, kantoren en appartementen. De bouwaanvraag die betrekking heeft op de uitbreiding van het winkelcentrum ( m²), het retailpark ( m²), leisure (7.500 m²) en kantoren (5.500 m²), zal eind 2008 ingediend worden. De start van de werken is voorzien medio Embargo tot 6 november :40 2/11

3 Tournai In Tournai wordt gewerkt aan plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum met m² en een retailpark van m². De bouwaanvraag wordt ingediend medio Vastgoedcertificaten Wereldhave Belgium houdt per 30 september twee participaties aan in beursgenoteerde vastgoedcertificaten Kortrijk Ring Shopping Center (16,2%) en Basilix (5,3%). De reële waarde van de portefeuille vastgoedcertificaten bedraagt per 30 september 11,0 mln (31 december 2007: 10,0 mln). Betwisting Risico s Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de strafrechtelijke betwisting inzake de verkoop in 1993 van een vennootschap, geherkwalificeerd als kasgeldvennootschap. De risico s, met name de bedrijfs-, de financiële, de operationele en de strategische risico s, waarmee de bevak kan worden geconfronteerd over de resterende periode van het boekjaar 2008 zijn identiek als deze beschreven in het jaarverslag over het boekjaar De Zaakvoerder besteedt voortdurende aandacht aan de vermelde risico s teneinde de mogelijke impact voor de vennootschap en haar aandeelhouders te kunnen beperken. Verbonden partijen Er hebben gedurende de eerste drie kwartalen geen transacties plaatsgevonden met personen of instellingen die als direct belanghebbenden bij de vennootschap zijn te beschouwen behoudens de aankoop via beurs van aandelen Comm. VA Wereldhave Belgium door N.V. Wereldhave, gevestigd te Den Haag, Nassaulaan 23, op datum van 21 augustus Het belang van de N.V. Wereldhave, handelend in onderling overleg met de N.V. Wereldhave International, is daarmee uitgekomen op 68,87%. Vooruitzichten Een hogere gemiddelde bezettingsgraad van de portefeuille vastgoedbeleggingen zal een positieve impact hebben op het direct resultaat per aandeel. De Zaakvoerder verwacht over 2008 een direct resultaat per aandeel van circa 4,15 (2007: 3,93). Vilvoorde, 06 november 2008 N.V.Wereldhave Belgium S.A. Zaakvoerder Voor verdere informatie: Wereldhave Belgium Eddy De Landtsheer Tel Embargo tot 6 november :40 3/11

4 2. Verkorte financiële overzichten Geconsolideerde balans per 30 september september december 2007 Activa Vaste Activa Vastgoedbeleggingen Projectontwikkelingen Andere materiële vaste activa Financiële activa beschikbaar voor verkoop Vastgoedcertificaten Handelsvorderingen en andere vaste activa Vlottende activa Financiële vlottende activa Handelsvorderingen Belastingvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Totaal activa Vermogen en passiva Vermogen Eigen vermogen Kapitaal Reserves Beschikbare reserves Resultaat Overgedragen resultaat Resultaat van het boekjaar financiële activa en passiva Op financiële activa beschikbaar voor verkoop Verplichtingen Langlopende verplichtingen Pensioenverplichtingen Andere langlopende verplichtingen Ontvangen huurwaarborgen Kortlopende verplichtingen Kredietinstellingen Handelsschulden Leveranciers Andere Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Andere Overlopende rekeningen Totaal eigen vermogen en passiva Intrinsieke waarde per aandeel (x 1) 71,07 71,04 Embargo tot 6 november :40 4/11

5 Geconsolideerde winst en verliesrekening per 30 september / / Huuropbrengsten Huur Netto huurresultaat Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Vastgoedresultaat Technische kosten Commerciële kosten Beheerkosten vastgoed Vastgoedkosten Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten van de vennootschap Personeelskosten Overige Andere operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop andere niet financiële activa 5 7 vastgoedbeleggingen Operationeel resultaat Financiële opbrengsten Intrestkosten Andere financiële kosten Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Vennootschapsbelasting Belastingen Netto resultaat Netto resultaat aandeelhouders van de groep Resultaat per aandeel (x 1) 3,74 3,57 Verwaterd resultaat per aandeel (x 1) 3,74 3,57 Embargo tot 6 november :40 5/11

6 Geconsolideerde winst en verliesrekening voor het derde kwartaal / / Huuropbrengsten Huur Netto huurresultaat Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen Vastgoedresultaat Technische kosten Commerciële kosten Beheerkosten vastgoed Vastgoedkosten Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten van de vennootschap Personeelskosten Overige Andere operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop andere niet financiële activa 5 vastgoedbeleggingen Operationeel resultaat Financiële opbrengsten Intrestkosten Andere financiële kosten Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Vennootschapsbelasting Belastingen Netto resultaat Netto resultaat aandeelhouders van de groep Resultaat per aandeel (x 1) 1,29 0,99 Verwaterd resultaat per aandeel (x 1) 1,29 0,99 Embargo tot 6 november :40 6/11

7 Geconsolideerd direct en indirect resultaat per 30 september 2008 Conform de wettelijke bepalingen wordt het direct resultaat op statutair niveau weerhouden als basis voor de uitkering van het dividend / / Direct Indirect Direct Indirect Huuropbrengsten Vastgoedkosten Algemene kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille vastgoedbeleggingen - positief negatief Resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop andere niet financiële vaste activa 5 7 Operationeel resultaat Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Belastingen over resultaat Netto resultaat Winst per aandeel (x 1) 3,10 0,64 2,96 0,61 Geconsolideerd direct en indirect resultaat 3de kwartaal / / Direct Indirect Direct Indirect Huuropbrengsten Vastgoedkosten Algemene kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille vastgoedbeleggingen - positief negatief Resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop andere niet financiële vaste activa 5 Operationeel resultaat Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Belastingen over resultaat Netto resultaat Winst per aandeel (x 1) 1,02 0,27 1,00-0,01 Embargo tot 6 november :40 7/11

8 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 september 2008 Kasstroom uit operationele activiteiten Winst exclusief financieringsactiviteiten Af: herwaardering onroerend goed Mutaties vorderingen Mutatie kortlopende schulden Netto kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vastgoedcertificaten Investeringen Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten / / Kredietinstellingen Betaald dividend Ontvangen dividend Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Liquide middelen Stand op 1 januari Toename/afname liquide middelen Stand op 30 september Mutaties in het eigen vermogen over de eerste negen maanden Stand per 1 januari Winst na belastingen Dividend financiële activa en passiva Stand per 30 september Embargo tot 6 november :40 8/11

9 Informatie per segment Geografische spreiding vastgoedbeleggingen (in % van reële waarde) Brussel Vlaanderen Wallonië Sectorale spreiding vastgoedbeleggingen (in % van reële waarde) Kantoren Winkelcentra 30/09/ /12/ De door de bevak gekozen focus op winkelcentra impliceert een grotere concentratie op geografisch vlak, in die zin dat de spreiding slechts door een beperkt aantal vastgoedgehelen wordt bewerkstelligd, alsook een grotere concentratie van het risico. Per sector over het derde kwartaal 2008 bruto huuropbrengsten exploitatiekosten incl. servicekosten operationeel vastgoedresultaat Kantoren Winkelcentra Per regio over het derde kwartaal 2008 bruto huuropbrengsten exploitatiekosten incl. servicekosten operationeel vastgoedresultaat Brussel Vlaanderen Wallonië Per sector over de bruto exploitatiekosten incl. operationeel eerste negen huuropbrengsten servicekosten vastgoedresultaat maanden Kantoren Winkelcentra Per regio over de bruto exploitatiekosten incl. operationeel eerste negen huuropbrengsten servicekosten vastgoedresultaat maanden Brussel Vlaanderen Wallonië Embargo tot 6 november :40 9/11

10 Wijzigingen in vastgoedbeleggingen Stand op 1 januari Investeringen Herwaarderingen Stand op 30 juni Investeringen Herwaarderingen Stand op 30 september Gegevens over het aandeel (bedragen per aandeel x 1) Aantal dividendgerechtigde gewone aandelen Winst per dividendgerechtigd aandeel Gemiddeld aantal aandelen Winst per aandeel Direct resultaat per aandeel Intrinsieke waarde op 30/09 inclusief resultaat lopend boekjaar 01/07/08-30/09/08 01/01/08-30/09/ /01/07-30/09/ ,29 3,74 3, ,29 3,74 3,57 1,02 3,10 2,96 71,07 71,07 71,04 De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven die converteerbaar zijn in aandelen. De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft op 9 april 2008, overeenkomstig het voorstel van de Zaakvoerder, beslist een bruto dividend over het boekjaar 2007 uit te keren van 3,80 (netto: 3,23). Het aandeel noteert ex-dividend vanaf 18 april Uitgangspunten cijfers t/m 30 september 2008 Deze tussentijdse financiële informatie betreffende de periode eindigend op 30 september 2008 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, Tussentijdse financiële rapportage. Dit tussentijdse financiële bericht dient te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december Wereldhave Belgium heeft in 2008 geen nieuwe IFRS standaarden of interpretaties opgenomen in haar grondslagen. De waarderingsregels toegepast voor de opmaak van de tussentijdse financiële overzichten zijn identiek als deze toegepast over het boekjaar eindigend op 31 december Consolidatie De gepubliceerde cijfers in onderhavig persbericht betreffen geconsolideerde cijfers; conform de wetgeving terzake wordt de enige (niet materiële) deelneming en 100% dochtervennootschap geconsolideerd. Er is geen wijziging in de samenstelling van het geconsolideerde geheel. Belangrijke gebeurtenissen na 30 september 2008 Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na 30 september die een invloed zouden hebben op onderhavige financiële staten of die erin zouden vermeld dienen te worden. Claim Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de strafrechtelijke betwisting inzake de verkoop in 1993 van een vennootschap, geherkwalificeerd als kasgeldvennootschap. Verdere informatie over deze zaak, alsook over de lopende administratiefrechtelijke betwisting, is beschikbaar op de website en in het halfjaarlijks financieel verslag. Embargo tot 6 november :40 10/11

11 3. Verplichtingen inzake informatieverstrekking aan het publiek (K.B. van 14 november 2007) De heer G. Verweij, gedelegeerd bestuurder van de statutaire Zaakvoerder van de bevak, verklaart, namens en voor rekening van de Statutaire Zaakvoerder, handelend als bestuursorgaan van de bevak, dat, voor zover hem bekend, a) de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de bevak en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; b) het tussentijdse verslag over de eerste 9 maanden van 2008 een getrouw overzicht geeft van de vereiste informatie. Embargo tot 6 november :40 11/11