4 e kwartaal 2013 Door uitblijven prijsherstel blijft situatie zorgelijk

Transcriptie

1 4 e kwartaal 2013 Door uitblijven prijsherstel blijft situatie zorgelijk Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners 21 e jaargang, nr. 75 Zoetermeer, 6 februari 2014 INHOUDSOPGAVE Nederlandse economie in de lift Niet allemaal hosanna Beter resultaat in vierde kwartaal Financieel plaatje negatief Vrachtprijs vaak ongewijzigd Grote bedrijven doen het beter Verschil per soort vervoer groot Flink in de kosten gesneden 2014 wordt beter jaar Nog lange weg te gaan Meer bedrijvigheid Ook omzet zit in de lift Meer bedrijven melden gestegen winst Lichte verbetering financiële positie Vrachtprijs nauwelijks gewijzigd Geen voldoende Iets meer opdrachten Vertrouwen neemt toe Zichtbaar beter Beoordeling 2013 en verwachting 2014 Beter jaar Meer bedrijven melden winst Verdere groei in 2014 Bijlage: Resultaat per deelmarkt (categorie) Ondanks verder herstel van de volumes blijft de situatie in de transportsector zorgelijk. Prijsherstel blijft uit waardoor veel ondernemers het erg zwaar hebben de voortdurend stijgende kosten te dekken. Met het sluiten van het vierde kwartaal wordt zichtbaar dat de transportsector uit het dal klimt. Zowel bedrijvigheid als omzet vertonen vanaf het eerste kwartaal 2013 een stijgende lijn. Maar ondanks herstellende volumes blijft de situatie zorgelijk. Ook in het vierde kwartaal is er geen sprake van prijsherstel. De lange tijd ongewijzigde en relatief lage prijzen in de transportsector drukken de winst. Door flink in de kosten te snijden, weten veel ondernemers een negatief financieel resultaat voor 2013 te vermijden. Dit blijkt uit de laatste TLN conjunctuurenquête Hoewel de prijzen in de transportsector over het hele jaar gezien niet in verhouding staan tot stijgende kosten, is herstel van volumes een positieve ontwikkeling. Ontwikkeling bedrijvigheid (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 60% 68% 54% 50% -4% -10% -9% -11% 32% 28% -29% -31% 18% 14% 15% 8% 7% 8% -46% -55% -76% -74% -64% -54% 38% 59% 56% 49% 47%47% Nederlandse economie in de lift De Nederlandse economie zit in de lift, althans die conclusie kun je maken aan de hand van al het nieuws van de laatste tijd. Je kunt geen krant openslaan zonder berichten te lezen dat onze economie weer in de lift zit jaar van herstel. Nederland kan zich opmaken voor een nieuw begin. De jarenlange crisis lijkt achter de rug en komend jaar zal de weg naar boven worden ingeslagen, aldus premier Marc Rutte, eind vorige maand in een interview met de Telegraaf. Zijn optimisme wordt onderbouwd door een aantal belangrijke indicatoren. Om er een paar te noemen, het consumentenvertrouwen stijgt, de consumptie trekt aan, bedrijven investeren meer, de export stijgt en ook het producentenvertrouwen neemt toe. De Nederlandse economie is in een herstelfase beland, 36% -15% -13% -18%-19% -20% -27% -32% -31% 28%24% 22%23%26%28% 26%19% -43% stijging daling -30% -33% -36% -41%-41% -47% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV % -23% - 1 -

2 aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Niet allemaal hosanna Wat de transportsector betreft, die profiteert door de bank genomen van de toenemende vraag, zoals de laatste TLN conjunctuurenquête aantoont. Ook onze sector is zichtbaar begonnen met de klim uit het dal. Vanaf het eerste kwartaal van vorig jaar zien we het hele jaar door een stijgende lijn die wijst op herstel. Maar het is niet allemaal hosanna. Herstel is weliswaar positief, maar zegt nog niet dat het goed gaat. Zeker niet als individuele bedrijven onder de loep worden genomen. Meer dan 30 procent van alle transportbedrijven meldt in de laatste enquête te weinig orders voorradig te hebben om in de eerste maanden van dit jaar materieel en/of personeel aan het werk te houden. In bepaalde deelmarkten is dat zelfs 60 tot 70 procent. Zo noemt 55 procent van alle transportondernemers de financiële positie van zijn bedrijf niet sterk. De volumes mogen dan wel aantrekken, maar het financiële plaatje geeft nog altijd een somber beeld. Beter resultaat in vierde kwartaal Gemiddeld is het resultaat qua volume en omzet in het laatste kwartaal van vorig jaar beter dan die in alle andere kwartalen in Bijna 30 procent van alle ondernemers vindt het vierde kwartaal een goed tot zeer goed kwartaal. Niet eerder oordeelden zo veel ondernemers vorig jaar zo positief over een kwartaal. Wat het vierde kwartaal betreft meldt van alle bedrijven 36 procent een hogere, 41 procent een gelijke, en 23 procent een lagere bedrijvigheid ten opzichte van een jaar geleden. In het derde kwartaal lagen de verhoudingen nog als volgt; 28 procent ondervond een hogere, 42 procent een gelijke, en 30 procent een lagere bedrijvigheid. De vraag wat de omzet heeft gedaan levert dezelfde verhoudingen op. Daarnaast zien we de gemiddelde omzet drie maal achtereen stijgen van -4,2 procent in het eerste kwartaal 2013, naar -2,9 procent in het tweede, -1,2 procent in het derde en tot slot +0,9 procent in het vierde kwartaal. Voor het eerst sinds 2011 zien we in het vierde kwartaal van vorig jaar, weliswaar zeer bescheiden, een omzetstijging in plaats van een daling. Financieel plaatje negatief In tegenstelling tot bedrijvigheid en omzet, laat de winst geen echt herstel zien. Van alle bedrijven meldt 30 procent een hogere, 39 procent een gelijke, en 31 procent een lagere winst ten opzichte van het vierde kwartaal Iets meer dan de helft (55%) van alle ondernemers zegt het vierde kwartaal met winst af te sluiten. De rest speelt quitte (27%) of sluit af met verlies (18%). Zakelijk gezien is dit een ongezonde situatie. Bedrijven behoren winst te maken om op z n minst vervanging en innovatie te kunnen financieren. Van alle ondernemers noemt 45 procent de financiële positie van zijn bedrijf sterk tot zeer sterk. Vrachtprijs vaak ongewijzigd Er wordt volgens een aantal ondernemers niet of nauwelijks winst gemaakt doordat de prijzen in tegenstelling tot de kosten niet stijgen. Het is volgens veel ondernemers niet meer vanzelfsprekend dat prijzen van de transportsector minimaal voor inflatie gecorrigeerd worden. Zo stijgen transportkosten, maar de prijzen blijven hierbij achter. In de jaren vóór 2009 meldde gemiddeld 70 procent van alle ondernemers dat ze hun prijzen in het laatste kwartaal hebben verhoogd, meestal in goed overleg met hun verladers. Na 2008 meldt in het vierde kwartaal gemiddeld nog geen 30 procent ditzelfde. Door overcapaciteit en onderlinge en buitenlandse concurrentie staan de prijzen al sinds de zomer van 2008 tot nu toe onder druk. Onze kosten stijgen, maar het lukt ons niet onze prijzen te verhogen, aldus een ondernemer. Sommige ondernemers prijzen zich al gelukkig dat hun vrachtprijs het afgelopen jaar niet is gedaald. Grote bedrijven doen het beter Het volumeherstel bij grote bedrijven binnen de transportsector neemt een grotere vlucht vergeleken met het herstel bij middelgrote en kleine bedrijven. Als we de resultaten van de conjunctuurenquête verdelen in grootteklassen of in segmenten (deelmarkten), dan komen er grote verschillen in beeld. Deze verschillen zijn in de loop van vorig jaar ook steeds groter geworden. Als we bij de vrachtprijs blijven, dan zien we bijvoorbeeld dat het grote bedrijven (50 of meer vrachtauto s) beter lukt de prijzen te verhogen. Terwijl 17 procent van alle kleine bedrijven (minder dan 5 vrachtauto s) in het vierde kwartaal hogere prijzen meldt, is dat bij grote bedrijven 32 procent. Van alle grote bedrijven meldt de helft een hogere bedrijvigheid ten opzichte van het vierde kwartaal 2012, bij middelgrote bedrijven is dat 37 procent en bij kleine bedrijven 28 procent. De verschillen zijn dus groot. Van alle grote bedrijven sluit 60 procent het vierde kwartaal winstgevend af. Bij alle andere (kleinere) bedrijven is dat gemiddeld nog geen 50 procent. De omzet stijgt in het vierde kwartaal bij grote bedrijven gemiddeld 3,8 procent, terwijl die bij middelgrote bedrijven (0,9%) en bij kleine bedrijven (-0,3%) in mindere mate stijgt of zelfs daalt

3 Begripsomschrijving: Categorie bedrijven: Klein (<5 vrachtauto s) Middelgroot (5-50 vrachtauto s) Groot (>50 vrachtauto s) Binnenlands (>75% omzet uit binnenlandse activiteiten) Internationaal (> 75% omzet uit internationale activiteiten) Logistiek (> 40% omzet uit logistieke diensten, naast transport) ZZP-er (Zelfstandige (ondernemer) Zonder Personeel) De Stemmingsindicator zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren Vacaturegraad = aantal vacatures ten opzichte van het aantal ingevulde arbeidsplaatsen, als percentage weergegeven Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar Niet vreemd dat het ondernemersvertrouwen bij grote bedrijven een stuk groter is dan bij kleinere bedrijven. Zo heeft 35 procent van alle ondernemers bij grote bedrijven in het laatste kwartaal zijn vertrouwen in de toekomst uitgesproken, terwijl bij kleinere bedrijven nog geen 20 procent positief is over de toekomst. We kunnen aan de hand van deze uitkomsten bijna met zekerheid vaststellen dat het herstel voornamelijk voor rekening komt van grote bedrijven. Verschil per soort vervoer groot Het verschil in soort vervoer of anders gezegd, in segmenten of deelmarkten is groot. Bedrijven in het vervoer van dieren, het internationale distributievervoer, maar ook in het tank/silovervoer hebben in het vierde kwartaal op jaarbasis relatief veel bedrijvigheid ondervonden. Dit uitte zich in deze deelmarkten ook in een gestegen omzet. Zo zagen bedrijven in het vervoer van dieren en in het tank/silovervoer hun omzet in het vierde kwartaal met 4,4 procent stijgen. Koeriersbedrijven deden het met een omzetstijging van 4,1 procent ook niet slecht. De meeste prijscorrecties (verhogingen) vonden plaats in het sierteeltvervoer, in het agrarische vervoer, in het tank/silovervoer en bij de koeriers. Van alle bedrijven in het tank/silovervoer sluit 88 procent het vierde kwartaal financieel positief af. Maar ook veel melkvervoerders (83%) en vervoerders van levende dieren (75%) sluiten positief af. Het aantal bedrijven dat positief afsluit in het containervervoer (30%), in het vervoer van bouwmaterialen (24%) en in het sierteeltvervoer (23%) is in deze deelmarkten een stuk kleiner. Flink in de kosten gesneden Vorig jaar heeft bijna 60 procent van alle bedrijven vrijwillig of gedwongen in de kosten gesneden. Volgens een aantal ondernemers om niet in de rode cijfers te komen. Het meeste is gesneden in kosten voor personeel, materieel, reparatie en onderhoud en brandstof. Logisch, want dat zijn de grootste posten in de totale kostprijs. Van alle ondernemers heeft het snijden in personeelskosten verreweg de meeste winst opgeleverd. Het personeelsbestand is volgens opgave van alle deelnemende bedrijven gemiddeld met 0,4 procent gekrompen. De totale kosten werden gemiddeld met 9 procent gereduceerd. Kleine bedrijven wisten hun kosten met gemiddeld 13 procent te reduceren, middelgrote bedrijven met 8 procent en grote bedrijven met 6 procent. Het snijden in de kosten heeft er volgens een aantal ondernemers voor gezorgd dat het bedrijf niet in de rode cijfers komt wordt beter jaar Ondanks herstellende volumes zijn er met 29 procent iets meer ondernemers die 2013 een slecht jaar vonden dan ondernemers die over een goed jaar spreken met 27 procent. Toch slaan ondernemers 2013 hoger aan dan Met betrekking tot 2012 sprak 24 procent over een goed, en 38 procent over een slecht jaar. Voor de meeste bedrijven (44%) bleef de bedrijvigheid vorig jaar gelijk aan die van 2012, 31 procent ondervond een hogere bedrijvigheid en 25 procent een lagere. Met een aandeel van 64 procent zijn er na 2007 niet eerder zo veel ondernemers geweest die zeggen het jaar met winst af te sluiten. Daarbij moet wel worden vermeld dat van deze ondernemers 21 procent zegt dat de winst naar alle waarschijnlijkheid lager zal uitvallen dan waarop ze hadden gerekend. Maar toch, het beste resultaat in zes jaar. Een kleine groep (16%) zegt 2013 met rode cijfers af te sluiten. Vorig jaar was dat nog 21 procent. Maar 2014 wordt volgens 26 procent van alle ondernemers een beter jaar. Precies een jaar geleden voorspelde 11 procent hetzelfde over In ieder geval verwacht 31 procent een hogere bedrijvigheid, 44 procent verwacht een gelijke, en 25 procent verwacht minder bedrijvigheid ten opzichte van Veel bedrijven hebben voor dit jaar hun plannen gesmeed. Van alle bedrijven is 18 procent van plan het personeelsbestand uit te breiden, 16 procent breidt zijn wagenpark uit en 27 procent zijn logistieke diensten. Maar er zijn ook bedrijven die van plan zijn te krimpen. Zo heeft 10 procent het plan om het aantal personeelsleden omlaag te brengen, eveneens 10 procent doet dat met het aantal voertuigen en 4 procent stoot diensten af. In ieder geval is de verwachting voor 2014, samen met de verwachting voor 2011 de meest positieve sinds Wat de verwachting voor 2011 betrof is die in de eerste twee kwartalen goed uitgekomen. Helaas daalde dat jaar de bedrijvigheid in het derde en vierde kwartaal fors. Nog lange weg te gaan Wat er in 2011 is gebeurd, zou als waarschuwing kunnen dienen voor te veel optimisme. Ook al trad er vorig jaar drie kwartalen achtereen een duidelijk volumeherstel op, het is volgens een aantal ondernemers nog geen garantie dat dit herstel zich het hele jaar door zal zetten. Veel ondernemers waarschuwen dat als prijsherstel uitblijft, de transportsector een zwaar jaar tegemoet gaat. Ook merken enkelen op dat de transportsector wat herstel betreft nog een lange weg te gaan. Meer bedrijvigheid Al vier kwartalen achtereen stijgt het aantal ondernemers dat een hogere bedrijvigheid meldt, en daalt het aantal dat een lagere bedrijvigheid meldt ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar geleden. In het 4e kwartaal gaat het om 35% dat een hogere en 23 procent dat een lagere bedrijvigheid meldt. Opmerkelijk is dat het aantal dat een hogere bedrijvigheid meldt groter is dan het - 3 -

4 aantal dat een lagere bedrijvigheid meldt. In de periode tussen het 3e kwartaal 2011 tot het 4e kwartaal 2013 is het namelijk niet voorgekomen dat het aantal bedrijven met een hogere bedrijvigheid groter is dan het aantal met een lagere bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid stijgt van 5,4 naar 6,2. Met name grote bedrijven hebben relatief een hogere bedrijvigheid ervaren. De stemmingsindicator bij grote bedrijven stijgt van 6,5 in het 3e, naar 7,5 in het 4e kwartaal. Bij middelgrote bedrijven stijgt deze van 5,4 naar 6,3 en bij kleine bedrijven van 5,1 naar 5,6. Stemmingsindicator bedrijvigheid zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2012 IV 4,2 4,1 4,6 4,8 4,1 4,9 5,2 4, III 5,3 5,1 5,4 6,5 5,3 5,6 5,1 5,4 2013* IV 4,8 4,5 4,3 4,6 4,4 4,7 4,8 4, IV 5,7 5,6 6,3 7,5 5,8 6,3 6,4 6,2 2014* I 5,8 5,9 6,4 8,7 6,0 7,1 6,9 6,5 *voorspelling ondernemers kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar In het internationale vervoer stijgt de bedrijvigheid in het vervoer op België, Duitsland en Polen. In het vervoer op Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Spanje, Denemarken en Oostenrijk zien we een lagere bedrijvigheid. Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid per land III IV I II III IV I II III IV Duitsland 5,3 5,2 5,5 6,3 5,6 5,2 5,5 6,2 6,1 6,3 België 5,3 5,0 5,1 5,8 4,8 5,3 4,9 5,6 5,7 6,0 Frankrijk 5,0 5,0 5,4 5,2 4,8 4,3 5,0 5,6 5,4 5,1 Italië 5,5 5,0 4,4 5,0 4,8 4,0 4,6 5,5 6,1 5,5 Verenigd Koninkrijk 5,5 5,0 5,7 6,2 4,5 5,5 5,5 7,0 5,7 5,5 Zweden 5,0 4,9 6,2 6,7 5,7 5,7 5,8 6,3 7,2 5,9 Spanje 5,2 3,6 4,5 3,6 3,5 4,1 4,8 7,1 6,2 5,5 Denemarken 4,5 4,5 4,3 5,5 4,9 4,8 3,9 6,3 6,4 6,1 Oostenrijk 4,2 5,0 5,1 6,6 4,6 4,5 4,3 4,1 5,9 5,1 Polen 3,5 5,8 5,8 4,4 3,2 4,1 6,0 6,9 5,5 6,8 Totaal 4,8 5,1 5,2 5,7 5,2 5,0 5,2 5,7 5,8 5,7 kwartaal t.o.v. voorgaande kwartaal Ontwikkeling omzet (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% 80% stijging daling 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 63% 57% 55% 54% -10% -7% -10%-11% 46%45% 36% -21% -25% -31% 23% -46% 11%11%10% -66% -71%-71% 18% -54% 37% 48%47%47% 55% 59% 41% 34% 34% 27% 28% 25% 27% 28% 26% 24% -14% -16% -23%-23% -20% -24% -27% -25% -32% -37% -35% -38%-39% -39% -41% -46% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

5 Ook omzet zit in de lift Parallel aan de bedrijvigheid zit ook het omzetniveau in de lift. Het niveau van de omzet maakt dezelfde beweging als die van de bedrijvigheid. Van alle ondernemers meldt 34% in het 4e kwartaal een hogere, en 25% een lagere omzet. De omzetindicator stijgt van 5,3 naar 6,0. Sinds het 4e kwartaal 2011 bereikt de omzetindicator in het afgelopen kwartaal het hoogste punt. Gemiddeld genomen werd in het 4e kwartaal een omzetstijging van 0,9% gerealiseerd. Bij kleine bedrijven zien we nog wel een omzetdaling van 0,3%, maar bij middelgrote bedrijven zien we een stijging van 0,9% en bij grote bedrijven een stijging van 3,8%. Stemmingsindicator omzet zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2012 IV 3,9 4,4 5,2 5,5 4,7 5,0 5,4 4, III 5,2 5,0 5,3 6,3 5,3 5,3 5,5 5, IV 5,1 5,3 6,0 7,6 5,7 6,0 6,2 6,0 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Gemiddelde omzetstijging of -daling t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2012 I -10,3% -6,5% -3,9% -2,2% -6,4% -2,2% -7,7% -3,7% II -3,3% -2,9% -0,9% -0,3% -3,1% 0,0% -1,8% -1,8% III -2,7% -4,2% -3,2% 0,6% -5,1% -1,5% -6,4% -3,0% IV -9,0% -7,9% -1,0% -1,2% -4,9% -2,9% -0,1% -3,7% 2013 I -4,4% -5,3% -4,0% -0,8% -5,8% -2,8% 0,6% -4,2% II -5,3% -4,1% -2,1% -1,3% -3,5% -1,8% -5,2% -2,9% III -1,8% -2,1% -1,0% 1,1% -1,6% 0,2% -1,9% -1,2% IV -2,2% -0,3% 0,9% 3,8% 0,2% 0,2% 2,8% 0,9% Omzetpercentage is indicatief en betreft een rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten Ontwikkeling winst (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% 80% 60% stijging daling 40% 20% 0% -20% -40% -60% 53% 50% 45% 46% 33% -16% -12% -15% -17% -23% 23%22% 20% -39% -43% -47% 15% 10% 10% 7% -67% -70% -65% 29% 41% 38%38% 36% 51% 33% 30% 28% 19% 22%21%23% 26% 21% 20% -20% -27% -25% -29% -33% -33% -35% -34% -31% -41% -41% -43% -45% -48% -51% -49% -54% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Meer bedrijven melden gestegen winst Het aantal bedrijven dat op jaarbasis in het 4e kwartaal de winst ziet stijgen is met 30% net iets kleiner dan het aantal bedrijven dat de winst ziet dalen met 31%. De stemmingsindicator stijgt van 5,0 naar 5,5. Hoewel het winstniveau nog steeds laag is, is in het 4e kwartaal wel het hoogste niveau sinds het 4e kwartaal 2011 bereikt. Als we kijken naar het winstniveau per grootteklasse, dan is het niveau bij kleine bedrijven met een stemmingsindicator van 5,1, en bij middelgrote bedrijven met een indicator van 5,5 een stuk lager dan het winstniveau bij grote bedrijven, met een indicator van 6,4. Stemmingsindicator winst - 5 -

6 zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2012 IV 3,9 3,9 4,7 5,5 4,1 5,1 4,5 4, III 4,8 4,6 5,1 7,0 4,9 5,3 5,6 5, IV 4,8 5,1 5,5 6,4 4,9 5,6 5,5 5,5 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf (ondernemersoordeel) I II III IV I II III IV Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen) 10,8% 10,7% 6,8% 6,9% 6,5% 4,2% 8,8% 7,4% Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen) 39,6% 37,0% 40,0% 39,8% 36,1% 38,9% 34,9% 37,7% Noch sterk, noch zwak 37,7% 39,9% 36,1% 39,8% 42,8% 43,7% 38,5% 40,7% Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen) 9,8% 9,2% 14,6% 9,5% 12,1% 11,0% 14,4% 11,6% Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen) 2,1% 3,1% 2,5% 4,0% 2,6% 2,2% 3,4% 2,5% Indicator: 8,1 7,9 7,4 7,5 7,2 7,3 7,2 7,5 Lichte verbetering financiële positie Het aantal ondernemers dat zelf de financiële positie van zijn bedrijf (zeer) sterk noemt, stijgt licht van 44% in het 3e, naar 45% in het vierde kwartaal. Het aantal ondernemers dat spreekt over een (zeer) zwakke positie daalt van 18% naar 14%. De stemmingindicator stijgt van 7,2 naar 7,5. Ontwikkeling vrachtprijs (%+ / %-) t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar 100% stijging 80% 80% 77% 78% 77% 81% 85% 81% daling 60% 60% 57% 54% 40% 20% 0% -20% -40% -3% -3% -1% -1% -1% -3% -3% -9% 30% 17% 15%15%16% 22% -30% -33% -37% -40% -45% 33% 27% 46% 40% 44% 32% 34% 31%30% 21% 24% 23% -5% -13% -10%-6% -6% -9% -10% -16% -13%-13% -15%-16% -14%-11% -19% -60% -80% -100% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Vrachtprijs nauwelijks gewijzigd Het vrachtprijsniveau wijzigt nauwelijks ten opzichte van het 3e kwartaal. Van alle ondernemers meldt 23% hogere, 66% gelijke en 11% lagere prijzen ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar terug. De stemmingsindicator voor het vrachtprijsniveau stijgt van 6,0 naar 6,1. Prijsverhogingen vonden in het verleden meestal plaats in het 4e kwartaal en in het 1e kwartaal. Omdat 65% van alle ondernemers in de conjunctuurenquête aangeeft dat de kosten zijn gestegen, is het opmerkelijk dat slechts 23% hogere prijzen meldt. Stemmingsindicator vrachtprijs - 6 -

7 zzp klein middel groot bin. int. log. totaal 2012 IV 6,6 6,1 6,8 7,1 6,4 6,9 5,4 6, III 5,8 5,9 6,2 5,8 5,9 6,3 6,4 6, IV 5,9 5,7 6,5 5,9 6,0 5,7 5,9 6,1 kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar Beoordeling ondernemers afgesloten kwartaal I II III IV I II III IV Zeer goed kwartaal 2,3% 2,4% 1,3% 2,6% 2,7% 1,1% 2,2% 4,3% Goed kwartaal 20,2% 23,4% 18,2% 21,7% 14,6% 19,7% 21,7% 25,0% Normaal kwartaal 33,8% 43,3% 41,5% 37,2% 32,4% 38,1% 41,0% 44,5% Slecht kwartaal 36,4% 29,0% 35,2% 34,6% 42,6% 39,0% 33,1% 24,5% Zeer slecht kwartaal 7,4% 2,0% 3,8% 3,9% 7,7% 2,1% 2,1% 1,6% Indicator: 4,0 5,2 4,3 4,7 3,4 4,3 4,9 5,8 Geen voldoende Als aan ondernemers wordt gevraagd wat voor kwartaal het 4e kwartaal 2013 was, blijkt dat 29% het een (zeer) goed kwartaal vindt. Daarnaast vindt 45% het een normaal kwartaal en 26% vindt het een (zeer) slecht kwartaal. Dit levert een stemmingsindicator op van 5,8. Hoewel de indicator op het hoogste niveau staat sinds het 3e kwartaal 2011, is het nog steeds geen voldoende. De indicatoren met betrekking tot bedrijvigheid, omzet, winst en vertrouwen vallen hoger uit dan in het zelfde kwartaal in 2012, behalve de indicator voor het vrachtprijsniveau. 4 e kwartaal 2013 t.o.v. 4 e kwartaal 2012 en gemiddelde indicatoren (4 e kwartalen) Vertrouwen (aan einde kwartaal) Totale bedrijvigheid Vrachtprijs Internationale bedrijvigheid Winst 2012, kw. IV Binnenlandse bedrijvigheid Omzet 2013, kw. IV Gemiddelden, kw. IV Ontwikkeling orderportefeuille I II III IV I II III IV Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 6,4% 5,9% 2,5% 1,8% 5,1% 1,6% 4,5% 3,2% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 65,8% 64,9% 56,5% 53,2% 56,8% 59,5% 59,5% 65,9% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 25,7% 26,8% 37,8% 39,3% 33,7% 33,9% 31,5% 27,2% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 2,1% 2,5% 3,2% 5,7% 4,4% 5,0% 4,5% 3,7% Indicator: 8,2 8,0 6,5 5,8 6,9 6,5 7,0 7,6 Iets meer opdrachten De orderportefeuille voor het komende kwartaal telt aan het einde van het 4e kwartaal iets meer opdrachten dan aan het einde van het 3e kwartaal. Van alle ondernemers zegt 69% over (ruim) voldoende opdrachten te beschikken voor de komende periode. De rest (31%) zegt (ruim) onvoldoende opdrachten te hebben. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal betekent dit een verbete

8 ring. Toen beschikte 64% over (ruim) voldoende opdrachten en 36% over (ruim) onvoldoende opdrachten. De stemmingsindicator stijgt van 7,0 naar 7,6. De ordervoorraad bij grote bedrijven is met een indicator van 9,2 een stuk groter dan bij middelgrote bedrijven met een indicator van 7,1 en bij kleine bedrijven met een indicator van 7,4. Ontwikkeling orderportefeuille zzp Klein Middel Groot Bin Int Log Totaal Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg) 0,0% 1,7% 3,6% 5,0% 2,5% 3,5% 0,0% 3,2% Voldoende opdrachten (veel, genoeg) 69,0% 66,7% 61,5% 76,7% 59,9% 75,4% 64,3% 65,9% Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg) 26,2% 27,5% 30,8% 16,7% 33,5% 15,8% 32,1% 27,2% Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig, bij lange na niet genoeg) 4,8% 4,2% 4,1% 1,7% 4,1% 5,3% 3,6% 3,7% Indicator: 7,3 7,4 7,1 9,2 6,8 8,6 6,9 7,6 Ondernemersvertrouwen I II III IV I II III IV Veel vertrouwen / Positief 18,4% 15,9% 14% 14,1% 17,4% 14,3% 19,6% 20,5% Afwachtend / Neutraal 61,5% 65,1% 61% 59,9% 61,8% 62,6% 64,6% 67,3% Weinig vertrouwen / Negatief 20,1% 19,0% 25% 26,0% 20,8% 23,0% 15,8% 12,2% Indicator: 5,4 5,3 4,9 4,8 5,3 5,0 5,7 6,0 Vertrouwen neemt toe Het ondernemersvertrouwen binnen de transportsector is iets toegenomen en bereikt tevens het hoogste niveau sinds het 3e kwartaal Het aantal positieve ondernemers komt uit op 21%, het aantal neutrale ondernemers op 67% en het aantal negatieve ondernemers op 12%. De indicator voor het ondernemersvertrouwen stijgt van 5,7 naar 6,0. Ontwikkeling indicator ondernemers tevredenheid (indicator) m.b.t. diverse bedrijfsaspecten I II III IV I II III IV Bedrijvigheid 6,7 6,8 6,3 5,8 5,4 6,4 6,8 7,2 Omzet 5,5 6,1 5,5 5,3 5,0 5,5 6,1 6,5 Winst 3,3 4,1 3,4 3,1 3,3 3,5 4,1 4,3 Vrachtprijzen 2,5 2,8 2,1 2,7 2,7 2,4 2,5 2,6 Prijzen overig 4,0 4,8 3,8 4,2 3,9 4,1 4,2 4,6 Orderportefeuille 6,4 5,9 5,7 5,3 5,5 5,6 6,0 6,7 Bezetting 7,8 7,6 7,0 6,8 6,6 7,0 7,5 7,6 Liquiditeit 6,8 6,8 6,6 6,8 6,5 6,6 6,8 7,3 Concurrentiepositie 7,0 7,1 6,3 6,9 6,7 6,6 7,0 7,3 Tevredenheid algemeen 5,6 5,8 5,2 5,2 5,1 5,3 5,7 6,0 Naast het toegenomen vertrouwen zijn ondernemers meer tevreden. Het meest tevreden zijn ze over de concurrentiepositie van het bedrijf, over de liquiditeit en over de bedrijvigheid. Het minst zijn ze te spreken over de vrachtprijs, de overige prijzen en over de winst. De indicator die het niveau van de ondernemerstevredenheid weergeeft, stijgt net als die van het vertrouwen van 5,7 naar 6,0. Zichtbaar beter Het gaat zichtbaar de goede kant op, aldus een aantal ondernemers. Behalve wat de prijzen betreft melden steeds meer ondernemers meer orders, meer bedrijvigheid en een hogere omzet. Van alle ondernemers meldt bijna 27% een (sterke) verbetering van de economische situatie waarin de sector zich al geruime tijd bevindt. De meeste ondernemers (54%) zien echter de situatie niet wijzigen. En 29% vindt dat de situatie (sterk) verslechtert. Wat waargenomen veranderingen betreft is sinds het 3e kwartaal 2011 het aantal positieve ondernemers niet zo groot geweest en het aantal negatieve niet zo klein. Al vier kwartalen achtereen neemt het aantal positieve ondernemers toe en het aantal negatieve af. Voor de komende tijd verwacht bijna 38% dat de situatie binnen de transportsector (sterk) verbetert, 43% verwacht dat er niets zal wijzigen en 19% verwacht een (sterke) verslechtering

9 Waarneming verbetering/verslechtering binnen transport en logistiek 2012 I II III IV 2013 I II III IV * I Sterke verbetering 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% Verbetering 7,4% 11,1% 7,4% 5,4% 7,9% 9,4% 19,9% 27,3% 36,8% Geen verandering 40,2% 48,0% 38,1% 36,6% 41,6% 48,0% 55,4% 53,6% 43,2% Verslechtering 48,9% 38,6% 48,9% 53,7% 47,4% 40,7% 23,7% 17,7% 17,5% Sterke verslechtering 3,6% 2,2% 5,7% 4,1% 3,1% 1,9% 0,9% 1,1% 1,8% Indicator: 2,8 3,8 2,6 2,4 3,0 3,6 5,2 5,9 6,4 *verwachting ondernemers Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid per soort vervoer (jaarbasis) 2013 Een hoge indicator (max. 10) duidt op een hoge bedrijvigheid I II III IV +/- Afvalstoffen 3,0 3,4 4,7 6,9 + Agrarisch 5,7 4,6 4,7 5,9 + Bouwmaterialen 2,5 5,0 4,4 5,5 + Containers 5,0 5,1 5,8 4,5 - Dieren 3,3 5,5 4,0 8,3 + Distributie/groepage int. 2,4 4,7 6,1 6,9 + Distributie/groepage nat. 4,0 5,4 6,8 5,9 - Exceptioneel 3,4 4,8 6,2 - Geconditioneerd 5,5 5,2 4,8 6,4 + Kiepauto's 4,1 4,3 4,7 6,5 + Koeriers 4,8 5,0 6,5 6,6 + Melk 6,5 6,8 6,8 6,4 - Sierteelt 3,4 6,6 5,2 5,5 + Stukgoed int. 3,9 4,7 6,3 6,8 + Stukgoed nat. 3,3 3,8 5,5 6,4 + Tank/Silo 6,5 5,9 6,4 6,5 + Verhuizen 2,7 4,5 5,0 6,7 + Totaal 4,2 4,9 5,2 6,2 + Ontwikkeling stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer 2013 Een hoge indicator (max. 10) duidt op een groot vertrouwen I II III IV +/- Afvalstoffen 5,5 3,7 4,9 4,3 - Agrarisch 5,7 5,5 5,0 5,9 + Bouwmaterialen 4,1 4,1 4,8 5,0 + Containers 5,3 4,2 4,8 5,2 + Dieren 6,6 7,3 7,0 8,3 + Distributie/groepage int. 4,8 5,8 7,3 6,4 - Distributie/groepage nat. 6,3 5,5 6,1 5,5 - Exceptioneel 4,3 5,9 7,5 - Geconditioneerd 6,6 5,0 5,6 6,6 + Kiepauto's 5,3 5,0 4,9 5,0 + Koeriers 4,5 5,2 6,9 6,1 - Melk 7,5 6,8 6,5 7,3 + Sierteelt 6,2 4,9 4,6 5,9 + Stukgoed int. 4,1 4,3 5,5 6,4 + Stukgoed nat. 4,0 5,0 6,0 6,5 + Tank/Silo 5,5 5,5 7,3 7,6 + Verhuizen 4,2 5,3 6,1 6,2 - Totaal 5,3 5,0 5,6 6,0 + Ontwikkeling stemmingsindicator ondernemerswaarneming economische verandering per soort vervoer

10 Een hoge indicator (max.10) duidt op een positieve verandering 2013 I II III IV +/- Afvalstoffen 2,5 2,8 4,4 5,0 + Agrarisch 3,6 4,4 4,9 4,4 - Bouwmaterialen 2,1 3,7 4,2 5,5 + Containers 4,2 3,2 4,9 5,8 + Dieren 4,4 4,6 4,5 8,9 + Distributie/groepage int. 2,8 3,9 6,3 7,2 + Distributie/groepage nat. 2,4 4,3 4,8 4,6 - Exceptioneel 2,1 3,3 6,2 - Geconditioneerd 3,4 2,8 4,7 6,3 + Kiepauto's 2,9 2,8 5,2 5,5 + Koeriers 3,2 3,1 5,9 6,9 + Melk 3,0 3,4 5,8 5,5 - Sierteelt 1,4 3,3 3,7 4,7 + Stukgoed int. 2,4 3,3 6,1 5,3 - Stukgoed nat. 2,6 3,8 6,5 7,0 + Tank/Silo 3,7 3,7 6,4 8,3 + Verhuizen 2,7 4,2 5,3 8,2 + Totaal 3,0 3,6 5,0 5,9 + Beoordeling 2013 en verwachting 2014 Ontwikkeling algemene zakelijke beoordeling van het afgelopen jaar Zeer goed jaar 8,6% 8,6% 6,4% 1,4% 2,9% 3,0% 2,6% 3,8% Goed jaar 48,8% 46,4% 30,7% 13,1% 22,2% 26,3% 21,0% 22,8% Normaal jaar 26,6% 30,4% 32,7% 22,2% 42,5% 45,0% 38,1% 45,0% Slecht jaar 13,3% 12,0% 23,1% 38,3% 29,3% 23,9% 33,9% 25,1% Zeer slecht jaar 2,7% 2,6% 7,0% 24,9% 3,0% 1,7% 4,3% 3,4% Indicator: 8,1 8,1 5,9 1,5 5,1 5,8 4,6 5,4 Beter jaar Volgens ondernemers is 2013 door de bank genomen een beter jaar dan Van alle ondernemers vindt 27% het jaar 2013 een (zeer) goed jaar en 28% vindt het een (zeer) slecht jaar. De beoordeling over 2012 was negatiever. Toen vond 24% dat 2012 een (zeer) goed jaar en 38% vond het een slecht jaar. De stemmingsindicator die de beoordeling over een jaar weergeeft, stijgt van 4,6 naar 5,4. Ontwikkeling bedrijvigheid afgelopen jaar ten opzichte van voorgaand jaar Gestegen 69,9% 63,8% 30,7% 9,1% 47,7% 34,1% 24,4% 31,1% Gelijk gebleven 25,4% 29,0% 39,4% 26,2% 34,7% 47,3% 40,7% 44,4% Gedaald 4,7% 7,2% 29,9% 64,7% 17,6% 18,6% 34,9% 24,6% Indicator: 9,1 8,6 5,5 2,4 7,2 6,4 4,9 5,9 Volgens 31% was er in 2013 meer bedrijvigheid dan in Maar de meeste ondernemers (44%) zeggen dat de bedrijvigheid gelijk was aan die in De kleinste groep (25%) spreekt over minder bedrijvigheid. Vergeleken met 2012 is het niveau van bedrijvigheid hoger uitgevallen. De indicator stijgt van 4,9 naar 5,9. Meer bedrijven melden winst Het aantal bedrijven dat het jaar positief afsluit, stijgt van 54% in 2012 naar 64% in Het aantal dat quitte speelt, daalt in deze periode van 25% naar 20% en het aantal bedrijven dat met verlies afsluit, daalt van 21% naar 16%. De stemmingsindicator stijgt met van 6,0 naar 7,

11 Ontwikkeling financiële afsluiting afgelopen jaar Winst 75,8% 76,6% 64,2% 43,6% 55,4% 58,0% 54,4% 64,3% Quitte 19,1% 18,8% 23,6% 26,9% 25,7% 28,9% 24,9% 20,3% Verlies 5,1% 4,6% 12,2% 29,4% 19,0% 13,1% 20,7% 15,5% Indicator: 8,3 8,4 7,1 4,8 6,1 6,4 6,0 7,1 Ontwikkeling verwachte bedrijvigheid komend jaar ten opzichte van voorgaand jaar Stijging 48,0% 43,4% 11,6% 33,8% 41,7% 16,0% 23,0% 38,7% Gelijk 46,5% 49,2% 40,1% 48,3% 48,7% 52,5% 49,4% 50,5% Daling 5,5% 7,5% 48,2% 18,0% 9,6% 31,6% 27,7% 10,8% Indicator: 7,8 7,5 3,5 6,4 7,3 4,6 5,2 7,0 Ontwikkeling verwachte omzet komend jaar ten opzichte van voorgaand jaar Stijging 50,8% 51,8% 15,1% 34,8% 45,8% 21,6% 22,7% 39,9% Gelijk 43,8% 42,2% 40,0% 46,5% 44,4% 48,1% 49,2% 47,0% Daling 5,5% 6,0% 44,9% 18,7% 9,7% 30,3% 28,1% 13,1% Indicator: 8,0 8,0 3,9 6,4 7,5 5,0 5,2 7,0 Ontwikkeling algemene zakelijke verwachting komend jaar Zeer goed jaar 2,0% 2,9% 0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 0,2% Goed jaar 48,0% 38,6% 7,9% 10,6% 25,6% 10,1% 10,5% 25,3% Normaal jaar 43,8% 48,3% 32,2% 57,2% 60,3% 55,3% 53,2% 60,0% Slecht jaar 6,3% 9,5% 50,3% 30,7% 13,5% 32,4% 34,3% 13,3% Zeer slecht jaar 0,0% 0,6% 9,3% 1,2% 0,6% 1,8% 1,9% 1,2% Indicator: 8,0 7,4 2,2 4,3 6,1 4,1 4,0 6,1 Conjunctuurbericht Verdere groei in 2014 Wat 2014 betreft verwacht een meerderheid (51%) dat de bedrijvigheid gelijk zal zijn aan die in 2013, 39% verwacht een hogere bedrijvigheid en 11% een lagere. Hoewel 61% niet rekent op een hogere bedrijvigheid is de voorspelling voor 2014 de meest positieve voorspelling in de afgelopen 6 jaar. Gemiddeld genomen zijn ondernemers gematigd positief met hun verwachting over Meer bedrijven zijn van plan uit te breiden. Het aantal bedrijven dat van plan is het personeelsbestand uit te breiden is met een aandeel van 18% groter dan het aantal dat het personeelsbestand wil krimpen met 10%. Ook het aantal dat het voertuigenpark wil gaan uitbreiden is met 16% groter dan het aantal bedrijven (11%) dat af wil van een deel van zijn materieel. Het aantal bedrijven dat zijn dienstenpakket uit wil breiden is in 7 jaar met 27% niet eerder zo groot geweest. Slechts 4% zegt van plan te zijn minder diensten aan te bieden. Ontwikkeling uitbreidingsplannen Personeelsleden Uitbreiden 32,4% 33,4% 10,4% 12,5% 20,4% 8,4% 10,7% 17,7% Inkrimpen 3,1% 2,5% 15,1% 11,7% 5,9% 9,6% 14,3% 9,7% Gelijk houden 64,5% 64,1% 74,5% 75,7% 73,7% 82,0% 75,0% 72,7% Vervoermaterieel Uitbreiden 28,9% 30,5% 12,4% 11,7% 19,3% 10,4% 11,6% 16,2% Inkrimpen 2,0% 3,5% 13,4% 12,1% 7,5% 8,4% 15,1% 10,2% Gelijk houden 69,1% 65,9% 74,2% 76,2% 73,3% 81,3% 73,3% 73,6% Logistieke diensten Uitbreiden 27,7% 22,5% 19,3% 21,8% 24,7% 14,7% 17,7% 27,2% Inkrimpen 1,6% 2,3% 6,4% 5,4% 3,4% 4,4% 7,5% 3,8% Gelijk houden 70,7% 75,3% 74,3% 72,9% 71,9% 80,9% 74,7% 69,0% Bijlage - Beoordeling 2013 en verwachting 2014 per deelmarkt (categorie)

12 Hoe beoordeelt u het hele afgelopen jaar 2013? Zeer goed Goed Normaal Slecht Zeer slecht Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Afvalstoffen 0% 8% 61% 25% 6% 4,0 Agrarisch 0% 24% 51% 24% 2% 5,3 Bouwmaterialen 2% 15% 35% 45% 3% 3,6 Containers 3% 18% 49% 26% 3% 5,1 Dieren 8% 38% 38% 8% 8% 7,2 Distributie/groepage int. 7% 26% 28% 33% 7% 5,1 Distributie/groepage nat. 1% 20% 49% 27% 2% 5,0 Exceptioneel 11% 21% 53% 16% 0% 6,9 Expeditie 6% 22% 56% 17% 0% 6,4 Geconditioneerd 11% 19% 50% 18% 3% 6,5 Gevaarlijke stoffen 7% 29% 64% 0% 0% 7,9 Kiepauto's 0% 18% 41% 37% 4% 4,0 Koeriers 2% 30% 38% 23% 6% 5,4 Melk 0% 37% 53% 11% 0% 6,9 Opslag/warehousing 14% 14% 29% 36% 7% 5,1 Sierteelt 0% 25% 44% 31% 0% 5,2 Stukgoed int. 3% 22% 43% 24% 7% 5,0 Stukgoed nat. 4% 17% 50% 24% 4% 5,1 Tank/Silo 5% 37% 39% 17% 2% 6,8 Verhuizen 4% 15% 43% 37% 0% 4,8 Verhuur materieel 0% 20% 40% 30% 10% 3,9 Totaal 4% 23% 45% 25% 3% 5,4 Wat vond u van de bedrijvigheid in het hele jaar 2013 ten opzichte van 2012? Gestegen Gelijk gebleven Gedaald Stemmings indicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Afvalstoffen 25% 47% 28% 5,3 Agrarisch 32% 49% 19% 6,2 Bouwmaterialen 16% 52% 32% 4,6 Containers 26% 48% 26% 5,5 Dieren 38% 23% 38% 5,5 Distributie/groepage int. 28% 37% 35% 5,1 Distributie/groepage nat. 36% 39% 25% 6,1 Exceptioneel 26% 53% 21% 5,8 Expeditie 28% 50% 22% 5,8 Geconditioneerd 39% 43% 18% 6,7 Gevaarlijke stoffen 36% 29% 36% 5,5 Kiepauto's 33% 39% 29% 5,7 Koeriers 45% 28% 28% 6,4 Melk 26% 68% 5% 6,7 Opslag/warehousing 50% 14% 36% 6,3 Sierteelt 38% 38% 25% 6,2 Stukgoed int. 33% 53% 14% 6,5 Stukgoed nat. 28% 43% 28% 5,5 Tank/Silo 41% 39% 20% 6,7 Verhuizen 22% 48% 30% 5,0 Verhuur materieel 10% 60% 30% 4,4 Totaal 31% 44% 25% 5,9-12 -

13 Hoe verwacht u 2013 financieel af te sluiten? Deelmarkt, hoofdactiviteit: Winst Quitte Verlies Stemmingsindicator Afvalstoffen 50% 32% 18% 7,3 Agrarisch 59% 34% 7% 8,3 Bouwmaterialen 46% 34% 20% 6,9 Containers 60% 17% 23% 7,6 Dieren 82% 0% 18% 9,0 Distributie/groepage int. 56% 21% 23% 7,3 Distributie/groepage nat. 58% 26% 17% 7,8 Exceptioneel 89% 5% 5% 10,0 Expeditie 89% 6% 6% 10,0 Geconditioneerd 74% 11% 15% 8,8 Gevaarlijke stoffen 79% 21% 0% 9,8 Kiepauto's 48% 35% 18% 7,2 Koeriers 70% 14% 16% 8,5 Melk 81% 6% 13% 9,3 Opslag/warehousing 80% 10% 10% 9,4 Sierteelt 53% 20% 27% 7,0 Stukgoed int. 65% 11% 24% 7,8 Stukgoed nat. 62% 15% 23% 7,6 Tank/Silo 83% 6% 11% 9,5 Verhuizen 46% 22% 32% 6,3 Verhuur materieel 50% 13% 38% 6,2 Totaal 64% 20% 15% 8,2 Verwacht u in 2014 meer, gelijk of minder bedrijvigheid ten opzichte van 2013? Meer dan 2013 Gelijk aan 2013 Minder dan 2013 Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Afvalstoffen 33% 50% 17% 6,4 Agrarisch 38% 52% 10% 7,0 Bouwmaterialen 31% 52% 18% 6,2 Containers 31% 59% 9% 6,7 Dieren 15% 77% 8% 5,9 Distributie/groepage int. 46% 50% 4% 7,8 Distributie/groepage nat. 43% 45% 12% 7,2 Exceptioneel 47% 37% 16% 7,2 Expeditie 50% 33% 17% 7,3 Geconditioneerd 43% 46% 11% 7,3 Gevaarlijke stoffen 43% 43% 14% 7,1 Kiepauto's 24% 57% 18% 5,8 Koeriers 53% 40% 6% 8,1 Melk 21% 68% 11% 6,1 Opslag/warehousing 29% 64% 7% 6,7 Sierteelt 38% 56% 6% 7,2 Stukgoed int. 35% 54% 11% 6,9 Stukgoed nat. 35% 50% 15% 6,6 Tank/Silo 49% 46% 5% 7,9 Verhuizen 39% 52% 9% 7,2 Verhuur materieel 40% 60% 0% 7,7 Totaal 39% 50% 11% 7,0-13 -

14 Wat verwacht u in 2014 van uw omzet ten opzichte van 2013? Meer dan Gelijk aan Deelmarkt, hoofdactiviteit: Minder dan 2013 Stemmingsindicator Afvalstoffen 28% 50% 22% 5,8 Agrarisch 31% 61% 8% 6,8 Bouwmaterialen 35% 45% 19% 6,4 Containers 34% 58% 8% 7,0 Dieren 15% 77% 8% 5,9 Distributie/groepage int. 52% 37% 11% 7,8 Distributie/groepage nat. 44% 44% 12% 7,2 Exceptioneel 47% 47% 5% 7,8 Expeditie 50% 44% 6% 7,9 Geconditioneerd 49% 36% 15% 7,3 Gevaarlijke stoffen 43% 36% 21% 6,7 Kiepauto's 23% 60% 17% 5,8 Koeriers 49% 38% 13% 7,5 Melk 21% 63% 16% 5,8 Opslag/warehousing 36% 50% 14% 6,7 Sierteelt 44% 38% 19% 6,9 Stukgoed int. 44% 46% 11% 7,3 Stukgoed nat. 35% 43% 22% 6,2 Tank/Silo 49% 44% 7% 7,8 Verhuizen 37% 50% 13% 6,8 Verhuur materieel 40% 40% 20% 6,6 Totaal 40% 47% 13% 7,0 Wat is uw algemene (economische bedrijfs-)verwachting voor 2014? Zeer Goed Normaal Slecht goed jaar jaar jaar jaar Zeer slecht jaar Stemmingsindicator Deelmarkt, hoofdactiviteit: Afvalstoffen 0% 17% 69% 11% 3% 5,5 Agrarisch 0% 23% 66% 10% 2% 6,0 Bouwmaterialen 0% 15% 60% 24% 2% 4,8 Containers 0% 25% 56% 17% 2% 5,8 Dieren 0% 31% 54% 15% 0% 6,3 Distributie/groepage int. 2% 30% 54% 13% 0% 6,7 Distributie/groepage nat. 0% 24% 61% 13% 2% 5,8 Exceptioneel 0% 33% 56% 11% 0% 6,7 Expeditie 0% 29% 59% 12% 0% 6,5 Geconditioneerd 0% 25% 64% 10% 1% 6,2 Gevaarlijke stoffen 0% 36% 43% 21% 0% 6,3 Kiepauto's 0% 15% 54% 31% 0% 4,6 Koeriers 0% 38% 53% 9% 0% 7,1 Melk 0% 21% 68% 5% 5% 5,8 Opslag/warehousing 0% 36% 57% 7% 0% 7,1 Sierteelt 0% 6% 88% 6% 0% 5,5 Stukgoed int. 0% 23% 63% 11% 4% 5,8 Stukgoed nat. 0% 22% 61% 17% 0% 5,7 Tank/Silo 0% 37% 54% 10% 0% 7,0 Verhuizen 0% 13% 67% 20% 0% 5,1 Verhuur materieel 0% 20% 60% 20% 0% 5,5 Totaal 0% 25% 60% 13% 1% 6,1-14 -

15 Colofon Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg & Logistiek dienstverleners is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode oktober t/m december Verwacht u in 2014 uw bedrijf uit te breiden of in te krimpen? Personeel Materieel Diensten Uitbreiden Inkrimpen Gelijk houden Uitbreiden Inkrimpen Gelijk houden Uitbreiden Inkrimpen Gelijk houden Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht. Uitgave Transport en Logistiek Nederland Afdeling Collectieve Belangen, Research Boris Pasternaklaan 22 Postbus KS Zoetermeer Telefoon fax Onderzoek Afdeling Research, Eric Doppert Samenstelling en redactie Afdeling Research, Eric Doppert Nadere inlichtingen Afdeling Voorlichting Floris Liebrand of Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Deelmarkt, hoofdactiviteit: Afvalstoffen 11% 19% 69% 6% 17% 78% 14% 6% 81% Agrarisch 11% 10% 79% 15% 15% 70% 25% 5% 70% Bouwmaterialen 10% 19% 71% 10% 15% 76% 19% 6% 74% Containers 20% 5% 75% 17% 8% 75% 19% 6% 75% Dieren 8% 15% 77% 8% 31% 62% 15% 8% 77% Distributie/groepage int. 22% 13% 65% 17% 15% 67% 43% 4% 52% Distributie/groepage nat. 12% 11% 76% 12% 13% 74% 28% 3% 69% Exceptioneel 32% 0% 68% 0% 6% 94% 63% 0% 37% Expeditie 28% 0% 72% 0% 6% 94% 61% 0% 39% Geconditioneerd 29% 8% 63% 29% 8% 63% 29% 3% 68% Gevaarlijke stoffen 14% 14% 71% 21% 21% 57% 36% 14% 50% Kiepauto's 15% 8% 77% 13% 8% 79% 10% 2% 88% Koeriers 26% 2% 72% 17% 6% 77% 40% 2% 57% Melk 5% 5% 89% 11% 0% 89% 11% 0% 89% Opslag/warehousing 36% 7% 57% 14% 14% 71% 50% 0% 50% Sierteelt 13% 6% 81% 13% 6% 81% 38% 0% 63% Stukgoed int. 12% 9% 79% 18% 9% 74% 19% 4% 77% Stukgoed nat. 17% 20% 63% 15% 11% 74% 24% 9% 67% Tank/Silo 20% 0% 80% 29% 2% 68% 24% 0% 76% Verhuizen 11% 13% 76% 7% 15% 78% 35% 0% 65% Verhuur materieel 10% 0% 90% 0% 20% 80% 40% 0% 60% Totaal 18% 10% 73% 16% 10% 74% 27% 4% 69%