2018, een jaar vol inspiratie!

Transcriptie

1

2 2018, een jaar vol inspiratie! Summa Groep streeft naar een 9+ klantbeleving. Daar werken alle medewerkers elke dag keihard aan. Net dat stapje extra doen voor u. De labels binnen onze groep werken steeds meer samen om u het best van dienst te zijn. Op die manier zorgen wij voor financiële rust, zekerheid en verbetering in rendement. In 2018 is onze groep opnieuw gegroeid in aantal klanten én in kwaliteit van onze dienstverlening. Veel kijk- en leesplezier met ons Jaar in Beeld 2018! Hartelijke groet, Henk Smit, Rob Prüst, Chantal Haagmans, Alex Henckens, Chris Jagers (directie) v.l.n.r.

3 Totaal ruim 300 WFT diploma s. RELEVANT ZIJN EN BLIJVEN VOOR DE KLANT AVG- NIEUWE EUROPESE PRIVACYWETGEVING Alleen de beste professionals werken bij de Summa Groep. Onze medewerkers behalen ieder jaar alle vereiste diploma s! WAT IS ONS VERHAAL? 47% Klantgegevens zijn bij ons in veilige handen. Wij hebben de gehele code van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gekraakt en alles is veilig opgeborgen. 53% ONZE VERHOUDING MAN/VROUW Summa Groep staat voor gemotiveerde professionals met een warm hart die samen de beste financiële dienstverlener voor hun klanten willen zijn. Een veelzijdige organisatie die haar capaciteiten meer en meer ontdekt en wil voortbouwen op al het moois dat al is gepresteerd. Summa Groep heeft zin in de toekomst. Van de totaal 159 medewerkers zijn er 74 man en 85 vrouw.

4 SAMENWERKING BINNEN DE GROEP VOOR DE KLANT We hebben alle professies in huis en door van alle kennis samen gebruik te maken, kunnen wij onze klanten optimaal en langdurig bedienen. Zo zijn de teams bij APS gespecialiseerd in pensioen en inkomen en profiteren de klanten van Acura en Summa Adviesgroep hiervan Korte lijntjes! Wij hebben met RISE&Partners alles in eigen huis om inspecties en waardebepalingen uit te voeren. In 2018 waren dat er maar liefst 600. RESULTAAT OMZET & KOSTEN omzet 11.8 miljoen 14.0 miljoen 15.3 miljoen Summa Groep staat op plaats 10 van onafhankelijk intermediair in Nederland kosten 11.8 miljoen 11.8 miljoen 13.9 miljoen

5 Oirlo ALTIJD OM DE HOEK In 2018 sloot Frank Vogel financieel advies uit Weert zich bij ons aan. Zo werken we ook in de regio Weert dichter bij de klant. Wij heten particuliere en 200 zakelijke nieuwe klanten welkom. Onafhankelijk advies Bij ons krijgt u altijd een onafhankelijk advies. Wij zijn namelijk niet gebonden aan één of meer verzekeraars. Horst Panningen Weert Frank Vogel financieel advies Roermond 24/7 bereikbaar Wij zijn alle dagen 24 uur per dag bereikbaar. 9+ Schade en dan? schades afgewerkt. 9+ ORGANISATIE Summa Adviesgroep is op weg naar een 9+ organisatie. Wij gaan voor een 9+ van onze klanten. Dat doen we door klantfeedback op te halen en klantreizen in beeld te brengen. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening. KLANTREIS Helaas een fantastische ervaring! Helaas omdat je schade hebt. Fantastisch om de snelle, persoonlijke en geweldige schadeafhandeling van Summa Adviesgroep te mogen ervaren. - Karel Janssen Summa Adviesgroep is als financieel dienstverlener regionaal actief. Wij begrijpen dat u graag zekerheid heeft over alle financiële zaken. Of het nu gaat om het verzekeren van uw huis, een onbezorgd pensioen of een eerlijk advies bij het afsluiten van een hypotheek. Onze mensen zorgen voor financiële rust en zekerheid.

6 ACURA ZET GROEI DOOR Ook in 2018 hebben wij weer nieuwe collega s verwelkomd en is de premieomzet gestegen. groei medewerkers Medewerkers Medewerkers Medewerkers TEAM FEEL GOOD OPGERICHT Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten. Daarom werkt het Team Feel Good op de werkvloer aan sfeer, saamhorigheid en medewerkerstevredenheid. Klanttevredenheid schadeafdeling 8.6 cijfer. Acura is lid geworden van VNAB. Acura is coverholder van Lloyd s. groei premieomzet miljoen miljoen miljoen KENNIS- DAGEN Voor onze klanten organiseren wij 3 á 4 keer per jaar een kennisdag. Samen kennisdelen is het doel. Elke keer interessante sprekers en verschillende locaties, passend bij het onderwerp. Wat vinden onze aangesloten adviseurs? - Acura is beoordeeld met een 8,2 (2017: 7,8) - 82% van de aangesloten adviseurs heeft een hoger rendement door de samenwerking met Acura (2017: 73%). Bron: jaarlijks onderzoek door Bureau DFO Acura helpt adviseurs om op een vernieuwende manier toegevoegde waarde te leveren aan hun klanten. Door samen te werken met Acura en uw backoffice aan ons uit te besteden, kunt u als adviseur kosten besparen.

7 VERHUISWAGEN APS VERHUIST NAAR SINT OEDENRODE 435 Aantal adviestrajecten. In 2018 zijn alle voorbereidingen gedaan voor de verhuizing naar Sint Oedenrode. Vanaf januari 2019 zijn we samen met Acura in hetzelfde pand gevestigd waardoor we onze samenwerking verder kunnen versterken. Ook hebben we hier betere werkplekken in een kantoor met meer faciliteiten. NIEUWE KLANTTEAMS Bij APS zijn twee klantteams ingericht om de klant optimaal te bedienen. In ieder team zijn alle specialismen aanwezig. Succesvolle klantdagen gehad Tijdens de klantdagen hebben we maar liefst 44 klanten ontvangen en ze bijgepraat over actuele pensioenen inkomensonderwerpen. APS Pensioen- en Inkomensteam is hét adviesbureau voor al uw pensioen- en inkomensvraagstukken. Wij werken uitsluitend met specialisten die goed zijn in hun vak. Op die manier maken wij pensioen en inkomen helder voor nu en later.

8 ontwerp & realisatie: Reëlle Communicatie Summa Adviesgroep Schoolstraat AH Panningen T: Acura Kortestraat 3a 5491 SZ Sint-Oedenrode T: APS Pensioenen Inkomensteam Kortestraat 3a 5491 SZ Sint-Oedenrode T: RISE & Partners Deputé Petersstraat BB Oirlo T: