Title slide Arial bold 33pt

Transcriptie

1 Date Arial bold 16pt Title slide Arial bold 33pt Subtitle Arial bold 18pt

2 Burj Dubai 2

3 Ontwikkelingen in de Staalindustrie Verschuiving economische macht Globalisatie Beschikbaarheid grondstoffen Consolidatie Milieu

4 Verschuiving economische macht Share of world GDP 45% 72% 80% 77% 73% 68% 63% 50% Rest of World 55% 28% 20% 23% 27% 32% 37% 50% BRICs

5 Verschuiving van staalvraag Steel Demand (mt) Share of Global steel demand 1, , China CIS India Brazil EU China CIS India Brazil EU (27) (27) Other Other Asia Asia ROW ROW USA USA CAGR Source: IISI, Tata Steel Group

6 Consolidatie Share of top 5 Iron ore Aluminium Automotive Producers Top 5 36% Top 5 88% Top 5 46% Coal Steel Top 5 69% Packaging Steel Producers Top 5 54% Top 5 19% Top 5 69% Notes: 2007 perspective. Share of seaborne iron ore. Share of seaborne metallurgical coal. Source: Metal Bulletin, AME, Reuters, Tata Group

7 Milieu en Duurzaamheid Afval Opwarming aarde Emissies Duurzaamheid steden Grond/water vervuiling Bevolkingsgroei Uitputting grondstoffen 7 Source: BCG

8 Staalindustrie en klimaatverandering Note: 2007 data 8 Source: ACEA, CSPIJ PMDT

9 Staalmarkt: terugblik Kleine aanpassing staaloutput Geen prijsdalingen verwacht Terugblik: staalbouwdag 2008: Werkelijkheid:!/t Jan 2000 July 2000 Jan 2001 German steel price evolution July 2001 Jan 2002 July 2002 Jan 2003 July 2003 Jan 2004 July 2004 Jan 2005 July 2005 Jan 2006 July 2006 Jan 2007!/t USA N. Europe S. Europe Imp S. Europe HRC Prices (Sep 09) July 2007 Jan 2008 July HR coil CR coil Beams Wire Rod

10 Voorbeeld: Auto-verkopen Millions Car sales Car sales : terugval naar niveau Annualised monthly car sales EU15 Car sales EU15 trend line 10 Source: ACEA, CSPIJ PMDT

11 Staalmarkt: Verwachte ontwikkeling 2009/ : Terugval mondiale staalvraag 8 % 2010: Mondiale staalgroei 9% USA -39% Europe -32% Middle East +4% CIS -30% China 19% China Latin America -25% 9% India Rest of Asia -20% 11 Source: Group Strategy, Worldsteel SRO (Sept 09 preliminary results)

12 Staalmarkt EU: Staalverbruik naar sector EU: estimated share of of steel steel use use by by sector sector (flat (flat and and long) long ) Building and Constr Metal goods Mech Eng Dom Appl Automotive Other Transp. Other % 35 Bouw is grootste afzetmarkt voor staal in EU 12 Source: Eurofer

13 Bouwmarkt EU: Ontwikkeling Construction output (2005 = 100) Ned Bel Ger Fra EU Bouw: EU: NL: 2009: daling (7%) 2010: stabilisatie 2009 : daling (7%) 2010: daling (9%) >2011 : groei 3% Nederland later herstel dan gemid EU Bouw minder diep dal dan overige marktsegmenten 13 Source: Oxford Economic Forecast; EIB

14 Prijsontwikkelingen Staal : Staalprijs bepaald door prijsstijgingen grondstoffen, tgv vraag BRIC (met name China) 2008: Financiële crises gevolgd door recessie 2009: Voorzichtige opleving prijzen Aanvullen van voorraden 14

15 Bouw: Milieu impact Beslissing Bouw: Van: Focus Initiële investering -> Total Cost Of Ownership, incl. milieu impact Milieu impact gebouwen: Energie in gebruik 75% Materialen voor 24% Overig 1% Staal belangrijke voordelen: Energie in gebruik Materiaal Source: duurzaam inkopen overheid 15

16 Duurzaamheid: Energie in gebruik Stalen Sandwichpanelen: hoogste isolatiewaarde per mm muurdikte Ontwikkeling nieuwe bouwconcepten: EMC2 50% lager energieverbruik (verwarmen/koelen) Ontwikkeling van PV geïntegreerde dak en gevels: Solar Cells: optie energie-neutraal 16

17 Duurzaamheid: Materiaal Ontwikkeling nieuwe staalprocessen: Hisarna CO2 reductie: 20-80% (2050) Hisarna Top gas Oxygen Iron ore Oxygen Coal Hot Metal 17 Slag

18 Duurzaamheid: Materiaal Staal Bouwmateriaal met volledig gesloten kringloop: dwz geen stort, geen verbranding, geen kwaliteitsverlies Staal Demontabel -> enige constructie materiaal met hergebruik van reeds 50% Enige constructie materiaal wat is te Upcyclen (C2C) Staal S250 Staal S270 18

19 Bouwmarkt: Staal penetratie Hallenbouw Kantoren Infra (bruggen etc.) UK 95% 68% 40% NL 91% 35% 23% Italy 25% 30% 6% France 72% 26% 10% Staalpenetratie is verschillend per land Potentie voor staalgroei (UK, NL hal level) 19 Source: Eurofer, ITS, Corus, INSDAG

20 Conclusies Staalwereld trends: Verschuiving economische macht naar BRIC Consolidatie grondstoffen markt en eindmarkten Focus Duurzaamheid Bouw markt: 2009: krimp, 2010 stabilisatie, >2010: opleving Grote potentie Bouwen met Staal: Verhogen staalpenetratie Duurzaamheid: Energiebesparing Duurzaam Materiaal: Gesloten kringloop,hergebruik en Upcycling (geen downcycling), Nieuwe staalprocessen 20

21 Dank voor Uw aandacht! 21