Trefdag Pluimvee 6 november 2018

Transcriptie

1 We gaan vooruit! Trefdag Pluimvee 6 november 2018 Jean Spreuwers

2 Wereldtrends in de braadkuikensector met focus op de productie en wat kan dat voor ons betekenen?

3 Productiekolom Informatiestroom Fokkerij Productstroom Vermeerderaar Broederij Geldstroom Vleeskuikenhouder Slachterij Retail / Consument

4 Million tonnes/year Productie pluimveevlees: een wereldtrend % +413% +54% +212% +156% +406% North America South America Europe Rest of Asia Africa China 0 Source: FAO statistics (2014) Global trends

5 5

6 Ontwikkeling van vleeskuikenproductie in de belangrijkste regio s Hoofdstuk

7 Wereld-trend productie 2020/2025 Hoge kosten Importeurs - Japan - Mexico - Afrika - Hongkong - Singapore - USSR - Vietnam - Oekraïne - Iran - Indonesië - India Lokale productie - China - Europese Unie Importeur / Exporteur Mexico - USA China USSR N-Afrika M-Oosten - Brazilië China Japan EU EU - Thailand Japan Exporteurs Bron: Rabobank Lage kosten

8 Belangrijke verschillen in productiekost Kostprijs productie per kg levend (2017) 1.40 EUR/kg Source: Rabobank based on WUR, Cobb and local statistics, 2018

9 Afrika: productiestijging, gelijkmatig met de opkomende middenklasse De twee grote: 65% Andere Sub Sahara Afrikaanse landen: 35% 2, ,800 1,600 1,400 1,200 1, Countries with expected growth of 6-10% year-on-year between 2015 and 2025 Nigeria Ghana Uganda Senegal Angola Ivory Coast Ethiopia Kenya Malawi Rwanda South Africa Nigeria Source: Rabobank projections based on FAO, OECD, USDA and local data, 2017

10 Midden-Oosten: langzaam groeiend en steeds meer zelfvoorzienend X 1,000 tonnes 7,000 Midden-Oosten totaal CAGR: +4.9% 6,000 5,000 CAGR:+4.4% 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Production Domestic Consumption Exports Imports Source: Rabobank analysis based on FAO, OECD and local statistics, 2017

11 Zuid-Oost Azië: een snelle groei en sterke internationalisatie Regionalisation by South East Asian investors Entrance of International investors +6.2% Myamar +4.5% +3.2% +2.0% Thailand +4.0% +5.5% +3.6% +3.5% Vietnam Philippines +2.8% +3.0% Malaysia Broilers Eggs +5.1% +5.5% Market CAGR poultry Indonesia Source: Rabobank analysis based on USDA, FAO and local statistics, 2017

12 Brazilië: staat voor uitdagende jaren Braziliaanse productie,consumptie en export Export per bestemming X 1,000 tonnes 14,000 12,000 10, : Production -3-4%? Other 24% Saudi Arabia 14% Restricties 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Production Consumption Exports Mexico 2% Kuwait 3% Iraq 3% Egypt 4% Hong Kong UAE 7% South Africa 8% China 9% Japan 11% EU 9% Source: Rabobank analysis based on USDA and local statistics, 2018

13 USA braadkuikens: meer concurrentie van Brazilië bij de export USA productie X 1,000 tonnes 20,000 18,000 Thuismarkt als groeimotor Domestic market has been key driven for growth 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Production Consumption Exports Imports Source: USDA, Rabobank Estimates, 2018

14 Productie Europese braadkuikens (1000 ton karkas) % groei/jaar Polen ,4 % UK Duitsland Frankrijk Nederland België Europa Totaal ,5 % Oekraïne ,3 %

15 EU: productie verplaatst zich naar het Oosten en in het Westen is er meer productie van meer waarde braadkuikens x 1,000 tonnes 2,500 CAGR: +8.3% EU braadkippenproductie ,000 1,500 1,000 CAGR: +2.0% CAGR: +2.6% CAGR: +1.5% CAGR +2.0% CAGR: +3.6% CAGR: +3.1% CAGR: +0.2% 500 CAGR: CAGR: +4.9% +2.5% CAGR: CAGR: +6.5% +0.1% CAGR: -0.7% CAGR: +4.2% f Source: Rabobank analysis based on Eurostat, local statistics, 2018

16 eurocent per kg live weight Productiekosten slachtkippen op bedrijfsniveau (Euro/kg levensgewicht) in EU-landen NL DE FR UK IT ES DK PL HU Day old chicks Feed Other variable cost Labour Housing General Gemiddeld 100 euro/kg LW

17 Rusland en Oekraïne: goed gepositioneerd om belangrijke exporteurs te worden Rusland: van import naar export X 1,000 tonnes 4,500 4,000 3,500 3, : 200,000 tonnes? 2,500 2,000 1,500 1, Production Consumption Exports Imports Source: Rabobank based on Rosstat, 2018

18 Rusland en Oekraïne: goed gepositioneerd om belangrijke exporteurs te worden Oekraïne: Exportgerichte groei X 1,000 tonnes 1,200 1, : 400,000 tonnes? Production Consumption Exports Imports Source: Rabobank based on Rosstat, 2018

19 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% De beweging naar concepten in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Europa: dierwelzijn veroorzaakt verandering (vb NL) 0% Better life Organic Chicken of tomorrow Regular Source: Company Announcements, Rabobank Estimates, 2018

20 - Uitdagingen? - Risico s? - Gevaren?

21 Hoofdstuk

22 Voederbestanddelen: toenemende afhankelijkheid van soja; zijn er alternatieven? Soja-productie: sterk geconcentreerd in 3 landen Productie van eiwitgewassen: zijn er alternatieven? X 1,000 tonnes 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Top 3 = 82% of global supply United States Brazil Argentina other X 1,000 tonnes 400, , , , , , ,000 50, / / / / / / / /2018 Source: Rabobank analysis based on USDA, / / / / / /2016

23 Wereldwijde maatschappelijke veranderingen zullen hun invloed hebben Thema's met grote wereldwijde impact Source: Rabobank analysis, 2018

24 Van product gestuurd naar vraag gestuurd Push Order Levering Pull Levering Order Product georiënteerd Focus op product(ie) Streven naar maximalisatie van productie Planning is operationeel Informatie uitwisseling is beperkt Risico van prijsdruk / overproductie Markt georiënteerd Focus is op product-market combinaties Streven naar maximalisatie van toegevoegde waarde Planning is strategisch Informatie wordt gedeeld tussen de schakels in de keten

25 Meer aandacht voor verticaal geïntegreerde bedrijven Horizontal specialisation model Grain and oilseeds Feed Breeding Farming Processing Customer Specialisation Semi-Vertically integrated value chain Grains and oilseeds Feed Breeding Farming Processing Customer Full vertically integrated value chain: feed to poultry Grains and oilseeds Feed Breeding Farming Processing Customer Multisector Fully vertically integrated value chain: grains to poultry Grains and oilseeds Feed Breeding Farming Processing Customer Emerging markets Source: Rabobank analysis, 2018

26 Behoud leiderschap, pas nieuwe technologieën toe en werk mee aan innovaties Aankomende nieuwe technologie Gevolgen voor de waardeketen van voeder voor vlees Smart farming Big data Smart farming solutions - Monitoring - Robotics/drones - Sensor Technology Blockchain technology Robotics Novel feed additives and ingredient s Artifical intelligence Genomics and gen typing Big data - Benchmarking - Efficiëntie verhogen - Dierwelzijn en duurzaamheid Innovatie - Dierwelzijn - Efficiëntie On-line marketing - Nieuwe distributiemodellen Source: Rabobank analysis, 2018

27 Economische ontwikkelingen Concentratie bij slachterijen Concentratie bij retailers Concentratie bij fokkerijen Concentratie bij broederijen Big Data Internet of things Artificiële Intelligentie Block-chain Location Based Monitoring Drones Satellieten Social Media

28 Economische ontwikkelingen Macht van externe spelers Amazon Google Apple Vierkantsverwaarding - Export afhankelijk Ontwikkeling in concepten dwingt om keuzes te maken Klant dwingt zijn leveranciers naar transparantie 28

29 Maatschappelijke ontwikkelingen Duurzaamheid Dierwelzijn Food Print Economie Regionale productie Emotie vaak sterker dan ratio Antibiotica-vrije productie Plantaardig vlees Macht/kracht van de consument wordt groter

30 Politieke ontwikkelingen Europese regelgeving is zeer diffuus. Europese richtlijn Antibiotica-gebruik Anti dumping - importheffingen - handelsoorlogen Emotie wordt sterker dan de ratio Valuta en wisselkoersen Nationale regelgeving rond productiebeperkingen

31 Samen gaan we vooruit! Bedankt voor uw aandacht!