Inhoud. Voorwoord 3. De Milcobel Groep in Coöperatienieuws 9. Kerncijfers Industriële producten en export derde landen 13

Transcriptie

1 Milcobel

2

3 Inhoud Voorwoord 3 De Milcobel Groep in Coöperatienieuws 9 Kerncijfers Industriële producten en export derde landen 13 Consumentenkaas en -boter 17 Consumptiemelk en functionele drinks 19 Roomijs 21 Kaasverpakking en -distributie 23 Wie is wie in Milcobel 2012? 24 Financieel 25 Colofon 45 Milcobel

4 De melksector in beweging

5 Voorwoord Milcobel blijft duidelijk het belangrijkste referentiepunt in België als het om melkprijsvorming gaat. Vanuit dat oogpunt was 2012 voor onze groep een bewogen jaar. Op de ledenbedrijven stond het inkomen onder druk omwille van sterk stijgende kosten en in vele streken tegenvallende ruwvoederopbrengsten. Ook de onzekerheid van grote groepen melkveehouders niet-coöperanten bij wie het engagement van hun afnemers voor afzet op langere termijn onzeker werd, leidde tot onrust die ook afstraalt op Milcobel. De naar Europese maatstaven eerder zwakke melkprijsvorming van Milcobel, en de andere Belgische bedrijven, was aanleiding tot levendige discussie in onze ledenstructuren en erbuiten. Onze melkprijsprestatie in 2012 stond onder druk enerzijds door tegenvallende marktontwikkeling in poeder en anderzijds door een aantal operationele handicaps eigen aan het veranderingsproces dat Milcobel doormaakt. Bovendien spelen meer algemene handicaps zoals energie en loonkost, in vergelijking met naburige landen, zeker in de voedingssector een toenemende rol. Niettemin was 2012 op vele domeinen ook een goed jaar: In 2012 vierden we 20 jaar Oud Brugge. Brugge is uitgegroeid tot het mantelmerk op het Belgische kaaspalet. Het realiseert een groeiend marktaandeel en netto groeicijfers in een marktsegment van de betere kazen dat nochtans onder druk staat. De nieuwe kaasfabriek in Moorslede werd in oktober geopend. De ambachtelijke kunde van de kaasmeesters wordt er gecombineerd met spitstechnologie en automatisatie om kazen ieder zijn smaak te kunnen aanbieden. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Belgische kazen, met Brugge als vlaggenschip, worden ook een begrip buiten ons land. Onze kaasservice en distributiemaatschappij DupontKaas groeide vanuit Brugge met de overname van SherlockCheese Nieuw-Vennep nu DupontCheese NL uit tot een echte Benelux-organisatie. Vanuit Brugge, Nieuw-Vennep en Luik wordt de volledige thuismarkt met het meest gespecialiseerde kaaspalet in Europa verwend. De bouwwerken voor de uitbreiding van de mozzarellafabriek te Langemark werden aangevat en zullen ervoor zorgen dat de verhoogde productiecapaciteit begin 2014 reeds kan aangewend worden. Hiermee wordt Milcobel nog belangrijker als referentie in mozzarellakaas voor toepassing als pizza topping, en in nieuwe opkomende segmenten zoals bv. mozzarella plakjes. Deze investering vormt een sluitstuk in onze kaasstrategie. 60% van onze ledenmelk krijgt deze bestemming. Ook in 2012 hebben we een nog betere valorisatie kunnen vaststellen van de afgeleide weiproducten. Poeder blijft voor de groep bijzonder belangrijk, zowel als gespecialiseerde ingrediënten als nutritionele consumentenproducten voor internationale markten. In 2012 werd beslist om de poederactiviteit in Kallo uit te breiden. Daartoe wordt ook nieuwbouw voorzien. De terreinen rond de bestaande fabriek werden aangekocht en de studie van het project zit in de eindfase. In een moeilijke markt van melk en melkdrinks wist Inza zich goed te handhaven, enerzijds door strenge kostenbewaking en anderzijds door meer te focussen op specialistische drinks onder A -merk van derden evenals door een herpositionering van de eigen merken Yogho!Yogho!, Choco!Choco en Inza. Roomijs blijft met 23% van onze omzet en bijna 30% van onze tewerkstelling een wezenlijk deel van het Milcobel-business model. De verder van zuivel afgeleide activiteiten moeten de volatiliteit van de melkprijs, vooral in het dal van de zuivelmarkt, helpen bufferen. Ysco doet dit ook in 2012, ondanks een barslechte zomer en een moordende concurrentie. Ysco houdt goed en rendabel stand in een zich consoliderende roomijssector in Europa. De raad van bestuur van Milcobel tekent samen met de directie ook de plannen uit voor een verdere ontwikkeling op eigen kracht. Aan de basis hiervan ligt de overtuiging dat de melkveehouderij in ons werkgebied het best zal gedijen en ook maar toekomst heeft op lange termijn als er een van hieruit aangestuurde zuivelgroep is die de markttoegang voor de leden verzekert. Dat de Milcobel-familie daar voluit voor gaat, ook als het moeilijk is, wordt geïllustreerd door de versterking van het eigen vermogen via reservering en de door de algemene vergadering goedgekeurde verhoging van de kapitaalsinbreng. Guido Veys Voorzitter raad van bestuur Milcobel

6 4 Milcobel 2012 De groep zet belangrijke stappen

7 Ook in 2012 is de Milcobel Groep niet blijven stilstaan en werden belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling om de missie van de coöperatie waar te maken. Deze missie is in 4 punten samen te vatten: Afzetgarantie voor de melk van de ledenbedrijven Correcte melkprijs voor de leden-melkveehouders op basis van industriële en commerciële activiteiten en aanwezigheid op meerdere markten met meerdere producten Met de grootst mogelijke ledenbetrokkenheid Samen België als zuivelland een internationaal gezicht geven: Belgische zuivel om van te genieten Milcobel nam deze stappen in een lastig zuiveljaar. Vooral de prijzen van melkpoeder en boter gingen onderuit. De kaasprijzen, met name mozzarella, verzwakten ook wel maar door de goede vraag gingen de prijzen niet helemaal onderuit zoals dat in het verleden vaker het geval was wanneer de zuivelmarkt tegenzat. Omdat onze kaasfabriek in Langemark reeds op volle capaciteit draait, konden wij hier niet verder op inspelen. Tegelijkertijd hadden we te maken met de opstartkosten van de vernieuwde en vergrootte kaasfabriek in Moorslede. Valorisatie via consumptiemelk leverde een gemiddelde melkprijs op. Wetende dat melkpoeder voor de Milcobel Groep een belangrijke valorisatie van de ledenmelk is, betekende dit een minder jaar op het vlak van melkprijs in vergelijking met Europese concurrenten. Toch kunnen opnieuw een aantal opmerkelijke ontwikkelingen worden gerapporteerd. Nieuwe stappen in de ontwikkeling gedurende 2012 In januari deed Milcobel zijn intrede in de Nederlandse kaasdistributiesector door de overname van SherlockCheese in Nieuw Vennep. Enkele maanden later werd die firma omgedoopt tot DupontCheese Nederland. Aldus bouwt Milcobel met Kaasimport Jan Dupont in Brugge en met Camal in Barchon een heuse Beneluxorganisatie uit voor de distributie van de beste kazen die er eender waar te vinden zijn. Eind april werden de activiteiten in de kaasfabriek in Gierle volledig stopgezet en startte de nieuwe lijn in de kaasfabriek van Moorslede op. Op 6 oktober werd de nieuwe kaasfabriek van Moorslede officieel ingehuldigd door Voorzitter Guido Veys en Minister President Kris Peeters. In de namiddag volgde een opendeurdag voor de leden en de medewerkers en op zondag voor het grote publiek in het kader van de openbedrijvendag. De opkomst was opmerkelijk: over het hele weekend meer dan bezoekers. Intussen werd in Langemark gestart met de bouw van de nieuwe mozzarellafabriek waarmee de productiecapaciteit sterk uitgebreid zal worden. Met deze twee investeringen (Moorslede en Langemark) zal Milcobel niet alleen de verwachte aangroei van ledenmelk kunnen verwerken maar wordt de verschuiving van poeder naar kaas versneld verder gezet. De Milcobel Groep in 2012 In Schoten bouwde Inza aan een nieuwe installatie om in de beste omstandigheden een groot copacking contract voor groeimelken uit te voeren. Aldus implementeert Inza één van zijn strategische assen. De lente en de zomer van 2012 waren allesbehalve stimulerend voor de ijsconsumptie Toch haalde Ysco een lichte omzetstijging dankzij een grotere contractenperimeter. Deze omzetstijging en de vruchten van de stroomlijninginspanningen van de laatste jaren maken dat het resultaat van Ysco ook in een jaar met een slechte zomer goed te noemen is. Tenslotte werd in Kallo heel wat studiewerk verricht ter voorbereiding van de beslissing over het beste scenario om ook de site van Kallo te moderniseren en de productie van melkpoeders en babyvoeding in state of the art omstandigheden te kunnen uitvoeren in de toekomst. Melkaanvoer en verwerking stabiel In 2012 verhandelde de Milcobel Groep nauwelijks meer melk dan het jaar voordien. De aanvoer en de aankopen van derden waren stabiel, terwijl iets meer melk verkocht werd. De groep verwerkte 2% minder melk in haar zuivelfabrieken, de totale verwerking bedroeg 1,058 miljard l in Resultaten van de werkmaatschappijen De afdeling industriële producten en export derde landen (Belgomilk, Kemfoods) haalde goede resultaten met mozzarella. Melkpoeder trok de gemiddelde melkprijs van Milcobel naar beneden. De afdeling consumentenkaas en boter (Belgomilk en Kempico) kende een overgangsjaar met een zwakker resultaat. De overdracht van de productie van de kaasfabriek in Gierle naar die van Moorslede en de opstart van de nieuwe lijn in Moorslede veroorzaakten extra kosten vooraleer de productie opnieuw op kruissnelheid was. Positief was dat de Brugge kazen opnieuw groeiden met meerdere procenten. Ook de consumentenboter van Belgomilk kon met de merken Nazareth en Dixmuda haar positie op de binnenlandse markt behouden was voor Inza als specialist van lang houdbare consumptiemelk en melkdrinks een beter jaar. De markt voor consumptiemelk liep minder achter op die van de andere producten. Vooral door intensieve kostenbesparing en het op gang komen van nieuwe contracten voor copacking kon Inza het resultaat tegenover vorig jaar enorm verbeteren tot nagenoeg break even. Ondanks de ongunstige zomer haalde Ysco een goed resultaat in Betere prijzen, goed draaiende fabrieken en meer verkoopcontracten waardoor ondanks de tegenvallende zomer een lichte omzetstijging kon worden geboekt, lagen aan de basis van dit resultaat en van een positieve bijdrage aan het groepsresultaat. Door de overname van SherlockCheese, nu DupontCheese Nederland, ging de omzet van de afdeling kaasverpakking en -distributie opnieuw vooruit. Kaasimport Jan Dupont afzonderlijk verloor omzet terwijl Camal er won. Het gezamenlijke resultaat beantwoordde aan de verwachting gelet op de investering en sanering in DupontCheese Nederland. Milcobel

8 Resultaten van de groep De geconsolideerde omzet van de Milcobel Groep daalde licht met 0,5% tot 880 miljoen euro. De omzetdaling was hoofdzakelijk een gevolg van prijsdalingen. Het geconsolideerde resultaat van de groep kwam uit op 3,7 miljoen euro tegenover 4,4 miljoen euro het jaar voordien. De cashflow van de groep bedraagt 24,6 miljoen euro. Aan de algemene vergadering zal een dividend van 4% voorgesteld worden. Het overblijvende resultaat zal de reserves van de groep versterken. Melkprijs De uitbetaalde melkprijs daalde met 9% tegenover Met een vetgehalte van 42,93 gram/liter en een eiwitgehalte van 35,27 gram/liter werd een gemiddelde melkprijs uitbetaald van 31,53 euro per 100 liter. Teruggerekend naar standaardmelk in België (38 g vet en 33,5 g eiwit per l) bedroeg de gemiddelde melkprijs voor de leden 29,14 euro per 100 liter of 9% minder dan in Investeringen Milcobel blijft een hoog investeringsritme aanhouden. De investeringen van de groep in materieel vast actief bedroegen 35,9 miljoen euro in 2012 euro. Belgomilk nam 69% van dit bedrag voor zijn rekening voor in hoofdzaak de kaasfabrieken in Moorslede en de uitbreiding van de mozzarellafabriek in Langemark. Inza nam 8% van de investeringen voor haar rekening, Ysco was goed voor 15% en Dupont en Camal 3%. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Milcobel besteedt grote aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zit in de natuur van een coöperatieve onderneming als Milcobel. Het sociale gegeven en de solidariteit zitten ingebakken in de oorsprong en aard van de coöperatieve vennootschap. Milcobel is dus van nature begaan met sociale thema s en mensenrechten. Duurzaamheid heeft voor Milcobel te maken met verantwoordelijkheid opnemen voor en duurzaamheid bieden aan het inkomen van melkveehouders en hun gezinnen, het inkomen van medewerkers en hun gezinnen, de vertrouwensvolle relatie met honderden afnemers/klanten en het bijdragen aan het zuivelverbruik van miljoenen consumenten. De stap naar andere thema s van maatschappelijk verantwoord ondernemen is klein. Zorg voor milieu is een kwestie van duurzaamheid van de onderneming en de maatschappij en de omgeving waarin zij moet gedijen. Belgomilk en Ysco nemen deel aan het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen waardoor gewerkt wordt aan een continue verbetering van de prestaties op het milieukundig, sociaal en economisch vlak. Ook andere vestigingen van de Milcobel Groep volgen dit initiatief. Met concrete projecten wordt invulling gegeven aan duurzaam ondernemen. Twee voorbeelden hiervan zijn het visualiseren op de werkvloer van de verbruiksevoluties van utiliteiten en het 45+ ervaringsfonds waarbij ondersteuning gegeven wordt aan langer werken door de valorisatie van ervaring en het vermijden van fysieke overbelasting. voor consumptiemelk worden sinds november betere prijzen betaald. De negatieve zijde van de verbetering is dat die eerder een gevolg is van het verminderde aanbod aan melk. De verminderde aanvoer van melk in Europa is een gevolg van het slechte seizoen voor de ruwvoederwinning op de melkveebedrijven (kwalitatief mindere graskuil en tegenvallende silo-maïsopbrengsten). Ook de hoge krachtvoederprijzen remmen hoge melkproducties af. Aan de vraagzijde blijft het als gevolg van de voortwoedende economische crisis kalm. Toch kunnen waarschijnlijk tot het nieuwe groeiseizoen de huidige prijzen en zelfs nog iets beter verwacht worden als ook in andere delen van de wereld en met name in Nieuw-Zeeland de melkproductie achter blijft. In Moorslede kan de fabriek nu volop draaien om de groei van onze merkkazen te volgen. Inza start in de loop van 2013 met het nieuwe copackingcontract. Ysco heeft voor 2013 opnieuw een mooie portefeuille aan contracten binnengehaald. Dupont bouwt verder aan de volledige dekking van de Beneluxmarkt. In Langemark hebben wij uitzicht op een performante mozzarellafabriek, terwijl in Kallo de beste beslissing zal genomen worden voor de toekomst van de poeder en babyvoedingproductie. De directie en de medewerkers van de Milcobel Groep blijven aldus bouwen aan de ontwikkeling van een veelzijdige en duurzame coöperatieve zuivelgroep. De duurzaamheid van Milcobel is de hoeksteen voor duurzame melkveebedrijven van haar leden en voor duurzame tewerkstelling van haar medewerkers. De onderliggende waarden hierbij zijn kwaliteit (a taste you can trust), service en flexibiliteit (klanthousiasme), betrokkenheid van en met leden, medewerkers en omgeving. 6 Milcobel 2012 Personeel Milcobel wil een groep zijn waar elke medewerker en medewerkster doordrongen is van de doelstellingen van de groep in het algemeen en van zijn of haar afdeling in het bijzonder. Op die manier wendt eenieder zijn of haar talent met voldoening aan om deze doelstellingen waar te maken en krijgt er ook de waardering voor. Dit heet betrokkenheid van eenieder. De groep zette haar politiek van open communicatie en overleg via de geëigende officiële organen, werkgroepen, veiligheidscellen voort. Dit alles met het oog op een goede werksfeer, veiligheid en welzijn op het werk en voortdurende verbetering van de kwaliteit van het geleverde werk en van de geproduceerde producten. Milcobel werkt mee aan diverse projecten en aan het interprofessioneel overleg inzake duurzame melkveehouderij. Vooruitzichten De langetermijnperspectieven voor zuivelproducten blijven goed, zeker op wereldvlak. De toenemende wereldbevolking en de stijgende koopkracht in opkomende landen zal de consumptie van zuivelproducten aanwakkeren. Deze gunstige langetermijnvooruitzichten beletten niet dat de markten volatiel blijven en dat zwakkere jaren zoals 2012 nog kunnen in de toekomst. Voor 2013 echter zijn de vooruitzichten beter. Vanaf september 2012 is de zuivelmarkt verbeterd waarbij met name de prijzen van melkpoeders en van boter sterk verbeterd zijn en het onevenwicht in de markt grotendeels verdwenen is. Ook

9 Leden Groepsstructuur cvba MILCOBEL cvba Belgomilk 50% nv Fassbel nv Kaasimport J. Dupont cvba Inza nv Ysco bv Milcobel Ndl 50% geie Les From. des Flandres (2) nv Cheeseline sasu Ysco Fr Holding sarl BMF Lait 50% Prodinco sasu Ysco France nv Bedrijvenpark Wingene (2) 7,07% cvba Kempico cvba Zuivelindustrie Zandhoven (2) cvba Milcobel 3F cvba St. Marie sa Camal bv Dupontcheese NL sa Héritage 1466 (1) 20% (1) volgens vermogensmutatie (2) niet opgenomen Milcobel

10 8 Milcobel 2012 Luisteren en gehoord worden

11 Coöperatienieuws In de loop van 2012 werden de coöperatieve ledenstructuren na hun vernieuwde samenstelling in 2011 zeer sterk betrokken bij de werking van Milcobel. Op het niveau van de 9 ledenkringbesturen werden in totaal 21 bestuursvergaderingen georganiseerd. De coöperatieraad vergaderde 5 keer. Een belangrijk onderwerp tijdens deze vergaderingen was de strategische ontwikkeling van de Milcobel Groep en de daarmee gepaard gaande nodige toename van het eigen vermogen van Milcobel en van het ledenkapitaal in het bijzonder. Ook werd uitvoerig toelichting gegeven bij de transities die in een aantal onderdelen van de Groep aan de gang zijn, waardoor, mede met de moeilijke marktomstandigheden voor een aantal zuivelproducten, de prestatieverwachtingen van Milcobel onvoldoende werden ingelost in de loop van Deze communicatie werd naar alle leden verspreid via een bijzondere editie van de Milcobel Flash. In de loop van het najaar werd een gesloten ledengedeelte op de Milcobelwebsite ontwikkeld. Hier zullen de leden hun individuele leverings- en lidmaatschapsgegevens kunnen raadplegen. Langs deze weg zal ook meer en sneller coöperatief nieuws kunnen meegedeeld worden. Bovendien zal het gesloten gedeelte van de Milcobel-website een instrument worden om in het postmelkquotumtijdvak de toekomstige melkleveringen van de leden zo goed mogelijk in te schatten. De algemene vergadering van 19 juni 2012 keurde een verhoging van het ledenkapitaal goed met 1 euro per 100 l, gespreid over 4 jaar. Op vraag van de ledenstructuren en omwille van het moeilijke zuiveljaar besliste de raad van bestuur deze kapitaalverhoging pas te starten in Om een betere inschatting van de noodzakelijk verwerkingscapaciteit van de ledenmelk te kunnen maken en de investeringsplannen daarop af te stemmen, werd een ledenbevraging georganiseerd met vraag naar de toekomstige ontwikkelingsplannen van de ledenbedrijven. De respons op deze enquête bleek overweldigend en haalde een bereik van ruim 80%. De toekomstige melkproductietoenames in het kader van de afschaffing van de melkquota blijken in hoofdzaak gerealiseerd te zullen worden met een invulling van nu reeds beschikbare koeplaatsen. De combinatie van individuele bedrijfsontwikkeling versus stopzetting laat een netto toename van de melkaanvoer met 13 à 16% vermoeden na het wegvallen van de melkquota. Zoals eerder vermeld zal het gesloten gedeelte van de Milcobel website als een instrument gebruikt worden om scherpere prognoses van de aanvoer op korte en middellange termijn te maken. Op het vlak van de melkaanvoer in 2012 vallen de navolgende evoluties te vermelden: Het aantal leden-leveraars is verder afgenomen van in 2011 naar in Dit correspondeert met een relatief laag terugvalpercentage van slechts -3,3%. De vermindering van het ledenaantal is in vergelijking tot 2011 opnieuw wat minder snel gegaan. Voor heel België bedroeg de vermindering van het aantal melkleveraars gedurende 2012 ruim -4%. Het aantal Nederlandse (81) en Franse (42) leden-leveraars bleef vrij constant. Het aandeel in de volumes aangevoerde melk bedraagt 5,6 % voor Nederland en 2,6 % voor Frankrijk. Ook gedurende 2012 behield Milcobel het gesloten karakter van de coöperatie. Tot nader order en gebaseerd op bedrijfseconomische argumenten is er geen instroom van nieuwe leden mogelijk. De toegang tot Milcobel blijft voorbehouden voor melkproducenten die een verwantschap hebben met bestaande Milcobelleden of een bedrijf van een Milcobel-lid overnemen. Met deze maatregel worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande ledenbedrijven gevrijwaard op basis van het aangegane engagement dat er vanuit Milcobel geen enkele vorm van productiebeheersing of aanbodsturing zal gebeuren. Voor 2012 is het merkwaardig dat de aanvoer van ledenmelk nagenoeg stagneerde op een totaal volume van liter. Dit is slechts 0,1% meer dan in Deze stagnatie reflecteert ongetwijfeld de minder gunstige melkproductieomstandigheden van 2012: ongunstig klimaat, slecht weideseizoen, lage ruwvoederopbrengsten, duur krachtvoeder, relatief lage economische marges. De gemiddelde individuele melkleveringsomvang van de Milcobel-leden is opgelopen tot liter en is slechts met 3,5% toegenomen ten opzichte van De kwaliteit van de aangevoerde melk bleef ook in de loop van 2012 op een zeer hoog peil: 98,1% van de aangevoerde melk voldeed aan de kiemgetalnorm van max /ml. 94,4% van de melk had een celgetal lager dan /ml. 85,8% van de melk voldeed aan de coligetalnorm van max. 50/ml. 99,7% van de aangeleverde melk bleef vrij van aantoonbare residuen van remstoffen. Over hele jaar 2012 voldeed 80,5% van de opgehaalde melk tegelijkertijd aan alle door Milcobel gehanteerde extra-kwaliteitsnormen. Aan dit volume kon bijgevolg een extra-kwaliteitspremie toegekend worden. Het systeem van extrakwaliteitspremie werd gedurende 2012 meermaals onderworpen aan voorstellen tot aanpassing en waarvan de simulatieberekeningen werden voorgelegd aan de coöperatieraad. Dit zal er toe leiden dat er vanaf 1 juni 2013 overgeschakeld wordt naar een gedifferentieerde extra-kwaliteitspremie op basis van een geactualiseerde kiemgetalnorm van /ml en een verlaagde celgetalnorm van /ml. De norm voor coligetal blijft ongewijzigd op 50/ml. Het kwaliteitsbeleid op het niveau van de melkaanvoer blijft berusten op de verdere sanering van een relatief klein aantal situaties met structurele tekortkomingen. Geïntensifieerde opvolging van het kiemgetal blijkt daartoe een inzetbare parameter. Sinds 1 november 2012 geldt een bijzondere opvolgingsprocedure voor leveraars waar een kiemgetal van meer dan /ml wordt aangetroffen. Bij uitblijven van verbetering kan een tijdelijke opschorting van de melkophaling ingesteld worden. Tenslotte bleef Milcobel als belangrijke coöperatie van melkveehouders ook in 2012 actief deelnemen aan sectoraal overleg. Dit zowel binnen de schoot van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), het Algemeen Verbond van de Coöperatieve Zuivelfabrieken (AVCZ) en binnen het interprofessioneel overleg tussen de zuivelindustrie en de landbouworganisaties in België. Op dit vlak blijft Milcobel een belangrijke partij in diverse overlegorganen inzake de implementatie van de toekomstige RFID-monstername, de uitwerking van duurzaamheidscriteria op niveau van de melkveehouderij, de bijsturingen aan het IKM-lastenboek en de toepassing van de elementen uit het EU-Zuivelpakket. Wat dit laatste betreft, diende Milcobel tijdens 2012 een aanvraag in tot erkenning als producentenorganisatie. Deze erkenning werd bekomen per 3 januari 2013 en bevestigt dat Milcobel als coöperatie intrinsiek een producentenorganisatie is. Tenslotte liet Milcobel niets onverlet om ook veelal middels het brengen van getuigenis bij te dragen tot de kennisverrijking over het coöperatief bedrijfsmodel in de context van de vele initiatieven die genomen werden ter gelegenheid van het Internationaal Jaar van de Coöperaties. Het coöperatief verhaal krijgt meer en meer gehoor.. Dat coöperatief ondernemen gelijkstaat aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt steeds beter begrepen! Milcobel

12 COÖPERaTIEVE STRUCTUUR Milcobel-leden bestuur ledenkring 9 regionale ledenkringen statutaire algemene vergadering coöperatieraad 5 afgevaardigden/ledenkring 11 leden van de raad van bestuur groepsstructuur Consumptiemelk & functionele drinks Inza cvba Melkaanvoer holding & coördinatie & groepsdiensten Milcobel cvba Consumentenkaas en boter Belgomilk cvba Ste Marie Zuivel cvba Milcobel 2012 Kaasservice Kaasimport Jan Dupont nv Camal SA DupontCheese NL B.V. Industriële producten en export derde landen Belgomilk cvba 10 Roomijs Ysco nv Ysco France SAS

13 KERNCIjfERS MELKSTROOM Ledenmelk Totale aankoop incl. derden Totale verkoop Verwerkt in eigen divisies Kerncijfers KERNCIjfERS MELKaaNVOER LEdEN Gemiddeld aantal leveraars Hoeveelheid liter ledenmelk Gemiddeld vet 42,93 42,56 43,00 Gemiddeld eiwit 35,27 35,12 35,24 Bedrag uitbetaald in miljoenen euro 351,57 386,18 358,07 Euro per liter 0,3153 0,3467 0,3260 KERNCIjfERS MILCOBEL groep (IN duizenden EURO) Omzet Investeringen vaste activa Resultaat van de groep Eigen vermogen Solvabiliteit % 27,5 26,7 28,0 Personeelsbestand Milcobel

14 Milcobel 2012 Van weide naar verre markten 12

15 Industriële producten en export derde landen 2012 kenmerkte zich door een sterke volatiliteit op de zuivelmarkten. Onderliggend was het melkaanbod bepalend voor de belangrijkste markttendensen. Verder drukten ook de volgende gebeurtenissen in 2012 hun stempel op de markt: de voortdurende economische malaise in Europa, de politieke besluiteloosheid in de VS en de onrust in enkele Arabische en Afrikaanse landen (Syrië, Mali). Tijdens de eerste helft van 2012 ontstond een melksurplus aan de aanbodzijde ten gevolge van sterke groei van de melkproductie in zowel Nieuw-Zeeland, Europa als de VS. Dit veroorzaakte een neerwaartse druk op de marktprijzen voor zuivel. Zowel volle melkpoeder, mager melkpoeder als boter lieten een behoorlijke prijsdaling zien vanaf het begin van het jaar en bereikten hun dieptepunt omstreeks de maand mei. Deze prijzen bevonden zich op dat moment op hun laagste niveau sinds In de tweede helft van het jaar deed zich het tegenovergestelde effect voor, met melkschaarste in de belangrijkste productiegebieden. Het begon tijdens de zomer met een periode van grote droogte in de VS, gevolgd door melk-krapte op de Europese markten. Dit leidde tot een herstel van de marktprijzen. Naar het einde van het jaar toe werd een ongewoon actieve markt ervaren voor de vloeibare zuivelvarianten, namelijk melk, melkconcentraat en room. In 2012 domineerde Nieuw-Zeeland steeds nadrukkelijker de markt voor volle melkpoeder. De grote hoeveelheid extra melk die daar vorig seizoen ( ) beschikbaar kwam, vond via de efficiënt uitgeruste Nieuw-Zeelandse zuivelfabrieken voornamelijk als volle melkpoeder zijn weg naar de wereldmarkt, en dit tegen onklopbare prijzen. Mager melkpoeder van EU-origine daarentegen bleek in 2012 wél competitief op de wereldmarkt. Dit zorgde voor een stabiele vraag naar mager melkpoeder. Melkpoeder In de loop van 2012 bleef de export van volle melkpoeder en afgeleide producten vanuit Europa moeilijk doordat de prijzen vanuit Nieuw-Zeeland op een beduidend lager niveau lagen. De vraag naar volle melkpoeder vanuit de Europese voedingsen drankenindustrie was eerder onregelmatig. Gedreven door een overaanbod van melk, daalde de marktprijs voor volle melkpoeder in Europa naar de maand mei toe, maar herstelde zich later weer, om zelfs wat hoger af te sluiten dan bij aanvang van het jaar. Het verschil tussen de laagste en hoogste prijs gedurende het jaar bedroeg 21%. Gemiddeld lag de Europese marktprijs in de loop van % lager dan in In de loop van 2012 bleef Incolac (instant volle melkpoeder) zich relatief goed verder ontwikkelen in zijn kernmarkten. Dit niettegenstaande de moeilijke marktomstandigheden veroorzaakt door het prijsnadeel op gebied van instant volle melkpoeder ten opzichte van Nieuw-Zeeland en de ongunstige economische situatie op sommige markten. De uitstekende inherente kwaliteit van Incolac én zijn Belgische origine blijken telkens weer sterke troeven die in het voordeel spelen van het Incolac merk. Belgomilk heeft in 2012 zijn samenwerking uitgebreid met lokale copackers in landen van bestemming, die Incolac verpakken onder licentie. De prijs van mager melkpoeder uit de EU bleef in 2012 competitief op de wereldmarkt. Zowel de productie van mager melkpoeder in Europa als de export vanuit de EU hielden zich dan ook sterk. Onder impuls van het sterke melkaanbod, kende de marktprijs voor mager melkpoeder een inzinking naar de maand mei toe, maar herstelde zich weer naar het einde van het jaar, om zelfs wat hoger af te sluiten dan bij aanvang. Het verschil tussen de laagste en hoogste prijs gedurende het jaar bedroeg 28%. Gemiddeld lag de Europese marktprijs 2% lager dan het jaar tevoren. In 2011 lanceerde Belgomilk het popularly positioned merk Binco (op basis van mager melkpoeder met toevoeging van plantaardige oliën). In de loop van 2012 gaven heel wat internationale markten een eerste positieve respons op dit nutritioneel en kwalitatief hoogwaardige, popularly priced merkconcept. Belgomilk ziet dan ook mooie opportuniteiten voor de verdere groei van Binco. Tijdens 2012 ontwikkelde Belgomilk verder zijn verkopen van zuivelingrediënten voor de voedings- en drankenindustrie (chocolade-industrie, ijs-industrie, babyvoeding). Ook weer in 2012 toonden nieuwe Europese topklanten actieve interesse om hun zuivelingrediënten aan te kopen bij Belgomilk. De Belgomilk-fabriek te Langemark nam in 2012 een nieuwe, state of the art verpakkingsmachine voor poeder in gebruik, die toelaat het verpakte melkpoeder te begassen met een beschermende atmosfeer. De Belgomilk-fabriek te Kallo voerde in 2012 diverse aanpassingen en verbeteringen door aan de verpakkingsruimte voor hoge kwaliteit consumentenverpakkingen. Deze fabriek opende in 2012 eveneens een nieuw laboratorium, volledig uitgerust voor de kwaliteitscontrole van hoge kwaliteit melkpoederproducten. Boter De Europese marktprijzen voor boter kenden een sterke daling in 2012 vanaf het begin van het jaar naar de maand mei toe. Vervolgens toonden de prijzen een geleidelijk herstel om het jaar weer af te sluiten op vrijwel hetzelfde niveau als bij aanvang. De laagste prijs in 2012 lag 31% beneden de hoogste. Gemiddeld was de Europese botermarktprijs 24% lager dan in Mozzarella De vraag naar Belgomilk mozzarella bleef sterk in 2012, gedreven door alle belangrijke verkoopkanalen : pizza-restaurants (gebruik van mozzarella als pizza topping), de pizza-industrie, retail en de steeds toenemende vraag vanuit nieuwe markten buiten Europa. Ook de grote sportevenementen tijdens de zomer (EK-voetbal, Olympische spelen) hadden een stuwende invloed op de vraag. Ondanks de volatiliteit in de omgevende zuivelmarkt, en de prijsdruk vanuit de Zuid-Europese landen, bleef het prijsniveau relatief stabiel. Gemiddeld bleef de prijs nauwelijks 2% onder het niveau van De vraag naar de zogenaamde single loaf (individueel verpakte enkele blok) mozzarella blijkt sterk, vooral vanuit nieuwe markten buiten Europa. In 2012 verkocht Belgomilk deze nieuwe verpakkingspresentatie al in meer dan 50 landen. De Belgomilk-fabriek te Langemark startte in 2012 met het belangrijke project voor de bouw van een nieuwe mozzarella fabriek. Het is de bedoeling dat deze nieuwe fabriek de bijkomende capaciteit beschikbaar zal maken om aan de verwachte toename van de vraag naar mozzarella te kunnen voldoen in de komende jaren. Milcobel

16 Milcobel Weiproducten De wereldvraag naar weiproducten bleef sterk in 2012, met name vanuit de marktsegmenten van de sportvoeding (WPC80), babyvoeding (WPC35 en DWP) en klinische voeding. Het verschil tussen de laagste en hoogste Europese prijs genoteerd voor weipoeder gedurende het jaar bedroeg 26%. De Europese marktprijs voor weipoeder steeg in % ten opzichte van Babyvoeding De wereldwijde vraag naar hoogkwalitatieve babyvoeding bleef sterk groeien in 2012, met name gedreven door een ongewoon sterke vraag vanuit de Chinese markt. De Belgomilk babyvoeding, geproduceerd in het kader van de samenwerking met Fasska, bleef zich dan ook positief verder ontwikkelen. Mensen Mensen zijn belangrijk voor Belgomilk. Belgomilk streeft ernaar alle medewerkers een boeiende en gevarieerde job te bieden. Gedreven medewerkers krijgen volop ruimte en middelen om Belgomilk en zichzelf te ontwikkelen. Belgomilk gelooft in samenwerking binnen een sterk team. Belgomilk is een solide werkgever die krachtig investeert in mensen, markten en infrastructuur. In 2012 kregen alle medewerkers zonder uitzondering de gelegenheid deel te nemen aan een presentatie en discussie over de toekomstplannen van Belgomilk en de resultaten van de personeelsbevraging over tevredenheid en betrokkenheid bij de medewerkers. Kwaliteit Ook in 2012 behaalden de Belgomilk-fabrieken van Langemark en Kallo met succes de BRC-, IFS- en ACS-kwaliteitsaudits. Ook hebben weer heel wat nieuwe gerenommeerde klanten zelf de Belgomilk-fabrieken geaudit. De kwaliteitseisen die deze instanties en klanten vooropstellen worden steeds strenger. Belgomilk neemt deze uitdaging graag aan om zijn kwaliteitsinzichten en systemen continu te blijven evalueren en verbeteren. Voedselveiligheid komt hierbij op de eerste plaats. Verder besteedt Belgomilk veel aandacht aan de sensorische eigenschappen van zijn producten : smaak, geur, instant en andere functionele eigenschappen. Belgomilk streeft ernaar om op deze punten consistent hoger te scoren dan de concurrenten. Onderzoek en ontwikkeling Belgomilk is voortdurend in de weer om nieuwe eigenschappen toe te voegen aan zijn producten, waarmee het onderscheidend vermogen van deze producten kan verhoogd worden. Het kan dan gaan om eigenschappen die verband houden met nutritionele waarde en gezondheid, met sensorische eigenschappen, zoals geur en smaak, of om zogenaamde functionele eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de rek-eigenschap van mozzarella op een pizza. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Belgomilk kiest bewust voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Belgomilk-fabrieken te Langemark en Kallo werken nu beiden volgens een zogenaamd MVO-charter. Dit charter omvat de concrete initiatieven van beide sites op gebied van people (mensen), planet (milieu) en profit (economische duurzaamheid). Belgomilk Kallo heeft in 2012 een WKK (warmtekrachtkoppeling) installatie in gebruik genomen. Bij het mozzarella-project in Langemark zijn alle voorzorgen genomen om de impact van de nieuwe fabriek op het milieu zo laag mogelijk te houden. Vooruitzichten Belgomilk wil zich de komende jaren blijven ontwikkelen volgens zijn twee belangrijke business-pijlers. De eerste pijler heeft betrekking op de ontwikkeling van merken voor internationale consumentenmarkten. Het gaat dan om melkpoeders, groeimelk, babyvoeding en andere hoogwaardige zuivelproducten. De nutritionele waarde en gezondheid spelen hier een belangrijke rol. De merkenportfolio bestaat uit Incolac (instant volle melkpoeder), Binco (popularly positioned melkpoeder) en babyvoeding. De tweede pijler betreft gespecialiseerde ingrediënten voor de voeding- en drankenindustrie. Belgomilk richt zich hiermee voornamelijk op Europese markten, maar ook meer en meer op internationale markten buiten Europa. Oplossings- en servicegericht optreden, en het geven van technische ondersteuning aan de klanten, zijn daarbij doorslaggevend. Het gaat hier dan om mozzarellakaas als topping voor de pizzarestaurants of de pizza-industrie. Verder gaat het ook om (gespecialiseerde) poederproducten voor de voeding- en drankenindustrie (chocolade industrie, ijsindustrie, bakkerij-industrie, babyvoeding). Op deze manier voorziet het businessplan van Belgomilk niet alleen in de verdere uitbouw van state-of-the-art productiefaciliteiten maar biedt het ook de garantie op een aanbod van producten van de hoogste kwaliteit, geproduceerd op de meest efficiënte manier.

17 Bijzondere kaas Milcobel

18 Hemelse kaas Milcobel

19 Consumentenkaas en -boter Het kaasmasterplan van de Milcobel Groep voorziet in een toenemende verwerking van meer ledenmelk tot diverse kaasspecialiteiten ter verrijking van de productportfolio van de groep. Het is dan ook de ambitie om tegen 2020 tot 25 % van de huidige melkaanvoer te verwerken op de site van Moorslede. Om het industriële luik van het kaasplan uit te voeren, werd in de periode miljoen euro geïnvesteerd in de fabriek te Moorslede. Met deze investeringen zijn niet alleen de bestaande installaties diepgaand gerenoveerd en verder ontwikkeld op vlak van kwaliteits-en voedselveiligheidsborging, maar is er ook werk gemaakt van een significante capaciteitsuitbreiding. Met deze capaciteitsuitbreiding kon de productie van consumentenkazen van de Milcobel Groep geconcentreerd worden. Sinds mei 2012 is de productie van consumentenkaas die voorheen in de fabriek van Gierle plaatsvond, geïntegreerd in Moorslede. Anderzijds is er capaciteitsruimte om de groeistrategie uit te voeren. Bij de renovatie en nieuwe investering is een hogere graad van automatisering en robotisering nagestreefd maar tezelfdertijd is er bij het ontwerp en de realisatie van de processtappen op toegezien dat de specifieke karakteristieken van de kaasmakerij te Moorslede volledig behouden blijven. Het gehele concept laat toe om een groot assortiment van verschillende kaastypes met aangepaste modellen te produceren. Deze flexibiliteit is uiterst belangrijk om de productontwikkeling van onze kaasspecialiteiten te kunnen ondersteunen en de groeistrategie die gedreven is door productdifferentiatie waar te kunnen maken. De opendeurdag het eerste weekend van oktober en een sterke mediacampagne met een gesmaakte televisiespot zorgden in de laatste maanden van het jaar voor een groei van 15% van de Brugge kaasverkoop tegenover het jaar Uit recent marktonderzoek is gebleken dat Brugge kaas ondertussen in België behoort tot het selecte kransje van topmerken: 2 op de 3 Belgen kennen het merk Brugge kaas. Wat ons het meest vertrouwen geeft voor de toekomst is dat we het best van allemaal onze naambekendheid omzetten in effectieve verkopen. Dit betekent dat wij de hoogste fan-score hebben. Brugge kaas consumenten zijn dus loyale klanten die het bovendien verder vertellen. Het aanhoudende groeitraject van Brugge kaas tijdens de laatste jaren, en dit terwijl heel wat A-merken het hard te verduren krijgen door de huismerken, blijft niet onopgemerkt door de retailers. De distributiegraad en de zichtbaarheid in het retail-aanbod verbeteren continu. Dit betekent dat het groeitraject zich ook in de komende jaren nog verder kan en zal doorzetten. Internationaal wordt stap voor stap gebouwd aan de positionering van de categorie Belgische kazen in het kaasaanbod. Ondertussen zijn heel wat samenwerkingsakkoorden uitgewerkt met lokale partners die de verdeling en promotie van de consumentenkazen, afkomstig uit de fabriek van Moorslede, te behartigen. In eerste instantie wordt ingezet op de traditionele kanalen van kaashandelaren en speciaalzaken die overal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe kaasgewoontes. In een aantal landen echter zijn ook reeds retailers overtuigd om met de Brugge- specialiteiten aan de slag gaan. Naast de eigen merken is ook de samenwerking met de Belgische retailers op het vlak van hun huismerken een belangrijke ontwikkelingspool. Hierbij worden vooral voorverpakte kaas-oplossingen aangeboden. Hiervoor wordt onder andere beroep gedaan op de versnijdings-en verpakkingsmogelijkheden binnen de groep, met name Kaasimport Jan Dupont. Milcobel

20 Merk-waardige melk Milcobel

21 Consumptiemelk en functionele drinks Inza is de consumptiemelkafdeling binnen de Milcobel Groep. De bedrijfsactiviteiten oriënteren zich meer en meer naar de productie en commercialisering van functionele drinks evenals naar de uitbouw van het productassortiment onder eigen merken. Onderzoek en ontwikkeling, gerichte investeringen, een integraal kwaliteitsbeleid onderbouwd met IFS, ACS en GMP certificaten, evenals ervaren en toegewijde medewerkers, staan borg voor een hedendaags productieapparaat en voor een ruim assortiment kwaliteitsproducten. Inza is traditioneel sterk aanwezig in alle belangrijke distributiekanalen, hetzij met producten onder eigen merk, hetzij met producten onder een premium merk van derden of onder private label. Meer dan de helft van de totale productie wordt uitgevoerd, zowel binnen als buiten Europa. De grootdistributie, zuivelgroothandels en collectiviteiten, zoals scholen en grootkeukens zijn van oudsher belangrijke afnemers. Inza is eveneens actief binnen het out-of-home marktsegment als het jaar van de kentering Na een paar moeilijke jaren inzake rendabiliteit en marges voor de consumptiemelksector in het algemeen en voor Inza in het bijzonder, is er een positieve kentering opgetreden in Nochtans daalden de prijzen van consumptiemelk aanzienlijk in het eerste semester van het jaar. Hierdoor was de eerste helft van 2012 moeilijk. In de loop van het 2de semester konden de verkoopprijzen worden verhoogd. Gemiddeld gezien werden over het hele jaar betere marges gerealiseerd. De margeverbeteringen werden deels ook in de hand gewerkt door de gemiddeld lagere uitbetaalde melkprijs voor 2012 t.o.v Verder is er in de loop van het jaar ook een belangrijke verschuiving opgetreden in het productassortiment naar meer producten met hogere toegevoegde waarde. Dit als gevolg van de verdere uitbouw en groei van het specialistisch productengamma evenals door de lancering van het nieuwe Yogho!Yogho! assortiment. Daarnaast is, in vergelijking tot 2011, de bedrijfsactiviteit ook toegenomen. Het volume nam toe met 4,5% en de omzet steeg met 3,5%. Samen met doorgedreven kostenbesparingen, heeft dit eveneens bijgedragen tot de verbeterde bedrijfsrendabiliteit. In 2012 werd voornamelijk geïnvesteerd in een uitbreiding van de infrastructuur en procesapparatuur voor de verdere uitbouw van het specialistisch productengamma. Vooruitzichten voor 2013 Voor 2013 wordt een verdere positieve kentering verwacht. In lijn met de uitgetekende strategie wordt een verdere uitbreiding voorzien van het specialistisch productassortiment met hogere toegevoegde waarde. Met als bedoeling om de afhankelijkheid van de hoge volatiliteit van de grondstoffenmarkt zo laag mogelijk te maken. Om de significante uitbreiding van het volume producten met hogere toegevoegde waarde volledig te kunnen realiseren, zijn voor 2013 belangrijke investeringen voorzien in infrastructuur en procesapparatuur. Mede hierdoor zal ook het algemeen kwaliteitsniveau worden opgetrokken om te voldoen aan de specifieke vereisten voor de productie van babyvoeding. Vermits ook merken meer bestand zijn tegen een volatiele grondstoffenmarkt, zal in 2013 verder gewerkt worden aan de uitbouw van de merken Choco!Choco en Yogho!Yogho! Dit zal gepaard gaan met de nodige commerciële en marketing acties ter ondersteuning. Bijzondere aandacht blijft eveneens gaan naar verder doorgedreven kostenbesparingen en rendementsverbeteringen die moeten bijdragen tot een verbeterde bedrijfsrendabiliteit. Uitdagingen Gezien de schaalgrootte is Inza verplicht het aandeel aan producten met hogere toegevoegde waarde constant uit te breiden en flexibel in te spelen op de steeds sneller wijzigende marktomstandigheden. Aldus verkleint de afhankelijkheid van de relatief grote prijsschommelingen voor consumptiemelk onder private label. Innovatie via onderzoek en ontwikkeling staat hierbij centraal, niet alleen wat betreft nieuwe producten maar ook qua processen. Daarnaast zal de aandacht ook verder onverminderd uitgaan naar export van melk en melkdranken buiten Europa, onder meer naar China. In 2012 kon, wat export betreft, reeds een belangrijke groei worden opgetekend tegenover het jaar voordien. Ook inzake samenwerkingsverbanden met strategische partners voor specialistische producten wordt permanent gestreefd naar een verdere uitbouw. Dit in het kader van een duurzame activiteitenontwikkeling, in het belang van alle stakeholders. Hier wordt naar verwachting in 2013 opnieuw een belangrijke stap in de goede richting gezet met een significante uitbreiding van deze activiteiten. Milcobel

22 Milcobel 2012 Een hele late zomer Voor Ysco waren de verwachtingen voor 2012 hooggespannen, gezien de vele nieuwe contracten die werden binnengehaald eind Helaas viel het voorjaar, in tegenstelling tot 2011, fel tegen door het slechte weer en ook het eerste deel van de zomer bleef ondermaats. Eind juni stond Ysco dan ook tegen alle verwachting in met een achterstand van 2 miljoen liter t.a.v Gelukkig maakte de maand augustus nog heel veel goed en werd het jaar uiteindelijk afgesloten met een winst van 2,5 miljoen liter, of bijna 2% meer dan De omzet lag zelfs bijna 7% hoger. Op de Franse markt kon Ysco het volume stabiel houden en de Franse markt blijft met 23% de belangrijkste afzetmarkt van Ysco. Op de Nederlandse markt, de tweede afzetmarkt van Ysco, steeg het verkochte volume opnieuw met 1,5 miljoen liter tot zijn hoogste peil ooit en is nu goed voor 19% van het totale volume. Vooral Albert Heijn kende een spectaculaire groei. In het Verenigd Koninkrijk deed Ysco het ook in 2012 terug beter en dit is nu de derde markt van Ysco met een aandeel van 13%, dit vooral onder impuls van Lidl. In een verzameling van verschillende kleinere landen, kende Ysco een groei van maar liefst 3,5 miljoen liter. Die groei kwam hoofdzakelijk uit Griekenland en Italië. Belux bleef onveranderd op 14 miljoen liter en blijft de vijfde markt van Ysco in volume met 9%. In Scandinavië en Duitsland kende Ysco opnieuw een lichte terugval en deze markten zijn nog goed voor respectievelijk 9% en 8% volume aandeel. In Spanje verloor Ysco voor het vierde jaar op rij heel wat volume en die bestemming is geslonken tot een aandeel van 6% op het totaal. Het aandeel private label in de merkenportefeuille steeg voor het twaalfde jaar op rij en is nu reeds goed voor 90,5% van het totale volume. Co-packing het produceren onder het merk van andere fabrikanten steeg tot 2%, vooral door de groei van Dale Farm uit Ierland. De verkoop van eigen Ysco-merken bleef verder dalen en bedraagt nu maar 7,5% meer van het totale volume. De substitutie van het Ysco-merk door private label bij meer en meer klanten en de continue groei van private label in de Europese markt zijn hier de belangrijkste oorzaken. Uit de cijfers blijkt ook dat het segment retail goed is voor 93% van de totale verkoop van Ysco, het foodservicegedeelte blijft stabiel maar bedraagt slechts 5% van het totale volume. De grootste productgroep van Ysco, nl. de hoorntjes, daalde met 1 miljoen liter. Op het totale volume echter bleef deze productgroep nog steeds goed voor 34%. Schepijs was in 2012 de sterkste stijger met een groei van bijna 4 miljoen liter. De belangrijkste reden hiervoor was de verdere groei van premium 900 ml bakken met 2 miljoen extra stuks. Het aandeel schepijs in het totaal pakket bedraagt nu 33%. De verkoop van jumbo s kende opnieuw een stijging van een miljoen liter en vertegenwoordigt nu 20% van het totale volume. De productgroep chocosticks daalde voor het derde jaar op rij en heeft nu een volumeaandeel van 6%. Taarten en bekers bleven onveranderd op 3% en 2% aandeel en waterijs steeg ondanks een zwakke zomer met een half miljoen liter naar 1% volumeaandeel. Toch een goed resultaat Ondanks een heel matige zomer die niet de verwachte, gebudgetteerde volumegroei kon brengen, kon Ysco toch een heel goed resultaat neerzetten. Dit resultaat is opmerkelijk gezien Ysco zich beweegt in een uiterst competitieve markt met overcapaciteit waar veel concurrenten het water tot aan de lippen hebben. Consolidaties en sluitingen in de ijsmarkt zijn dan ook schering en inslag. Dit goede resultaat is enerzijds te danken aan de vele inspanningen die Ysco de laatste jaren heeft geleverd om de vaste kosten tot een strikt minimum te beperken, om de productie-efficiëntie steeds hoger te tillen en om de logistieke kosten te verminderen. Anderzijds werd ook het maximum gedaan om de marges te verbeteren. Bij het grootste deel van de klanten werden tijdens de jaarnegotiaties prijsverhogingen onderhandeld. Daarnaast bleven de prijzen van de grondstoffen binnen de voorziene budgetten en waren de productierendementen heel goed, zowel in Langemark als in Argentan. 2013, op het goede elan verder gaan In het najaar van 2012 werden de meeste jaarcontracten voor 2013 onderhandeld met de supermarktketens. Ysco slaagde erin om voor een deel van deze nieuwe contracten terug prijsverhogingen af te dwingen, wat het resultaat verder positief zou moeten beïnvloeden. Daarenboven zijn er tijdens deze negotiaties terug enkele nieuwe contracten bijgewonnen, zodat het volume voor 2013 opnieuw verzekerd is, en met een normale zomer moet een verdere volumegroei zeker mogelijk zijn. In Langemark wordt in 2013 de capaciteit voor jumbo s verder uitgebreid door de investering in een nieuwe productielijn voor grootverpakking. Verder komt er ook een kleinere lijn voor de productie van een miniversie 200ml van de succesvolle premium bak. Alle fundamenten om een goed resultaat te halen zijn dus zeker aanwezig, enkel de evolutie van de grondstofprijzen is de grote onbekende factor. Indien deze prijzen binnen budget blijven, zal Ysco quasi zeker in 2013 terug een goed resultaat kunnen halen. Roomijs 20