DOSSIER: VERZEKERINGS- MAKELAAR WINT AAN BELANG!

Transcriptie

1

2 DOSSIER: VERZEKERINGS- MAKELAAR WINT AAN BELANG! Assuralia publiceerde onlangs haar jaarlijkse studie over de distributiekanalen van de verzekering. Het doel van de studie is het relatieve belang van de verschillende distributiekanalen in België en de ontwikkeling van hun marktaandelen in de tijd te onderzoeken. Het buikgevoel wordt nu ook bevestigd door de cijfers van De verzekeringsmakelaar wint aan belang! Wauthier Robyns, de woordvoerder van Assuralia, refereerde bij zijn inleiding naar het jaar van de tijgerkat. Hieronder kan u lezen waarom. Cambiare tutto perché niente cambi. Alles veranderen opdat alles zou blijven zoals het was. Het lijkt erop dat de Belgische verzekeringsmakelaars - en agenten - het bekendste citaat uit Il Gattopardo (De Tijgerkat) van Giuseppe Tomasi di Lampedusa tot hun motto hebben gemaakt. In de wereld van cloud computing en data mining, van likes en van Internet of Things, blijken de traditionele distributiekanalen in België nog lang niet afgeschreven. Integendeel: in het bewogen jaar 2015, waarin de verzekering in België tegenwind uit verschillende richtingen ervaart - tegenvallende verkoopcijfers, aanhoudende lage rente, funeste taksen, nieuwe administratieve verplichtingen waarvan de toegevoegde waarde voor velen een vraag is - slagen makelaars en agenten er in, om beter te scoren - of juister: er meer op vooruit te gaan, terwijl de markt als geheel lichtjes krimpt - dan de bankverzekering, die van haar veren verliest, en de directe verzekering, laat staan de pure internetverkoop. -Wauthier Robyns, eur Pers en Communicatie Assuralia Hierna wordt verder ingezoomd op de belangrijkste feiten.

3 De belangrijkste resultaten op een rij De omzet van schadeverzekeringen wordt grotendeels gerealiseerd door de verzekeringsmakelarij. Bij de levensverzekeringen in zijn globaliteit is de verzekeringsmakelarij in 2015 de belangrijkste speler. Op de markt van de individuele tak 21-levensverzekeringen en de individuele tak 26-levensverzekeringen is de verzekeringsmakelarij de belangrijkste speler. Op de markt van de individuele tak 23-levensverzekeringen blijft de bankverzekering de grootste speler. De directe verzekering is het belangrijkste distributiekanaal voor de groepsverzekeringen, gevolgd door de verzekeringsmakelarij. Geheel van schade- en levensverzekeringen De bankverzekering is de tweede belangrijkste speler met een marktaandeel van 21,2%. De directe verzekering volgt met 20,8% marktaandeel, met op de laatste plaats de verzekeringsagenten die instaan voor 8,7% van de premie-inkomsten. 1 Figuur 2: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen schade- en levensverzekering Schadeverzekeringen onder de loep ,5% -16, +0,8% De schadeverzekeringen brengen in 2015 een totaal op aan 11,4 miljard euro, hetgeen een stijging van 1,2% is ten opzichte van de premie-inkomsten van Rekening houdend met de evolutie van de index der consumptieprijzen van 0,6% in 2015, bedraagt de reële groei 0,6% ,7% +0, 0 Figuur 1: Ontwikkeling premie-inkomen schade- en levensverzekering Bovenstaande figuur schetst de evolutie van het totale premie-inkomen van schade- en levensverzekeringen voor de periode De cijfers tonen aan dat de verzekeringsmakelarij veruit de belangrijkste vorm van distributie is, zowel bij schade- als bij levensverzekeringen. In 2015 verwezenlijkt zij de helft (49,2%) van de premie-inkomsten. Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat met de verzekeringsmakelarij alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen worden bedoeld, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers Figuur 3: Ontwikkeling premie-inkomen schadeverzekeringen In schadeverzekeringen is de verzekeringsmakelarij veruit het belangrijkste distributiekanaal en gaat er in 2015 zelfs nog licht op vooruit. Zo bedraagt het aandeel van de verzekeringsmakelarij 61,6%. +3,2% +3, +1, 14 Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

4 DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! De directe verzekering volgt op een tweede plaats met een marktaandeel van 19,1%. De verzekeringsagenten en de bankverzekering zijn kleinere spelers in deze markt en zijn goed voor respectievelijk 11,4% en 7,9% marktaandeel. 3,5% (+6,9 pp) Levensverzekeringen onder de loep 43, (+0,1 pp) De markt van de levensverzekeringen is uiteenlopend. Alle diverse segmenten hebben specifieke kenmerken en worden daarom apart belicht in de Assuralia-studie. Hierna wordt een overzicht gegeven van: Geheel van levensverzekeringen; Nieuwe productie; Individuele levensverzekeringen; Groepsverzekeringen. Geheel van levensverzekeringen De levensverzekeringen realiseren in 2015 een premieinkomen van 15,4 miljard euro, hetgeen een daling is van 5,7% ten opzichte van De verzekeringsmakelarij heeft in 2015 de leiderspositie in handen, in 2014 was haar marktaandeel vergelijkbaar met datgene van de bankverzekering. De verzekeringsmakelarij is het enige distributiekanaal dat in 2015 een groei kent. Figuur 5: Productie van nieuwe zaken leven individueel tak Bij groepsverzekeringen realiseert de nieuwe productie in 2015 een premie-inkomen van 1,1 miljard euro, hetgeen een stijging is van 8,1% ten opzichte van Individuele levensverzekeringen (tak ) De individuele levensverzekeringen brengen in 2015,4 miljard euro op aan premie-inkomsten. Het leeuwendeel, namelijk 7,2 miljard euro is afkomstig van de tak 21-levensverzekeringen. De tak 23- en tak 26-levensverzekeringen zijn goed voor respectievelijk 2,9 miljard euro en 295 miljoen euro. 50,7% 2,8% (-6,6 pp) (-0,5 pp) Figuur 4: Ontwikkeling premie-inkomen leven totaal Nieuwe productie De nieuwe productie van levensverzekeringen levert in ,5 miljard euro premie-inkomsten op. Dit is een daling van 15,3% tegenover In 2015 ligt de omzet van de nieuwe productie van de individuele levensverzekeringen 18,8% lager dan in 2014 en komt op 5,4 miljard euro. Deze incassodaling is bijna volledig te wijten aan de bankverzekering. vanaf 2012 inclusief tak 26-2,4% -18,8% -1,9% +4,7% 1 Figuur 6: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen leven individueel tak Bij individuele levensverzekeringen is de bankverzekering het belangrijkste distributiekanaal met een marktaandeel van 45,3%. De verzekeringsmakelarij groeit en volgt op een tweede plaats met een marktaandeel van 41,9%. De verzekeringsagenten en de directe verzekering hebben een klein marktaandeel van respectievelijk 7,5% en 5%. vanaf 2012 inclusief tak Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

5 Individuele levensverzekering tak 21 Hoewel de tak 21-levensverzekeringen in ,2 miljard euro opbrengen aan premie-inkomsten, wordt er een daling van 17,8% vastgesteld ten opzichte van In de huidige context maken de lage rentes en de 2%-taks dergelijke vorm van levensverzekeringen minder aantrekkelijk voor de consument. Individuele levensverzekeringen tak 23 In 2015 ligt het premie-inkomen van tak 23-levensverzekeringen een vijfde hoger (20,3%) dan in Deze groei zet zich door bij alle distributiekanalen. De grootste speler in tak 23-levensverzekeringen is de bankverzekering met een marktaandeel van 57,5%, gevolgd door de verzekeringsmakelarij (37,9%). De verzekeringsagenten en de directe verzekering zijn met een marktaandeel van respectievelijk 3,6% en 1, eerder bescheiden spelers ,4% -28,2% -13,9% -6,5% - Figuur 7: Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 21 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) De daling tegenover 2014 laat zich voelen in alle vier de distributiekanalen. Bij de verzekeringsmakelarij blijft de daling beperkt tot 6,5% (bij de bankverzekering wordt een daling van 28,2% genoteerd). Hierdoor wordt de verzekeringsmakelarij het belangrijkste distributiekanaal met een marktaandeel van 43,1%, gevolgd door de bankverzekering (41,3%). De verzekeringsagenten en de directe verzekering hebben een klein marktaandeel van respectievelijk 9,4% en 5%. 1 Figuur 9: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen in leven individueel tak 23 Individuele levensverzekeringen tak 26 De premie-inkomsten voor tak 26-levensverzekeringen dalen met 20,2% ten opzichte van Behoudens de verzekeringsagenten zet de daling zich door bij de diverse distributiekanalen. 1 De verzekeringsmakelarij blijft in dit segment het grootste distributiekanaal met 51,7% marktaandeel. Groepsverzekeringen De premie-inkomsten van groepsverzekeringen neemt tegenover 2014 opnieuw toe met 4,1% en komen uit op 5,1 miljard euro. Deze groei is voornamelijk te danken aan de verzekeringsmakelarij (+ 12,5%), terwijl dat de bankverzekering en de directe verzekering dalen. Figuur 8: Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen in leven individueel tak Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen

6 DOSSIER: VERZEKERINGSMAKELAAR WINT AAN BELANG! Andere directe kanalen Onderlinge en coöperatieve HET VOLLEDIGE RAPPORT INKIJKEN? e verkoop en marketing FVF-leden kunnen het volledige rapport terugvinden op de e-bib van FVF. Surf naar Klik op e-bib en log in; Daarna klikt u op studies en publicaties > Assurinfo nr Figuur : Ontwikkeling belangrijkste distributiekanalen in leven groep (incl. eerste pijler) Hierdoor wint de verzekeringsmakelarij terrein, hun marktaandeel stijgt tot 36,6%. De directe verzekering blijft de belangrijkste speler in dit segment (56,7%). De bankverzekering en de verzekeringsagenten zijn eerder bescheiden spelers in dit segment. Bron: Assuralia nr Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen