Resultaten Brussel, 14 maart 2013

Transcriptie

1 Resultaten 2012 Brussel, 14 maart 2013

2 Inleiding door de Voorzitter van de RVB Financiële en commerciële jaarresultaten 2012 Voortgangsrapportering sinds 1 H 2012 Belfius heeft een sterk verhaal geschreven in 2012: Positief geconsolideerd nettoresultaat 2012 van 415 m (277 m onderliggend). Belangrijke meerwaarden boden ruimte voor risicoafbouw van de investeringsportefeuille en versterking van de kapitaalsbasis (Core Tier I ratio stijgt naar 13,3%). Balanstotaal enerzijds en exposure op de Groep Dexia anderzijds werden verder afgebouwd. Een sterk verbeterde liquiditeit die voldoet aan de prudentiële normen. Goede commerciële resultaten in alle klantensegmenten binnen globaal moeilijke economische context. Een geslaagde rebranding. Het geconsolideerd eigen vermogen steeg naar 5,3 mrd eind 2012 (3,3 mrd eind 2011). Nieuwe raad van bestuur en subcomités operationeel. Goedkeuring strategisch plan 2016 door Europese Commissie. Dexia exposure werd begin 2013 verder afgebouwd ten belope van 6,4 mrd tot 15,5 mrd *. Het klantenvertrouwen is terug. Sociale onderhandelingen plan * Toestand 28/02/

3 Inhoud 1. Belfius schreef in 2012 een sterk verhaal 2. Commerciële ontwikkelingen Financieel jaarresultaat Update belangrijkste dossiers en onze voornaamste uitdagingen 3

4 In 2012 schreef Belfius een sterk verhaal Herstel klantenvertrouwen: Succesvolle naamsverandering ondersteund via markante campagnes oa. naamsveranderingscampagne, Campagne Local Team spirit (> 3400 jeugdteams sporten met Belfius logo) Vandaag bedraagt de notoriëteit van de merknaam Belfius 91 %. 3,1 mrd extra spaargeld (+10 %); geslaagde spaarcampagne Summer Times. Derisking: het risicoprofiel werd sterk naar beneden gebracht door enerzijds het reduceren van Dexia exposure (-22 mrd ) en anderzijds de verkoop van 4,1 mrd portefeuille met een focus op GIPS*. Zo werd de soevereine exposure op de GIPS landen gereduceerd naar nagenoeg 0. Herstel Liquiditeit: Eind september voldeed Belfius opnieuw aan alle liquiditeitsratio s. Ondertussen werd 10 mrd LTRO terugbetaald onder meer dankzij de afbouw van de Dexia exposure. Eerste uitgifte Covered Bonds voor 1,25 mrd dd. 20 november Versterking van het Eigen Vermogen: eenmalige meerwaarden op achtergestelde schuld zorgden voor een versterking van het eigen vermogen en creëerden de mogelijkheid om een versnelde derisking te realiseren. * Griekenland, Ierland, Portugal & Spanje 4

5 In 2012 schreef Belfius een sterk verhaal Vermindering balanstotaal: Balans daalt met 20 mrd tot 213 mrd. Herpositionering Belfius Insurance: De fundamenten van Belfius Insurance berusten op vier pijlers: een aangepaste assetallocatie, perfecte kostenbeheersing, grote klantentevredenheid en focus op het recurrent operationeel bedrijfsresultaat. Multikanaalbenadering. Governance: Alle comités (raad van bestuur, Risk Committee ) up & running. Het directiecomité werd teruggebracht van 9 naar 6 leden. Het directiekader wordt eveneens aangepast van 150 naar 120 mensen. Aankondiging Plan 2016 voor de bank: een noodzakelijk kostenbesparingsplan van 244 m. 5

6 In 2012 schreef Belfius een sterk verhaal. Zo werd waarde gecreëerd voor de aandeelhouder. Winst na belastingen: 415 m AFS - reserves zijn gedaald van -3,3 mrd naar -1,6 mrd Derisking tbv 4,1 mrd Het geconsolideerd eigen vermogen bedroeg eind ,3 mrd tegenover 3,3 mrd eind Blootstelling Dexia Group is gedaald met 22 mrd * * Situatie eind 2012; ondertussen verdere daling van 6,4 mrd 6

7 Waar heeft ons dit gebracht? Toename reglementair eigen vermogen met 465 m tot m *. Bijna 10 mrd geïnvesteerd via kredietverstrekking in onze lokale economie. Een bank die opnieuw het vertrouwen heeft gewonnen van haar klanten. Belfius maakte in 2012 zijn missie als lokaal verankerde Belgische bank- en verzekeringsgroep volkomen waar. * Core Tier 1 kapitaal op 31/12/2012 7

8 Inhoud 1. Belfius schreef in 2012 een sterk verhaal 2. Commerciële ontwikkelingen Financieel jaarresultaat Update belangrijkste dossiers en onze voornaamste uitdagingen 8

9 Belfius ten dienste van zijn klanten Public & Social Banking Belangrijkste cijfers Public & Social Banking: 3,3 mrd productie (1) (-23 % tov 2011); logische terugval omwille van de gemeenteraadsverkiezingen. Gemiddelde maturiteit nieuwe kredieten: > 11 jaar. Alle nieuw geïnstalleerde gemeentebesturen kregen advies op maat rond de uitdagingen die hen wachten. Meer dan 90 % tevreden klanten (2). (1) Productie formal agreements (2) Studie Ipsos dec

10 Belfius ten dienste van zijn klanten Corporate Banking 1,2 mrd productie Corporate banking & Leasing (-28 % tov 2011). 10

11 Belfius ten dienste van zijn klanten Ons partnership komt ook tot uiting in studies en gespecialiseerde diensten Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen. Sociale producten : meer dan rekeningen. 11

12 Belfius ten dienste van zijn klanten Retail Banking Belfius financierde de bouw / verbouwing / aankoop van ~ woningen of een stad ter grootte van Sint-Niklaas Belangrijkste cijfers: 3,1 mrd hypothecaire productie* (- 18 % tov 2011): markteffect van piek aan groene leningen eind m productie consumentenleningen (- 30 % tov 2011) 22,8 mrd uitstaande hypothecaire & consumentenleningen (+ 2,2 % tov 2011) * Enkel productie onder Belfius naam 12

13 Belfius ten dienste van zijn klanten Commercial Banking Lokale starters worden maximaal ondersteund Belangrijkste cijfers businesskredieten: 2,0 mrd productie (-14 % tov 2011); stabiel marktaandeel 9,7 mrd uitstaand (+3 % tov 2011) Deelname aan campagnes die ondernemen ondersteunen bv: Topstarter (Eén), Boost Belgium (Mastercard), Starter (RTBF) Akkoord voor een enveloppe van 450 m met European Investment Fund om Belgische start-ups te ondersteunen. Partner Crowd funding platform Angel.me. 13

14 Belfius ten dienste van zijn klanten Aangroei spaarrekeningen voor in totaal 3,1 mrd (+10 %). Retail & Commercial Banking: 91,7 mrd beleggingen (+2 % tov 2011), de aangroei werd gerealiseerd op basis van aangroei balansproducten. Public & Wholesale Banking: 19,9 mrd deposito s (+16% tov 2011). Nieuwe lanceringen qua beleggingen: Belfius Pension Fund Balanced Plus. Equities L Global Demography. Nieuwe lanceringen betalingsverkeer: Lancering White Account. Lancering Prepaid Mastercard. 14

15 Belfius ten dienste van zijn klanten Investeren in innovatieve oplossingen met een focus op convenience Gratis kaartlezers die toegang tot 500 digitale overheidsloketten mogelijk maken December 2012: Lancering New Belfius Direct Mobile app voor eenvoudige transacties: > downloads; 1,2 mio consultaties in februari Zeer positieve scores van gebruikers: 4,6 sterren op 5 Daarnaast als eerste Belgische bank: Wifi in 60 % van haar kantoren Januari 2013: Lancering nieuwe Publilink portaal 15

16 Belfius ten dienste van zijn klanten Service op maat van elke klant 796 kantoren 60 % in Open Branch Concept, 100 % rebranded Self Service Bankingtoestellen ~9 m interacties/maand Call center oproepen per maand Belfius Direct Net (BDN) 6,7 m interacties/maand Belfius Mobile App actieve gebruikers 16

17 Belfius ten dienste van zijn klanten Service op maat van elke klant Bankverzekeren One stop shopping DVV Verzekeringen / Les AP Assurances Expertise, klantgericht en nabij Corona Direct Low cost internetverzekeraar Elantis Specialist in kredieten Public & Wholesale Banking Een professionele partner 17

18 Inhoud 1. Belfius schreef in 2012 een sterk verhaal 2. Commerciële ontwikkelingen Financieel jaarresultaat Update belangrijkste dossiers en onze voornaamste uitdagingen 18

19 Resultatenrekening Belfius Bank & Verzekeringen Opbrengsten (m ) Kosten Brutobedrijfsresultaat Risicokosten & waardeverminderingen op (im)materiële activa Resultaat vóór belastingen Belastingen Overige 0-1 Nettoresultaat groepsaandeel Belfius genereerde een geconsolideerd nettoresultaat van 415 m ( 277 m recurrent). De opbrengsten bedroegen in 2012: mrd : Ondanks de lage interestomgeving & de daling van het balanstotaal blijven de renteopbrengsten relatief stabiel. De opbrengsten omvatten niet-recurrente meerwaarden die gebruikt werden om de risicoafbouw van de investeringsportefeuille voort te zetten en aanvullende voorzieningen te boeken op Legacy-activiteiten. Kosten blijven onder controle ondanks de impact van aangelegde voorzieningen voor herstructureringen. Risicokosten van de commerciële activiteiten in lijn met de verwachtingen, maar bevatten daarnaast wel bijkomende eenmalige voorzieningen voor Legacy-activiteiten. 19

20 Zoom op onderliggend resultaat 2012 Nettoresultaat - groepsaandeel Meerwaarden op wederinkoop T1 & T2 De-risking (na belastingen) Andere (na belasting) Onderliggend nettoresultaat - groepsaandeel (na belastingen) (m ) Belfius realiseerde een geconsolideerd netto resultaat van 415 m. Er werd eenmalige winst geboekt op wederinkoop van T1 & T2 kapitaal (769 m vóór belastingen / 508 m na belastingen); een gedeelte hiervan werd gebruikt voor een tactische de-risking: De-risking gebeurde vooral in GIIPS en CEE overheidspapier, zowel bij de bank als de verzekeraar; netto-impact: -302 m (-213 m voor de bank en -89 m voor de verzekeraar). Andere (-68 m netto) bevat ondermeer eenmalige voorzieningen voor herstructureringskosten & aanvullende voorzieningen op legacy-activiteiten. Zonder eenmalige elementen zou het geconsolideerd recurrent nettoresultaat 277 m geweest zijn. 20

21 Solvabiliteitsratio s Core Tier 1 ratio Basel II Basel III Basel II Core Tier 1 ratio (+157 bps) verbeterd door enerzijds een stijging van Core Tier 1 Kapitaal (+87 bps) en een sterke daling van de gewogen risico s (+70 bps). Phased-In Basel III Common Equity ratio (pro forma eind 2012) bedroeg ~ 10,6%. Gewogen risico s (EUR bn) Gewogen risico s stijgen onder Basel III omwille van de volatiliteit van «Credit Value Adjustments» en «Asset Value Correlations». 21

22 Daling van het risicoprofiel van de Bank & Verzekeringen Evolutie soevereine blootstelling GIIPS 31/12/ /12/ /12/2012 Evolutie 31/12/ /12/2011 (m ) Portugal % Ierland % Griekenland % Spanje % Subtotaal % Italië % Totaal % Totale GIIPS blootstelling bedroeg 4,9 mrd op 31 december Dit is een significante daling met 25 % in vergelijking met eind december Sinds eind juni 2012 is er geen soevereine blootstelling meer op Griekenland. Noot: Bedragen uitgedrukt onder de definitie van MCRE: Maximum Credit Risk Exposure. In geval van bonds in available-for-sale category, is de MCRE-waarde gelijk aan de reele waarde, na aftrek van specifeke voorzieningen (indien van toepassing). 22

23 Daling van het risicoprofiel van de Bank & Verzekeringen Vermindering blootstelling Dexia Groep (*) 20/10/ /12/ /12/ /02/ mrd 44 mrd 22 mrd 15,5 mrd 23 mrd 10 mrd 33 mrd 20 mrd 8 mrd 1,5 mrd 14 mrd 14 mrd 14 mrd Totaal Ongedekt Gedekt Door de overheid gewaarborgde obligaties (GGB) (*) Afgeronde cijfers; de cijfers gaan onder meer uit van de toepassing van bestaande netting-overeenkomsten tussen Belfius en Dexia-entiteiten 23

24 Inhoud 1. Belfius schreef in 2012 een sterk verhaal 2. Commerciële ontwikkelingen Financieel jaarresultaat Update belangrijkste dossiers en onze voornaamste uitdagingen 24

25 Update belangrijkste dossiers Update Besparingsplan Plan Europa Personeelskosten: 5 % looninlevering gespreid over 2 jaar. Groepsverzekering (van Defined Benefit naar een Defined Contribution systeem). Kader voor vertrek van netto 670 FTE. Andere kosten: ~ 100 m aan andere recurrente kostenbesparingen geïdentificeerd. Dit plan herstelt de rendabiliteit van Belfius met het oog op het autonoom realiseren van zijn Basel III-verplichtingen. Op 28 december 2012 maakte de Europese Commissie bekend dat ze haar goedkeuring verleent aan het strategisch plan 2016 van Belfius Bank & Verzekeringen. Dankzij dat strategisch plan kan Belfius zich toeleggen op zijn kernactiviteit als Belgische bank-verzekeraar. Publicatie beslissing wordt niet verwacht vóór april Naast een aantal productiebeperkingen dient de bank vooral te waken over haar kosten. Update kunstcollectie Belfius is samen met de overheid op zoek naar pistes om de kunstcollectie in het land te houden. Belfius heeft zich in het kader van deze discussies geëngageerd om tot dan geen kunstwerken te verkopen. 25

26 Inhoud 1. Belfius schreef in 2012 een sterk verhaal 2. Commerciële ontwikkelingen Financieel jaarresultaat Update belangrijkste dossiers en onze voornaamste uitdagingen 26

27 Belangrijkste uitdagingen Realisatie Plan 2016 met oa. een belangrijk kostenbesparingsplan dat moet leiden tot een versterking van het eigen vermogen. Commerciële uitdagingen: Strategie Bancassurance. Vertaling lagerenteomgeving & liquiditeitskost in opportuniteiten voor onze klanten. Maximale focus op het behoud van inkomsten in een lagerenteomgeving. Financiële sector kan geen nieuwe taksen meer dragen. Governance. 27

28 Arial, 30pt., Red Arial, 20pt., dark grey Arial, 24pt., grey Arial, 20pt., grey Arial, 18pt., grey Arial, 16pt., grey Arial, 14pt., grey 28