InsideBusiness Payments

Transcriptie

1 InsideBusiness Payments Vernieuwde versie Zo werkt het

2 Inhoud Uw nieuwe scherm Snel navigeren met Actie vereist en Gerelateerde acties 3 Scherminformatie direct beschikbaar via de Infobox 3 Tabelindeling eenvoudig bewerken met drag-and-drop van kolommen 3 Snel informatie zoeken met behulp van filters 4 Betalingen Minder stappen voor het aanmaken van een overschrijving en incasso 5 Snel en eenvoudig een wederpartij selecteren 5 Importeren van betalingen en batches ook in één scherm 5 Autoriseren 5 Rapportage Laatste aangemaakte betaling bovenaan 6 Uw MT940-rapportage downloaden 6 Voordat u over gaat naar de nieuwe versie Leg uw persoonlijke instellingen tijdig vast 7 InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 2

3 Uw nieuwe scherm Snel navigeren met Actie vereist en Gerelateerde acties U kunt snel navigeren via Actie vereist op het welkomstscherm en via Gerelateerde acties op de overzichtsschermen. Via Actie vereist kunt u direct naar openstaande acties navigeren. Met Gerelateerde acties navigeert u naar schermen die horen bij de functionaliteit waarmee u bezig bent. Om dit menu te openen, klik op de verticale grijze balk aan de linkerkant van het scherm. Scherminformatie direct beschikbaar via de Infobox De infobox geeft u informatie over het scherm waarin u zich bevindt. Maak de infobox zichtbaar door op het i-icoon te klikken. Wilt u de infobox niet op uw scherm, dan kunt u deze inklappen door op het kruisje rechtsboven in de infobox te klikken. Tabelindeling eenvoudig bewerken met drag-and-drop van kolommen Wilt u in een tabel kolommen toevoegen of verwijderen of wilt u de volgorde van kolommen aanpassen, klik dan op het tandwielicoon. De lijst met beschikbare kolommen wordt zichtbaar. Toevoegen: sleep een kolom uit de lijst naar de gewenste positie in de tabel. Een verticale oranje lijn geeft aan waar de kolom wordt geplaatst Verwijderen: sleep een kolom uit de tabel naar de lijst Wijzigen: sleep de kolom uit de tabel naar de gewenste positie. Klik nogmaals op het tandwiel-icoon om de lijst met beschikbare kolommen te sluiten. U kunt de indeling opslaan als u deze wilt hergebruiken met Sla deze weergave op. Acties Berichten Bewerken Opslaan InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 3

4 Snel informatie zoeken met behulp van filters Ga naar de kolomnaam. Klik op het filtericoon dat zichtbaar wordt en voer uw zoekcriteria in het pop-up scherm in. In enkele gevallen is het ook mogelijk om extra zoekcriteria op te geven door op de link Extra instellingen te klikken. TIP Bekijk ook de instructievideo s Kolomindeling wijzigen en weergave opslaan Instellen voorkeursland en valuta Gebruik van filters. Kolomnaam Zoekcriteria Extra instellingen InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 4

5 Betalingen Minder stappen voor het aanmaken van een overschrijving en incasso Ga naar Aanmaken overschrijving of Aanmaken incasso via het menu Betalen, vul de gegevens in en druk op de enter of tab toets. Automatisch wordt nu het meest gunstige betaalproduct gekozen (bijvoorbeeld Europese overschrijving of wereldbetaling), vul de product specifieke velden in. IBP toont de meest gebruikelijke velden standaard. Wilt u gebruik maken van extra velden klik dan op één van de links rechts op het scherm. Snel en eenvoudig een wederpartij selecteren Bij het aanmaken van een overschrijving of incasso kunt u een wederpartij vinden door: de naam of deel van de naam in het betreffende veld in te voeren rekeningnummer in te voeren. TIP Bekijk ook de instructievideo s Aanmaken betaling en autoriseren Aanmaken en opslaan van meerdere betalingen Afwijkende tekenbevoegdheid voor bestemmingsrekeningen Betaling of batch importeren Betaling uit een batch verwijderen Status bekijken van betalingen en batches Vertrouwelijke betalingen Wijzigen rekeningnaam. Wilt u gebruikmaken van andere zoekcriteria gebruik dan de knop zoeken. Met de beschikbare filters kunt u eenvoudig de gewenste wederpartij vinden en deze selecteren door het selectievakje aan te vinken en vervolgens op de knop Wederpartij selecteren te klikken. Importeren van betalingen en batches ook in één scherm Het importeren van losse betalingen en opdrachtbestanden (batches) gaat nu via het scherm Importeer bestand. Importeren kan op verschillende manieren, als: batch met alleen een totaalbedrag op het afschrift: kies in het veld Bestand importeren zoals voor Batch (totaalbedrag op afschrift) losse betalingen en als zodanig op rekeningafschrift: kies voor Individuele betalingen (losse posten op rekeningafschrift) losse betalingen waarbij deze als een of meer batches worden verwerkt en als losse posten worden gerapporteerd op rekeningafschrift: kies hiervoor Batch (losse posten op rekeningafschrift). Autoriseren Het is nu mogelijk om losse betalingen (overschrijvingen en incasso s) te autoriseren zonder deze eerst in een batch op te nemen. Autoriseren kan op verschillende manieren: vanaf het welkomstscherm. Klik bij Actie vereist op Te autoriseren betalingen na het aanmaken van een overschrijving of incasso. Kies voor autoriseren in plaats van opslaan vanuit het scherm Openstaande betalingen. Kies in het veld Weergave voor Nog te autoriseren vanuit het scherm Geïmporteerde bestanden. InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 5

6 Rapportage Laatst aangemaakte betaling bovenaan Wilt u uw laatst aangemaakte betaling bovenaan zien? Sorteer op Aanmaakdatum. Klik op de kolom Aanmaakdatum om de data in de kolom te sorteren. Klik nogmaals op de kolom om de sortering om te draaien. U kunt deze manier van sorteren op iedere kolom toepassen. TIP Bekijk ook de instructievideo s Rekeningafschrift printen en downloaden Rekeninggroep aanmaken. Uw MT940-rapportage downloaden Om een MT940-rapportage te downloaden gaat u in het menu Rapportage naar Rekeningafschriften. Het is mogelijk om alleen rekeningafschriften met transacties te downloaden. Kies hiervoor in het veld Weergave voor Laatste rekeningafschrift met betalingen per rekening. Eventueel kunt u met het filter in de kolom datum uw selectie verder verfijnen. Selecteer het rekeningafschrift dat u wilt downloaden in MT940 formaat. Klik vervolgens op het diskette-icoon en kies voor downloaden. Weergave Downloaden InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 6

7 Voordat IBP overgaat naar de nieuwe versie Leg uw persoonlijke instellingen tijdig vast Wilt u een door u zelf aangepaste schermindeling en opgeslagen filters in de nieuwe versie ook gebruiken? Door de invoering van de nieuwe versie gaan deze verloren. Wij adviseren u dan ook om schermafdrukken te maken van de persoonlijke schermindelingen en filters zodat u in de nieuwe versie deze opnieuw kunt aanmaken. TIP Bekijk ook de instructievideo s Introductievideo nieuwe versie IBP Schermindeling en filterinstelling opslaan. Voor het bewaren van schermindelingen: Ga naar het scherm waar u een indeling heeft gewijzigd Klik op het Configureren-icoon Maak een schermafdruk en sla deze op. Noteer van welk scherm de afdruk is. Voor het bewaren van opgeslagen filters: Selecteer uw persoonlijke filter uit de Toon -lijst boven de tabel Klik in de filtersectie onder aan het scherm op het Alle filterdetails-icoon. U ziet hier uw persoonlijke filtercriteria Maak een schermafdruk en sla deze op. Noteer van welk scherm de afdruk is. InsideBusiness Payments, Vernieuwde versie 7

8 Meer informatie Op inginsidebusiness.com en ing.nl/insidebusiness vindt u uitgebreide documentatie, instructievideo s en de Veelgestelde vragen. Heeft u nog vragen? Kijk dan op inginsidebusiness.com voor de contactgegevens van uw contactpersoon of helpdesk. ING Bank N.V. is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam, handelsregister nr in Amsterdam. ING Bank N.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook staat ING Bank N.V. onder het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt. Informatie over het toezicht op ING Bank N.V. kan worden verkregen bij de DNB ( de AFM ( of de ACM ( Onder (de) ING of de bank wordt in deze publicatie verstaan: ING Bank N.V. PCM ING Bank N.V.