Handleiding PSA MyCard applicatie

Transcriptie

1 Handleiding PSA MyCard applicatie Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende functies van de portal. De portal wordt gebruikt om auto s en klanten aan te melden voor een MyCard. Daarnaast is het mogelijk om verschillende rapportages te bekijken en uw dealergegevens up to date te houden. 1. Processen pag. 2 A) Proces bij onbekende auto pag. 2 B) Proces bij bekende auto, berijder niet wijzigen pag. 3 C) Proces bij bekende auto, wijzigen berijder pag. 5 A B C 2. Rapporten pag Dealergegevens pag Wachtwoord wijzigen pag. 10 Vragen? Mochten er onduidelijkheden zijn of heeft vragen, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op psa.profitcard.nl. Indien de vraag over een specifieke klant gaat, ontvangen wij ook graag het betreffende kenteken en de klantgegevens. U zult vervolgens zo spoedig mogelijk een antwoord ontvangen. 1

2 A) Proces bij onbekende auto Stap 1 Auto zoeken Ga naar zoeken. Voer het kenteken van de betreffende auto in en klik op de zoek button. U ziet of de auto/ het kenteken reeds bekend zijn in de portal. Indien de auto NIET BEKEND is, dient u het chassisnummer zelf aan te vullen. Stap 2: Toevoegen MyCard Na het bekend maken van de auto, kunt u een kaart voor deze auto/dit kenteken aanmaken. U kunt kiezen uit de Basis variant en de Plus variant. Kies vervolgens de ingangsdatum voor de nieuwe kaart. De kaart is vanaf de ingangsdatum 1 jaar geldig. U kunt de startdatum zelf kiezen. Echter moet de startdatum altijd in de toekomst liggen. De startdatum mag maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. Stap 3: Toevoegen klantgegevens Nadat u de kaart heeft aangemaakt, wordt u gevraagd de klantgegevens aan te vullen. Nadat u deze heeft ingevuld en bevestigd, is er een nieuwe kaart aangemaakt. Voor het adres hoeft u enkel postcode en huisnummer in te vullen. Straat en plaats worden automatisch aangevuld. 2

3 De aanmelding is afgerond en u hoeft geen verdere stappen te volgen. De gekozen versie van pechhulp wordt geregistreerd bij IMA en de MyCard wordt naar de klant verstuurd. B) Proces bij bekende auto, berijder niet wijzigen Stap 1 Auto zoeken Ga naar zoeken. Voer het kenteken van de betreffende auto in en klik op de zoek button. Indien de auto BEKEND is ziet u de gegevens die bij de betreffende auto horen. U krijgt merk, eerste registratie datum en VIN te zien. Stap 2 Indien er een MyCard actief is Controleer of er nog een kaart is gekoppeld aan de klant en of deze kaart nog geldig is. Indien er reeds een kaart is aangemaakt voor deze auto/dit kenteken voor uw dealervestiging, krijgt u de gegevens van de betreffende kaart te zien. Kijk of de kaart nog actief is en hoe lang deze nog geldig is. U kunt hier ook zien welk type kaart is aangevraagd voor de klant, het oude type: My Card de Basis variant: My Card Basis of de Plus variant: My Card Plus Indien er reeds een Basis kaart is aangevraagd en actief is kunt u te allen tijde zelf via de portal een Plus kaart aanvragen. De Basis kaart zal dan automatisch vervangen worden door de Plus kaart. Let op! Daar het 2 verschillende producten betreft zal IMA beide kaarten volledig factureren. De klant betaalt dus niet alleen de meerprijs voor de Plus kaart. 3

4 Stap 2A Verlengen MyCard of duplicaat versturen Indien de kaart nog MINDER DAN 3 MAANDEN GELDIG is, kunt u de kaart alvast verlengen. Dit doet u door een nieuwe kaart aan te vragen. Kies vervolgens de ingangsdatum voor de nieuwe kaart (standaard is de nieuwe ingangsdatum gelijk aan de afloopdatum van de huidige kaart). De kaart is vanaf de ingangsdatum 1 jaar geldig. Controleer vervolgens de klantgegevens en vul deze eventueel aan. De kaart is verlengd. Indien de klant wil overstappen van de Basis variant naar de Plus variant dan kan dit altijd, dus ook meer dan 3 maanden voor afloop van de kaart. Als startdatum zal dan standaard de dag van invoer worden getoond. De uitgebreidere versie van de kaart zal dan per direct ingaan. Indien de kaart nog geldig is, heeft u in geval van diefstal of verlies van de kaart de mogelijkheid een nieuwe kaart aan te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de button duplicaat aanvragen. Via kaart historie heeft u de mogelijkheid eventuele vorige kaarten van de klant te bekijken. Aangezien de kaarten onder kaart historie niet meer geldig zijn kunt u deze kaarten niet verlengen en kan er ook geen duplicaat voor deze kaarten worden aangevraagd. Bij verzenddatum wordt getoond wanneer de kaart verzonden is/verzonden gaat worden naar de klant. Er is hier pas een datum zichtbaar wanneer de kaart het verzendproces is ingegaan. Het duurt maximaal 2 weken, na aanvraag, voordat de kaart het verzendproces ingaat. Stap 3 Indien er geen MyCard actief is Indien er nog geen kaart op de auto/het kenteken is aangevraagd, kunt u een kaart aanmaken voor deze klant. Doe dit door op de gewenste kaart te klikken. U kunt kiezen uit de Basis variant of de Plus variant. Hierna kiest u de ingangsdatum voor de betreffende kaart. De startdatum mag maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. De kaart is vanaf de ingangsdatum 1 jaar geldig. 4

5 Nadat u de kaart heeft aangemaakt, wordt u gevraagd de klantgegevens te controleren/ aan te vullen. Nadat u dit heeft gedaan en bevestigd(door op opslaan te klikken), is er een nieuwe kaart aangemaakt. De aanmelding is afgerond en u hoeft geen verdere stappen te volgen. De gekozen versie van pechhulp wordt geregistreerd bij IMA en de MyCard wordt naar de klant verstuurd. C) Proces bij bekende auto, wijzigen berijder Stap 1 Auto zoeken Ga naar zoeken. Voer het kenteken van de betreffende auto in en klik op de zoek button. Indien de auto BEKEND is ziet u de gegevens die bij de betreffende auto horen. U krijgt merk, eerste registratie datum en VIN te zien. 5

6 Stap 2: Controleren berijder Aan de linkerzijde ziet u aan welke berijder de auto/ het kenteken is gekoppeld. U ziet aan de rechterzijde of er reeds een kaart voor de betreffende auto is aangevraagd. BERIJDER WIJZIGEN Indien de berijder is gewijzigd, kunt u deze gegevens aanpassen door naar klantgegevens wijzigen te gaan. Vervolgens past u hier de gegevens aan naar de juiste berijder/klant. Wanneer u de gegevens opslaat, krijgt u nogmaals de vraag of dit een nieuwe klant betreft. Kies hier in dit geval voor nieuwe klant aanmaken en de nieuwe berijder/klant is aan de auto gekoppeld. Eventuele geldige kaarten die de vorige berijder op zijn/haar naam had staan zijn komen te vervallen. Nadat u de nieuwe berijder/klant aan de auto hebt gekoppeld, kunt u een nieuwe kaart aanvragen. U kunt kiezen uit de Basis variant of de Plus variant. Kies vervolgens de ingangsdatum voor de nieuwe kaart. De kaart is vanaf de ingangsdatum 1 jaar geldig. 6

7 Controleer nogmaals de gegevens van de berijder/klant en ga door met opslaan. Er is nu een nieuwe berijder aan de auto/het kenteken gekoppeld en er is een nieuwe kaart voor deze klant aangemaakt. Let op!: Het is niet mogelijk om een nog geldige kaart over te schrijven op een nieuwe berijder. Indien de berijder wijzigt, dient er altijd een nieuwe kaart aangevraagd te worden en vervallen de kaarten die nog aan de auto/het kenteken zijn gekoppeld. De aanmelding is nu afgerond en u hoeft geen verdere stappen te volgen. De gekozen versie van pechhulp wordt geregistreerd bij IMA en de MyCard wordt naar de klant verstuurd. 7

8 Rapporten Onder rapporten heeft u de mogelijkheid om rapportages in te zien die betrekking hebben op de verkoop van de kaarten en eventuele acties. Actieve kaarten Een overzicht van alle kaarten die op het moment van de rapportage geldig/actief zijn. In de rapportage vindt u gegevens van de klant, de auto, het kaart/certificaat nummer en de afloopdatum van de kaart. U kunt kiezen uit een overzicht in Excel format of csv format. Excel format kunt u gebruiken voor u eigen overzicht. Op basis van kolom R (creatiedatum kaart), kunt u een selectie maken van de afgesloten kaarten in een betreffende maand. In dit overzicht staan enkel de kaarten die actief zijn. Kaarten met een startdatum in de toekomst zijn dus nog niet terug te vinden in dit overzicht. Het csv bestand kunt u gebruiken om in te lezen in uw dms. De CSV export is in te laden in het DMS ADP EVA (menu ). Verlengrapportage Een overzicht van het aantal verlengde kaarten binnen uw dealervestiging. in de rapportage vindt u het aantal actieve kaarten, aantal nieuwe kaarten en het aantal verlengde kaarten. Tevens zijn in de extra tabbladen gegevens opgenomen van de klanten die hun kaart wel dan niet verlengd hebben. In het onderstaande overzicht volgt een uitleg van de aantallen die zijn opgenomen in deze rapportage. Tabblad 1 Totaal actief Aantal actieve kaarten Basis Aantal actieve kaarten Plus Aantal upgrades Uitleg Aantal kaarten dat op dit moment geldig is Aantal kaarten met Assistance Basis Aantal kaarten met Assistance Plus Aantal kaarten dat is omgezet naar een ander kaarttype 8

9 Totaal nieuw geregistreerde kaarten Totaal te verlengen kaarten Aantal kaarten verlengd Aantal kaarten niet verlengd Percentage verlengd Percentage niet verlengd Aantal kaarten reminder g d Aantal kaarten geen reminder g d Percentage verleng verzonden Percentage verleng niet verzonden Aantal niet verlengd van de groep niet g d Aantal nieuw geregistreerde kaarten in de geselecteerde rapportageperiode Onder nieuw aangemaakte kaarten vallen de volgende kaarten: * Alle kaarten die worden aangemaakt voor auto s die nog niet eerder zijn aangemeld voor een kaart * Alle kaarten die worden aangemaakt voor een auto die op dat moment aan een andere klant gekoppeld is * Alle kaarten die worden aangemaakt voor auto s/klanten die op dat moment aan een andere dealer zijn gekoppeld * Alle kaarten die worden aangemaakt voor een andere kaart die op dat moment meer dan 3 maanden is verlopen Het aantal kaarten met een afloopdatum in de geselecteerde rapportageperiode Aantal kaarten met een afloopdatum in de geselecteerde rapportageperiode waarvoor reeds een nieuwe kaart is aangevraagd. Als basis worden dus kaarten genomen die een verloopdatum hebben in de geselecteerde rapportageperiode. Voor deze kaarten wordt dan gekeken of ze reeds zijn verlengd. Onder verlengde kaarten vallen de volgende kaarten: * Wanneer er een nieuwe kaart wordt aangemaakt voor een kaart die op het moment van verlengen nog geldig binnen dezelfde dealer en voor dezelfde klant. * Wanneer er een nieuwe kaart wordt aangemaakt voor een kaart die minder dan 3 maanden verlopen is, binnen dezelfde dealer en voor dezelfde klant. Aantal kaarten met een afloopdatum in de geselecteerde rapportageperiode waarvoor nog geen nieuwe kaart is aangevraagd Aantal kaarten verlengd tov Totaal te verlengen kaarten Aantal kaarten niet verlengd tov Totaal te verlengen kaarten Het aantal kaarten met een afloopdatum in de geselecteerde rapportageperiode waarvoor een herinneringsmail is verstuurd Het aantal kaarten met een afloopdatum in de geselecteerde rapportageperiode waarvoor geen herinneringsmail is verstuurd Aantal kaarten reminder g d tov Totaal te verlengen kaarten Aantal kaarten geen reminder g d tov Totaal te verlengen kaarten Aantal kaarten waarnaar geen herinnerings is verstuurd en die niet verlengd is Percentage aantal niet verlengd tov aantal verleng niet verzonden: Aantal niet verlengd van de groep niet g d tov Aantal kaarten geen reminder verstuurd 9

10 Tabblad 2 Kaarten Verlengd Tabblad 3 Kaarten Niet Verlengd Tabblad 4 Kaarten aflopend Uitleg De NAW gegevens van alle klanten die hun kaart hebben verlengd Uitleg De NAW gegevens van alle klanten die hun kaart niet hebben verlengd Uitleg De NAW gegevens van alle klanten die een kaart hebben die in de komende maand gaat verlopen. Dealergegevens Onder dealer gegevens heeft u de mogelijkheid om uw adres aan te passen. Zorg dat deze steeds up to date is zodat wij u altijd op de hoogte kunnen houden van de laatste aanpassingen en ontwikkelingen met betrekking tot de PSA dealer portal. Mochten er andere wijzigingen zijn in de dealergegevens dan kunt u deze doorgeven via het contactformulier. Wij zullen dit dan voor u aanpassen. Wachtwoord wijzigen Hier heeft u de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen. Voer eerst uw huidige wachtwoord in. Vervolgens kunt u zelf een nieuw wachtwoord kiezen. Dit nieuwe wachtwoord moet bestaan uit minimaal 6 karakters. Om er zeker van te zijn dat u het nieuwe wachtwoord correct heeft ingevoerd vragen wij u het wachtwoord te herhalen. Vervolgens kunt u het nieuw gekozen wachtwoord opslaan. Uw wachtwoord is per direct aangepast. 10