Algemene Vergadering ING

Transcriptie

1 Algemene Vergadering ING ING.com Amsterdam 11 mei 2015

2 Agendapunt 1 Opening en mededelingen 2

3 Algemene Vergadering 2015 Per de Registratiedatum, 13 april 2015, bestond het geplaatste kapitaal van de vennootschap uit: gewone aandelen Op gewone aandelen kunnen geen stemmen worden uitgebracht omdat de certificaten daarvan op de Registratiedatum in bezit van ING zelf waren In totaal kunnen stemmen worden uitgebracht 3

4 Agendapunt 1 Opening en mededelingen 4

5 Agendapunten 2A, 2B en 2C ter bespreking Verslag van de Raad van Bestuur over 2014 en Duurzaamheid Zie pagina s 2 t/m 59 van het jaarverslag 2014 Bericht van de Raad van Commissarissen over 2014 Zie pagina s 64 t/m 67 van het jaarverslag

6 Verslag van de Raad van Bestuur over 2014 Empowering people Ralph Hamers, CEO, ING Groep Amsterdam 11 mei 2015

7 Herstructurering en herpositionering van ING Groep tot Bank vrijwel afgerond Voor eind 2016 wil ING resterend belang in verzekeringsbedrijf afstoten Deadline volledige desinvestering NN Group - eind 2016 NN Group Voya Financial 45% 55% 100% Nederlandse Staat in 2014 volledig terugbetaald (in miljarden euro's) 3,5 10,0 10,0 Herstructurering vrijwel afgerond Nederlandse Staat volledig terugbetaald Desinvesteringen Bank in 2013 afgerond Aziatisch verzekeringsbedrijf in 2013 verkocht; Amerikaans verzekeringsbedrijf begin 2015 NN Group moet in 2015 worden gedeconsolideerd en voor eind 2016 volledig gedesinvesteerd Verbod op acquisitie en prijsleiderschap wordt opgeheven meteen na deconsolidatie NN Group of anders uiterlijk 18 nov 2015 ING Groep activiteiten in de toekomst alleen nog bankactiviteiten Insurance Asia 100% Positief rendement voor de Nederlandse Staat Ontvangen Betaald + 3,5 mld premies en coupons + 1,4 mld winst op afwikkeling Alt-A-portefeuille Verkocht Nog te verkopen Premies en coupons Nominaal + 0,4 mld betalingen op door de overheid gegarandeerde obligaties 7

8 >32 miljoen klanten in >40 landen; goede klanttevredenheidsscores Marktleiders Nederland, België, Luxemburg Uitdagers Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Frankrijk, Australië Groeimarkten Polen, Turkije, Roemenië en bedrijfsonderdelen in Azië Alleen Commercial Banking-activiteiten Mutatie Totaal aantal klanten 31,4 miljoen 32,6 miljoen +3,7% Klanten in Marktleider-landen 10,3 miljoen 10,4 miljoen +0,2% Klanten in Uitdager-landen 13,8 miljoen 14,4 miljoen +3,9% 7,3 miljoen 7,9 miljoen +8,2% Klanten in Groeimarkten 8 Aantal landen met hoogste NPSscore voor Retail Banking

9 2014: introductie nieuwe doelstelling en strategie om de uitdagingen waar we voor staan in een snel veranderende wereld het hoofd te kunnen bieden 9

10 We creëren waarde voor onze klanten en andere belanghebbenden Vergroten van inzicht in en grip op geldzaken Financiële toekomst zekerstellen Transacties verzorgen Groei en export van grote bedrijven ondersteunen Duurzame transities versnellen Hulp bij ingrijpende financiële beslissingen Ondernemerschap en groei van het mkb en mid-corporates versterken 10

11 Duurzaamheid bij ING: twee thema s met veel impact Onze doelstelling is om mensen in staat te stellen om steeds een stap voorop te blijven lopen PRIVÉ ZAKELIJK Vandaar onze toewijding aan duurzame vooruitgang Versnellen van financial empowerment Versnellen van duurzame transities Structured finance utilities, power en hernieuwbare energie portefeuille Samenwerken aan klimaatacties. Nu. 44% 43% 13% 0% Hernieuwbare energie Gas Kolen Olie 11

12 Voortgang strategie: sneller innoveren om de klantbeleving te verbeteren 12

13 Voortgang strategie: om klanten goed te leren kennen en echt iets voor ze te betekenen, willen we voor meer klanten de huisbank worden We willen het aantal klanten waarvoor ING huisbank is, vergroten tot 10 miljoen in 2017 Aantal klanten waarvoor ING huisbank is in miljoenen Marktleiders >10 4,6 1,9% 4,7 7,7 +6,1% 8, Uitdagers Huisbank 1,7 13,9% 1, Groeimarkten Klantervaring 1,5 1,7 10,1% Ambitie

14 Voortgang strategie: dankzij onze sterke en groeiende basis van spaargelden kunnen we klanten voorzien van kredieten Sterk in het aantrekken van spaargelden en deposito s... (in miljarden euro's) De deposito s van ING behoren tot de grootste van Europa. ING kon zelfs tijdens crisis de deposito s vergroten. Deposito s goed verspreid over Europa, met toonaangevende posities in Nederland, België en Duitsland. Kredietverleningsportefeuille goed gespreid Retail Banking Commercial Banking resulterend in omvangrijke toevertrouwde middelen... (in %, 2014) 6% 3% 15% 24% 479 mld 20% 32% Nederland België Duitsland Andere Uitdagers Groei markten CB Rest van de Wereld en een gespreide kredietverleningsportefeuille ( %, 2014) 6% 12% Nederland 12% 39% België Duitsland 506 Andere Uitdagers mld Groei markten CB Rest van de Wereld 15% 16% 14

15 Particulier marktaandeel vergroten Profiteren van expertise CB en we veranderen geleidelijk onze mix aan financieringsvormen, met meer spreiding We willen de particuliere kredietverlening met ongeveer 4% per jaar laten groeien Volumegroei 2014 vs 2013 Algemene kredietverlening + 8,7% Transactiediensten* ++ 14,9% Kredietverlening moet meer gespreid, waarbij het aandeel aan hypotheken afneemt 2% 8% 15% 19% 2% 9% 16% 19% 1% 10% 16% 23% Overige CB kredietverlening General Lending & Transaction Services Industry Lending Zakelijke kredietverlening ++ 14,6% Niet-hypothecaire kredieten** ++ 5,9%** 56% 54% 50% Indicatief 2017 Particulier/mkb/Midcorps kredietverlening Hypotheken Hypotheken + / - 0,6% * Onder transactiediensten valt tevens onze dienstverlening op het gebied van werkkapitaal en handelsfinanciering. ** Niet-hypothecaire kredieten excl. Vysya. Excl. Nederland namen de niet-hypothecaire kredieten met 12,6% toe. 15

16 Bij ING Spanje is goed te zien dat onze strategie werkt: meer tevreden klanten, groei van deposito's en kredietverlening, 'direct eerst'-model Tevreden klanten 85% van de nieuwe klanten in 2014 noemden op aanbeveling' als een van de redenen waarom zij voor ING kozen Toevertrouwde middelen en kredietverlening blijven groeien, met name bij Retail Banking (x mld) 18,8 9,5 5,8 Net Promoter Score 25,3 ING Direct Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 10,9 4, Deposits Kredietverlening Retail Kredietverlening CB Groeiend klantenbestand Individuele klanten (x mln) 2,9 3, Klanten voor wie ING huisbank is (x mln) 6,9% 10,5% 0,6 0, Persoonlijke leningen worden vooral via het 'direct'-model aangeboden ING is de eerste bank in Spanje die particuliere kredieten mobiel aanbiedt. Directe toegang tot vooraf goedgekeurde kredieten voor betalingen en spaargelden klanten. Toenemend aantal vooraf goedgekeurde leningen wordt mobiel afgesloten (1 op 7). 16

17 Onze voortdurende klantgerichtheid heeft bijgedragen aan de sterke resultaten in 2014 Onderliggend nettoresultaat bankbedrijf steeg t.o.v met 8,5% (x mln) resulterend in een onderliggend rendement op het eigen vermogen van 9,9% in ,0% 9,0% 9,9% 10-13% Ambitie 2017 Onderliggend nettoresultaat bankbedrijf steeg t.o.v met 8,5% tot mln. Onderliggend nettoresultaat exclusief CVA/DVA en voorziening voor afvloeiing personeel steeg met 22,6% tot mln. Gezonde groei van de baten, mede dankzij netto rente-inkomsten. Lagere risicokosten. Het onderliggend rendement op het eigen vermogen van het bankbedrijf conform IFRS-EU was in ,9%, of 11,3% exclusief CVA/DVA en voorziening voor afvloeiing personeel. 17

18 Gezonde groei van de baten, gelijkblijvende kosten en lagere risicokosten droegen hier ook aan bij Onderliggende baten excl. CVA/DVA (x mld) Nettorentemarge (in basispunten) Onderliggende lasten excl. voorziening afvloeiing personeel (x mld) Samengestelde jaarlijkse groei + 2,7% 14,0 15,0 15,2 15, Gelijkblijvende kosten 8,7 8,6 8,6 8, Kosten/batenverhouding excl. CVA/DVA en voorziening afvloeiing personeel (in %) 62,4 57,8 56,2 55, Risicokosten daalden vanaf 2013 (x mld en basispunten van naar risicogewogen activa) ,3 2,1 2,3 1, Debiteurenverliezen (in mld) Basispunten (van naar risico-gewogen activa) Onderliggend resultaat voor belastingen excl. CVA/DVA en voorziening afvloeiing personeel (x mld) Samengestelde jaarlijkse groei +8,2% 3,9 4,2 4,4 5,

19 Onze sterke kapitaalpositie en sterke resultaten maken het mogelijk om eerder dan gepland kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders De fully loaded kernkapitaalratio van ING Bank steeg tot 11,4% Uitkeringspercentage dividend (in % van nettowinst ING Groep) 10,0% 11,4% 40% 40% 40% 4Q13 4Q14 4Q F De fully loaded kernkapitaalratio van ING Bank steeg tot 11,4% door ingehouden winsten en hogere herwaarderingsreserves. Het is ons streven om met ingang van 2015 ten minste 40% van de jaarlijkse nettowinst van ING Groep als dividend uit te keren. Daarnaast zal het Bestuur aan het eind van elk boekjaar bekijken of er, afhankelijk van financiële, strategische en regulatoire overwegingen, extra kapitaal aan onze aandeelhouders zal worden uitgekeerd. 19

20 Resultaten ING over 1e kwartaal 2015 waren goed Sterke stijging onderliggende nettowinst ING Bank (in miljoenen euro s) ,0% Nettowinst ING Groep is inclusief resultaat NN Group en Voya (in miljoenen euro s) e kw. '14 2e kw. '14 3e kw. '14 4e kw. '14 1e kw. '15 Onderl. nettoresultaat Bank 1e kw. '15 Bijzondere posten na belastingen Nettoresultaat Bank Nettoresultaat NN Group Nettoresultaat Voya Overig Netto resultaat ING Groep 1e kw. '15 Sterke kapitaalpositie op bank- en groepsniveau Fully loaded kernkapitaalratio (1e kw. 15) 11,4% 11,6% 13,5% Bank Groep Pro-forma Groep na volledige desinvestering NN Group Resultaten ING over 1e kwartaal 2015 waren goed Onderliggende nettowinst ING Bank steeg 43,0% tot EUR mln Flink hogere baten door solide groei bij kredietverlening Een seizoensgebonden sterk 1e kwartaal voor Financial Markets Nettowinst ING Groep was EUR mln door bijdrage van NN Group en nettoresultaat op verkoop resterend belang in Voya Sterke kapitaalpositie op bank- en groepsniveau 20

21 We zijn goed op weg met Ambitie 2017 ING Bank Ambitie 2017 Aanvullende informatie Kernkapitaalratio (CRD IV)* 10,0% 11,4% >10% Leverage** 3,9% 4,1% ~4% We houden een comfortabele buffer aan boven het minimum van 10% om veranderingen in regelgeving en mogelijke volatiliteit op te vangen. Kosten/batenverhouding*** Rendement op eigen vermogen (conform IFRS- EU) Uitkering dividend Groep 56,2% 55,1% 50-53% 9,0% 9,9% 10-13% 40% van nettowinst Groep 4e kw. 40% van jaarlijkse nettowinst Groep Doel is om in 2016 een kosten/batenverhouding te realiseren van 50-53%. Op termijn zal een verdere verbetering plaatsvinden richting de onderkant van de marge. Beoogde dividenduitkering 40% van jaarlijkse nettowinst ING Groep Interim- en slotdividend; slotdividend kan worden verhoogd met extra kapitaal * 2013 is pro-forma voor CRD IV. ** De leverage van 4,1% ultimo 2014 is berekend op basis van de gepubliceerde balans conform IFRS-EU, waarin nominale cash-poolingactiviteiten worden gesaldeerd, plus niet-balans gebonden verplichtingen. In januari 2015 heeft de EC de Gedelegeerde handeling voor de leverageratio formeel goedgekeurd. Rekening houdend met het gecombineerde effect van de brutering van de nominale cash-poolingactiviteiten alsmede de aansluiting bij de Gedelegeerde handeling is de pro-forma leverageratio van ING Bank 3,6%. *** Exclusief CVA/DVA en de voorziening voor afvloeiing personeel. 21

22 Onze resultaten: erkenning door klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving,,,, NL + BELGIË 22

23 Conclusie ING Bank heeft een aantrekkelijke portefeuille aan Marktleiders, Uitdagers en Groeimarkten. Herstructurering van ING is vrijwel afgerond. De in maart 2014 geïntroduceerde Think Forwardstrategie is volop in uitvoering. ING Bank heeft over 2014 zowel goede financiële als niet-financiële resultaten geboekt. Onze sterke kapitaalpositie en sterke resultaten maken het mogelijk om eerder dan gepland kapitaal terug te geven aan de aandeelhouders. 23

24 Disclaimer De jaarrekening van ING Groep N.V. is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie ( IFRS-EU ). De financiële informatie in dit document is gedeeltelijk ontleend aan de door de onafhankelijke accountant gecontroleerde Jaarrekening 2014 en gedeeltelijk aan de niet door de onafhankelijke accountant gecontroleerde eerstekwartaalcijfers Financiële informatie, niet ontleend aan deze documenten, is ook niet door de onafhankelijke accountant gecontroleerd. Kleine verschillen zijn mogelijk door afronding. Bepaalde uitgesproken verwachtingen, niet zijnde historische feiten, die in dit document zijn opgenomen, met inbegrip van bepaalde verwachtingen gebaseerd op verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico s en onzekerheden, kunnen er toe leiden dat de feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate afwijken van de die uitgesproken verwachtingen. De feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden kunnen in meer dan geringe mate afwijken van de uitgesproken verwachtingen als gevolg van wijzigingen met inbegrip van: (i) veranderingen van de algemene economische omstandigheden, vooral in voor ING belangrijke markten, (ii), wijzigingen in de prestaties van financiële markten, inclusief opkomende markten (iii) de gevolgen van een potentieel (gedeeltelijk) uiteenvallen van de euro, (iv) de implementatie van het herstructureringsplan van ING om haar bank en verzekeringsactiviteiten te scheiden, (v) veranderingen in de beschikbaarheid van, en kosten verbonden aan, liquiditeitsbronnen zoals interbancaire kredietverlening, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, waaronder veranderingen in de kredietwaardigheid van kredietnemers en andere tegenpartijen, (vi) de frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen, (vii) veranderingen in de sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin, (viii) veranderingen in het verval in portefeuilles, (ix) veranderingen in het rentepeil, (x) veranderingen in valutakoersen, (xi) veranderingen in het gedrag van investeerders, consumenten en polishouders, (xii) veranderingen in concurrentieverhoudingen, (xiii) wijzigingen in wet- en regelgeving, (xiv) wijzigingen in het beleid van overheden en/of regelgevende toezichthouders, (xv) conclusies inzake het verkrijgen van accounting aannames en methodes, (xvi) wijzigingen in de eigendomsverhoudingen die voor ons mogelijk het toekomstig gebruik van fiscaal verrekenbare verliezen (verliezen uit gewone bedrijfsuitoefening, vermogensverliezen en ongerealiseerde verliezen) beperken, (xvii) veranderingen in kredietbeoordelingen, (xviii) het vermogen van ING om ten doel gestelde synergieën te halen, en (xix) de overige risico s en onzekerheden zoals uitvoerig beschreven in het hoofdstuk Risicofactoren in het jaarverslag. Iedere door of namens ING afgegeven toekomstverwachting beperkt zich tot de betreffende afgegeven datum en ING acht zich niet verplicht de in dit document opgenomen toekomstverwachtingen op enig moment te actualiseren, naar aanleiding van nieuwe gegevens of anderszins. In dit document wordt geen aanbod gedaan om aandelen, in welke vorm dan ook, te kopen of een verzoek gedaan om aandelen te verkopen in de Verenigde Staten of een andere rechtsgebied. De effecten van NN Group zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals geamendeerd (de Securites Act ), en mogen binnen de Verenigde Staten niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten zoals opgenomen in de Securities Act. 24

25 25 Dank u wel

26 Agendapunten 2A, 2B en 2C ter bespreking Verslag van de Raad van Bestuur over 2014 en Duurzaamheid Zie pagina s 2 t/m 59 van het jaarverslag 2014 Bericht van de Raad van Commissarissen over 2014 Zie pagina s 64 t/m 67 van het jaarverslag

27 Agendapunten 2D en 2E ter bespreking Remuneratieverslag Zie pagina s 87 t/m 97 van het jaarverslag 2014 Corporate Governance Zie pagina s 68 t/m 83 van het jaarverslag

28 Agendapunt 2F ter beslissing Jaarrekening over 2014 Zie pagina s 99 t/m 334 van het jaarverslag

29 Algemene Vergadering 2015 Aanwezig of vertegenwoordigd zijn 10 aandeelhouders certificaathouders Deze hielden op de Registratiedatum (13 april 2015) gewone aandelen dan wel certificaten van gewone aandelen Hierop kunnen stemmen worden uitgebracht Exclusief de Stichting ING Aandelen kunnen stemmen (56,76% van het totaal aantal stemmen) worden uitgebracht in de vergadering en d.m.v. steminstructies 29

30

31 Agendapunt 3A ter bespreking Reserverings- en dividendbeleid Zie pagina s 51 en 52 van het jaarverslag

32 Agendapunt 3B ter beslissing Dividend voor 2014 Zie pagina 3 van de oproeping Zie pagina 52 van het jaarverslag

33

34 Agendapunt 4A ter beslissing Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor hun taakuitoefening in 2014 Zie pagina 3 van de oproeping 34

35

36 Agendapunt 4B ter beslissing Verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2014 Zie pagina 3 van de oproeping 36

37

38 Agendapunt 5A ter beslissing Wijziging van het bestaande beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur Zie pagina 3 van de oproeping Zie pagina s 93 en 94 van het jaarverslag

39

40 Agendapunt 5B ter beslissing Begrenzing van de variabele beloning voor select wereldwijd personeel Zie pagina 3 van de oproeping Zie pagina s 94 en 95 van het jaarverslag

41

42 Agendapunt 6 ter beslissing Benoeming van de accountant Zie pagina s 3 en 4 van de oproeping 42

43

44 Agendapunt 7A ter beslissing Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Benoeming van mevrouw Gheorghe Zie pagina 4 van de oproeping 44

45

46 Agendapunt 7B ter beslissing Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer Kuiper Zie pagina s 4 en 5 van de oproeping 46

47

48 Agendapunt 7C ter beslissing Samenstelling van de Raad van Commissarissen: Herbenoeming van de heer Breukink Zie pagina s 4 en 5 van de oproeping 48

49

50 Agendapunt 8A ter beslissing Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen, al dan niet met voorkeursrecht Zie pagina 5 van de oproeping 50

51

52 Agendapunt 8B ter beslissing Machtiging tot uitgifte van gewone aandelen, al dan niet met voorkeursrecht in geval van een fusie, de overname van een onderneming of een vennootschap of, indien noodzakelijk volgens de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, ter bescherming of instandhouding van de vermogenspositie van de vennootschap Zie pagina s 5 en 6 van de oproeping 52

53

54 Agendapunt 9A ter beslissing Machtiging tot verkrijging van gewone aandelen of certificaten van gewone aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap Zie pagina s 6 en 7 van de oproeping 54

55

56 Agendapunt 9B ter beslissing Machtiging tot verkrijging van gewone aandelen of certificaten van gewone aandelen in het eigen kapitaal van de vennootschap in verband met een belangrijke herstructurering van haar kapitaal Zie pagina 7 van de oproeping 56

57

58 Agendapunt 10 Rondvraag en sluiting 58

59 59 Dank u wel