De Nederlandse satcom sector

Transcriptie

1 De Nederlandse satcom sector De grootte, structuur en omgevingsinvloeden van de Nederlandse satcom sector in kaart gebracht. NL Satcom Conferentie Martijn van Zon juli 7, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

2 Inhoudsopgave Afstudeeropdracht Opbouw enquete Uitkomsten enquete kwantitatief kwalitatief Kansen voor de satcom sector ESA programma s juli 7,

3 Afstudeeropdracht New Skies Satellites B.V Nederlands ruimtevaartbeleid Actieplan Ruimtevaart zowel upstream als downstream stakeholders breedgedragen prioriteiten telecom prioriteit: Nederland als mainport voor satcom Doel afstudeeropdracht: rechtvaardiging selectie telecom prioriteit in Nederlands ruimtevaartbeleid juli 7,

4 Van afstudeeropdracht tot enquete Main thesis question Toolbox Selection Matrix Value chain model Environment Space sector NSAP priorities Global developments Informatie te verkrijgen van stakeholders in de Nederlandse satcom sector juli 7,

5 Identificatie van satcom stakeholders Ground Equipment / Terminals Satellite Operator Access Provider Service Provider B2C B2B GOV Value Adding Services juli 7,

6 Identificatie stakeholders en Feedback enquete Active Dutch % Value chain segment Companies identified feedback MiE 0 - SE 0 - Satellite operators MeE 0 - Value adding services Ground equipment providers LE 1 100% MiE 7 57% SE 8 50% MeE 5 80% LE 3 100% MiE 1 100% SE 2 50% MeE 0 - LE 0 - Total 27 juli 7,

7 Resultaten enquete Kwantitatief deel Omzet gegevens voor 2004/aantal FTE omzet per geografische regio omzet per dienst per regio Kwalitatief deel omgevings invloeden (PEST-analye) concurrentie omgeving (5 forces) juli 7,

8 Kwantitatief: omzet en FTE Value chain segment Revenue Employees [million ] in NL [FTE] MiE - - SE - - Satellite operators MeE - - LE subtotal MiE SE Value adding services MeE Ground equipment providers LE subtotal 741 1,409 MiE 2 5 SE 9 35 MeE - - LE - - subtotal Total 967 1,549 juli 7,

9 Kwantitatief: omzet stakeholders per regio Geographical diversification of Dutch downstream satcom revenue x million Value chain segment Total W Europe E Europe M East Africa L America N America Asia-Pac Commercial , Operators Value Adding Terminals / Ground equipment total % 100% 37% 10% 11% 9% 8% 15% 11% 2/3 of revenue generated outside Europe! juli 7,

10 Kwantitatief: omzet dienstenaanbieders per dienst en per regio Service total Western Europe E&C Europe ME & Africa Latin America North America Southern Asia Asia- Pacific Broadcasting Video Contribution Non-IP voice data IP trunking IP Direct Access total juli 7,

11 Telecom in de Nederlandse ruimtevaart-waardeketen Diversification of total revenue in the Dutch space value chain in 2003 (total = 1,615 million ) Telecom Navigation Earth Observation / Meteo Launcher dev + production Space infrastructure Science & Technology Manned Space / Micro gravity other juli 7,

12 Omzetgroei: prestatie versus volume Market Growth Volume Volume Scale Advantages Competitive Position Efficiency Differentiation Business Concept Prestatie Cost Development Market Conditions juli 7,

13 Kwalitatief: omgevings invloeden POLITIEK ECONOMISCH Omgevings invloeden % Omgevings invloeden % Verkrijgen van licenties Hoge prijzen voor ground Europe: liberalized 67% equipment: 2e hands markt 60% RotW: limitations Politieke stabiliteit 60% Hoge kosten transponders ondanks overcapaciteit. 45% Oplossen Digital divide 33% Zwakke dollar / sterke Euro 33% SOCIAAL TECHNOLOGISCH Omgevings invloeden % Omgevings invloeden % Communicatie behoefte consument verschuift naar Always on. Groeiende vraag naar breedband Verhoogde focus op security en redundancy (trage start) HDTV: aantal HDTV capable TV sets is nog laag in Europa 60% 35% 33% 33% Delen van return channel (DVB- RCS) Meer Media wordt digitaal: IP convergentie, packet switched Verhoging in effectieve datarate (DVB-S2) (trage start) HDTV: nog geen Europese (open) standaard. 67% 67% 55% 33% juli 7,

14 Kwalitatief: concurrentie omgeving Potentiele toetreders Invloeden % Verkrijgen licenties 55% Verkoop anbieders 33% Kleine klantenkring nodig 20% juli 7, Aanbieders Industrie rivaliteit Klanten Invloeden % Invloeden % Invloeden % Hoge prijs Prijs (lage 78% Verhoging QoS 33% 67% terminals loyaliteit) fi fi Hoge prijs space verhoogdw prijsquality ratio stop shop Vraag naar one 45% 25% 45% segment Afname in lange Lage tolerantie 20% lokale partijen 25% 33% commitments latency (QoS) Substituten Invloeden % roll-out ADSL /cable 78% roll-out WiFi/WIMAX 33% 3G mobile /UMTS 33%

15 Kansen voor de satcom sector Satcom Service Prestatie drivers Volume drivers Broadcasting Compressie SD channels Aantal HDTV channels Contribution Compressie digital feeds Non-IP voice & data meer applicaties IP trunking IP direct access Datarate per bandwidth (bandwidth effectiveness) Datarate per bandwidth (bandwidth effectiveness) Oplossen Digital Divide Delen van return channel juli 7,

16 Match tussen prestatie drivers en ESA programma s ESA Telecom programma s (program lines) ARTES (Advanced Research on Telecommunication Satellites Performance Drivers Programline Program element technology Compression SD channels User segment ARTES 3,4,5 DVB-S2 Compression digital feeds User segment ARTES 3,4,5 DVB-S2 Datarate over bandwidth (bandwidth effectiveness) Interactive multimedia ARTES 3,4,5 DVB-S2 Return channel sharing Interactive multimedia ARTES 3,4,5 DVB-RCS Thin return channel Interactive multimedia ARTES 3,4,5 SatMode juli 7,

17 De Nederlandse satcom sector De grootte, structuur en omgevingsinvloeden van de Nederlandse satcom sector in kaart gebracht. VRAGEN? juli 7, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek