Ontwikkelingen in de zonnestroom markt Nederland inclusief boom jaar 2018

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in de zonnestroom markt Nederland inclusief boom jaar Peter J. Segaar - Polder PV, Leiden (ZH) info@polderpv.nl

2 Nederlandse PV markt: moeilijk te doorgronden, heel veel aanbieders, talloze (wisselende) incentive regimes: chaos CBS tm oude systematiek: Laat, niet regionaal, grove cijfers grote revisie methodologie CBS, o.a. geinitieerd door data verzoeken Klimaatmonitor (Rijkswaterstaat) Compleet nieuwe aanpak, veel gedetailleerdere en ook regionale data beschikbaar komend, hogere frequentie Work in progress

3 Revisie CBS statistiek PV in Nederland EOY & YOY capaciteit (MWp) Toename jaargroei t.o.v. voorgaande jaar: ,4% % % 2017* +21% NB: Solar Trendrapport 2018: EOY MWp NB: Solar Trendrapport 2018: YOY MWp

4 Revisie CBS statistiek PV in Nederland Aantallen installaties & capaciteit provincies (MWp) Rood: jaargroei t.o.v. EOY voorgaand jaar

5 Marktsegmentatie zonnestroom projecten (revisie CBS) woningen vs. bedrijfsector In 2017* toegevoegd vlg. CBS revisie: / 391 MWp nieuwe woningen met zonnepanelen / 347 MWp niet-woningen Totaal toegevoegd: installaties / 738 MWp Groei 2017* t.o.v. jaargroei 2016: 32% / 21% CAGR capaciteit *: woningen 55%/jr; rest 63%/jr

6 SBI bedrijven index: C Industrie G Handel D Energievoorziening A Landbouw, bosbouw, visserij Segmentatie sector niet-woningen

7 Voorbeeld detaillering nieuwe CBS data: evolutie PV capaciteit per inwoner (gemeentes) Hoge progressie niveaus bij top 25 gemeentes Schoksgewijze trendbreuken: grote PV projecten (grondgebonden installaties) Hebben enorme impact op lokaal / tot op regionaal niveau

8 Extrapolatie CertiQ evolutie PV capaciteit EOY SDE + projecten: drijvende kracht Hoge groei vanaf zomer 2015 Gemiddelde maandelijkse groei jan juni 2015: 2 MWp Juli 2015-sep. 2018: 29 MWp 2018 tm. Sep.: 64 MWp/mnd Juni 2018: 1 e GWp accumulatie Extrapolatie CertiQ (EOY 2018) minimaal MWp Mogelijk EOY 2018 CertiQ >32% van totaal PV volume heel NL Feit: enorme schaalvergroting bij projecten, zowel rooftop, als grondgebonden Dé drijvende factor: SDE ( + ) Meldingen in bouw zijnde grondgebonden zonneparken mogelijk oplevering voor eind 2018 >50 x / >500 MWp...

9 Openstaande en gerealiseerde SDE beschikkingen zonnestroom ( officieel ) In projectenlijst Polder PV dd. begin okt al bijna 1 GWp realisaties met getraceerde SDE beschikking(en). Bij CertiQ begin okt. 2018: 1,25 GWp

10 SDE: Beschikte totaal-budgetten en max. bedragen & aandelen voor PV Vanaf SDE 2017 I EUR 6 md per ronde Forse onderuitputting SDE 2018 I Mogelijke redenen: omvangrijke portfolio s opdrachten; basisbedragen te laag; introductie hoog correctiebedrag bij eigenverbruik rooftop? Desondanks totaal oorspronkelijk beschikt SDE: 43,5 md Euro waarvan 10,1 md Euro voor PV (23%) Budget over na uitval eerder beschikte projecten: 9,4 md Euro (PV) tm. SDE 2018 I Concurrentie wind vanaf SDE 2018 II verwacht Dreiging: verbreding SDE 2019 > o.a. (veel) geld naar CCS??

11 Belangrijk, m.b.t. MWp sterk groeiend element in NL: grondgebonden zonneparken Totaal SDE-beschikt veldopstellingen tm. SDE2018 I: 305x, MWp Enorme stapel (vage) plannen / pending Verzameling Polder PV grondgebonden ss : 326 plannen, < hectare (~24 ha/plan) Potentiële claim 0,2% van landoppervlak (agrarisch is plm. 2/3e van totaal) Veel plannen worden nooit gerealiseerd

12 Hoge groei PV capaciteit in grootste netgebied, Liander > extrapolatie heel NL* * onder voorbehoud weinig correctie cijfers Liander... Hoge groei eerste jaarhelft Liander 327 MWp H1 t.o.v. 222 MWp hele jaar 2017 (!) Op basis aandeel Liander jaargroei t.o.v. (nieuwe) cijfers CBS (27%), extrapolatie mogelijk (indien L. representatief voor heel NL) Historisch iets minder volume 2 e jaarhelft (kan ook anders uitpakken: zonneparken H2!) Dan Liander mogelijk jaargroei 545 MWp Heel NL mogelijk... > 1,5 GWp Veel zal ook afhangen van datum netkoppeling zonneparken > voor statistieken dé piketpaal

13 Prognose Min. EZ veel te conservatief m.b.t. evolutie residentiële PV Prognoses MinEZ begroting 2013: blauw salderen bij huishoudens ; rood participerende huishoudens in postcoderoos (PCR) projecten Groen: Realisatie aantal woningen met PV (CBS revisie zomer 2018) Prognose 2018 van Polder PV (~ ) Postcoderoos onderzoek Kwink zwaar tegenvallend resultaat, ondanks forse belangstelling & veel activiteit E-coops PCR blijft extreem ver achter op gedachte evolutie door Min. EZ Wordt waarschijnlijk tzt opgeheven, en ondergebracht in post-saldering overschot subsidie regeling.

14 Visualisatie sterke groei PV in Nederland, kaartjes met capaciteit per gemeente (CBS)

15 Aandeel zonnestroom in elektra consumptie Eind 2017 PV 12,8% van eindverbruik stroom uit HE bronnen (7,7 / 60 PJ) Eind 2017 plm. 1,8% van bruto stroomverbruik (plm. 120 TWh) Verwachting: +1-2%/jr komende jaren Record 2018: 1 juli 9% van stroomvraag uit PV Roadmap TKI dec. 2017: 715 PJ zonnestroom in 2050 (195 TWh) Martien Visser / Hanzehogeschool / Energieopwek.nl (29 sep. 2018)

16 Realiteit versus ambitie: waar gaat Nederland (mogelijk) naar toe met PV? Vier data reeksen Let op: Y-as logarithmisch! CBS historische ontwikkeling incl. revisie juli 2018: oranje Oude Nationale Actieplannen Zonnestroom ( ): blauw Roadmap van TKI (dec. 2017): groen Climate Agreement goal 2030 (juli 2018): rood Diverse inpassings-varianten, groot potentieel voor floating solar (69 GWp) (Op termijn) verschuiving naar inzet zonnestroom voor warmte en brandstoffen

17 Issues (1) er komt nogal wat op de sector af komende jaren Problemen bij (reeds hoge) implementatie zonnestroom komende jaren in Nederland Maatschappelijke acceptatie en procedures rond grondgebonden zonneparken (theoretisch zeer veel volume te realiseren, ook veel te verliezen ) Netkoppeling en net-capaciteit problemen (verlies van verwachte opbrengst, holt BuCa fors uit) Verkrijgbaarheid gekwalificeerd personeel installatiesector voor standaard opdracht portfolio s Inzet (ervaren) buitenlands personeel grote PV projecten (rooftops & gg zonneparken) Solar Magazine 2 okt NRC 21 sep. 2018

18 Issues (2) kwaliteits-aspecten, post-salderen Installatie checks geven veel fouten te zien Groot zorgenkind: branden. Suggestie (NEN) van APK keuring en regelmatige checks installaties > extra kosten Van klassiek salderen naar overschotsubsidie > zeer complexe & pijnlijke operatie (2021?) Postcoderoos / lokale energie coops onzeker Zonnepanelen verhogen WOZ waarde (rechter) Alles bij elkaar genomen: zware wissel op sector, met name Holland Solar Versterking inbreng vanuit >> bedrijven dringend gewenst sep Tot slot: Veel succes met de verdere uitbouw en professionalisering van de zonnestroom sector, de komende jaren!