Gebruikersinstructie. 1 Inleiding. Datum 9 december Versie 1.2

Transcriptie

1 Gebruikersinstructie Onderwerp Rapportgenerator Datum 9 december 2016 Versie Inleiding In Adviesbox is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende voor gedefinieerde rapporten. Deze rapporten zijn op verschillende manieren aan te passen, bijvoorbeeld door hoofdstukken aan- of uit te vinken. Daarnaast is het mogelijk om zelf een rapport samen te stellen en op te slaan voor toekomstig gebruik. In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de rapportgenerator verder toegelicht. Intersoftware B.V KvK Rotterdam Tielweg 3 Info@intersoftware.nl ABN-Amro NL06ABNA PK Gouda BIC ABNANL2A

2 2 Inhoudsopgave Gebruikersinstructie 1 1 Inleiding 1 2 Inhoudsopgave 2 3 Uitgangspunten 3 4 Aanmaken rapport 3 5 Eigen rapportsjablonen samenstellen Wijzig naam hoofdstuk Hoofdstukken verplaatsen Wijzig inhoud vrije tekst Lasten- en NBI overzicht Vastleggen eigen rapportsjabloon Delen van zelf samengestelde rapportsjablonen Exporteren zelf samengesteld rapportsjabloon Importeren zelf samengesteld rapportsjabloon

3 3 Uitgangspunten Door te klikken op de snelknop Afdrukken wordt een scherm geopend waarin verschillende rapporten, berekeningen en formulieren kunnen worden aangemaakt en uitgeprint. Documenten met een icoon worden aangemaakt in Word en zijn dus aan te passen; Documenten met een icoon worden aangemaakt in PDF en zijn dus niet te wijzigen. 4 Aanmaken rapport Dit hoofdstuk beschrijft het aanmaken van een adviesrapport. Geef hiervoor in eerste instantie aan wat er in dit rapport moet worden vastgelegd: de huidige situatie of één van de adviezen. Klik op de Word-icoon vóór Rapport. 3 10

4 Er verschijnt nu een scherm waarin kan worden aangegeven welk type rapport er moet worden aangemaakt en uit welke (sub-)hoofdstukken dit rapport moet bestaan (door de vinkjes voor de betreffende hoofdstukken aan- of uit te zetten). Vaak is het handig om eerst het bovenste vinkje bij Financieel Plan uit te zetten. Daardoor gaan alle onderliggende vinkjes ook uit en kunt u precies die onderdelen aanvinken die u in het rapport wilt opnemen. Standaard zijn er 4 rapporten aanwezig in de software: Volledig Financieel Plan Kort rapport Inventarisatierapport Standaard hypotheekrapport Kies één van de aanwezige rapporten, vink eventueel hoofdstukken aan of uit en klik op Maak rapport; het rapport wordt aangemaakt in Word. 4 10

5 5 Eigen rapportsjablonen samenstellen Door te klikken op Instellingen is de samenstelling van de standaardrapporten te wijzigen en zijn er eigen rapportsjablonen aan te maken. 5 10

6 5.1 Wijzig naam hoofdstuk Selecteer een hoofdstuk, klik op de kladblokicoon achter Wijzig naam hoofdstuk en hernoem het hoofdstuk. 5.2 Hoofdstukken verplaatsen Selecteer een hoofdstuk en verplaats dit middels de pijltjestoetsen aan de rechterkant van het scherm naar boven of naar beneden. 6 10

7 5.3 Wijzig inhoud vrije tekst Op diverse plekken in het rapport is ruimte beschikbaar voor vrije tekst. Selecteer één van deze vrije tekst mogelijkheden en druk op de kladblokicoon om de tekst aan te passen. Uiteraard is alle tekst ook in het uiteindelijke rapport nog aan te passen. 5.4 Lasten- en NBI overzicht Bepaal hier de afdrukstand van de Lasten- en NBI overzichten en stel hier de samenstelling van de kolommen samen. 7 10

8 5.5 Vastleggen eigen rapportsjabloon Klik, als alle aanpassingen zijn gedaan, op de Opslaan als knop. Het eigen rapport kan nu een naam gegeven worden. Als hiervoor de naam van een bestaand rapportsjabloon wordt gebruikt, wordt de samenstelling van het bestaande rapportsjabloon overschreven met de nieuwe samenstelling. Druk op OK en vanaf dit moment is het zelf samengestelde rapportsjabloon beschikbaar als standaardrapport. 5.6 Delen van zelf samengestelde rapportsjablonen Eenmaal samengestelde rapportsjablonen kunnen met andere Adviesbox gebruikers worden gedeeld middels de Import- en Exportfunctionaliteit: Exporteren zelf samengesteld rapportsjabloon Klik op de Export knop. 8 10

9 Sla het rapport op op een zelfgekozen locatie. Het bestand kan nu gedeeld worden door het mee te sturen als bijlage in een of via een USB stick Importeren zelf samengesteld rapportsjabloon Klik op de Import knop. Zoek nu de locatie op van het rapportsjabloon dat geïmporteerd moet worden. 9 10

10 Klik het te importeren rapportsjabloon aan en klik op Openen. Het rapportsjabloon is nu geïmporteerd en wordt automatisch opgeslagen. Vanaf dit moment is het sjabloon beschikbaar als standaard rapportsjabloon