Fineko Portaal. Doelstelling & voordelen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Fineko Portaal. Doelstelling & voordelen"

Michiel Koster
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Doelstelling Voordelen Fineko Portaal Doelstelling & voordelen Een Online Platform voor klanten van Fineko om hun Boekhouddocumenten via digitale weg aan hun dossierbeheerder te bezorgen Eerste gebruik Contacteer uw dossierbeheerder van Fineko voor de activatie van uw persoonlijk account. Kosteloos Digitaal archief van facturen Zoekfuncties Bereikbaarheid: cloudomgeving, altijd en overal raadpleegbaar Schaalbaar: nooit te weinig opslag Laagdrempelig: eenvoudige en gebruiksvriendelijke layout Bescherming van documenten (pc crash/virus) U kunt zelf zien tot waar Fineko heeft bijgewerkt Verschillende mogelijkheden van aanleveren: Drag and drop Mail Smartphone app: foto/pdf

2 Richtlijnen Richtlijnen aangeleverde documenten Als digitaal document (.PDF) of als afbeelding (.JPEG/.PNG/ ) Zo recht mogelijk. Pagina s die in een rechte hoek gedraaid staan, of zelfs ondersteboven, kunnen ook ingelezen worden. Resolutie/kwaliteit: minimaal 300 dpi / wit-zwart één digitaal bestand met verschillende documenten is mogelijk. Verschillende facturen moeten niet apart worden gescand Opgelet: tickets/restaurantbonnen e.a. moeten apart worden gescand en niet samen op één blad papier Geen handgeschreven notities die doorheen teksten heen lopen Geen tekst overplakken met klevers Bijlagen bij facturen mogen mee worden gescand maar moeten achter de factuur worden gescand en niet ervoor Bewaar steeds uw originele facturen

3 Inloggen Surf naar fineko.sharefile.com Vul uw persoonlijke login-gegevens in & klik op Sign In Let op: Het creëren van uw account verliep via een unieke mail waarbij u de nodige instructies ontving. Mocht u nog geen account hebben, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder

4 Navigeren Binnen uw portaal hebt u zicht op al uw dossiers via de knop Folders -> Shared Folders Door te dubbelklikken op uw dossier kunt u dieper navigeren naar de onderliggende mappen.

5 Er zijn 3 manieren om documenten op het portaal aan te leveren: Via het portaal: Drag & Drop Manuele Upload Via Via Mobiele App Aanleveringswijzen Hierna lichten we deze 3 methodes in detail toe.

6 Aanleveringswijzen Via het portaal - Drag & Drop Navigeer naar de gewenste map op het portaal Navigeer op uw PC naar de locatie met de bestanden Klik & Sleep de documenten richting het portaal.

7 Aanleveringswijzen Via het portaal Manuele Upload Navigeer naar de gewenste map op het portaal Klik op het groene + teken & vervolgens op upload Klik vervolgens op Browse files Selecteer op uw PC de gewenste documenten Druk vervolgens op Upload

8 Aanleveringswijzen Via Aan elke map op uw portaal kan een uniek adres gekoppeld worden. Indien u bestanden mailt naar dit adres, zullen de bijlagen uit uw mail opgeslagen worden op de gewenste locatie. Belangrijk Alle tekst in de gaat verloren. Deze s worden digitaal verwerkt & komen dus niet terecht bij uw dossierbeheerder. Alle voorgaande richtlijnen rond het aanleveren van documenten blijven van kracht. Vraag uw dossierbeheerder naar uw unieke adressen

Aanleveringswijzen Mobiele App In uw favoriete App Store is een app beschikbaar die u in staat stelt om via uw smartphone documenten aan te leveren.

9 Aanleveringswijzen Mobiele App In uw favoriete App Store is een app beschikbaar die u in staat stelt om via uw smartphone documenten aan te leveren. Zoek op: CITRIX ShareFile Inloggen kunt u met uw adres & paswoord. De werking van de app loopt gelijk met deze van de klassieke website. Tip! Via UploadFiles > Take a Photo Kunt u eenvoudig onkosten toevoegen aan uw portaal met uw SmartPhone

10 Het portaal als archief Binnen elke map kunt u tevens een submap vinden Verwerkt door Fineko De door u aangeleverde documenten worden verplaatst naar deze map van zodra ze verwerkt zijn. De gemaakte afspraken rond verwerkingsfrequentie blijven onveranderd. U kunt alle bestanden in deze submap ten allen tijde raadplegen, echter nooit verwijderen.

11 Zoekfunctie Via de zoekfunctie rechtsboven kunt eenvoudig zoeken door alle bestanden op uw portaal. Deze krachtige zoekmotor herkent niet enkel de titel van de documenten, maar doorzoekt ook de inhoud ervan. Via handige filtermogelijkheden kunt u eenvoudig het juiste document terugvinden in uw archief. Let op! Om ook in de inhoud van documenten te kunnen zoeken dienen de door u aangeleverde bestanden OCR-ready te zijn. Indien u de documenten handmatig scant kunt u hiervoor best contact opnemen met de leverancier van de scanner.

Vergelijkbare documenten

Quick-Start handleiding

Uw online toegang tot de boekhouding van uw onderneming Quick-Start handleiding In dit document worden de basisfuncties van uw online portaal kort toegelicht. De Help- (inclusief de Veelgestelde vragen