Titel: Beheerscomité granen 11 oktober '12 Datum: 11/10/2012 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Gabriël Ysebaert (VL), M-R Luykx (BIRB), Danièle Haine (WL) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 09/10/12)... 1 2 MARKTSITUATIE GRANEN (IGC RAPPORT VAN 28/09/ 12)... 1 Wereldmarkt granen... 1 2.1.1 Tarwe (IGC op 28/09/ 12)... 2 2.1.2 Durum tarwe (IGC, 28/09/ 12)... 3 2.1.3 Gerst (IGC, 28/09/ 12)... 3 2.1.4 Maïs (IGC, 28/09/ 12)... 3 3 ABATIMENTO 2012... 4 4 MARKTSITUATIE VOOR VLAS EN HENNEP... 4 5 JAARLIJKS PLAN VOOR DE MINDERBEDEELDEN 2013... 5 6 DIVERSEN... 5 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 09/10/12) 1 = 1,30 $. De Euro is versterkt versus dollar. 1 = 6,10 ARS (Argentijnse peso) = 2,63 BRL (Braziliaanse real) (beide munten zijn verzwakt tegenover de Euro vergeleken met 2 weken geleden). Prijs ruwe olie : de prijs trekt verder aan: 115 $/barrel. Spanningen in het Midden Oosten liggen aan de basis. Baltic Dry Index = 875 op 09/10/ 12. 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 (IGC RAPPORT VAN 28/09/ 12) Wereldmarkt granen 2 Wereldproductie: 1767 ( voordien:1776 mio t) Wereldconsumptie: 1806 (voordien: 1809 mio t) Tekort: 39 mio t Wereld eindvoorraden:332 mio t (voordien: 338 mio t) ( waarvan 99 mio t voor de 8 belangrijkste uitvoerlanden) 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 2 Bron: IGC rapport van 23 aug 12 1
De cijfers zijn naar beneden toe bijgesteld zowel voor maïs als voor tarwe omwille van ongunstige weersomstandighden in de VSA en ook meer recent in de Zwarte Zee regio. Dit heeft tot gevolg dat de wereldproductie van granen lager uitvalt. Een nieuw rapport van de USDA later op de dag op 11/10/ 12 zal deze cijfers moeten bevestigen of bijstellen. 2.1.1 Tarwe (IGC op 28/09/ 12) Vooruitzichten 2012: Wereldproductie 657 mio t:afname van 5 mio t tegenover vorige raming. Oogsten worden lager geraamd onder meer in de EU en Turkije Wereldconsumptie : 679 mio t Tekort: 22 mio t voor 2012 Mondiale eindvoorraden: 175 mio t, waarvan 8 grootste producenten 51 mio t Belangrijkste producerende landen:vooruitzichten 2012 EU: 131 mio t VSA: 62 mio t Canada: 27 mio t Rusland: 39 mio t Oekraïne: 14 mio t Wereldmarktprijzen bij uitvoer voor tarwe zijn beïnvloed door de evolutie van de maïsprijs en de verwachtingen in het nieuwe USDA rapport van 11/10/ 12. Wheat US SRW Gulf: $ 343/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 330/t ($ 335/t voordien) Wheat Black Sea Feed:$ 335/t ( $ 320 t voordien) Wheat Black Sea Milling:$ 350/t ( $ 330/t voordien) Wheat US HRW Gulf:$ 371/t ( $ 367/t voordien) Wheat Australia ASW Eastern States :$ 347/t ( $ 347/t voordien) VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 343/t (= 266/t) Wheat FR Rouen: 261/t Termijnmarkten: weersomstandigheden hebben hun weerslag op de schommelingen op de futures markt. US CME SRW wheat futures:nearby contract notering voor dec 12: nearby term contract: $318/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: dec 2013: $ 315/t. Het verschil tussen de noteringen voor marktjaar 2012 en het volgend marktjaar is zeer klein nl. $ 3/t, vergeleken bij maart 2013: $ 322/t. KCBT HRW wheat futures: dec 12: $ 327/t. Notering voor volgend marktjaar: dec 2013: $ 328/t. EU milling: broodtarwe futures: nearby nov 12: 261/t, tegenover jan 13: 260/t en nov 13: $ 231/t. CME wheat: open interest en net postion of traders: open interest: blauwe pijlen: ongeveer 600 000 contracten, waarvan managed money postion: rode lijn. 2
Uitvoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 12-13: rode lijn, ligt nu onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn. Liggen ook onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 4,1 mio t uitgevoerd in de campagne 12-13: cijfers van de eerste 15 weken. Invoervastleggingen: De cijfers 2012/2013 liggen nu onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren, maar nog ver onder de cijfers van vorig marktseizoen 2011/2012. Tot nu toe 1,1 mio t tarwe ingevoerd. Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Algerije: heeft 700 000 t gekocht aan max $ 358/t waarschijnlijk in FR Saoudi Arabia kocht 330 000 t gerst aan max $ 340/t in Argentinië en Australië Zuid-Korea kocht 390500 t maîs aan $ 304/t in de VS en Zuid_Amerika 2.1.2 Durum tarwe (IGC, 28/09/ 12) Projecties 2012: situatie blijft krap: wereldproductie : 35 mio t wereldconsumptie : 36 mio t stocks: 2,1 mio t voor 3 belangrijkste exporteurs, voorraden van Canada: 1,1 mio t Prijzen (02/10/2012): zijn beïnvloed door maïs: Durum US Minneapolis HADW: 296/t Durum - IT Bologna : 289/t ( voordien 296/t) Tarwe - FR Rouen : 261/t (voordien 261/t) Durum FR Port-la-Nouvelle: 303/t (voordien 303/t) Durum ES Average: 278/t (voordien 283/t) 2.1.3 Gerst (IGC, 28/09/ 12) Vooruitzichten 2012: wereldproductie: 131 mio t wereldconsumptie: 130 mio t stocks: 28 mio t, voorraden van EU: 10 mio t Prijzen bij uitvoer: beïnvloed door droog en warm weer in de regio rond de Zwarte zee. FR Dlvd Rouen feed: 238/t (voordien: 244/t) FI Dlvd Naantali feed: 201/t ( voordien: 202/t) FR Dlvd Rouen malting: geen notering Black Sea feed FOB: 244/t (voordien: 241/t) Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen 2012-2013 is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jarengetrimde gemiddelde: 3,8 mio t gerst uitgevoerd. 2.1.4 Maïs (IGC, 28/09/ 12) Wereldproductie 833 (841 mio vorige maand). Vermindering vooral toe te schrijven aan verminderde productievooruitzichten voor de EU: HU, BG, RO. Ook toe te schrijven aan verminderde vooruitzichten voor Servië, Canada, VSA. Wereldconsumptie: 849 mi t (857 mio t vorige maand). Tekort :16 mio t 3
Mondiale stocks: 118 mio t ( 1 mio ton meer dan vorige maand), waarvan de VSA: 16 mio t. Productievooruitzichten 2012/2013:: VSA: 275 mio t Brazilië: 73 mio t EU:55 mio t Argentinië: 21 mio t Prijzen: maïsprijzen zijn afgenomen door recenter beter nieuws voor de VS-oogst. US 3YC Gulf: piekprijs, hoger dan in 2007-2008: $ 318/t Black Sea Feed: $ 285/t Brazil Feed Paranagua:$ 267/t Argentina Feed Up River: $ 265/t VSA prijzen tegenover EU prijzen (sept 2012): US 3YC Gulf: $ 318 /t (= 246/t), HU Budapest ( 232/t),FR Bordeaux ( = 238/t). VS maïs dus duurder dan EU maïs. Termijnmarkten: CME maïze futures: noteringen dec 2012 ( = blauwe lijn): $ 292/t, een groot verschil vergeleken met de notering van dec 2013: $ 247/t, wat betekent dat er grotere inzaai verwacht wordt in de EU. Verhandelde volume: volatiel in de voorbije weken. Open interest: 1,7 miljoen contracten. Managed money: 320 000 contracten. EU maïze futures: hetzelfde grote verschil in de noteringen in het huidig marktjaar en de noteringen voor het volgende marktjaar: nov 12: 241/t, nov 13: 214/t. Dus verwachtingen zijn van meer inzaai in de EU. Dagelijks verhandeld volume: links op de grafiek: zeer intense handel: bijna 235 000 contracten per dag. Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2012/2013 onder het getrimde gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en lichtjes boven het meest recente marktseizoen 2011/2012 EU-verbintenissen voor 2012/2013: eerste 15 weken: Invoer:2,9 mio t Uitvoer: 6,9 mio t 3 ABATIMENTO 2012 In een document van 10/10/2012 wordt de situatie geschetst voor maïs, sorghum en substituten wat betreft de afgeleverde invoercertificaten tegenover de verplichtingen. Voor invoer van maïs in PT tijdens het kalenderjaar 2012 was het contingent 500.000 t na 4 kalendermaanden reeds volledig opgevuld. Dit wordt dus niet meer geactualiseerd. Voor de invoer van maïs in ES komen we in de buurt van 1, 984 000 ton. Er blijft dus nog 15000 t over. Voor sorghuminvoer in ES werden nog geen invoercertificaten aangevraagd in kalenderjaar 2012. Dus de invoercertificaten staan nog steeds op nul. De totale hoeveelheid van 300.000 ton blijft beschikbaar. 4 MARKTSITUATIE VOOR VLAS EN HENNEP (11 OKTOBER 2012) VLAS In het kader van de regeling voor verwerkingssteun is nu de oogst 2011 beeïndigd. In 2012 is er dus geen verwerkingssteun meer. 4
Arealen: het einde van de verwerkingssteun heeft geen negatieve invloed op het areaal dat zelfs volgens de schattingen voor de EU met 5 % toeneemt tot boven de 80 000 ha. Het vlasvezelareaal van 1955 tot 2011 in de 3 belangrijkste producerende EU-LS: voor NL en BE: bereikte een hoog niveau in de jaren 50, stabilisatie sinds de jaren 60. BE komt uit op 11000 ha in 2011. FR: hoog niveau in de jaren 50, nadien meer schommelend, naar 55000 ha in 2011. Evolutie van het wereldvlasvezel areaal 2008-2010:de EU blijft de grootste producent voor langvezelvlas van goede kwaliteit, met 35 % van het wereldareaal Productie van langvezelvlas in de EU: 2011: 54 000 t 2012: 130 000 t (schatting) Voorraden langvezelvlas 2012: 60 000 t einde campagne Langvezelvlasprijzen en katoenprijzen: Cotlook A-index ( /t) voor katoen piekte in eerste helft van 2011. Vlasvezelprijzen lagen boven de katoenprijzen tot 2009. Katoenprijzen hebben ook de vlasprijzen opgedreven. Verkoop van langvezelvlas: laag niveau van de handel in juli 2011-nov 2011: lage vraag door slechte economische toestand en lage productie in FR. De verkoop ligt momenteel nog steeds lager dan in het verleden. De crisis laat zich sterk gevoelen in de verkoop van vlasvezel. Verkoop van korte vlasvezel: slechte verkoop in augustus 2011. EU-uitvoer van vlas, volgens tariefcode: uitvoer piekte in 2010-2011, maar in 2011-2012 opnieuw gedaald naar het niveau van 2007-2008. Maandelijkse EU-vlas uitvoer: laagste niveau werd bereikt in aug 2008, wat nog eens er op wijst dat het een crisisgevoelige sector is. EU vlasuitvoer bestemmingen: 80 % naar China. HENNEP Einde van de verwerkingssteun ( tot 2011) had geen negatieve invloed voor het areaal: schatting is 14 000 ha voor 2012, wat hetzelfde niveau is als in 2006. FR areaal is verdubbeld. Stijging van het areaal wordt verklaard door nieuwe producenten, en vraag naar eco-producten. EU hennepvezelproductie en opbrengst: opbrengst per ha bleef stijgen in de afgelopen 10 jaar, behalve in 2006 en 2010. Productie van 25000 t verwacht in 2012, wat de grootste is in 10 jaar. Verkoop van hennep herstelde zich in 2011-2012. 5 JAARLIJKS PLAN VOOR DE MINDERBEDEELDEN 2013 De belangrijkste aanpassing in het voorstel is de drempel voor de voorschotten: 75 %. Het beheerscomité gaf gunstig advies. Wie tegen stemde was dat om de gebruikelijke reden: geen voorstander van dergelijk programma. 6 DIVERSEN Verdere bespreking van de recast van verordeningen betreffende in- en uitvoer van granen en rijst wordt verdaagd naar BC granen van 25/10 12. 5
Opschorten van invoerechten De COM wil eerst een duidelijker beeld van de maïsproductie en dan eventueel een voorstel doen tot opschorting tot einde marktjaar. Het opschorten erga omnes voor graan van lage kwaliteit: invoerrechten voor maïs en sorgo zijn nul. De COM belooft een document daarover in volgend BC. Expertengroep voor termijnmarkten van landbouwbasisproducten In een werkdocument DS/2012/32 van 09 okt schetst de COM een voorstel tot oprichting van een expertengroep voor Agricultural commodity derivates and spot markets : 02 vertegenwoordigers per LS aangevuld met ten hoogste 20 vertegenwoordigers van de voornaamste stakeholders voor granen, suiker, oliehoudende zaden, waar er goed gevestigde termijnmarkten zijn. Vlees en zuivel zullen mogelijks ook uitgenodigd worden. Maar niet groenten en fruit en wijn. De LS worden verzocht ideeën aan te brengen voor de eerstkomende vergadering van BC granen op 25/10/2012. De expertengroep komt voor het eerst samen op 18 dec. Lijst met interventiecentra voor granen DE heeft lijst ingediend met actualisering van interventiecentra. Indien er andere LS zijn die hetzelfde gaan doen, moeten ze dat aan de COM meedelen, zodat de horizontale verordening kan worden aangepast. Oogstkwaliteit 2012 De COM heeft dossiers voorbereid voor zachte tarwe, gerst en harde tarwe. De LS zullen die toegestuurd krijgen met het verzoek die in te vullen. Herfstinzaai granen De COM wil graag info ontvangen van de LS daarover. AMIS en het Rapid Respons Forum (RRF) ( 2 4 okt 2012) In oktober zal het RRF niet samengeroepen worden. Op 16 okt (wereldvoedseldag) zullen de FAO LS in het voedselzekerheidscomité zich beraden over volatiliteit. De IGC (International Grain Council) heeft zich aangesloten bij AMIS sinds 01/10/2012. De COM vindt dat een goede zaak, waardoor overlappingen kunnen vermeden worden. Alle G20+ worden geacht hun gegevens door te geven aan het AMIS-secretariaat. De EU, VS, Can, Australië sturen elke maand actuele balansen voor granen, maïs, rijst, soya, oliehoudende zaden. Het AMIS-secretariaat zal ramingen maken. Vanaf okt 2012 komt er een maandelijks verslag. Indicatoren voor abnormale marktsituaties. Er zijn ook gesprekken geweest met de particuliere sector en wat het nut is van AMIS voor hen. Bedoeling was van consultatieve comité s op te richten. Argentinië heeft zich daartegen verzet. Gezien AMIS bij unanimiteit werkt, werd het dus niet weerhouden. Stock-to-use paper: het VK heeft een interessante bijdrage geleverd, maar de EU LS lieten de COM het woord voeren. Komende AMISgroep is in mei 2013. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 25 /10/2012 =============================================== 6