Datum: Onderwerp: 08/03/2012 Beheerscomité GRANEN Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WAL)), Gabriël Ysebaert (VL), Rose-Marie Luycx (BIRB) Verslag: 1. Marktsituatiee granen 2. Abatimento 2012 3. Vooruitzichten COP en wereldmarkt en EU-markt voorr olie- en eiwithoudende zaden en bilan granen 2011/2012 en 2012/2013 4. Codificering: ontwerp van verordening van dee Commissie m.b.t. de opening en beheer van een TRQ T voor breukrijst, code NC 10006 40 00, voor de code NC 1901 10 00 productie van voedselbereidingen met 5. Stand van zaken onderhandelingenn met Zuid-Afrika 6. Klimaatsomstandigheden winterr 2012 en impact op groei/opbrengsten 7. Varia Verslag beheerscomité granen 08/03/2012 1
1. Marktsituatie granen 1 Wereldmarkt granen (IGC rapport van feb 2012) 1 = 1,32 $ (06/03/2012) 1 = 5,7 ARS (Argentijnse peso) = 2,3 BRL (Braziliaanse real) Prijs ruwe olie (06/03/2012): 122 $/barrel (gevolg van problemen met bevoorrading uit het Midden Oosten, spanningen met Irak) Prijzen: Baltic Dry Index, nu 778 op 06/ /03/2012 Wereldproductie: 1841 mio t Wereldconsumptie: 1836 mio t Overschot: 5 mio t Eindvoorraden: 378 mio t, waarvan 8 grootste producenten: 131 mio t Tarwe Balans: raming 2011 (IGC rapport van feb 2012): productie:695 mio t consumptie:681 mio t (= zelfde als in jan 2012) overschot: 14 mio t eindvoorraden: 211 mio t (gestegen t.o.v. zelfde periode vorig jaar), waarvan 8 grootste producenten 76 mio t Balans USDA tegenover IGC (februari 20122 rapporten) productie USDA: 693 mio t consumptie: 680 mio t eindvoorraden: 213 mio t, waarvan 8 grootste producenten 79 mio t Tarweproductie: vooruitzichten 2011 IGC: 1 De Europese Commissie stelt de geactualiseerde cijferss van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 2
EU: 138 mio t Rusland:56 mio t USA:54 mio t Australië: 29 mio t Ukraine:222 mio t Prijzen: Tarwe wereldmarktprijzen: Wheat Black Sea Milling: $ 280/t Wheat US SRW Gulf: $ 266/t Tarwe op Europese markten: uitvoerprijzen zijn zeer volatiel geweest de afgelopen 3 weken Wheat FR Rouen: $ 282 /t Wheat Canada CWRS St Lawrence: $ 372/t Wheat US SRW Gulf:$ 266/t Wheat Argentina Trigo Upp River:$ 263/t Wheat Black Sea feed:$ 260/t Wheat US HRW Gulf:$ 299/t Wheat Australia ASW Eastern States: $ 252/t Wheat Black Sea Milling: $ 280/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US SRW Gulf: $ 266/t 202/t (maart 2012) Wheat FR Classe 1 Rouen: 219/t Amerikaanse tarwe meer competitief in verkoop aann Egypte: onder het EU-bod en goedkoper dan Russische tarwe. Termijnmarkten: US SRW wheat futures : quotering voor volgend verkoopseizoen (dec( 2012 en maart 2013) liggen hoger dan de korte termijn (maart 2012). Evolutie van contractenn de voorbije 14 dagen (tot 07/03/2012): dalend. CME wheat: open interest vrij hoog en net position of traders ( grote speculanten) toegenomenn, maar na scherpe daling d in febb 2012. 3
EU milling wheat futures: : korte termijncontracten (maartt 2012) op 220 /t ( 211 /t vorige week); noteringen voor mei 2012 en november 2012 zijn lager: geeft aan dat er een goede oogst te verwachten is s Invoer/Uitvoer De trend van de gecumuleerde uitvoer 2011/2012 blijft duidelijk onder het 5-jaren gemiddeldee liggen, maar ook onder het laatste verkoopseizoen: ongeveer 8,5 mio ton uitgevoerd. De gecumuleerde invoer 2011/2012 is stijgend en blijft duidelijk boven het 5-jaren gemiddeldee liggen, maar ook boven het laatste verkoopseizv zoen: 4,2 mio ton ingevoerd Voornaamste handel afgelopen 2 weken: o Egypte:180 000 t tarwe gekocht in dee VSA aann $ 259/t + $ 26,99 freight/ /t o Irak: 400 000 t tarwe gekocht in Canada o Zuid-Korea: 110 000 t voedertarwe gekocht in Australië aan $ 289 c&f/t Durum tarwe Balans: raming 2011 (IGC rapport van feb 2012): productie: 36 mio t consumptie: 37 mio t tekort: 1 mio t eindvoorraden: 3 belangrijkste exporteurs: 2.3 mio t waarvan Canada 1,3 mio t Prijzen: (28/02/2012)) o Durum US Minneapolis HADW: 272/t o Durum - IT Bologna - 276/t o Wheat - FR Rouen - 215/t o Durum FR Port-la-Nouvelle: 262/t o Durum ES Average: 263/t Gerst Balans: raming 2011 (IGC rapport van feb 2012): productie: 135 mio t consumptie: 136 mio t overschot: 1 mio t 4
eindvoorraden: wereld: 27 mio t, waarvan EU: 10 mio t Prijzen: FR Dlvd Rouen feed: 207/t Barley FI Dlvd Naantali feed: 170/ /t Black Sea feed FOB: 206/t FR Dlvd Rouen malting: 257/t Invoer/Uitvoer EU-uitvoer voor korrelgerst (geen brouwersgerst) 2011/2012 bedraagt 2,5 mio t, onder 2010/2011 het 5-jaren gemiddelde, enn onder het gemiddelde van Maïs Balans: raming 2011 (IGC rapport van feb 2012): productie: 864 mio ton consumptie: 871 mio ton overschot: 7 mio ton eindvoorraden vooruitzichten 2011: 126 mio ton waarvan de VSA 20 mio ton t Productie vooruitzichten 2011 (IGC) VSA: 314 mio ton(statu quo) Brazilië: 58 mio ton (stijgend) Argentinië: 23 mio ton (statu quo) Ukraine: 23 mio ton (toename)( EU: 65 mio ton (toename) oogst in VSA en Zuid-Amerika lager; goedee oogst in China, C Ukraine; Prijzen: beïnvloed door bezorgdheid oogst in Zuid-AmerikZ ka (oogstresultaten afwachten) US 3YC Gulf: $ 285/ton Black Sea Feed: $ 260/ton Brazil feed Paranagua: $ 268/t Argentinië Feed Up River: : $ 273/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 285/t 218/t duurder dan FR Bordeaux 205/t duurder dan HU Boedapest 176/t Termijnmarkten: 5
CME maïze futures: noteringenn maart 2012: $ 259/t ; korte termijnnoteringen hoger dan dec 2012 en maart 2013. CME maïze: open interests (= belangstelling) dalend en managed money (positiess van traders) stijgend afgelopenn 2 weken EU maïze futures: korte termijn contracten vann juni 20122 bedragen 208/t, en 20 tot 30 hoger dan lange termijncontracten van nov 2012 en maart 2013. VSA versuss EU maïsprijzen: US 3 YC Gulf: $ 285/t 218/t FR Bordeaux: 205/t HU Budapest: 176/t Invoer/uitvoer maïs EU-invoegemiddelde in 2011/12 onder gemiddelde van 2010/11 en onder het 5-jaren Invoer/Uitvoerr granen EU-verbintenissen 2011/2012: (36 weken) invoer: 9,5 mio ton uitvoer: 16,1 mio ton verschil: dee EU is een netto uitvoerder vann granen ten belope van 6,6 mioo ton ( 11,6 mio ton in 2010/2011) Soya Balans: ( USDA januari rapport) : 2011/20122 vooruitzichten in de buurt van schattingen n 2010/2011: wereldproductie: 251 mioo ton ( vooruitzichten 2011/2012) wereldconsumptie: 258 mio ton (vooruitzichten 2011/2012) tekort: 7 mio ton t wereldvoorraden: 60 mioo ton (vooruitzichten 2011/2012) 2 ) waarvan 7 mio ton in VSA (stijging voor de VSA t.o.v. vorige 3 jaren) belangrijkste producenten: vooruitzichten 2011: VSAA (83 mio ton, daling) ); Brazilië (72 mio ton, dalend); Argentiniëë en China ongeveer stabiel Termijnmarkten: 6
CME soya futures : maart 2012: $ 489/t ; noteringen mei 2012: $ 491/t; nov 2012: $ 475/t CME soybeans: open interests (=belangstelling) op een goed niveau: netto posities van traderss stijgend in februari US CBOT soya/maïs price ratio: 2,02 (06/03/2012) ( 1,98 op 14/02/2012) Rapeseed NYSE Euronext rapeseed futures: notering mei 2012: feb 2013: 433/t; EU MATIF rapeseed/wheat price ratio: 2,15 ( 06/03/2012) $ 469/t; nov 2012: : 439/t; 2. Abatimento 2012 2 In een document van 07/03/2012 wordt de situatie geschetst voor maïs, sorghum, en substituten wat betreft de afgeleverde invoercertificaten tegenover de verplichtingen. Voor invoer van maïs in ES en PT wass de invoer respectievelijk ongeveer 400.000 ton ( 20% van het quotum ingevuld in 8 weken) en 235.000 ton, blijft nog een grote invoerverplichting (respectievelijk 1600.000 ton en 265.000 ton). Voor sorghuminvoer in ES werden nogg geen invoercertificaten aangevraagd in 2012. De totale hoeveelheid van 300.000 ton blijft beschikbaar. 3. Vooruitzichten COP en wereldmarkt en EU-marktE t voor olie- en eiwithoudende zaden en bilan granen 2011/ /2012 enn 2012/2013 Graanbalansen van 2011/2012 bevat herzienee cijfers dd. d 29/02/ /2012; graanbalans 2012/2013 is een primeur dd. 29/02/2012! Zijn te vinden op http://ec.europa.eu/agriculture/ /cereals/balance-sheets/index_en.htm Marktsituatie oliehoudende zaden: vooruitzichten 2011/20122 2 In de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde heeft de Gemeenschap zich ertoe verbonden om met ingang van het verkoopseizoen 1995/1996 contingenten te openen voor de invoer i tegen verlaagd v recht ("abatimento"-contingenten genoemd) van enerzijds 2 miljoen ton maïs en 300.000 ton sorgho in Spanje en anderzijds 500.000 ton maïs in Portugal. 7
wereldproductie: 450.000 mio t (ongeveer zelfde niveau als 2010/2011) soyabonen: 55% koolzaad: 10% zonnepitzaden: 5% soyabonen: 28% Brazilië, 33% VSA, Argentinië: 20% koolzaad: 31 % EU, 24% Canada, 21% China zonnepitzaden: 24% Ukraine, 21% EU, 26% Rusland, 8% Argentinië Marktsituatie wereldproductiee van olie Wereldproductie is tussen 2002/2003 en 2011/2012 met 50% toegenomen. relatieve aandelen: palmolie: 35% soya olie: 27% koolzaadolie: 15% zonnepit olie: 5% katoenzaad olie: 3% palmolie productie per land: Indonesië: 50% Maleisië: 37% EU-27: vooruitzichten oliehoudende en eiwithoudende teelten Areaaltoename voor oliehoudende zaden: van 8,5 miljoen ha in 1993/94 naar 11,5 miljoen ha in 2012/133 Areaalafname voor eiwithoudende gewassen (bittere lupinen, voedererwten, tuinbonen): van 17, 8 miljoen ha in 93/94 naar 10 miljoen ha in 2012/20132 Productievooruitzichten: oliehoudende zaden: van 15 miljoen tonn in 93/94 naar 29 miljoen ton inn 2012/2013 eiwithoudende gewassen: van 6,3 miljoen t in 93/ /94 naar 2,8 miljoen t in 2012/2013 4. Codificering: ontwerp van verordening van de d Commissie m.b.t. de opening en beheer van een TRQ voor breukrijst, code NC 10006 40 00, voor de productie van voedselbereidingen met code NC 1901 10 00 Alle wijzigingen ingevolge het Verdrag van Lissabon zijn uitgevoerd: 00 component toegevoegd in de codes; overwegingen: tekst is gebleven, maar hernummerd; bijlage 1 8
t.e.m. 4 komt uit de oude tekst; bijlagee 5 en 6 zijn nieuw. Komt op de agenda van BC over 2 weken. 5. Stand van zaken onderhandelingen met Zuid-Afrika Het betreft onderhandelingen in kaderr van EPA (Economic Partnership Agreements). ZA heeft in 2007 gevraagd te mogen toetreden. Alle 89 ACP-landen onderhandelen over EPA s. ZA doet dit in de SADEC configuratie (Southern Africa Development Community), samen met Botswana, Lesotho, Namibië, Swaziland. De laatste onderhandelingsronde in maart 2012 heeft niet veel opgeleverd. Voor suiker is er volledige vrije toegang voor alle ACP-landen, behalve voor ZA. Voor suiker geldt een overgangsperiode tot 2015. Aanbod voor ZA is gebaseerd op handel/ /ontwikkeling/samenwerkingsakkoorden uit 2000 (Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the e other part). Alles geliberaliseerd, behalve voorr de EU gevoelige producten. Dus geen concessies voor suiker, zetmeel, wijn. ZA heeft ook volledig geliberaliseerd sinds 01/ /01/2012. Volgens het VK, moet, gezien het suikertekort, en het vrijwaringsplafond van 3,3 mio t nog niet bereikt is, suiker worden ingevoerd vanuit de SADECC landen. Het aanbod van ZA voor de EU betreft zuivel, kazen, boter, melkpoeder, varkensvlees, binnen TRQ s. Dit is dus geen volledige liberalisering. Landen als VSA, Australië, NZ, Canada, hebben wel vrije toegang op de ZA markt. 6. Klimaatsomstandigheden winter 2012 en impact op groei/opbrengsten Agro-meteorology & weatherr forecast Presentation 1. Droogte/ /regendeficit 2. Winterkill impact update 3. Eerste indicaties teeltontwikkeling tarwe Het eerste dat opvalt op de kaart van Europa, zijn de weersomstandigheden op het Iberisch schiereiland: rode kleur = tekort aan regenval sinds 01/10/2011 tot 29/ /02/2012. 9
Met name Portugal kent sinds september 2011 grote droogte, met slechte inzaai en dan plots veel regen = GROTE PROBLEMEN N. Er is sprake van de d ergste droogte sinds 1831, met grote negatieve effecten voor ingezaaide tarwe, voedergranen, weide. Gevolg: TE WEINIG VOEDER. Voor de intensieve en extensieve veeteelt moet teruggegrepen worden naar reserves. Voor permanente gewassen werd reeds geïrrigeerd in de winter waardoor de voorraden water normaal voorzienn voor irrigatie tijdens de zomer zijn geslonken. 7. Varia Ten uitvoerlegging van het plan voor minstbedeelden 2012 De Commissie zal binnenkort formeel de wijziging van het plan 2012 goedkeuren. De verordening wordt op 10/03/2012 gepubliceerd. Op het horizontaal BC van vorige week werd een werkdocument van de Commissie met richtsnoeren voor dee ten uitvoerlegging 2012, voorgelegd. Vervoerskosten, art.7, lid 1 toewijzing van de middelen. van verordening 807/2010, vallen onderr de 4% kosten bij Vervoerskosten, art.4.6 van verordening 807/2010, vallenn niet onder deze begroting. Verordening 807/2010 legt geen specifieke % voor deze kosten vast. Richtsnoeren worden aangepast. De LSS moeten de transportkosten aangeven voor beide types van kosten. Daarvoor zijn nieuwe begrotingscodes reeds beschikbaar: info komt in bevoegd comité op 22/03/2012. Wijziging nomenclatuur granen Opsplitsing codes voor zaaigoed en andere: schrapping van verplichting van voorleggen van invoercertificaten voor invoer van zaaigoed van durumtarwe, gerst, rogge, sorghum; schrapping uitvoercertificaten voor uitvoer van zaaigoed vann dezelfde producten. Voorstel wordt gestemd op 27/03/2012 in horizontaal BC. Volgend beheerscomité: 29 / 03 / 20122 10