Halfjaarcijfers 2007
Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000) 2007 2006 in % Netto-omzet ICT Embedded 18.981 20.598-7,9 ICT Solutions 23.660 17.942 31,9 ICT Consultancy 873 363 140,5 43.514 38.903 11,9 Som der bedrijfslasten 39.690 33.598 18,1 Bedrijfsresultaat 3.824 5.305-27,9 Saldo rentebaten en -lasten 359 351 2,3 Resultaat voor belasting 4.183 5.656-26,0 Belastingen 1.069 1.594-32,9 Nettowinst 3.114 4.062-23,3 3
Winst- en verliesrekening: halfjaarvergelijking (x 1000) 2 e hj 2005 1 e hj 2006 2 e hj 2006 1 e hj 2007 Omzet ICT Embedded 17.647 20.598 17.422 18.981 ICT Solutions 16.903 17.942 23.965 23.660 ICT Consultancy - 363 373 873 34.550 38.903 41.760 43.514 Bedrijfsresultaat 5.293 5.305 2.721 3.824 Marge bedrijfsresultaat 15,3% 13,6% 6,5% 8,8% Nettowinst 3.939 4.062 2.150 3.114 Nettomarge 11,4% 10,4% 5,1% 7,2% 4
Winst- en verliesrekening: bedrijfslasten (x 1000) 1 e hj 2007 1 e hj 2006 Mutatie in % Materiaalverbruik en uitbesteed werk 4.238 3.764 12,6 Personeelslasten 26.050 21.491 21,2 Afschrijvingen 198 356-44,4 Autokosten 3.992 3.489 14,4 Huisvesting 1.802 1.692 6,5 Overige kosten 3.410 2.806 21,5 Bedrijfslasten 39.690 33.598 18,1 5
Geconsolideerde balans (x 1000) 30.06.2007 31.12.2006 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.441 1.166 Immateriële vaste activa 17.494 12.990 Financiële vaste activa 772 772 19.707 14.928 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 32.702 25.311 Liquide middelen 5.255 17.118 37.957 42.429 57.664 57.357 PASSIVA VERMOGEN Eigen vermogen 37.946 38.662 Langlopende verplichtingen 1.300 1.400 Kortlopende verplichtingen 18.418 17.295 57.664 57.357 6
Ratio s 1 e hj 2007 1 e hj 2006 Bedrijfsresultaat/omzet 8,8% 13,6% Nettowinst/omzet 7,2% 10,4% Eigen vermogen / totaal vermogen 65,8% 71,2% Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden 2,1 3,4 Winst per aandeel 0,38 0,50 Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur 44.858 46.316 Nettowinst per medewerker 3.557 5.352 7
Indicatie aandeel in omzet per markt Aandeel in omzet Aandeel in omzet Embedded 1 e halfjaar 2007 1 e halfjaar 2006 C&MM Home Entertainment 5-10% 5-10% C&MM Telecom 0-5% 10-15% Consultancy 0-5% 0-5% Energy & Utilities 0-5% 0-5% Healthcare 5-10% 5-10% Manufacturing 10-15% 10-15% Traffic & Automotive 10-15% 10-15% 8
Indicatie aandeel in omzet per markt Aandeel in omzet Aandeel in omzet Solutions 1e halfjaar 2007 1e halfjaar 2006 C&MM Telecom 5-10% 5-10% Defence 0-5% 0-5% Energy & Utilities 0-5% 0-5% Logistics 10-15% 10-15% Manufacturing 15-20% 0-5% Traffic & Automotive 15-20% 15-20% 9
Relatieve aandeel van de omzet naar klant Range 1 e helft 2007 1 e helft 2006 2,5% - 5% omzet - Harman Becker - ECT (incl. RDS) - Harman Becker - ECT (incl. RDS) - Philips Consumers Electronics - VDO Car Communications - Siemens Nederland 5% - 7,5% omzet - Philips Medical Systems - NXP - Vanderlande Industries - Philips Medical Systems - NXP - Vanderlande Industries - ASML 7,5% - 10% omzet - ASML 10% - 12,5% omzet - ProRail - BenQ 12,5% - 15% omzet - - ProRail 10
Geografische omzetspreiding 13,1% 3,5% 83,4% Nederland Duitsland Overige 11
Personeelsaantallen 1000 900 800 700 600 500 400 Medewerkers (gemiddeld in fte) Medewerkers (ultimo headcount) 300 200 100 0 2003 2004 2005 1e hj 2006 2006 1e hj 2007 2003 2004 2005 1e hj 2006 2006 1e hj 2007 Medewerkers gemiddeld in fte 817 763 728 759 820 886 Medewerkers ultimo headcount 805 747 743 779 910 944 Verloop (%) op jaarbasis 8% 11% 10% 14% 14% 17% 12
Personeel Tekort gekwalificeerd personeel Werving in Duitsland laat verbetering zien 13
Vooruitzichten heel 2007 ICT verwacht een nettowinst van 6 miljoen 14
Embedded Algemeen: Bezettingsgraad eind eerste helft 2007 op schema Geen robuust herstel, Zuid gaat goed, Noord-Oost gaat moeizaam Besluitvorming investering in projecten erg traag Tarieven stijgen langzaam Gewijzigd management 15
Branche specifieke ontwikkelingen C&MM Home Entertainment Ondanks nieuwe businessmodellen daling in markt moeilijk te weerstaan Reorganisatie van klanten houdt investeringen tegen C&MM Telecom Sterke daling omzet Verbreding klantenbasis geeft eerste resultaten Met technologische keuzes ook naar andere markten 16
Branche specifieke ontwikkelingen Healthcare Gezonde stijging in omzet Focus op verbreding klanten dmv technologische keuzes Manufacturing Duidelijke groei business bij bestaande klanten Mooie verbreding klanten vooral in Noord Oost Focus op verdere verbreding van klanten Traffic & Automotive Zwaartepunt verschuift naar Duitsland Duitsland uitverkocht door lokale aanwezigheid Insourcen van projecten traag en prijsdruk 17
Solutions Algemeen: Integratie van Procos loopt voorspoedig, vooral op commercieel gebied direct effect In sommige branche nog steeds trage besluitvorming, in andere verbetering, klanten blijven behoedzaam Tarieven stijgen langzaam Nadruk blijft op grotere klanten mbv thematische keuzes 18
Branche specifieke ontwikkelingen C&MM Technologische keuzes geeft goede uitgangspositie, maar klanten kijken kat uit de boom. Met KPN wellicht begin van doorbraak. Focus op commerciele verbreding van markt Manufacturing ICT nu top speler in Manufacturing TA Veel nieuwe klanten en uitbreiding bestaande klanten Focus op verdere uitbouw huidige positie Focus op werving 19
Branche specifieke ontwikkelingen Traffic & Automotive Omzet licht gedaald Aandeel ICT personeel binnen InTraffic neemt af, meer eigen mensen Focus op verbreding van de markt Logistics Groei van de omzet Mooie nieuwe klanten in material handling Focus op uitbreiden bestaande klanten en verbreden material handling markt 20
Duitsland Deelneming Lineas afgerond Hebben nu mooie dekking in Duitsland Integreren van activiteiten XCC/Lineas/ICT Focus op verdere expansie en verbreding 21
Strategie ICT Automatisering N.V. Vol inzetten op groei in Duitsland Consolideren Embedded activiteiten in Nederland Uitbreiden activiteiten in Polen Uitbreiden activiteiten Manufacturing TA 22