ING Zakelijk Effecten grondstoffenmarkt en varkenshouderij Iets over ING Marktontwikkelingen varkenshouderij figuren en grafieken Cor Bruns Sectormanager landbouw 25 september 2012
ING Agrarisch Agrarisch,12 Regio s Tevreden klanten door: Ervaren relatiemanagers Kennis van zaken Meedenken Heldere afspraken Uiteindelijk zijn het onze mensen die het doen.
ING Zakelijk - agrarisch MKB Starters, ZZP, kleinere agrarische bedrijven Dienstverlening met name via de directe kanalen: zelf als het kan Adviesteam MKB voor persoonlijk advies: met advies als u dat wilt Grootbedrijf Middelgrote en grote agrarische bedrijven Dienstverlening via een vast persoonlijk aanspreekpunt, de relatiemanager Agro Corporate Clients Agri-food bedrijven > 250 mio omzet Dienstverlening via een vast persoonlijk team
Ontwikkeling aantal varkensbedrijven Nederland 170 bedrijven > 1000 zeugen Bron CBS 2010 Aantal vleesvarken bedrijven Nederland Bron: CBS 2000 2005 2010 <500 8600 5800 3500 >2000 410 475 780 >5000 43 50 133 ING 17 % marktaandeel in doelgroep
Ontwikkeling export biggen vanuit Nederland, bron I&R en pve 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumptie varkensvlees wereld x 1000 ton Gemiddelde consumptie: 16 kg varkensvlees
Verschillen in de wereld bron: specialist kredieten op vakantie in Indonesie
Wat gebeurt er?
Ontwikkeling maandprijzen veevoedergrondstoffen en varkensbrok bron: LEI/bewerking ING Economisch Bureau
Ontwikkeling carcasprijs en mengvoer bron EU 250 Evolution of an EU-average of Compoundfeed for Pigs ( /tonn) and the pig carcase price ( /100kg) (annual average) 200 150 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Comp. Feed Pig Carcase Extra kosten in de keten werden niet vergoed
Voerwinst voor varkens en zeugen (Nederland in Euro, exclusief BTW) Heeft de vleesvarken tak een piek gemist? 700 600 500 400 300 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 100 90 80 70 60 Zeug Vleesvarken (r.as) Bron: ING Agrarisch Kwartaalbericht, februari 2012
Ontwikkeling graanvoorraad bron: International Grain Council
Verwachte ontwikkeling productie waarde agrarische sectoren in 2011 en 2012 Bron:ING Agrarisch Kwartaalbericht, ING Economisch Bureau, september 2012
Carbon footprint van dierlijke productie Bron: Blonk Milieuadvies onderzoek vleeskalverhouderij
Voerwinst zeugenhouderij bron: flynth accountants
Voerwinst vleesvarkenshouderij bron: flynth accountants
Voorwaartse integratie als kans Bron: rapport ING Economisch Bureau Krimp aantal bedrijven
Rendement van een karkas voorbeeld Good Farming Star (mei 2011) Varken van 92 kilo 20 37 25 10 Afsnijverlies, botten en vocht Overig onverkoopbaar vlees Gerealiseerd conceptvlees Nog te verwaarden vlees
Inschatting aantal conceptvarkens Bron: ING Economisch Bureau (juni 2011) Concepten *) Aantal varkens (* 1000) Aantal varkenshouders Good Farming Star / Vion 750 150 Hoeve Vlees 750 175 Groothedde / Hijdeporc 85 20 Van Rooi Meat 85 20 Meat Friends 45 10 Livar 5 5 Biologische producten 80 70 Totaal 1.800 450 Idem in % 14 % 7,5 % *) Excl. Welfare programma van Vion
De keuze van de varkenshouder Bron: rapport ING Economisch Bureau 1) Volledig vrij leveren aan wie en wanneer hij wil 2) Werken aan lage kostprijs met een vaste afnemer 3) Aanpassen aan een herkenbaar marktconcept *) *) In geval van deelname aan een marktconcept moet gekozen worden uit de inmiddels vele mogelijkheden
Duurzaamheid aan omzet en kostenzijde
Ondernemen in de nieuwe tijd - Banken stellen eisen aan technische en financiele informatie - De ondernemer kiest voor een bedrijfsstructuur (positie in de markt) en daarmee ook voor de afgeleide inkomsten. - Afspraken over prijs en kwaliteit neemt toe - Voor (bijzondere) landbouwproducten worden (digitale) rekeneningen gestuurd na afleveren.
Waar vind ik nog liquide middelen? Bron: PIGbusiness, juni 2012
Concreet: Voerwinst 73 euro per gemiddeld vleesvarken (ex btw) Kosten: Big en voer zijn al verrekend Medicijnen 6 euro Rente 3,7 euro Verzekering levende have 0,3 euro Arbeid voor aansturing Autokosten, telefoon pm pm Totaal 10 euro per gem. aanwezig varken Resultaat: 73 10 minus huurprijs (stel 55) = 8 euro per plaats/jaar voor arbeid, organisatie en risico. 06 07 08 09 10 11 Prijsrisico: voerwinst afgelopen 6 jaar: 94, 66, 67, 61, 75, 73
Voorbeeld bedrijf vleesvarkens 1400 vleesvarkensplaatsen, 2 ha grond Financiering 400.000 euro (inclusief levende have) Voerwinst 90 % van de markt (66 euro ex BTW) 1320 gemiddeld aanwezige vleesvarkens Medicijnen 10 euro per plaats Mestafvoer 22 euro per plaats Energie en water: 6 euro per plaats Rente levende have: 3,7 euro per gemiddeld aanw. varken Eigen rekening: 66 42 = 24 x 1320 = 31.680 (met risico) Voergeld: 1400 X (55 28) = 37.800 (zonder risico)
Problemen in de praktijk (oorzaken) Doorlooptijd bij de bank is lang : Investeren voor de bank geïnformeerd was Geen uitgewerkt plan / prognose etc. Boer durft niet te vragen (Andere bank vragen?) Rentabiliteit is slecht, stoppen durft men niet (familiebedrijf) Andere bank zal dit bevestigen Tijdelijke oorzaak van verlies BBZ (aanvragen bij de gemeente)
Problemen in de praktijk - aanpakken Financiering is een zakelijke handeling - Gezonde concurrentie levert altijd ergens voordeel Navraag in eigen bedrijf over betalingsgedrag (als het relatie betreft) Navraag bij de prospect - Vragen of hij zijn varkens nu bij de bank financiert - Zo nee; doorvragen waarom niet? Navraag bij BKR of Kadaster - In geval van twijfel over gegoedheid
Nieuwe management vormen 2e of meerdere locaties Goede management kwaliteiten vereist Voergeldstallen (weer van stal gehaald door varkenshouders) Family Farmers concept, hoewel dit voorbeeld niet gelukt is Buitenlandse vestigingen Farm Focus
Rentevooruitzichten eurogebied 2012 bron ING Economisch Bureau (Februari 2012) 2.5 % 2.0 1.5 6 1.0 5 4 0.5 0.0 ECB (refi) Curve 10-feb- 1M 3M 6M 12M 2jr 5jr 10jr 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3-maands geldmarktrente / ** rente op 10-jaars staatsobligaties
Wij werken toch altijd al samen aan kwaliteitvlees? Ja, maar ik heb liever worst met een ster van de dierenbescherming