Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012
Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele gang van zaken Financiële gang van zaken Strategie en vooruitzichten 2 27 augustus 2012
Kerncijfers H1 2012 (1/2) Lichte omzetstijging H1 2012 van 2,3% naar 40,2 miljoen (H1 2011: 39,3 miljoen) Omzetontwikkeling in Nederland licht hoger Omzetontwikkeling in Duitsland stabiel Bedrijfsresultaat bedroeg 1,4 miljoen (H1 2011: 1,6 miljoen) Daling als gevolg van lagere bezettingsgraad 3 27 augustus 2012
Kerncijfers H1 2012 (2/2) Voorziening van 1,3 miljoen voor leegstaande kantoorruimte na faillissement Eurocommerce Operationele marge over H1 2012 bedroeg 3,5% (H1 2011: 4,2%) Nettoresultaat 0,4 miljoen negatief 4 27 augustus 2012
Operationele gang van zaken 5 27 augustus 2012
Operationele gang van zaken: Algemeen In Nederland is de omzet licht toegenomen Tarieven licht hoger Vraag grote klanten: stabiel Capaciteit, kwaliteit en expertise behouden Lagere bezettingsgraad in Q1, verbetering einde Q2 In Duitsland nog geen verbetering van het resultaat Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename professionals in 1e helft 2012, lager verloop Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt Verbetering bezettingsgraad einde Q2 2012, dankzij verwerving aantal opdrachten Marktbenadering vanuit Verticals in vergevorderd stadium: Vanaf 2013 financiële rapportage vanuit de verticals 6 27 augustus 2012
Voorbeeld vertical Industrial Automation segment water: Afstandbediening voor sluizen en bruggen Systeem integratie software t.b.v. beheer en besturing van bruggen en sluizen vanaf een locatie. Simulatie van het gedrag van bruggen en sluizen. 7 27 augustus 2012
Personeelsaantallen 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011 H1 2012 Gemiddeld Ultimo 2008 2009 2010 2011 H1 2012 FTE Gemiddeld 972 940 868 790 780 FTE Ultimo 987 906 790 794 775 Verloop % Op jaarbasis 15% 9% 23% 18% 17% 8 27 augustus 2012
ICT Nederland Markt Lichte omzetstijging Nederlandse markt eerste half jaar Terughoudendheid investeringsbereidheid in IT dienstverlening en oplossingen Verticals 9 27 augustus 2012 Industrial Automation Sterk in segment water. ICT heeft in de eerste maanden van dit jaar diverse opdrachten verworven, voor bijvoorbeeld Purac Biochem (onderdeel van CSM), Ekro en hoogheemraadschap Rijnland. Automotive Toename nieuwe klanten en klanten die opnieuw voor ICT kiezen. Eind Q2 nieuwe opdrachten Energy Samenwerkingsinitiatieven smartgrid en GreenFlux Logistics Samenwerkingsovereenkomst met Navis. Groei in de havenlogistiek. Activiteiten 2 e maasvlakte: 30 jaar logistiek expertise Machine & Systems Focus Cloud Computing door toevoegen kenniscluster Windows Azure in Groningen. Sterk in chipindustrie, bagageafhandeling, verpakkingsindustrie. Verbreding portfolio. Healthcare lancering mpacsview in Android markt. Pilot Catharina ziekenhuis. Sterk in healthcare standaardisatie trainingen. Opdrachten o.a.bij Nucletron
Voorbeeld vertical Healthcare: mpacsview overal en altijd veilig toegang tot medische beelden 10 27 augustus 2012
ICT Nederland - Deelnemingen Improve Significante groei in omzet en bedrijfsresultaat Groei met name uit consultancy, advisering en training bleef stabiel InTraffic Omzetgroei als gevolg van een verhoogde orderintake Het bedrijfsresultaat is verbeterd vanwege een hogere bezettingsgraad 11 27 augustus 2012
ICT Duitsland Markt Zeer krappe arbeidsmarkt Automotive markt vooralsnog stevig Herstel in Duitsland moeizaam: ICT Omzet stabiel gebleven Ondanks extra wervingscampagnes geen significante toename professionals Het verloop in Duitsland is verminderd Kruisbestuiving medewerkers Nederland en Duitsland positief voor Automotive vertical Nieuwe en herwonnen klanten Nieuwe opdrachten met name eind Q2 12 27 augustus 2012
Financiële gang van zaken 13 27 augustus 2012
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000) 1e HJ 2012 1e HJ 2011 2e HJ 2011 Mutatie OMZET ICT Nederland 32.466 31.520 33.406 3,0% ICT Duitsland 7.764 7.806 7.497-0,5% 40.230 39.326 40.903 2,3% Som der bedrijfslasten 38.816 37.686 38.538 3,0% Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1.414 1.640 2.365-13,8% Impairmentverlies - - -10.150 Onerous contracts -1.347 Saldo rente baten en lasten 36 39 33 Resultaat voor belastingen 103 1.679-7.752 Belastingen 410 359 1.500 Aandeel minderheid aandeel H. 68 51 95 Netto winst -375 1.269-9.347 Marge Bedrijfsresultaat 3,5% 4,2% 5,8% 14 27 augustus 2012
Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten (x 1.000) HY1 2012 HY1 2011 HY2 2011 Mutatie Omzet 40.230 39.326 40.904 2,3% Materiaal en uitbesteed werk 5.003 3.400 5.531 47,1% Omzet toegevoegde waarde 35.227 35.926 35.373-1,9% Bedrijfslasten - Personeelslasten 25.527 25.923 23.845-1,5% - Afschrijvingen 356 406 379-12,3% - Overige kosten 7.930 7.957 8.784-0,3% Totaal 33.813 34.286 33.008-1,4% Bedrijfsresultaat 1.414 1.640 2.365-13,8% uit reguliere operaties 15 27 augustus 2012
Omzetontwikkelingen 50.000 40.000 30.000 20.000 ICT NL ICT DL ICT Totaal 10.000 0 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 2e HJ 2011 1e HJ 2012 (x 1000) Omzet 1 e HJ 2010 2 e HJ 2010 1 e HJ 2011 2 e HJ 2011 1 e HJ 2012 ICT Nederland 31.331 31.085 31.520 33.406 32.466 ICT Duitsland 12.896 9.224 7.806 7.497 7.764 ICT Totaal 44.227 40.309 39.326 40.903 40.230 Bedrijfsresultaat uit reguliere operaties 1.595 2.384 1.640 2.365 1.414 Marge bedrijfsresultaat 3,6% 5,9% 4,2% 5,8% 3,5% 16 27 augustus 2012
Geconsolideerde balans (x 1.000) 30 juni 2012 31 december 2011 Activa Vaste Activa - Materiële vaste activa 1.427 1.576 - Immateriële vaste activa 18.221 18.221 - Latente belastingen 717 717 20.365 20.514 Vlottende Activa - Vorderingen 23.893 22.663 - Liquide middelen 5.121 8.088 29.014 30.751 49.379 51.265 Passiva Eigen vermogen 36.383 37.641 Langlopende verplichtingen 1.001 341 Kortlopende verplichtingen 11.995 13.283 49.379 51.265 17 27 augustus 2012
Ratio s H1 2012 H1 2011 Bedrijfsresultaat / omzet 3,5% 4,2% Eigen Vermogen / totaal vermogen 73,7% 73,1% Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 2,4% 2,0% Winst per aandeel in (0,04) 0,15 Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE s (in x 1.000) 45.2 45.3 Personeelslasten / gem. FTE s (in x 1.000) 32.7 32.7 18 27 augustus 2012
Strategie & vooruitzichten 19 27 augustus 2012
Management agenda 2012 Maatregelen Duitsland Toenemende inzet van Poolse medewerkers. Overschrijden landsgrenzen met werving Focus en profilering naar de internationale markt vanuit verticals Afronding verticals 2012 Groei in markt specifieke oplossingen Voortzetting marketing inspanningen Duurzaamheid onderdeel van beleid ICT behalen CO2 certificaat Rapportage op omzet en bedrijfsresultaat op het niveau van verticals per 1 januari 2013 20 27 augustus 2012
Voorbeeld vertical Energy: samenwerking GreenFlux, IT Platform voor Laadpunten 27 augustus 2012 PC & Mobile
Maatregelen Duitsland Behoud/aantrekken personeel Reduceren indirecte kosten Versterken 2 nd tier management Invoering uniforme infrastructuur Verticals grensoverschrijdend Betere controle Kostenreductie 22 27 augustus 2012
Vooruitzichten 2012 Markt voor investeringen in IT dienstverlening blijft onzeker Implementatie ICT s marktstrategie leidt tot nieuwe groeikansen Kansrijke markten voor ICT zoals segment Water binnen vertical Industrial Automation Ontwikkelingen stemmen gematigd positief; geen uitspraak over de verwachtingen voor 2012 gezien de onzekere markt 23 27 augustus 2012
Q&A 24 27 augustus 2012