2015 was een sterk jaar voor de Belgische voedingsindustrie, maar 2
een opeenstapeling van uitdagingen bedreigt de competitiviteit van de sector 3
Hoe kunnen we de competitiviteit van de voedingsindustrie duurzaam versterken? 4
2015: een sterk jaar 5
Investeringen: +11,6% in 2014 +10% in 2015 = nieuw record
Investeringen 1,4 miljard euro Evolutie investeringen (2005-2015) Index: 2005 = 100 130 120 Voedingsindustrie 110 100 90 80 Verwerkende industrie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
De grootste industriële werkgever Werkgelegenheid stabiel sinds 10 jaar
Werkgelegenheid 88.439 directe arbeidsplaatsen in 2015 105 100 Evolutie VTE werkgelegenheid (2005-2015) Index: 2005 = 100 Voedingsindustrie 95 90 85 Verwerkende industrie 80 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9
Omzet +50% over 10 jaar Groeivertraging in 2014 en 2015
Omzet 48,1 miljard euro Evolutie omzet (2005-2015) Index: 2005 = 100 145 135 Voedingsindustrie 125 115 105 Verwerkende industrie 95 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11
De prijzen van de voedingsindustrie dalen Het productievolume stijgt
Producentenprijzen -1,7% ten opzichte van 2014 100,5 Producentenprijzen voedingsindustrie (Index: December 2013 = 100) 100,0 99,5 99,0 98,5 Producentenprijzen 98,0 97,5 13
Productievolume +2,6% in 2015 % Groei productievolume (2015) 3,0% 2,5% 2,0% Voedingsindustrie 2,6% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% Verwerkende industrie 0,0% 2015 14
Koploper op het vlak van productinnovaties
Innovatie 34,9% bedrijven introduceert productinnovatie 40% 35% % Aandeel voedingsbedrijven die een productinnovatie heeft geïntroduceerd 34,9% 30% 29,8% 29,1% 25% 21,9% 20% 15% 10% 5% 0% BE DE FR NL 16
Export : motor van de groei
Export Omzet buitenland +62,2% sinds 2005 % Groei omzet Belgische voedingsindustrie (2005-2015) 65% 62,2% 60% 55% 50% 45% 40% 37,5% 35% 30% 25% 20% Buitenland Op het Buitenland Binnenland In het binnenland 18
Positieve handelsbalans van 3,8 miljard euro
Miljoenen euro s Export Handelsbalans op hoogste niveau in 10 jaar 30.000 Evolutie handelsbalans voedingsindustrie (2005-2015) 25.000 Export 23.915 20.000 15.000 Import 20.114 10.000 5.000 Handelsbalans 3.801 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20
Export voornamelijk naar West-Europa Sterke groei van export in Oost-Europa en buiten EU
Geografische verdeling export Verdeling export per werelddeel (2015) 350% Groei export per werelddeel (2005-2015) Oost- Europese lidstaten 4,7% Buiten EU 14,6% 300% 250% 293,8% 200% West- Europese lidstaten 80,7% 150% 100% 50% 40,7% 84,9% 0% West-Europese lidstaten Buiten de Europese Unie Oost-Europese lidstaten 22
% groei 2014-2015 23
2015: een goed jaar, maar. 5
Opeenstapeling van taksen = bedreiging voor competitiviteit van de sector 24
Taksoverlast 26
Exportmarktaandeel in EU uitvoer daalt
EU exportmarktaandeel België: -11,2% sinds 2005 Evolutie marktaandeel in EU uitvoer voedingsindustrie (2005-2015) 6% 4% 3,7% 2% 0% Duitsland Nederland België Frankrijk -2% -4% -2,7% -6% -8% -10% -12% -14% -11,2% -16% -14,3% 28
Grensshoppen ontwricht verkoop op Belgische markt Extra taksen op voeding en dranken zijn zwaard van damocles voor Belgische voedingsindustrie
Grensshoppen 723 miljoen in 2015 +42,5% sinds 2008 30
Verpletterende loonkostenhandicap van 21% eind 2014 Taks-shift helpt, maar
Loonkostenhandicap 25% Evolutie loonkostenhandicap Belgische voedingsindustrie (1996-2016) 21,0% 20% 17,4% 15% 13,7% 10% 5% 0% 1996 2014 2016 32
Meerkosten energie voedingsindustrie: 72 miljoen in totaal
/MWh Meerkosten energie +200% in 8 jaar 35 Evolutie meerkosten energie in Vlaanderen en Wallonië (2009-2016) 30 29,0 25 21,8 20 15 Vlaanderen Wallonië 10 5 6,4 9,2 0 2009 2016 34
Voeding meest getransporteerde product Kilometerheffing treft voedingsindustrie zwaar
Kilometerheffing Extra transportkost: + 150 miljoen euro Jobs: - 450 arbeidsplaatsen Wegblokkades: - 20.000 dag/bedrijf Consumentenprijzen: +0,3-1,1% 36
BTW, accijnzen, verpakkingsheffing, groen punt, gezondheidstaks Opeenstapeling van indirecte belastingen, hoger dan in de buurlanden
BTW en accijnzen Hoger dan buurlanden Accijnzen koffie 22 miljoen Groen Punt 65 miljoen Gezondheidstaks 250 miljoen 6% 6% 3% 7% Verpakkingsheffing 336 miljoen 5,50% Accijnzen niet-alcoholische dranken 56 miljoen Accijnzen alcoholische dranken 778 millions 38
De factuur loopt op voor de voedingsindustrie, ten koste van werkgelegenheid en van de economie 39
Consumentenvertrouwen daalt sinds begin 2016
Consumentenvertrouwen Daling: terreuraanslagen, Brexit, 0 Evolutie consumentenvertrouwen (2015-2016) -2-4 -6-8 -10-12 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 31
Miljoenen euro's BREXIT: 2,2 mld. op het spel 4 de buitenlandse markt voedingsindustrie 6.000 Geografische spreiding export Belgische voedingsindustrie (2015; in miljoenen euro s) 5.000 4.000 3.000 2.000 9,2% van totale export Export naar VK: +6% in 2015 2.194 1.000 0 VK FR NL DE GB IT Rest EU-15 Rest EU-28 Rest van de wereld 42
Welke aanpak stelt FEVIA voor?
44
Samen sterker 45
Onze vraag: De competitiviteit van onze voedingsbedrijven op een duurzame manier voortzetten 1 Een ambitieus gezondheidsplan, in overleg met alle betrokken stakholders, zonder een gezondheidstaks in te voeren 2 Afbouwen loonkostenhandicap, oa door herziening van de index 3 Geen verhogingen van de meerkosten op energie voor de voedingsindustrie 46
47
IEDEREEN FOOD.BE AMBASSADEUR! 48