Voornaamste producenten: vooruitzichten IGC graan productie: schattingen 2013:

1 Titel: Beheerscomité granen 25 juli 13 Datum: 25/07/2013 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 23/07/ 13)... 1 2 MARKTSITUATIE GRANEN (JULI RAPPORT VAN IGC)... 1 2.1.1 Tarwe... 2 2.1.2 Durum tarwe... 3 2.1.3 Gerst... 3 2.1.4 Maïs... 4 2.1.5 Haver... 5 3 ABATIMENTO 2013... 5 4 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (25/07/2013) (DG AGRI, JULI 2013)... 5 5 MARKTSITUATIE RIJST (25/07/2013) (DG AGRI, JULI 2013)... 6 6 GRAANBALANS: 2012/13 EN 2013/14 (25/07/2013)... 6 7 AGRO-METEOROLOGISCHE VOORUITZICHTEN (25 JULI 2013)... 7 8 INFORMATIE DOOR DE COMMISSIE OVER DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE HET COMMISSIE VOORSTEL OVER ILUC... 8 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 23/07/ 13) 1 = 1,32 $. 1 = 7,2 ARS (Argentijnse peso); = 2,95 BRL (Braziliaanse real). Vrij stabiel. Prijs ruwe olie : 108 $ per barrel. Prijs is toegenomen tegenover 01 maand terug (toen: 101 $ per barrel). Redenen: lagere productie in de OPEC-landen; afname voorraden in de VSA; toegenomen geopolitieke risico s ( Egypte). Baltic Dry Index = 1127 (op 23/06/ 13). Handelaars vrezen verstoring van bevoorrading via Suez-kanaal. 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 (JULI RAPPORT VAN IGC) Wereldproductie granen: 1919 mio t ( = + 8 % tegenover 01 maand terug) Wereldconsumptie granen: 1883 mio t (zelfde als 01 maand terug) Eindvoorraden:368 mio t, waarvan 133 mio t voor de 8 grootste exporteurs Voornaamste producenten: vooruitzichten IGC graan productie: schattingen 2013: VSA: 56 mio t Canada: 29 mio t EU: 139 mio t Rusland: 52 mio t Australië: 25 mio t 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 1

2 Ukraïne: 20 mio t Kazakhstan: 14 mio t De prijzen voor granen zijn afgelopen maand gedaald in het licht van de verwachte ruime bevoorrading EU-verbintenissen 2013/14 (4 weken): Invoer: 271 000 t Uitvoer: 2,2 mio t De EU is netto graan uitvoerder van 1,9 mio t in de eerste 4 weken van 2013/14. 2.1.1 Tarwe Productie: 683 mio t ( = groter areaal + betere opbrengst) Consumptie: 682 mio t (+ 1,2 % tegenover vorig jaar). Toename is toe te schrijven aan toename voor direct menselijk verbruik ( = bevolkingstoename in Azië) Voorraden : 181 mio t, waarvan 52 mio t voor 08 grootste exporteurs Raming 2013: juli rapport van USDA Productie: 698 mio t ( goede weersomstandigheden) Consumptie: 700 mio t Voorraden : 172 mio t, waarvan 48 mio t voor 08 grootste exporteurs China heeft verliezen bij tarwe en maïsoogst. Er zijn geruchten dat China veel tarwe heeft opgekocht in de VSA in de laatste weken: China zou tot 10 mio t invoeren, waardoor het de grootste importeur zou worden vóór Egypte. De Chinese invoer zou naast de 3 à 4 mio t die reeds is ingevoerd, dit nog verhogen tot 8 mio t ( gegevens USDA). Volghens de FAO is de Chinese tarweproductie niet zo slecht, en zou de totale invoer rond de 5 mio t schommelen. Wereldmarktprijzen tarwe : de prijzen zijn gedaald, door goede productie in het noordelijk halfrond, en ondanks dat China veel tarwe heeft opgekocht. Voor de VSA is de oogst voor 75 % binnen. De voorjaarstarwe is er voor 68 % goed tot uitmuntend, wat hoger is dan het gemiddelde van 60 %. Ook in Canada en Australië staan de gewassen er goed bij. In Argentinië zijn er zorgen omtrent de bodemvochtigheid. Wheat US SRW Gulf: $ 271 /t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 310/t Wheat Black Sea Feed : $ 225/t Wheat Black Sea Milling:$ 250/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 297/t Wheat FR Rouen: $ 255/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 345/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 271/t (= 205/t) Wheat FR Rouen: 193/t Wheat UK Feed East Coast: 196/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures: aantal contracten dagelijks verhandeld:80 000; nearby contract notering voor sept 13: $ 240/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: maart 2014: $ 248/t, sept 2014: $ 253/t. Er zijn dus geen grote verschillen in de noteringen. US KCBT HRW wheat futures: aantal contracten dagelijks verhandeld: 20 000 contracten. Sept 13: $ 257/t. Notering voor volgend marktjaar: maart 2014: $ 265/t, sept 2014: $ 265/t. Er zijn dus geen grote verschillen in de noteringen. CME wheat: open interest: 500 000 contracten, and net position of traders: - 40 000 contracten. 2

3 EU milling wheat futures: dagelijks handelsvolume: 20 000 contracten. Nearby nov 2013: 190/t;maart 2014: 192/t, nov 2014 : $ 189/t. We zijn hier onder de drempel van $ 200/t gedaald. De rest van de termijnen voor 2014 noteren rond de 190/t. Wat redelijk stabiel is. Uitvoerverbintenissen voor tarwe en tarwebloem: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 03 weken gelijk met het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn), maar boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn. Er is ongeveer 01 mio t vastgelegd voor uitvoer in de campagne 13-14: cijfers van eerste 04 weken. Invoerverbintenissen voor tarwe: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 03 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 0,2 mio t ingevoerd in de campagne 13-14: cijfers voor 04 weken. Handel voorbije 02 weken: China kocht 600 000 t tarwe in Australië aan 310 $ /t. China koopt tarwe in de VSA en in Australië. Algerije kocht 500 000 t tarwe aan 269 $/t, optionele oorsprong ( FR?). Algerije kocht op 24/07/2013 400 000 t tarwe aan 274 $/t. Egypte kocht op 24/07/2013 240 000 t tarwe in Ukraïne en Rusland aan $ 252/t. Iran kocht 400 000 t tarwe aan $ 305/t in Rusland en Polen. 2.1.2 Durum tarwe Productie: 36 mio t Consumptie: 36 mio t Voorraden : 1,6 mio t, waarvan 1,1 mio t voor Canada Wereldmarktprijzen durum tarwe (fob, per ton) : er zijn positieve productie vooruitzichten in Canada, maar kleinere oogst in de EU en in de VSA. Durum-US Minneapolis HADW: 280/t ( 16/07/2013) Durum- IT Bologna: 282/t Wheat- FR Rouen: 193/t Durum- FR PortLla-Nouvelle: 270/t Durum ES Average : 228/t 2.1.3 Gerst Productie: 139 mio t ( + 1 mio t t.o.v. vorig IGC rapport in juni 2013) ( + 7% t.o.v. vorig seizoen) Consumptie: 136 mio t. Er is grotere vraag door brouwerijen en voederindustrie Voorraden : 26 mio t, waarvan 07 mio t eindvoorraden EU (heropleving van de productie) ( + 13 % t.o.v. vorig seizoen) Prijzen bij uitvoer zijn dalend door goede oogst in Noordelijk Halfrond en goede oogstvooruitzichten in Zuidelijk Halfrond. FR Dlvd Rouen feed: 176/t FI Dlvd Naantali feed: 161/t FR Dlvd Rouen malting: 219/t 3

4 Black Sea feed FOB: 187/t. UK FOB London Feed: geen notering Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen 2013-2014 is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde:888 000 t gerst in gerstkorrels uitgevoerd (04 weken). 2.1.4 Maïs Productie: 946 mio t ( + 6 % t.o.v. vorig jaar; oogst in Ukraïne en Rusland overschrijdt vorige oogsten) Consumptie: 916 mio t Voorraden : 149 mio t, waarvan 47 mio t voor de VSA. Raming 2013: juli rapport van USDA Productie: 960 mio t ( - 3 mio t t.o.v. vorig rapport; verlaging productie in China en de VSA) Consumptie: 932 mio t Voorraden : 151 mio t, waarvan 50 mio t voor de VSA. Voornaamste producenten: vooruitzichten maïsproductie (juli rapport IGC): VSA: 355 mio t Brazilië: 79 mio t EU: 66 mio t Argentinië: 26 mio t Ukraïne : 23 mio t Prijzen bij uitvoer: prijsdaling in juli 2013: In het USDA rapport van juni 2013 was nog sprake van opwaartse prijsdruk wegens kleine voorraden; in het USDA rapport van juli 2013 is sprake van veel aanplant en gunstige weersomstandighden en goede oogstvooruitzichten, waardoor er neerwaartse druk op de prijzen ontstaat. US 3YC Gulf: $ 277/t Black Sea Feed: $ 200/t Brazil Feed Paranagua : 237/t Argentina Feed Up River: $ 237/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: US 3YC Gulf: $ 277/t ( = 209/t), HU Budapest ( 176/t), FR Bordeaux ( = 221/t). VSA prijzen liggen op lager niveau dan FR Bordeaux. Termijnmarkten: CME maïze futures. Noteringen zijn dalend. Noteringen dec 2013: $ 191/t, maart 2014: $ 196/t, dec 2014: $ 203/t. Aantal contracten dagelijks: 300 000. Er is 12 $ verschil tussen dec 2013 en dec 2014. CME maïze futures: open interest: 250 000 contracten, and net position of traders: nulpunt (= afwachtende houding). EU maïze futures: noteringen in dalende lijn. Nov 13: 174/t. Maart 14: 176/t, nov 14 : 183/t. Dagelijks verhandeld : 2000 contracten. Invoervastleggingen voor de EU : we zitten voor 2013/2014 beneden het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en beneden het meest recente marktseizoen 2012/2013. EU-verbintenissen voor 2013/2014: invoervastlegging:94 000 t (04 weken). 4

5 2.1.5 Haver Productie: 23 mio t Consumptie: 22 mio t Voorraden : 2,9 mio t, waarvan0,5 mio t voor Canada. Voornaamste producenten: vooruitzichten haverproductie (juli rapport IGC): Australië: 1,2 mio t Canada : 3,1 mio t EU: 7,9 mio t Prijzen beïnvloedt door gunstige weersomstandighden. Lichte prijsdaling, in de buurt van 180/t. 3 ABATIMENTO 2013 In een document van 24/07/2013 van DG AGRI C5, wordt de situatie als volgt weergegeven. Maïs ES: 1713 167 t invoer op een totale hoeveelheid van 2 000 000 t. Invoer maïs in PT: 535 000 t. Overschrijdt dus de voorziene 500 000 t. Daarom geen verdere aanpassingen voor het abatimento voor PT. Sorghum: 84 276 invoer ( = 28 % van het totale contingent) in ES. 4 MARKTSITUATIE OLIEHOUDENDE ZADEN (25/07/2013) (DG AGRI, JULI 2013) Wereldmarkt (USDA) vooruitzichten Productie oliehoudende zaden 2013/14 : 493 mio t Productie soyabonen: vooruitzichten 2013/2014: 285 mio ton (= recordoogst): VSA + Brazilië + Argentinië = 80 % wereldproductie. Geen veranderingen voor de 06 grootste producenten: o VSA: 92 mio t (recordoogst) : kleine toename van areaal, maar hogere opbrengst, in weerwil van lagere inzaai o Brazilië: 85 mio t: recordoogst (volledige oogst is binnen) o Argentinië: 55 mio t : recordoogst (volledige oogst is binnen) Soy bean export quotations: vrij hoge prijzen, maar wel dalend. CME soya futures : o nearby : juli 2013 : ongeveer $ 530/t; scherpe daling komend van $ 590/t; nov 2013 en mei 2014: minder dan $ 480/t o vraag naar soyabonen blijft torenhoog in China EU-28 productie oliehoudende zaden 2013/14 Productie oliehoudende zaden (schatting juli 13): 29,1 mio t ( +7,5 % t.o.v. 2012/13); toename voor soya, zonnebloem en raapzaad, afname ( - 3 %) voor lijnzaad Raapzaadproductie (EU-28) 13/ 14: 19,9 mio t (+ 3,1 % tegenover '12/ 13); toename in meeste EUlanden, ook in Benelux, behalve in FR Zonnebloemzaadproductie (EU-28) 13/ 14: + 19,6 % t.o.v. 12/ 13. Toename van oogst verwacht in HU, IT EU-28 balans oliehoudende zaden 2013/14 (vooruitzichten) Invoer 2013/14: 14,9 mio t ( = hetzelfde als in 12/ 13) Uitvoer 2013/14 : 0,7 mio t (= hetzelfde als in 12/ 13) Invoer soyameel in EU in 2013/14: 21 mio t ( 17,5 mio t in 2012/13) Plantaardige olie: 5

6 o Productie: 14,4 mio t ( 13,6 mio t in 12/ 13) o Invoer : 8 mio t waarvan 5,6 mio t palmolie o Uitvoer : 1 mio t Pletten (crushing) en verwerking: o Raapzaad (crushing): 96,5 % o Zonnenbloemzaad (crushing) : 88 % o Soyabonen (crushing) : 92,5 % 5 MARKTSITUATIE RIJST (25/07/2013) (DG AGRI, JULI 2013) Over 05 weken eindigt het rijstzeizoen en dan moeten de invoeerechten worden aangepast. De vooruitzichten voor rijst worden gepubliceerd door het gemeenschappelijk onderzoekscentrum Wereldmarkt: vooruitzichten 2012/2013: Productie: 470 miot Consumptie: 470 mio t Eindvooraden: 107 mio t = geruststellend hoog, grootste deel beschikbaar vor uitvoer. Prijzen: stabiel over de laatste 06 maanden er waren grote schommelingen tussen 2009 en 2011; stabiliteit is dan ingetreden omdat India terug op de markt is gekomen met Basmati-rijst. prijs voor Vietnam 5 % (geslepen rijst) is gestegebn, wat druk meebrengt op de lokale markt; prijs voor Thaïland 100% is gedaald beneden $ 475/t, wat toelaat dat Thaïland competitief is op de wereldmarkt. spreiding prijs van tarwe tegenover rijst:komende van $ 320/t begin 2012, naar $ 60/t midden 2012, naar $ 125/teerste helft 2013. laatste 06 maanden: Basmat en Basmati-achtigen: prijzen met 20 % toegenomen. EU-markt: enkele weken voor de volgende oogst zijn er voor de paddy van de meeste rijstsoorten geen noteringen meer. In het algemeen zijn de EU-prijzen ongewoon stabiel. De nieuwe oogst komt in oktober 2013 op de markt. Afgeleverde invoervergunningen: heffingen in nieuwe seizoen worden aangepast op basis van afgeleverde invoervergunningen. Vooruitzichten areaal EU-28 voor 2013/2014: 427 000 ha ( Indica + Japmonica). Dit is 8 % minder dan het jaar voordien. Met 6,6 t per ha, liggen de opbrengsten in 2013 gemiddeld 4% onder het gemiddelde van het jaar voordien. De rijstproductie in 2013 ligt gemideld 12 % lager dan het jaar voordien. 6 GRAANBALANS: 2012/13 EN 2013/14 (25/07/2013) Balans EU-27 2012/13: bruikbare graanproductie: 275 mio t beginvoorraad ( 01/07/2012): 37,5 mio t ( door hogere productie van harde tarwe in ES) maïs: invoer (juli balans): 10,8 mio t totale graaninvoer: 17 mio t totale lijn gebruik diervoerders : 163,2 mio t uitvoer zachte tarwe: 19,5 mio t in juli balans uitvoer gerst: 7 mio t in juli balans uitvoer harde tarwe: 1,2 mio t in juli balans eindvoorraden: juli balans: 30/06/ 13: 29,5 mio t, dat is 8 mio t minder dan de beginvoorraden. Balans EU-28 2013/14: bruikbare graanproductie: 304,5 mio t beginvoorraad ( 01/07/2013): 29,5 mio t maïs: invoer (juli balans): 5,9 mio t totale graaninvoer: 12,8 mio t totale lijn gebruik diervoerders : 165,5 mio t uitvoer zachte tarwe: 16,9 mio t in juli balans uitvoer gerst: 5,8 mio t in juli balans uitvoer harde tarwe: 1,4 mio t in juli balans eindvoorraden: juli balans: 30/06/ 14: 45,7 mio t EU-28: vooruitzichten arealen 2013/14: 6

7 juli 13: totaal areaal granen: 58,6 mio ha, dit is 2,7 % meer dan een jaar voordien. EU-28 productievooruitzichten juli 2013 granen 2013/14: 304,5 mio t ( + 10,4 % t.o.v. 2012/13) (+ 7 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde) toename maïsproductie 2013/14 t.o.v. 2012/13: + 22 %; recordopbrengst maïs = oppervlakteeffect + opbrengst-effect. toename gerstproductie 2013/14 t.o.v. 2012/13: + 9,8 %. productie wijziging voor granen in EU-28 2013 tegenover 2012: o ES: +47,8 % o HU: + 50,8 % o RO: +60, 9 % o Voor ES, RO en HU was de oogst vorig jaar zeer laag, vandaar de spectaculaire toename de verschillende productievooruitzichten (DG AGRI, stratégie grain, ) liggen redelijk dicht bij elkaar : tussen 299,4 mio t voor Toepfer en 304,5 mio t voor DG Agri. 7 AGRO-METEOROLOGISCHE VOORUITZICHTEN (25 JULI 2013) Deze toelichting met PP is gebaseerd op het MARS bulletin vol.21 nr.7 van 2013: http://mars.jrc.ec.europa.eu/mars/about-us/agri4cast/crop-monitoring-and-yield-forecasting: meteo analyse, remote sensing, opbrenstvooruitzichten, grasland update, rijst analyse. Verwijzend naar Verordening 78/2008 wordt gesteld dat voor het toepassen van het GLB en het beheer van de landbouwmarkten, er tijdige informatie nodig is over opbrengsten (en de factoren die de opbrengsten beïnvloeden) en over landbouwproductie. Om te beantwoorden aan Verordening 78/20008 beheert de MARS Unit JRC een systeem van monitoring en vooruitzichten voor opbrengsten van teelten in de EU en in de aangrenzende landen: de monitoring gebeurt voor 35 landen en voor 11 teelten. De data komen van satellieten, meteorologische waarnemingen, en Global Meteo Models. Deze worden verwerkt in modellen voor opbrengstvoorspelling, en regelmatig worden rapporten gepubliceerd. Gunstige weersomstandigheden doen goede opbrengsten verhopen voor de EU-28 Inhoud van vol.21 nr.7 van 2013: 1. Agro-meteorological overview 2. Remote sensing analysis Gecumuleerde waarden van fapar (fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation)van begin mei tot 10 juli 2013, vergeleken met dezelfde waarden van het LTA (long teerm average = 1998-2012). In Noortd-Italië is er een groot tekort aan gecumeerde biomassa. Het tekort aan biomassa accumulatie wordt stilaan ingelopen in West-Europa, maar blijvende achterstand in de ontwikkeling van de zomertelltenin Noord-Italië. 3. Country analysis In het algemeen worden voor de EU-28 de teeltopbrengsten voor alle granen, behalve voor harde tarwe, naar boven herzien. BE, NL, LU: verbeterde weersomstandighden voor het afvullen van de granen en voor de vegetatieve groei. Na de uitzonderlijke koude en regen in mei, is de nu beschoude periode gekarakteriseerd door droog weer, met temperaturen in de buurt van het gemiddelde. Andere EU-landen: zie bulletin vol.21 Zwarte Zee Regio: Ukraine: warme temperaturen hebben de groeicyclus versneld Turkije: opbrengsten verwacht die boven het gemiddelde liggen 4. Crop yield forecasts based on data until 20 July 5. Pasture analysis update 7

8 6. Rice analysis Opbrengsten in de buurt van het gemiddelde verwacht voor de EU-rijst producerende landen. 7. Atlas maps Geeft in kleurenkaarten duidelijk weer hoe temperaturen, neerslag, gewasontwikkeling verlopen in de EU en naburige landen, met inbegrip van Noord-Afrika. 8 INFORMATIE DOOR DE COMMISSIE OVER DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE HET COMMISSIE VOORSTEL OVER ILUC In het BC granen van 29/11/2012 werd het voorstel uitvoerig toegelicht (zie verslag BC-granen_20121129). In een PP tijdens BC granen van 27/07/2013 heeft de Commissie een stand van zaken gegeven over de besprekingen bij de Raad en in het Europees Parlement (EP). In het EP bestaat er momenteel geen eensgezindheid over het aandeel voor conventionele biobrandstoffen in hernieuwbare biobrandstoffen voor transport. Er wordt gezocht naar een compromis om in september verder te bespreken en te stemmen in de plenaire van het EP. Zoals bekend is de bedoeling van het Commissie-voorstel om het ILUC-effect mee te nemen in de criteria voor duurzaamheid in de context van de 2 richtlijnen. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 29 /08/2013 =============================================== 8