Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa

FACTSHEET Apples Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Handelssstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa Polen in afgelopen seizoen (12/13) s werelds belangrijkste exporteur Wereldwijd wordt er (op commerciële schaal) naar schatting 75 miljoen ton appelen geproduceerd. Daarvan wordt ruim 10% in verse vorm internationaal verhandeld. In 2012 ging het om een hoeveelheid van 8,2 miljoen ton met een waarde van ca. 8 miljard dollar (6,4 miljard euro). China is veruit de grootste producent van appelen. Dit land is in z n eentje met 36 miljoen ton (cijfer FAO 2011) goed voor bijna de helft van de (commerciële) productie. Andere grote producenten zijn de Verenigde Staten (4,3 miljoen ton), India (2,9), Turkije (2,7), Polen (2,5), Italië (2,4) en Frankrijk (1,9). China was ook tot het afgelopen seizoen s werelds belangrijkste exporteur. China exporteerde de afgelopen seizoenen ca. 1 miljoen appelen. Polen is in het afgelopen seizoen China echter voorbij gestreefd met een export van maar liefst 1,2 miljoen ton. Na deze twee grootmachten volgen Italië, de Verenigde Staten, Chili, Frankrijk en Zuid Afrika. Nederland staat (incl. re-export in 2012) op de 8 ste plaats. Rusland voert meeste in Rusland is wereldwijd gezien veruit de belangrijkste importeur van appelen. In het afgelopen seizoen (2012/13) was de Russische weer groter en werd er maar liefst 1,4 miljoen ton ingevoerd. Polen is veruit de belangrijkste leverancier en was ook het land dat in het Russische gat sprong. De import uit Polen nam met 60% toe naar meer dan 750.000 ton. Na Rusland is Duitsland de tweede op de lijst maar in het afgelopen seizoen zakte de import tot onder de 500.000 ton. Duitsland bleef daarmee Engeland nog net voor. De Engelse import van appelen groeide in het afgelopen seizoen naar een hoeveelheid van 487.000 ton. Nederland is in omvang de vierde importeur met in het afgelopen seizoen een import van 330.000 ton. De internationale handel in appelsap is ook van aanzienlijke omvang. In 2012 had die een waarde van 3,3 miljard dollar. China is veruit de belangrijkste leverancier met Polen op afstand als tweede. De Verenigde Staten en Duitsland zijn de belangrijkste importlanden. Nederland is de 7 de importeur en als exportland valt Nederland net buiten de top-10. Apple: Exporters 2012 (based on quantity) Other 29% China 12% Netherlands 4% Poland 11% South Africa 5% France 8% Chile 9% USA 11% Italy 11% 1

Handelsstromen veranderd De handelsstromen van appelen zijn de afgelopen jaren wel veranderd. De bulk van de wereldhandel vind nog wel plaats door/van/met EU-landen. In het afgelopen seizoen exporteerden de EU-landen in totaal 3,6 miljoen ton. Bijna 60% bleef binnen de grenzen van de EU en 1,6 miljoen ging naar landen buiten de EU. Alle EU-landen samen exporteerden in 2012/13 870.000 ton naar Rusland waarvan 735.000 ton uit Polen en nog geen 5.000 ton uit Nederland tegen 18.000 ton in 2011/2. Groeimarkten naast Rusland zijn: Mexico (vrijwel uitsluitend import USA-appels), Egypte (t/m 2012!; import vooral uit Italië, Syrië en Libanon), Canada (uit de USA), India (USA, China, Chili, Nieuw Zeeland), Indonesië (China en USA), Verenigde Arabische Emiraten (USA, Chili, China, Zuid Afrika, Nieuw Zeeland, Italië, Frankrijk), Saoedi Arabië (Chili, China, Italië, Frankrijk, USA), Thailand (China, New Zeeland, USA). France 2% Canada 3% Egypt 3% Spain 3% India 2% Apple importers apples 2012 (based on quantity) Other 52% Mexico 3% Netherlands 4% UK 6% Germany 7% Russia 15% Meer ZHR-hardfruit In de internationale handelsstromen van appelen zien we de relatieve schaarste in West Europa ook terug in de marktverhoudingen. Zo hebben dit voorjaar de landen van het Zuidelijk Halfrond meer hardfruit kunnen exporteren, niet alleen naar EU-landen maar ook in z n totaliteit. In de eerste helft van dit jaar konden de ZHR-landen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2012 19% meer appelen exporteren. De EU-vraag naar appelen verschilde niet met die van overige landen. Enorme export Poolse appelen Duitsland importeerde het afgelopen seizoen 10% minder appelen. Het kleinere aanbod bij de traditionele leveranciers zoals Italië, Nederland en Frankrijk kon niet gecompenseerd worden door andere leveranciers. Polen sprong wel in het appelgat maar in het geheel gezien zette dit niet voldoende zoden aan de dijk. Frankrijk heeft ondanks het kleine totaal aanbod in het afgelopen seizoen wel veel meer appels ingevoerd ook of juist uit de traditionele leverende landen zoals België, Spanje, Italië en Nederland. Het kleine aanbod in Europa heeft wel z n weerslag gehad op de import in Rusland. In het afgelopen seizoen kon de Russische appelimport enigszins op peil blijven door de enorme import uit Polen. Ook dit seizoen kleine Nederlandse oogst Ook het lopende seizoen (2013/14) zal het aanbod van Nederlands appelen niet echt groot zijn. Weliswaar is de verwachting dat er iets meer geoogst gaan worden als het vorige seizoen maar toen was de oogst zelfs de kleinste in de (recente) geschiedenis. Vorig seizoen was in heel Europa de oogst klein. Dit is goed terug te zien in de internationale handelsstromen. De export van in Nederland geteelde appelen was belangrijk kleiner dan de seizoenen er voor. In totaal werd er in het seizoen 2012/13 nog geen 70.000 ton Nederlandse appelen uitgevoerd. Dat was resp. 30% minder dan in het seizoen er voor. De re-export bleef ook achter bij voorgaande seizoen. 2

De Nederlandse appelimport was wel aanzienlijk (15%) groter dan het voorgaande seizoen. Vanwege de relatieve schaarste in het afgelopen seizoen waren de prijzen hoger. De waarde van de import van appelen bereikte in het afgelopen seizoen bijna de grens van 300 miljoen euro. Aan De waarde van de export was vorig 280 miljoen. Niet alleen in Nederland was de oogst vorig seizoen klein. Dat was het geval in vrijwel alle EU-landen. Alleen in Polen werd wel een behoorlijke oogst van de bomen gehaald. Dit seizoen worden er in de meeste EU-landen wel meer appelen verwacht dan in het vorige maar overvloedig zal de oogst in e meeste landen niet worden. Appelgrootmacht Polen verwacht wel een aanzienlijke oogst waardoor het totaalbeeld vertroebeld wordt. Aan de andere kant ziet het er in landen als België en Duitsland slecht uit wat betreft de oogstverwachting. Nederlands areaal peren inmiddels groter dan dat van appelen In Nederland neemt het areaal appelen steeds verder af maar er komen wel steeds meer peren. Die trend zien we al jaren. In 2000 bedroeg het areaal beteeld met appelen nog bijna 13.000 ha, dit jaar is dat nog geen 7.800 ha. In die zelfde tijd nam de teelt van peren toe van 6.000 naar 8.300 ha. Het rassenassortiment van Nederlandse appelen is wel veranderd maar Elstar was en is het belangrijkste ras met een aandeel van nu 38% (2000 36%). Het aandeel van Jonagold/Jonagored is wel gedaald, van 36 naar 28%, maar dit ras is nog steeds met afstand de tweede. Elstar en Jonagold/Jonagored vertegenwoordigen samen nog altijd tweederde van de Nederlandse productie (in hoeveelheid gezien). De nieuwe rassen die er in 2000 nog niet waren vertegenwoordigen nu 13% van de productie. 600 Netherlands: Production apples and pears 500 400 in 1.000 tons 300 200 100 - Apples Pears 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Export Nederlandse appelen: meeste naar Duitsland Bij de export van Nederlands product is het aandeel van Elstar en Jonagold/Jonagored ook in die orde van grootte. Van alle Nederlandse appelen die uitgevoerd werden ging vorig seizoen iets meer dan 30% naar Duitsland en 22% naar Frankrijk. Vooral de Franse vraag naar Nederlandse appelen was vorig seizoen groot, er was in hoeveelheid gezien zelfs sprake van een verdubbeling. Er ging relatief gezien vooral veel Elstar (6.500 ton) en Jonagored naar Frankrijk (4.300 ton). Van dit laatste ras was Frankrijk zelfs de belangrijkste afnemer. Naar Duitsland gaat relatief gezien vooral veel Elstar. Bij Jonagold is Finland een belangrijke afnemer. 3

Netherlands: Apple varieties 2000 and 2013 100% 90% 80% 70% 60% 50% 9% 10% 6% 7% 13% 7% 5% 35% 28% 5% Other New varieties Cox's Boskoop 40% 30% 20% 10% 36% 38% Golden Delicious Jonagold incl. Jonagored Elstar 0% 2000 2013 Re-export groter dan export Nederlands product Naast appelen van eigen bodem wordt er veel gehandeld in importproduct. Bij de totale export (incl. re-export) vormt het buitenlands product de meerderheid. In het afgelopen seizoen was van de totale appelexport (280.000 ton) driekwart re-export. Bij de import van appelen is het grootste deel bestemd voor re-export. Vorig seizoen was dit vanwege de krappe markt maar 64%, in het seizoen 2011/12 was het aandeel re-export in de import maar liefst 83%. Van de productie van Nederlandse appelen wordt het grootste deel in eigen land geconsumeerd (incl. verwerking). Vorig seizoen bleef driekwart van de Nederlandse appelen in eigen land. 4

CONTENTS: Handlesstromen appelen veranderen; groeimarkten vooral buiten Europa... 1 Polen in afgelopen seizoen (12/13) s werelds belangrijkste exporteur... 1 Rusland voert meeste in... 1 Handelsstromen veranderd... 2 Meer ZHR hardfruit... 2 Enorme export Poolse appelen... 2 Ook dit seizoen kleine Nederlandse oogst... 2 Nederlands areaal peren inmiddels groter dan dat van appelen... 3 Export Nederlandse appelen: meeste naar Duitsland... 3 Re export groter dan export Nederlands product... 4 Tables the Netherlands... 7 Table production... 11 Tables import... 13 Tables export... 21 Tables applejuice... 34 TABLES: Table 1: Netherland: Production forecast 2013 (in 1000 ton)... 7 Table 2: Netherlands: Tradebalans apples(in 1000 ton)... 7 Table 3: Netherlands: Import and export apples... 7 Table 4: Netherlands ; Import apples (season jul jun) (in tons)... 8 Table 5: Netherlands: Export apples (incl. re export; season jul jun) (in tons))... 8 Table 6: Nederland: Export appelen (Nederlands product; seizoen aug jul) (in tonnen)... 9 Table 7: World production apples (in 1000 tons)... 11 Table 8: EU production apples (in 1000 tons)... 12 Table 9: World: Import apples (in tons)... 13 Table 10: EU 28: Import apples (season jul jun) (in tons)... 14 Table 11: Russia: Import apples (season jul jun) (in tonnen)... 15 Table 12: France: Import apples (season jul jun) (in tons)... 15 Table 13: Germany: Import apples (season jul jun; country of origin (in tons)... 16 Table 14: Belgium: Import apples (season jul jun) (in tons)... 16 5

Table 15: Norway: Import apples (season jul jun) (in tonnen)... 17 Table 16: United Kingdom: Import apples (saeson jul jun) (in tons)... 17 Table 17: Egypt: Import apples (in tons)... 18 Table 18: India: Import apples (in tons)... 18 Table 19: Indonesia: Import apples (in tons)... 19 Table 20: China: Import apples (season jul jun) (in tons)... 19 Table 21: United Arabs Emiritats: Import apples (season jul jun) (in tons)... 19 Table 22: Saudi Arabia: Import apples (season jul jun) (in tons)... 20 Table 23: Thailand: Import apples (season jul jun) (in tons)... 20 Table 24: World: Export apples (in tons)... 21 Table 25: EU 28: Export apples (season jul jun) (in tons)... 22 Table 26: China: Export apples (season jul jun) (in tons)... 23 Table 27: Poland: Export apples (season jul jun) (in tons)... 24 Table 28: USA: Export apples (season jul jun) (in tons)... 25 Table 29: Italy: Export apples (in tons)... 26 Table 30: Chile: Export apples (in tons)... 27 Table 31: South Africa: Export apples (in tons)... 27 Table 32: France: Export apples (season jul jun) (in tons)... 28 Table 33: New Zealand: Export apples (in tons)... 29 Table 34: Argentina: Export apples (in tons)... 30 Table 35: Brazil: Export apples (in tons)... 30 Table 36: Belgium: Export apples (season jul jun) (in tons)... 31 Table 37a: Trade matrix apples2011 by coubtry; based on exportfigures (in 1000 tons)... 32 Table 37b: Trade matrix apples 2011 by (sub)continent; based on exportfigures (in 1000 tons)... 33 Table 38: Importers applejuice (in million dollar)... 34 Table 39: Exporters applejuice (in million dollar)... 34 6

Tables the Netherlands Table 1: Netherland: Production forecast 2013 (in 1000 ton) Compare with realisation 2011 and 2012 Bron: PT 2011 2012 2013 % ('13/'12) Total apples 418 281 291 +4% Elstar 172 115 112-3% Jonagold (incl. Jonagored) 132 73 81 +11% Kanzi 17 14 18 + 29% Golden Delicious 24 20 15-25% Rode Boskoop 19 14 16 + 14% Junami 17 8 14 + 75% Rubens 8,5 3,3 4 +21% Wellant 2,5 2,4 3 +25% Other varieties 26 31 28-11% Table 2: Netherlands: Tradebalans apples(in 1000 ton) Source: Various 2010/11 2011/12 2012/13 Production PT 334 418 281 - for export KCB 95 97 68 - domestic consumption a) 239 321 213 Import CBS 339 302 331 - for re-export 293 251 212 - domestic consumption a) 46 51 119 Export CBS 388 348 280 - Dutch product KCB 95 97 68 - re-export 293 251 212 Domestic consumption a) 285 372 333 - Dutch product 239 321 213 - Import 46 51 119 a) fresh consumption and processing All figures jul-jun except Dutch export (= aug - jul) Table 3: Netherlands: Import and export apples (Dutch product and re-export) Import Export Source: Import Price Export 1000 1000 CBS mln ( /kg) mln ton ton APPEL Price ( /kg) 2010/11 339 253 0,75 388 275 0,71 2011/12 302 225 0,74 348 239 0,69 2012/13 331 297 0,90 280 279 1,00 7

Table 4: Netherlands ; Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % Total 387.184 321.063 340.502 280.878 322.971 +15% Eu28_Extra 246.731 178.007 191.637 131.875 164.523 +25% Eu28_Intra 140.453 143.056 148.865 149.003 158.448 +6% Chile 97.685 72.193 82.842 56.549 64.403 +14% Belgium 56.742 57.332 56.942 54.090 48.874-10% France 51.025 54.771 59.140 58.008 40.063-31% New Zealand 48.260 39.333 46.931 33.655 34.121 +1% Germany 14.010 15.887 10.742 17.949 33.392 +86% South Africa 26.883 16.205 17.598 14.007 23.460 +67% Brazil 40.498 28.181 18.056 13.219 21.081 +59% Argentina 21.127 16.277 20.986 11.804 19.798 +68% Poland 3.419 1.594 1.382 865 15.266 +1664% Italy 5.478 6.692 11.289 10.975 11.951 +9% Spain 3.278 1.810 3.072 2.540 3.869 +52% UK 4.738 3.187 4.483 1.924 1.796-7% Austria 124 657 812 1.121 1.723 +54% China 10.522 4.896 2.422 1.210 1.499 +24% Other 3.395 2.049 3.806 2.961 1.676-43% Table 5: Netherlands: Export apples (incl. re-export; season jul-jun) (in tons)) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % Total 389.101 355.629 352.046 325.396 255.443-21% Eu28_Intra 335.273 312.290 322.460 293.452 237.903-19% Eu28_Extra 53.827 43.340 29.586 31.944 17.541-45% Germany 164.444 148.313 154.536 152.401 102.313-33% Belgium 35.017 31.741 36.183 34.239 35.934 5% France 38.966 32.112 27.302 22.667 33.270 47% United Kingdom 21.179 29.117 25.535 24.062 20.290-16% Denmark 9.729 8.558 9.720 6.883 7.071 3% Sweden 15.060 16.938 16.748 11.681 5.853-50% Finland 7.528 8.944 6.753 6.557 5.776-12% Spain 5.789 3.609 3.552 1.885 5.728 204% Russia 32.873 26.892 11.139 17.822 4.736-73% Norway 6.448 5.836 4.088 3.606 4.166 16% Ireland 5.343 4.999 4.485 4.389 4.163-5% Poland 9.239 9.239 15.434 7.518 3.128-58% Czech Republic 4.942 5.146 5.236 7.065 2.768-61% Italy 2.532 2.127 1.421 964 2.739 184% Iceland 1.762 1.882 2.309 2.317 2.501 8% Latvia 1.407 756 2.580 3.510 2.200-37% Austria 1.839 1.126 1.506 1.423 1.502 6% Lithuania 3.838 4.387 5.777 3.124 1.470-53% Switzerland 3.922 1.725 1.851 598 1.169 95% Ukraine 2.790 1.802 2.831 1.741 1.162-33% Belarus 1.746 1.390 1.508 1.080 1.112 3% Other 12.707 8.993 11.554 9.865 6.393-35% 8

Table 6: Nederland: Export appelen (Nederlands product; seizoen aug - jul) (in tonnen) Total Source: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Source: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Totaal 94.595 97.124 67.758 Totaal 94.595 97.124 67.758 Duitsland 38.275 41.839 21.151 Elstar 27.414 32.322 20.581 Frankrijk 7.222 7.667 14.850 Jonagold 24.280 19.631 13.599 Ver.Koninkrijk 6.001 8.196 7.992 Jonagored 13.401 11.766 9.418 Rusland 11.317 10.152 3.696 Boskoop 2.457 3.607 3.669 Finland 3.804 3.160 2.648 Overige rassen 27.043 29.800 20.491 Denemarken 2.555 3.075 2.647 Ierland 844 2.525 2.326 Zweden 5.717 5.243 2.265 België 438 528 1.291 Noorwegen 394 411 1.135 Tsjechië 1.574 3.256 1.034 Letland 1.745 1.321 893 Wit-Rusland 1.187 776 878 IJsland 1.045 885 820 Spanje 35 805 675 Oekraïne 1.744 732 625 Polen 5.677 2.024 478 Litouwen 1.895 1.070 439 Kazachstan 439 721 332 Overige landen 2.689 2.736 1.584 Elstar Jonagold Bron: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Source: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Totaal 27.414 32.322 20.581 Totaal 24.280 19.631 13.599 Duitsland 22.180 25.200 11.849 Duitsland 4.265 3.684 3.456 Frankrijk 3.229 2.878 6.508 Finland 3.543 2.753 2.235 Ver.Koninkrijk 470 1.883 969 Frankrijk 264 1.493 1.696 Noorwegen 266 315 512 Denemarken 1.648 1.448 1.537 Denemarken 82 566 88 Zweden 4.260 3.270 1.047 Overieg landen 1.187 1.480 655 België 145 191 722 Letland 1.439 1.096 644 Ver.Koninkrijk 1.808 667 643 IJsland 580 492 442 Rusland 2.272 1.426 374 Jonagored Polen 1.741 606 52 Bron: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Overige landen 2.315 2.504 750 Totaal 13.401 11.766 9.418 Boskoop Frankrijk 1.724 1.947 4.338 Bron: KCB/PT 2010/11 2011/12 2012/13 Duitsland 4.395 4.342 3.687 Totaal 2.457 3.607 3.669 Rusland 2.533 1.542 326 Spanje - 553 308 Frankrijk 730 481 2.301 Ver.Koninkrijk 570 252 198 Duitsland 1.294 2.796 843 Polen 2.235 786 168 België 120 103 378 Overige landen 1.943 2.343 393 Denemarken 175 182 110 Overige landen 138 45 37 9

14.000 Netherlands: Acreage apples and pears 12.000 acreage in ha 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Peren Appelen - 2000 2004 2008 2010 2012 10

Table production Table 7: World production apples (in 1000 tons) Source: FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 World 57.038 56.731 55.197 58.345 62.736 62.464 64.239 65.190 68.817 70.635 69.948 75.485 Idem excl China 36.607 36.716 35.956 37.243 39.061 38.453 38.180 37.330 38.971 38.954 36.685 39.500 China 20.431 20.015 19.241 21.102 23.675 24.011 26.059 27.860 29.847 31.681 33.263 35.985 USA 4.682 4.277 3.866 3.948 4.736 4.409 4.569 4.123 4.370 4.402 4.215 4.275 India 1.050 1.230 1.160 1.470 1.522 1.739 1.814 1.624 2.001 1.985 1.777 2.891 Turkey 2.400 2.450 2.200 2.600 2.100 2.570 2.002 2.458 2.504 2.782 2.600 2.680 Poland 1.450 2.434 2.168 2.428 2.522 2.075 2.305 1.040 2.831 2.626 1.878 2.493 Italy 2.232 2.299 2.199 1.954 2.136 2.192 2.131 2.230 2.210 2.326 2.205 2.411 France 2.157 2.397 2.432 2.137 2.204 2.241 2.081 2.144 1.702 1.803 1.788 1.857 Iran 2.142 2.353 2.334 2.400 2.179 2.662 2.700 2.660 2.719 2.000 1.662 1.652 Brazil 1.153 716 857 842 980 851 863 1.115 1.124 1.223 1.279 1.339 Russia 1.832 1.640 1.950 1.700 2.026 1.786 1.626 2.342 1.122 1.441 992 1.200 Chile 805 1.135 1.150 1.250 1.300 1.300 1.350 1.400 1.280 1.090 1.100 1.169 Argentina 833 1.429 1.157 1.307 1.262 1.206 1.100 1.000 950 845 1.050 1.116 Ukraine 648 475 522 871 717 720 537 755 719 853 897 954 Germany 1.131 922 763 818 980 891 948 1.070 1.047 1.071 835 898 South Africa 574 563 591 702 765 680 640 708 771 818 724 781 Uzbekistan 453 455 445 365 352 402 514 503 585 635 712 779 KoreaPeopleRep 635 660 637 650 665 668 665 635 681 720 752 752 Spain 814 917 695 881 691 774 650 721 662 602 646 670 Japan 800 931 926 842 755 819 832 840 911 846 787 655 Mexico 338 443 480 495 573 584 602 505 512 561 585 631 Romania 490 507 492 811 1.098 638 590 475 459 517 553 620 Pakistan 439 367 315 334 352 351 348 442 441 366 526 599 Austria 490 410 479 423 484 453 509 478 551 486 489 547 Morocco 300 228 373 275 396 309 374 427 404 423 445 512 Egypt 468 474 525 533 546 578 570 558 551 509 493 456 New Zealand 620 474 531 501 546 524 354 421 446 431 386 438 Netherlands 461 408 354 359 436 359 365 391 375 407 334 418 Algeria 97 105 121 136 165 200 283 190 261 267 379 404 Canada 543 465 382 379 381 409 376 405 427 435 347 390 Republic of Korea 489 404 433 365 357 368 408 436 471 494 460 380 Switzerland 375 202 275 208 285 213 259 277 259 251 202 327 Syria 287 263 216 307 358 296 374 280 361 361 393 308 Australia 320 325 321 326 255 327 276 270 265 295 264 300 Other 5.099 4.360 4.609 4.626 4.938 4.860 5.163 4.407 5.000 5.081 4.930 4.597 11

Table 8: EU-production apples (in 1000 tons) Source: Prognos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EU 11.599 10.659 10.271 9.130 11.525 11.009 9.739 10.748 10.085 10.793 id ex Poland 9.077 8.459 8.021 8.030 8.325 8.409 7.889 8.248 7.185 7.593 Poland 2.522 2.200 2.250 1.100 3.200 2.600 1.850 2.500 2.900 3.200 Italy 2.032 2.085 1.991 2.196 2.164 2.237 2.179 2.293 1.939 2.148 France 1.709 1.770 1.585 1.676 1.528 1.651 1.579 1.701 1.169 1.507 Germany 946 925 948 1.070 1.047 1.071 835 953 972 802 Hungary 679 467 480 203 583 514 488 301 747 588 Spain 553 701 547 599 528 470 486 507 386 418 Romania 1.098 439 417 287 459 379 423 412 351 375 Netherlands 435 380 348 396 376 402 334 418 281 291 Portugal 277 252 257 258 245 274 251 265 221 243 Greece 282 265 267 236 231 224 254 306 242 217 Belgiium 356 317 358 358 336 344 288 305 220 201 UK 164 193 171 196 201 212 214 226 162 199 Austroa 164 177 163 193 159 185 169 199 157 155 Czech Rep 164 138 160 113 157 145 103 79 118 145 Croatia 38 41 48 40 49 60 89 83 59 96 Slovenia 62 58 71 80 68 64 66 73 45 76 Slovakia 31 36 31 10 42 48 32 33 36 43 Lithuania 34 130 100 40 74 74 46 49 39 40 Denmark 26 26 27 32 26 24 21 20 18 23 Sweden 20 21 20 16 18 18 20 17 14 17 Latvia 7 38 32 31 34 13 12 8 9 9 12

Tables import Table 9: World: Import apples (in tons) Source: Comtrade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 World 6.869.225 7.142.862 7.581.565 7.198.923 7.331.057 8.436.519 8.178.014 8.275.276 idem in $1000 4.262.693 4.934.986 5.897.375 6.384.969 5.587.151 6.562.222 7.157.215 7.397.521 Price in $/kg 0,62 0,69 0,78 0,89 0,76 0,78 0,88 0,89 Russia 723.543 812.779 931.232 1.062.904 1.108.205 1.204.016 1.157.724 1.278.113 Germany 845.676 786.700 668.838 613.288 622.545 621.501 663.650 593.485 UK 521.505 531.401 523.015 477.127 455.391 460.818 459.222 476.525 Netherlands 366.048 368.108 358.417 374.798 296.149 289.584 326.229 336.218 Mexico 195.172 204.400 219.814 188.423 222.209 221.301 198.481 235.893 Spain 245.589 200.566 258.829 239.219 251.826 253.543 244.800 223.047 Egypt 56.568 49.138 256.235 168.459 221.771 Canada 159.156 156.694 180.528 166.251 182.135 191.717 198.618 202.608 France 187.797 152.371 182.454 151.953 162.656 168.200 140.809 201.384 India 33.587 35.912 64.956 62.348 90.714 122.878 179.015 186.368 Indonesia 126.973 122.011 145.302 139.819 153.512 197.487 212.685 183.859 USA 122.773 156.651 206.600 165.282 155.775 191.579 147.789 183.453 United Arab Emi 94.178 147.566 157.799 160.188 156.812 159.019 158.118 Belgium 225.098 214.187 227.630 179.681 172.279 146.502 166.245 156.329 Saudi Arabia 146.423 149.219 147.423 60.711 50.747 176.572 181.280 147.424 Taipei, Chinese 137.394 117.686 139.822 157.777 140.459 164.784 155.268 134.403 Thailand 93.232 87.386 93.629 105.660 121.058 128.981 123.414 133.090 Belarus 91.950 120.270 89.989 50.404 62.186 60.497 100.486 130.662 Bangladesh 32.423 30.204 48.543 88.441 139.824 132.877 145.440 126.512 Algeria 76.093 82.691 91.365 92.565 118.388 113.551 128.620 124.555 Kazakhstan 8.156 6.072 4.847 57.071 145.714 142.764 112.399 122.523 Hong Kong, China 88.322 81.491 87.432 111.824 120.004 131.012 134.081 122.017 Austria 102.340 87.271 116.488 115.921 59.635 73.375 95.697 112.227 Malaysia 81.046 85.370 92.113 89.779 97.489 102.851 97.413 102.032 Oman 46.326 22.314 25.202 34.522 24.548 25.804 22.787 97.451 Sweden 113.523 108.679 104.011 92.025 83.206 84.419 91.158 96.303 Colombia 54.365 57.635 68.097 62.521 71.929 84.838 90.208 95.445 Ukraine 43.595 121.411 141.022 176.871 251.394 203.061 102.479 93.510 Viet Nam 23.773 20.415 20.035 25.190 25.080 28.252 29.264 92.737 Czech Republic 71.989 81.409 70.988 71.046 61.219 81.058 78.035 85.325 Philippines 54.281 74.464 71.427 72.939 76.248 70.237 72.319 77.460 Lithuania 34.269 141.719 172.378 175.470 79.801 50.766 52.514 67.244 Libya 5.692 19.206 21.639 27.667 65.655 Denmark 66.568 70.122 81.827 80.304 74.770 73.460 64.540 65.292 China 33.204 31.075 36.396 42.395 54.111 66.882 77.085 61.505 Romania 85.985 78.331 53.896 39.279 31.937 36.981 42.723 58.924 Brazil 67.510 77.741 68.574 55.042 61.343 76.879 96.565 57.920 Portugal 75.526 68.508 85.698 70.213 63.097 57.265 57.477 54.694 Iraq 97.398 183.821 9.014 7.680 94.654 449.108 184.011 54.594 Ireland 47.764 66.317 68.046 65.407 58.871 53.266 55.481 52.370 Ecuador 43.121 41.842 42.830 44.348 41.670 50.619 51.666 51.415 Norway 50.624 49.612 55.249 52.252 51.966 52.109 51.449 51.279 Other 1.154.930 1.258.007 1.380.043 1.060.114 967.781 1.160.439 1.233.743 1.103.537 13

Table 10: EU-28: Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % Total import 3.077.310 2.736.257 2.933.910 2.877.453 2.937.924 2% EU28 Intra 2.298.692 2.146.084 2.313.828 2.359.621 2.374.363 1% EU28 Extra 778.617 590.173 620.081 517.832 563.561 9% Suppliers: Italy 501.960 542.410 629.173 577.175 515.149-11% France 465.068 477.720 529.939 531.053 397.844-25% Poland 239.264 125.052 46.232 92.657 318.523 +++ Netherlands 341.111 336.358 355.104 348.013 249.780-28% Germany 136.058 141.353 140.740 169.458 196.481 16% Belgium 200.999 197.263 188.805 214.365 179.940-16% Chile 215.047 162.112 186.979 129.986 139.054 7% South Africa 170.218 121.606 121.546 107.614 137.106 27% New Zealand 163.066 126.959 145.899 120.484 123.389 2% Czech Republic 71.951 44.203 44.022 33.389 108.155 +++ Spain 101.267 65.706 110.207 74.233 101.673 37% Austria 46.654 73.301 85.472 94.624 78.551-17% Brazil 92.626 71.486 48.159 47.082 68.713 46% Hungary 61.352 33.608 23.640 18.829 61.006 +++ Argentina 63.266 46.425 52.825 28.870 43.731 51% Slovakia 24.869 18.349 27.443 26.258 41.035 56% Portugal 19.817 22.224 19.976 29.842 24.049-19% United Kingdom 34.093 18.848 24.479 25.079 20.017-20% Lithuania 4.712 2.522 4.860 14.110 19.044 35% Macedonia 14.946 13.943 17.961 14.870 15.611 5% Romania 483 5.401 24.427 36.954 11.896-68% Ireland 11.278 7.981 5.550 14.012 11.388-19% Greece 5.157 7.198 6.965 7.527 11.191 49% United States 26.857 23.643 12.016 10.808 10.733-1% Slovenia 18.477 13.299 21.744 27.007 10.097-63% Serbia 218 2.198 12.059 33.831 1.652-95% Other 46.495 35.089 47.689 49.323 42.118-15% 14

Table 11: Russia: Import apples (season jul-jun) (in tonnen) Source: Russian custums 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 1.126.899 1.282.298 1.384.905 +8% Poland 251.924 478.298 765.574 +60% Moldova 149.310 188.818 165.316-12% China 143.452 131.446 118.439-10% Azerbaijan 36.212 45.715 53.525 +17% Belarus 12.700 38.158 40.796 +7% Serbia 96.405 90.072 35.928-60% Italy 71.481 60.026 33.375-44% Chile 49.251 37.600 32.323-14% Argentina 50.709 36.221 28.150-22% Belgium 47.162 26.073 20.573-21% France 50.091 46.372 20.172-56% Ukraine 50.871 24.713 16.863-32% Germany 25.977 22.460 11.540-49% South Africa 4.671 7.730 8.287 +7% USA 12.715 5.827 7.307 +25% New Zealand 3.945 5.217 5.904 +13% Netherlands 19.954 11.877 4.971-58% Greece 8.212 5.582 4.035-28% Iran - 19 3.478 +++ Austria 5.619 4.510 2.322-49% Spain 15.276 5.204 2.259-57% Other 20.963 10.358 3.770-64% Table 12: France: Import apples (season jul jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 151.000 154.822 158.379 132.136 251.650 +90% Belgium 32.432 39.025 31.402 41.010 57.317 +40% Spain 29.794 25.205 42.638 21.864 44.910 +105% Italy 17.109 23.760 24.597 20.736 40.485 +95% Netherlands 27.797 27.541 22.744 20.469 35.623 +74% Poland 2.856 2.717 1.974 2.545 28.553 +++ Germany 8.514 10.785 8.267 6.501 13.621 +110% Chile 5.995 6.610 8.388 4.755 7.969 +68% South Africa 8.413 7.054 6.259 3.902 7.143 +83% Brazil 6.445 3.677 2.453 2.944 4.105 +39% Switzerland 621 645 342 1.595 3.590 +125% Argentina 3.258 1.123 1.882 1.517 3.213 +112% New Zealand 4.834 2.543 3.028 1.159 1.435 +24% United Kingdom 654 423 177 877 1.163 +33% Other 2.278 3.714 4.228 2.262 2.523 +12% 15

Table 13: Germany: Import apples (season jul jun; country of origin (in tons) 80 Quelle: SBB 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % Welt 621.817 640.704 611.453 584.117 589.787 544.934 490.160-10% Italien 266.860 268.300 268.577 248.549 268.207 214.808 205.862-4% Niederlande 67.085 75.818 65.944 73.525 95.153 111.060 61.514-45% Frankreich 55.980 62.862 56.100 50.902 44.594 57.970 47.257-18% Neuseeland 66.883 68.244 57.843 51.825 43.344 35.669 32.198-10% Polen 4.040 2.582 11.273 6.726 1.497 1.291 30.426 +++ Österreich 20.426 19.144 17.176 29.211 29.640 29.228 26.665-9% Belgie 18.415 40.129 24.427 29.674 26.655 35.359 24.563-31% Chile 28.847 27.020 36.603 22.578 22.728 21.124 15.978-24% Tschech. Rep 6.345 4.327 9.518 13.836 8.631 7.422 15.018 +++ Südafrika 13.158 13.736 15.391 11.853 13.586 6.653 7.476 +12% Brasilien 21.276 18.523 17.104 15.844 9.973 7.695 6.561-15% Argentinien 31.889 19.705 16.018 15.009 10.871 5.413 5.777 +7% Spanien 7.159 4.213 4.195 2.180 2.356 2.667 3.948 +48% Rumänien - 1.675 286 2.167 2.477 3.336 1.536-54% Slowakei 245 71 2.178 958 136 855 1.302 +52% Schweiz 245 932 182 230 537 1.442 1.077-25% Vereinigtes Kön. 251 1.383 1.305 783 2.419 727 650-11% Türkei 180 300 80 322 19 148 408 +++ China 7.681 8.057 3.790 1.767 3.723 151 205 +36% Slowenien 821 772 203 155 165 524 132-75% Litauen 781 139 66 208 102 371 123-67% Sonstige 3.252 2.775 3.196 5.815 2.975 1.023 1.485 +45% Table 14: Belgium: Import apples (season jul jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 178.483 146.816 154.818 159.047 169.773 7% Netherlands 46.563 51.363 45.641 52.290 38.745-26% France 35.726 36.174 42.287 49.686 36.634-26% Poland 3.109 631 113 41 31.276 +++ New Zealand 43.008 28.138 35.352 30.670 25.797-16% Germany 6.739 7.363 8.584 9.959 19.955 100% Italy 3.837 5.149 3.759 5.621 7.200 28% Spain 4.419 2.762 5.292 3.563 3.642 2% Chile 9.208 2.581 4.008 2.456 2.025-18% UK 3.996 2.372 4.648 2.475 1.310-47% Czech Rep 2.035 303 1.115 556 782 41% South Africa 3.996 2.191 659 596 731 23% Slovakia 990 857 120 19 504 +++ Argentina 8.284 5.588 2.466 334 441 32% Brazil 1.328 - - - 34 +++ Ireland 4.941 1.252 705 508 23-95% Other 304 92 69 273 674 147% 16

Table 15: Norway: Import apples (season jul-jun) (in tonnen) Source: Statistics Norway 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 50.499 53.165 48.611 52.166 51.621-1% Italy 20.079 20.903 24.525 26.127 24.247-7% Chile 4.180 3.864 4.546 5.476 5.775 5% Argentina 6.496 7.608 6.190 5.048 4.810-5% Poland 2.287 2.605 1.569 3.308 4.039 22% France 5.175 6.511 3.246 4.184 3.618-14% New Zealand 2.109 2.735 1.710 2.205 1.664-25% Netherlands 536 864 682 675 1.466 117% Austria 605 599 765 644 1.328 106% China 2.303 2.034 753 1.240 1.071-14% South Africa 2.609 2.221 2.020 1.543 1.025-34% Germany 607 652 391 382 948 148% Belgium 918 603 334 304 393 30% Sweden 70 35 31 63 358 +++ Brazil 750 349 187 289 287-1% USA 1.243 1.184 1.034 267 173-35% Other 529 396 627 411 420 2% Table 16: United Kingdom: Import apples (saeson jul-jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 474.277 425.590 484.542 456.268 487.586 7% France 124.025 117.841 185.303 150.837 141.421-6% South Africa 119.023 86.857 88.269 81.628 97.104 19% New Zealand 47.602 39.469 42.760 41.884 43.852 5% Germany 18.351 21.020 22.231 24.665 31.057 26% Italy 24.517 23.762 23.797 25.753 23.955-7% Netherlands 26.033 27.354 24.722 22.618 22.686 0% Chile 34.360 30.837 35.022 25.518 21.978-14% Poland 6.154 4.501 1.641 4.450 19.719 +++ Brazil 12.517 8.267 2.705 8.862 19.314 118% Spain 5.386 5.778 9.845 12.888 13.678 6% Belgium 13.099 14.017 17.398 13.730 11.496-16% Ireland 6.392 6.571 4.818 13.284 10.996-17% USA 22.697 21.514 10.449 9.763 9.540-2% Portugal 5.372 6.613 4.392 6.115 7.257 19% Austria 620 2.258 1.533 4.715 4.850 3% Argentina 1.906 2.609 3.284 3.302 4.270 29% Slovenia 496 557 1.751 2.562 1.400-45% China 3.391 3.434 1.363 1.055 1.351 28% Other 2.336 2.331 3.259 2.639 1.662-37% 17

Table 17: Egypt: Import apples (in tons) Source: Comtrade 2008 2009 2010 2011 2012 World 56.568 49.138 256.235 168.459 221.771 Italy 496 331 4.137 42.503 67.581 Syrian 17.408 18.357 44.924 52.407 57.576 Lebanon 23.756 15.079 36.801 33.581 34.826 Greece 26-624 5.306 33.783 Turkey 880 1.741 9.174 7.767 7.938 Chile 1.160 362 3.555 13.627 6.372 France 328 317 967 2.473 5.141 USA 6.588 4.541 87.856 5.661 2.437 China 4.048 3.997 6.129 3.660 1.881 Iran 8 13 9 143 1.357 Austria - 11-222 1.327 Poland - - 42 41 566 Spain 16 44 161 291 223 Germany 110 148 339-218 Netherlands 6-2 - 130 Jordan 77 2.207 952-84 Korea, Republic of 232 146 59.745-7 Other 1.429 1.844 818 777 324 Table 18: India: Import apples (in tons) Source: Comtrade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 World 33.587 35.912 64.956 62.348 90.714 122.878 179.015 186.368 USA 17.618 16.693 25.418 16.160 38.451 30.660 62.706 72.646 China 6.561 7.033 19.804 21.522 36.096 58.289 67.403 65.064 Chile 2.438 6.441 14.873 18.970 9.488 25.442 21.355 20.401 New Zealand 2.377 4.008 3.605 4.955 5.188 6.050 10.248 17.736 Italy 125 6 117 38 187 491 1.953 1.452 Germany - - - - - - 1.581 1.278 France - 57-165 - 560 1.380 847 Korea, Republic of - - - - - - 1.331 685 Canada 42 - - - - 39 370 562 United Arab Em 32 26 - - - 16 418 367 Malaysia - - - - - - 902 361 Japan - - - - - 24 578 332 Netherlands - 19 - - - - 211 327 Australia 4.029 1.614 1.039 190 952 1.104 178 103 Belgium - - - - - 16 1.098 81 Other 365 15 100 348 352 187 7.303 4.126 18

Table 19: Indonesia: Import apples (in tons) Source: Comtrade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 World 126.973 122.011 145.302 139.819 153.512 197.487 212.685 183.859 China 91.098 82.115 109.388 107.345 108.399 150.572 156.049 127.014 USA 29.299 33.159 30.185 26.127 38.641 40.938 49.345 49.241 New Zealand 1.537 1.907 2.565 2.545 3.111 3.103 3.793 3.812 South Africa 356 1.040 493 640 561 1.197 1.487 1.872 France 797 940 1.397 1.590 1.419 876 1.273 957 Australia 690 771 606 724 561 105 317 585 Singapore 2.336 1.004 9-159 206 92 152 Chile 339 705 442 562 213 177 75 - Netherlands 7 - - - - - - - Other 514 370 217 286 448 313 254 226 Table 20: China: Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: China custums 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 48.487 61.314 73.959 73.421 43.219-41% Chile 28.537 41.861 50.506 38.424 29.356-24% New Zealand 809-251 1.250 10.182 +++ United States of America 18.467 18.792 22.593 32.551 2.367-93% France 381 297 263 1.049 1.222 16% Japan 292 364 346 145 92-37% Table 21: United Arabs Emiritats: Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: VAR custums 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 World 151.920 155.233 147.754 155.508 165.997 United States of America 36.371 27.872 35.349 28.717 38.314 China 48.464 44.106 27.821 28.069 33.025 Chile 26.062 27.886 33.169 26.125 21.873 South Africa 16.779 19.447 14.154 19.195 21.801 New Zealand 8.430 7.966 8.770 12.824 19.479 France 10.845 16.948 15.306 23.833 15.813 Italy 2.639 6.889 9.957 11.474 10.488 Spain 255 176 1.545 2.732 3.217 Brazil 1.019 3.392 485 715 864 Argentina 85 123 492 1.220 477 Turkey 178 119-41 253 Netherlands 497 74 95 204 167 Other 295 235 611 360 225 19

Table 22: Saudi Arabia: Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: SA custums 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Total 129.197 155.732 149.140 142.849 154.800 Chile 40.824 55.588 64.761 49.290 58.495 China 39.606 38.365 19.571 18.951 28.314 Italy 9.940 18.321 19.005 25.260 24.215 France 9.928 16.333 16.283 28.312 18.448 USA 19.648 17.649 21.873 15.543 16.601 South Africa 5.178 4.981 6.290 4.497 6.554 Turkey 2.004 3.092 783 476 1.498 New Zealand 496 257 91 22 250 Jordan - 318 94 85 207 Argentina 127 106 234 152 187 Uruguay 87 88 130 255 22 Bahrain 969 - - - - Netherlands - - - 0 0 Brazil 315 597 - - - Other 74 37 24 6 7 Table 23: Thailand: Import apples (season jul-jun) (in tons) Source: Thailand custums 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 World 120.871 130.888 120.523 125.954 147.573 China 98.010 101.670 82.231 82.581 98.928 New Zealand 7.877 10.603 14.904 17.809 25.323 USA 12.021 14.698 18.799 18.665 18.942 France 2.192 3.229 3.557 6.379 3.072 Australia 31 188 59 37 600 Japan 347 308 336 233 263 Chile 168 20 204 64 184 Malaysia 63 76 90 130 111 Netherlands 22 - - - 81 Other 142 96 342 56 69 20

Tables export Table 24: World: Export apples (in tons) Source: Comtrade 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 World 7.085.862 7.213.871 7.881.425 7.617.379 7.843.731 8.458.335 8.314.747 8.187.523 idem in $1000 3.912.474 4.509.783 5.622.149 6.395.360 5.507.566 6.426.463 7.162.393 7.090.548 Price in $/kg 0,55 0,63 0,71 0,84 0,70 0,76 0,86 0,87 China 824.050 804.226 1.019.840 1.153.326 1.171.805 1.122.953 1.034.635 975.880 Poland 426.280 398.370 449.734 407.347 760.165 705.319 526.475 941.678 Italy 732.116 718.252 798.304 689.835 734.298 857.330 975.854 933.711 USA 685.431 649.661 663.465 712.527 816.167 790.376 833.249 870.185 Chile 637.326 725.044 774.906 760.443 678.184 842.152 801.167 761.725 France 653.885 686.371 693.217 697.391 620.877 689.569 721.285 625.943 South Africa 262.745 267.863 334.336 358.119 338.829 305.783 333.435 388.835 Netherlands 435.307 349.050 378.262 375.997 369.865 330.996 380.907 318.587 New Zealand 345.175 292.662 322.489 285.107 332.076 259.683 328.422 309.464 Belgium 355.026 291.299 342.049 263.361 286.307 246.644 269.576 180.608 Moldova 135.660 86.853 78.367 78.305 151.628 162.522 195.790 147.335 Argentina 273.624 237.301 283.211 235.862 207.196 180.416 234.148 132.097 Spain 106.624 135.389 103.254 121.333 89.549 111.472 130.039 128.281 Germany 100.362 104.096 146.560 111.393 96.210 101.919 100.416 120.817 Austria 69.365 88.417 86.123 78.361 85.726 104.577 110.664 114.944 Czech Republic 42.690 75.385 50.983 54.372 46.259 51.306 39.722 114.406 Lebanon 50.362 54.993 53.370 59.387 63.072 79.168 61.455 88.077 Macedonia 42.411 64.956 88.559 44.945 90.105 73.640 85.332 United Arab Em 53.100 64.659 64.025 9.019 15.909 14.709 80.640 Lithuania 14.076 168.306 221.110 190.258 78.005 43.066 63.026 73.442 Brazil 99.333 57.153 112.076 112.250 98.264 90.839 48.666 72.253 Turkey 29.043 24.868 9.644 19.972 59.791 80.569 87.303 68.916 Serbia 11.537 37.140 74.189 35.206 39.957 107.007 130.182 61.642 Hong Kong 28.192 24.076 29.110 34.735 47.964 60.582 73.237 60.014 Azerbaijan 62.956 57.577 72.455 122.448 86.062 42.096 46.640 59.810 Syrian 53.551 130.859 125.282 89.399 162.776 103.767 68.391 57.685 Greece 47.273 37.871 32.028 24.082 17.647 42.669 37.641 46.731 Kyrgyzstan 6.240 11.198 9.101 11.190 7.095 12.268 29.279 35.030 Hungary 38.011 47.398 16.469 24.421 24.060 20.426 22.595 32.643 Slovenia 25.462 20.322 34.005 27.383 23.881 33.865 39.457 32.176 Canada 54.200 48.601 38.890 52.752 25.518 25.978 24.029 27.697 Belarus 6.245 25.309 3.672 902 2.611 2.030 33.888 24.978 Portugal 8.597 9.180 8.581 9.903 10.678 10.458 21.531 19.511 India 26.809 29.408 31.357 44.476 27.354 17.170 25.749 19.477 Ukraine 20.228 6.160 25.158 19.874 59.215 98.200 36.073 18.954 Slovakia 8.493 15.800 26.125 19.746 14.602 15.841 16.036 17.118 UK 32.152 44.376 45.909 32.169 18.688 19.497 30.664 14.817 Romania 389 631 19.177 1.617 4.759 27.772 45.916 13.984 Afghanistan - - - - 11.264 Iran 132.327 226.787 421.424 133.318 9.675 Japan 17.099 18.761 25.728 25.163 20.929 21.075 18.205 9.107 Other 132.110 141.902 189.671 212.942 111.698 113.537 117.333 82.054 21

Table 25: EU-28: Export apples (season jul-jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % Total export 3.451.248 3.393.959 3.396.557 3.777.167 3.683.616-2% EU28 Intra 2.254.748 2.179.800 2.306.327 2.271.169 2.110.538-7% EU28 Extra 1.196.501 1.214.160 1.090.230 1.505.997 1.573.078 4% Customers: Russia 587.704 525.204 502.724 660.494 866.624 31% Germany 628.381 620.706 659.047 617.240 548.082-11% United Kingdom 218.667 235.206 228.907 228.421 217.863-5% France 152.755 134.297 137.010 114.848 201.786 76% Spain 185.407 227.286 183.055 220.045 200.103-9% Netherlands 173.806 162.795 181.232 171.582 162.079-6% Belarus 43.802 41.064 44.952 139.675 143.656 3% Belgium 86.941 75.233 92.953 94.078 113.330 20% Algeria 75.614 88.950 92.655 120.397 97.918-19% Austria 58.783 38.687 57.003 77.997 80.967 4% Sweden 72.047 78.180 73.787 74.754 70.215-6% Denmark 59.090 58.616 62.772 58.263 57.836-1% Libya 23.881 34.359 34.968 46.224 57.407 24% Ukraine 258.996 255.748 84.572 113.795 57.384-50% Romania 85.182 75.167 82.187 65.781 53.355-19% Kazakhstan 12.754 30.918 23.605 35.974 51.251 42% Ireland 43.880 45.163 40.619 58.375 46.136-21% Czech Republic 62.932 77.353 78.727 79.361 46.021-42% Saudi Arabia 19.922 34.713 36.669 55.104 44.377-19% Portugal 55.606 43.982 54.637 41.089 40.752-1% Egypt 1.214 2.878 21.316 66.547 39.452-41% Norway 32.663 35.068 33.311 38.090 38.036 0% Finland 40.588 44.036 38.244 43.399 33.605-23% Lithuania 112.841 37.779 33.460 38.132 33.229-13% United Arab Em. 14.344 24.995 27.025 38.692 30.676-21% Poland 21.456 18.744 65.512 45.307 27.842-39% Italy 26.620 33.818 27.365 22.823 25.636 12% Other 295.372 313.016 398.243 410.682 297.997-27% 22

Table 26: China: Export apples (season jul-jun) (in tons) Source: China custums 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 1.173.215 1.202.838 1.056.603 1.011.658 1.026.274 1% Russia 200.274 175.263 174.214 156.715 127.018-19% Indonesia 117.502 116.224 161.131 148.094 120.375-19% India 25.941 61.544 64.524 66.014 97.486 48% Thailand 98.302 104.899 82.759 82.738 95.726 16% Philippines 81.133 76.482 57.732 64.762 84.503 30% Kazakhstan 110.078 72.475 71.764 62.916 82.813 32% Bangladesh 56.897 93.837 99.286 106.932 71.040-34% Viet Nam 146.415 158.888 98.525 83.738 68.985-18% Nepal 16.126 35.227 30.197 30.903 39.244 27% Malaysia 44.792 41.658 30.485 28.511 38.827 36% United Arab Emirates 48.464 44.106 27.821 28.069 33.025 18% Hong Kong, China 32.885 24.123 23.850 38.073 28.800-24% Saudi Arabia 39.606 38.365 19.571 18.951 28.314 49% Singapore 21.177 20.827 17.131 16.404 19.823 21% Sri Lanka 15.455 19.779 17.062 15.510 16.043 3% Korea, Dem People Rep 8.764 5.033 7.673 11.744 14.484 23% Kyrgyzstan 21.547 33.985 22.534 11.135 11.682 5% Mongolia 9.991 11.147 10.567 8.614 9.499 10% Pakistan 1.492 5.022 4.093 6.486 5.878-9% Canada 4.894 3.863 2.207 2.873 3.905 36% Spain 5.579 3.425 1.469 576 3.548 +++ Macao, China 3.148 2.729 2.491 2.675 2.972 11% Egypt 15.548 15.123 6.867 3.091 2.582-16% Myanmar 1.554 1.597-20 1.909 +++ Qatar 5.236 3.037 1.250 1.073 1.739 62% Netherlands 11.801 6.017 2.464 1.159 1.618 40% United Kingdom 3.195 3.330 1.378 987 1.468 49% Kuwait 3.491 3.397 1.564 1.895 1.337-29% Lao People Dem Rep 331 650 1.083 822 1.318 60% Kenya 593 713 640 731 818 12% Suriname 553 514 433 321 585 82% Tajikistan - 1.598 4.456 1.036 452-56% Bahrain 1.623 1.042 515 332 421 27% Australia 44-716 310 356 15% Finland 319 296 231 195 274 41% Timor-Leste 49 71 139 283 270-5% Other 18.414 16.552 7.781 6.970 7.139 0 23

Table 27: Poland: Export apples (season jul-jun) (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 791.741 766.123 450.675 798.592 1.208.264 51% Russian Federation 282.211 318.363 248.688 443.487 735.599 66% Belarus 40.538 37.763 41.268 134.512 135.279 1% Ukraine 253.539 252.471 80.633 111.239 55.574-50% Kazakhstan 12.231 28.811 19.178 31.322 47.954 53% Germany 21.289 9.138 5.638 9.699 36.254 +++ Romania 23.174 19.105 6.337 13.124 30.840 +++ Belgium 2.195 642 21 21 23.734 +++ France 4.305 2.991 1.490 900 18.551 +++ Netherlands 4.125 2.621 230 294 14.909 +++ Lithuania 78.261 17.948 10.830 11.007 11.274 2% Czech Republic 15.275 19.421 5.295 10.023 10.151 1% Latvia 12.070 7.937 6.153 6.083 9.619 58% United Kingdom 2.520 5.250 2.740 3.629 9.383 159% Spain 569 580 121-8.091 Croatia 944 - - - 7.800 Sweden 5.674 8.326 3.678 2.956 6.373 116% Bosnia and Herzegovina 1.996 74-797 6.350 +++ Slovakia 8.312 10.733 4.070 4.891 5.909 21% Estonia 7.205 7.360 4.924 4.812 5.461 13% Norway 2.188 2.530 1.467 3.090 3.659 18% Finland 4.716 5.629 3.358 3.372 3.501 4% Algeria 254 1.807-18 3.236 Bulgaria 555 1.042 280 844 2.835 +++ Portugal 17-3 - 2.717 Serbia 333 40 80 20 1.906 +++ Egypt - 106-79 1.406 +++ Greece 571 168 117 119 1.279 +++ Slovenia 124 20 21 13 1.156 +++ Other 6.550 5.247 4.055 2.241 7.464 +++ 24

Table 28: USA: Export apples (season jul-jun) (in tons) Source: US Census Bureau 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 790.894 792.485 834.401 844.723 894.847 6% Mexico 222.396 218.330 209.567 214.296 268.101 25% Canada 148.159 137.747 127.942 123.003 163.457 33% Taipei, Chinese 52.344 52.772 57.907 57.981 75.678 31% India 34.951 35.621 69.725 91.454 58.795-36% Indonesia 36.230 47.456 62.564 58.660 48.234-18% Hong Kong 32.538 45.239 55.992 51.784 43.935-15% United Arab Em 36.371 27.872 35.349 28.717 38.314 33% Thailand 12.442 16.472 20.656 20.453 19.934-3% Colombia 7.186 12.134 6.124 16.406 16.806 2% Saudi Arabia 19.648 17.649 21.873 15.543 16.601 7% Viet Nam 4.501 5.966 11.547 12.754 13.830 8% Dominican Rep 10.448 10.052 11.436 12.706 13.104 3% Malaysia 15.470 9.760 11.099 13.865 12.907-7% United Kingdom 30.321 26.298 12.161 11.842 10.702-10% Russia 11.702 15.101 14.047 6.923 8.306 20% Honduras 7.107 7.175 7.713 9.229 7.598-18% Costa Rica 4.866 7.403 6.527 9.132 7.032-23% Guatemala 6.996 8.772 7.729 9.010 6.864-24% Panama 4.788 5.219 4.544 5.383 5.697 6% El Salvador 5.121 6.837 6.645 6.731 5.257-22% Philippines 3.201 4.816 5.118 6.406 4.959-23% Egypt 13.639 13.675 8.440 3.825 3.621-5% China 5.521 8.125 8.532 4.609 1.031-78% Israel 6.143 7.702 6.200 7.287 2.993-59% Venezuela 6.580 2.748 2.819 5.481 1.181-78% Other 52.225 41.545 42.143 41.245 39.910-3% 25

Table 29: Italy: Export apples (in tons) Source: Eurostat 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 +/- in % World 673.256 775.405 963.500 962.503 800.527-17% Germany 250.212 256.158 315.582 253.453 230.733-9% Spain 64.800 92.127 73.874 75.241 89.782 19% Libya 20.438 31.148 33.048 42.987 52.324 22% France 19.989 26.193 27.370 24.179 41.646 72% Algeria 4.817 11.658 15.698 29.686 38.210 29% Sweden 26.723 31.564 32.434 36.168 33.617-7% UK 28.213 27.299 29.648 34.743 31.681-9% Saudi Arabia 9.940 18.321 19.005 25.260 24.215-4% Norway 20.062 20.985 23.815 25.611 23.741-7% Denmark 16.037 21.099 27.213 27.086 23.370-14% Russia 34.535 42.472 52.375 45.654 22.450-51% Netherlands 9.179 12.712 21.702 19.798 17.687-11% Czech Rep 16.794 22.620 37.498 29.861 16.123-46% Egypt 636 1.520 18.000 51.781 15.909-69% Lithuania 4.098 7.862 10.621 14.926 14.308-4% Romania 31.949 27.000 42.031 32.199 12.734-60% United Arab Em 2.639 6.889 9.957 11.474 10.488-9% Finland 6.788 9.741 9.621 13.877 9.857-29% Bulgaria 8.156 14.115 21.712 13.298 8.187-38% Belgium 4.393 5.816 4.797 5.883 7.771 32% Austria 7.665 5.835 14.548 25.915 7.009-73% Switzerland 5.620 5.761 6.734 7.043 6.684-5% Poland 1.700 2.941 16.940 14.874 6.117-59% Greece 19.487 15.880 13.406 13.641 5.059-63% Cyprus 6.068 5.757 5.899 6.741 4.547-33% Albania 7.097 6.453 7.097 7.294 4.444-39% Malta 3.750 4.184 4.409 4.394 4.234-4% Slovakia 7.114 8.114 17.278 13.296 4.167-69% Hungary 4.507 2.667 8.441 5.684 3.128-45% Brazil 423 1.470 662 3.877 2.397-38% Ireland 3.849 4.076 2.965 3.016 2.247-25% Serbia 1.474 1.007 1.085 2.072 1.997-4% Portugal 7.047 4.707 5.043 2.141 1.898-11% Latvia 696 1.447 3.170 2.753 1.810-34% Montenegro 248 1.421 2.405 2.393 1.708-29% Bosnia and Herzegovina 2.198 913 1.635 2.357 1.707-28% Slovenia 4.169 2.822 1.998 2.386 1.675-30% Belarus 333 301 238 333 1.615 385% Canada - 93-492 1.330 170% Jordan 158 377 1.718 7.285 1.324-82% Kuwait 618 736 1.152 1.668 1.181-29% India 41 486 631 1.034 911-12% Other 8.596 10.658 20.045 18.649 8.505-54% 26

Table 30: Chile: Export apples (in tons) Source: Comtrade, Chilean Custums 2008 2009 2010 2011 2012 a) 2012 b) jan-jul 2012 jan-jul 2013 World Comtrade 760.443 678.184 842.152 801.167 761.725 Idem Chilean Custums 724.902 901.638 857.750 834.373 834.373 688.909 725.819 5% +/- in % USA 93.927 88.030 122.755 91.323 122.436 137.096 121.238 138.064 14% Colombia 57.307 59.293 76.694 70.775 75.211 80.749 53.693 51.047-5% Netherlands 83.601 64.813 57.437 60.487 50.006 59.294 57.927 86.047 49% Ecuador 43.169 38.864 47.621 46.560 47.563 50.490 36.155 33.949-6% SaudiArabia 51.277 36.068 59.099 54.286 47.368 50.607 42.760 51.051 19% ChineseTaipei 35.108 32.034 51.511 46.451 44.871 47.821 36.114 40.389 12% Peru 27.960 38.899 47.243 37.823 40.094 42.594 25.976 23.849-8% Russia 38.279 30.446 38.295 48.688 34.600 38.003 37.914 35.507-6% Venezuela 44.636 27.520 11.759 26.512 31.653 34.202 22.225 7.117-68% UK 37.652 30.568 36.013 29.142 25.743 31.954 31.151 32.312 4% United Arab Em 26.261 25.458 28.859 26.406 24.626 26.342 24.069 19.449-19% India 18.259 9.833 23.283 29.194 22.455 23.863 23.819 17.415-27% Brazil 7.045 5.853 23.284 12.546 18.271 20.004 12.938 12.444-4% China 5.695 9.632 13.399 15.906 17.530 18.905 15.987 15.936 0% Spain 28.164 21.089 21.561 20.141 17.011 18.484 17.664 20.457 16% Canada 12.752 14.182 17.388 17.106 16.275 17.504 16.825 26.594 58% Bolivia 11.284 16.168 17.525 14.454 15.438 16.087 8.959 7.344-18% Egypt 1.061 1.430 5.210 10.791 8.399 9.103 7.793 4.136-47% Costa Rica 8.668 6.679 8.367 7.574 7.761 8.286 5.103 5.196 2% Germany 5.834 20.646 15.085 13.580 7.115 8.532 8.369 7.788-7% France 10.590 9.628 9.139 10.906 6.619 8.214 7.744 12.942 67% Other countries 111.914 91.051 110.625 110.516 80.680 86.240 74.486 76.786 3% a) Comtrade b)chilean National Custum Service Table 31: South Africa: Export apples (in tons) Source: SARS 2009 2010 2011 2012 2012 jan-jul 2013 jan-jul +/- in % World 338.970 306.324 335.239 388.835 277.368 319.939 15% United Kingdom 111.251 88.253 85.327 98.050 83.519 91.494 10% Malaysia 39.309 36.842 38.154 41.043 28.216 30.455 8% Benin 18.334 20.555 25.891 29.771 19.273 9.680-50% Angola 4.278 9.462 16.769 21.929 11.098 12.737 15% United Arab Em 18.461 15.473 14.995 19.263 17.984 20.406 13% Netherlands 19.618 16.282 17.130 16.438 14.424 30.121 109% Ghana 4.190 4.728 8.028 13.551 7.827 5.977-24% Zimbabwe 6.331 10.658 15.039 13.449 7.024 5.927-16% Singapore 11.925 10.363 9.811 11.575 7.154 7.789 9% Bangladesh 8.945 6.745 8.873 10.789 9.137 6.672-27% Senegal 3.677 4.204 5.425 8.779 4.603 4.877 6% Zambia 6.579 6.246 7.436 8.195 4.342 4.949 14% Kenya 6.497 6.553 6.830 7.881 3.985 4.801 20% Nigeria 47 431 1.882 7.857 2.381 13.552 +++ Russia 6.701 3.089 7.757 7.432 7.196 6.980-3% Other 72.828 66.439 65.891 72.834 49.203 63.521 29% 27