ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011
Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van zaken Strategie en vooruitzichten 31 augustus 2011 www.ict.nl 2
Kerncijfers H1 2011 De omzet H1 2011 daalde met 11% naar 39,3 miljoen Stabiele omzetontwikkeling in Nederland Forse omzetdaling in Duitsland, stabilisatie t.o.v. eind 2010 Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten bleef gelijk op 1,6 miljoen Volledig toe te schrijven aan de Nederlandse activiteiten De operationele marge over H1 2011 bedroeg 4,2% (H1 2010: 3,6%) Nettoresultaat 1,3 miljoen t.o.v. 1,1 miljoen voor eenmalige posten in H1 2010 31 augustus 2011 www.ict.nl 3
Operationele gang van zaken 31 augustus 2011 www.ict.nl 4
Operationele gang van zaken: Algemeen Totale omzet in eerste helft van 2011 gedaald ten opzichte van zelfde periode vorig jaar als gevolg van afname FTE s in Duitsland in tweede helft 2010 FTE s in Duitsland in H1 stabiliseerde t.o.v. eind 2010 Volumetoename bij blijvende tariefsdruk (naijleffect) Terughoudende investeringen van klanten en sterke focus op kostenbeheersing bij klanten Arbeidsmarkt verkrapt. Werving blijft een speerpunt
Omzetverdeling naar product 3 0. 0 0 0 2 5. 0 0 0 2 0. 0 0 0 1 5. 0 0 0 1 0. 0 0 0 5. 0 0 0 0 D e t a c h e r i n g F i x e d p r i c e Se r v i c e O t h e r B e d r a g 2 7. 0 9 2 7. 1 0 2 2. 6 3 8 2. 4 9 3 % 6 9 % 1 8 % 7 % 6 % 31 augustus 2011 www.ict.nl 6
Relatieve aandeel van omzet naar klant Range 1 e helft 2011 1 e helft 2010 2.5% - 5% omzet Philips Healthcare VanderLande Tom Tom TNT Bosch ECT Philips Healthcare VanderLande Novero Audi Bosch VW 5% - 7.5% omzet ProRail ECT Harman Becker ProRail 7.5% - 10% omzet ASML ASML Harman Becker 31 augustus 2011 www.ict.nl 7
Personeelsaantallen 1000 800 600 400 Gemiddeld Ultimo 200 0 2007 2008 2009 2010 1ste helft 2011 2007 2008 2009 2010 H1 2011 FTE Gemiddeld 907 972 940 868 793 FTE Ultimo 920 987 906 790 790 Verloop % Op jaarbasis 18% 15% 9% 23% 16%
ICT Nederland Markt Voorzichtig herstel Nederlandse markt Toename vraag naar IT dienstverlening Verder herstel Automotive markt Tarieven in detachering licht verbeterd HUMIQ Lichte groei van omzet en winstgevendheid Goede spreiding van omzet over segmenten Toename hoeveelheid werk en verbetering productiviteit Improve Omzet is lager en winstgevendheid is daarentegen verbeterd InTraffic Resultaten staan onder druk Focus op verlaging omzetconcentratie 9
Collectie en verwerking meetgegevens Rijkswaterstaat: WATPAS. Process Automatisering Handheld stuurt meetapparaat aan en verzamelt meetdata. Afstanden en hoogteverschillen meten: bepalen stijging/daling van de bodem. ICT: handheld SW + server
Centraal Track and Trace System Collection Distribution Leg Leg Leg Collection hub Transport hub Transport hub Distribution hub Scanner Scanner Scanner Scanner Cloud Centraal Track and Trace Systeem oplossing: Centrale scan oplossing in de Cloud Centraal Registreert alle statuswijzigingen in relatie tot pakketten Track&Trace Eenvoudige statuswijziging d.m.v. een handscanner Systeem Hub in en hub uit (koppeling pakket met hub) Wijziging van emballage (koppeling pakket met emballage) Registratie van transport over de leg (koppeling pakket met vrachtbrief) Workstation
Water management Rijkswaterstaat Zeeland Centrale bediening van bruggen en sluizen: complete besturing vernieuwd Process Automatisering Uitvoering in partnership met Cofely ICT: - Bediening op afstand van bruggen en sluizen - Integratie van remote apparatuur, camera s, intercom, marifoon, radar, telefoon Pilot voor andere regio s 2 centrales 12 locaties: 8 sluizen 4 bruggen 12
31 augustus 2011 www.humiq.nl 13
ICT Duitsland Markt Verder herstel Automotive markt Elektronica en software in auto s bieden goede kansen voor de toekomst Industrial Automation moeizaam eerste helft herstel verwacht Interessante nieuwe projecten binnengehaald Arbeidsmarkt verkrapt ICT Omzet lager door uitstroom medewerkers H2 2010 Stabilisatie aantal medewerkers Verhoging van tarieven bij een aantal klanten Managementsturing en -controle verbeterd 14
Financiële gang van zaken 31 augustus 2011 www.ict.nl 15
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1000) 1e HJ 2011 1e HJ 2010 2e HJ 2010 Totaal 2010 Mutatie t.o.v. 1 e HJ Mutatie t.o.v. 2 e HJ OMZET ICT Nederland 31.520 31.331 31.085 62.416 0,6% 1,4% ICT Duitsland 7.806 12.896 9.224 22.120-39,5% -15,4% 39.326 44.227 40.309 84.536-11,1% -2,4% Bedrijfslasten 37.686 42.632 37.925 80.557-11,6% -0,6% Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1.640 1.595 2.384 3.979 2,8% -31,2% Herwaardering Participatie - 980 1.184 2.164 Pensioenbaten en soorgelijke baten - 863 2.237 3.100 Vertrekregeling CEO - - -1.233-1.233 Saldo rente baten en lasten 39 20 19 39 Resultaat voor belastingen 1.679 3.458 4.591 8.049-51,5% -63,4% Belastingen 359 657 827 1.484 Aandeel minderheid aandeelhouders 51 49 82 131 Nettowinst 1.269 2.752 3.682 6.434-53,9% -65,5% 31 augustus 2011 www.ict.nl 16
Omzet Toegevoegde Waarde en Bedrijfslasten (x 1000) 1 HJ 1 HJ 2 HJ Tot Mutatie Mutatie 2011 2010 2010 2010 t.o.v. 1 HJ t.o.v. 2 HJ Omzet 39.326 44.227 40.309 84.536-11,1% - 2,4% Materiaal en uitbesteed werk 3.400 4.522 4.491 9.013-24,8% - 24,3% Omzet Toegevoegde Waarde 35.926 39.705 35.818 75.523-9,5% 0,3% Bedrijfslasten - Personeelslasten 30.632 34.231 29.909 64.140-10,5% 2,4% - Afschrijvingen 406 409 419 828-0,7% - 3,1% - Overige kosten 3.248 3.470 3.106 6.576-6,4% 4,6% Totaal 34.286 38.110 33.434 71.544-10,0% 2,5% Genorm. Bedrijfsresultaat 1.640 1.595 2.384 3.979 2,8% - 31,2%
Omzetontwikkelingen 50.000 40.000 30.000 20.000 ICT NL ICT DL ICT Totaal 10.000 0 1e HJ 2009 2e HJ 2009 1e HJ 2010 2e HJ 2010 1e HJ 2011 (x 1000) Omzet 2 1 e HJ 2009 2e HJ 2009 1 e HJ 2010 2 e HJ 2010 1 e HJ 2011 ICT Nederland 29.554 28.143 31.331 31.085 31.520 ICT Duitsland 9.885 11.518 12.896 9.224 7.806 ICT Totaal 39.429 39.661 44.227 40.309 39.326 Genormaliseerd bedrijfsresultaat Marge bedrijfsresultaat 501 1.632 1.595 2.384 1.640 1,3% 4,1% 3,6% 5,9% 4,2% 31 augustus 2011 www.ict.nl 18
Geconsolideerde balans (x EUR 1.000) 30 juni 2011 31 december 2010 Activa VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.743 1.950 Immateriële vaste activa 28.371 28.371 Latente belastingen 1.236 822 31.350 31.143 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 24.979 22.736 Vennootschapsbelasting 888 888 Liquide middelen 6.960 14.643 32.827 38.267 Passiva 64.177 69.410 EIGEN VERMOGEN 46.893 48.227 LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN 541 641 KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN 16.743 20.542 64.177 69.410
Ratio s H1 2011 H1 2010 Genormaliseerd bedrijfsresultaat / omzet (in %) 4,2 3,6 Eigen vermogen / totaal vermogen (in %) 73,1 73,6 Vlottende activa / kortlopende verplichtingen 1,96 1,98 Winst per aandeel (in ) 0,15 0,31 Omzet toegevoegde waarde / gem. FTE's (in * 1.000) 45,3 43,8 Personeelslasten / gem. FTE's (in * 1.000) 38,6 37,7
Strategie & vooruitzichten 31 augustus 2011 www.ict.nl 21
Strategie Verticals Focus op segmenten/toepassingsgebieden: groeperen en uitventen know how Automotive, Logistics, Ind. Automation, M&S, E&U en Healthcare Organisatie inrichten, kennis bundelen, intensiveren Een leidende positie in gedefinieerde segmenten Ontwikkeling en versterking van strategische partnerships Nearshoring en offshoring Regie Vanuit forse basis van detacheringsactiviteiten Geleidelijk meer oplossingen op projectbasis bieden onder regie en verantwoordelijkheid van ICT Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen, recurring business Verhogen van toegevoegde waarde Verschuiving naar rol als system integrator 22
Roadmap Transitie Groei: - Autonoom - Acquisities EUR 150 200 miljoen 2011 2012-2014 2014-2015 Duitsland Verticals Werving Professionaliseren verticals Versnelde groei in projecten Strategische acquisities System integrator 50/50 verdeling NL- DE Herkenbaar profiel 23
Management agenda H2 2011 Focus leggen op het leggen van basis voor het herwinnen van omzet en resultaat in Duitsland Werving en behoud personeel, nearshoring Eerste voorbereidende stappen in transitie naar verticals Initiële focus op: Automotive, Logistics en Industrial Automation Verbetering van ondersteunende business systemen 31 augustus 2011 www.ict.nl 24
Vooruitzichten H2 2011 De markt voor investeringen in ICT dienstverlening en oplossingen is bijzonder onzeker, zeker ook met het oog op de recente ontwikkelingen op de financiële markten. Niettemin verwacht ICT dat de resultaten zich positief zullen ontwikkelen. 31 augustus 2011 www.ict.nl 25
Q&A 31 augustus 2011 www.ict.nl 26