1 MARKTSITUATIE GRANEN 1

1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 25/09/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), G. Ysebaert Agendapunten: 1 MARKTSITUATIE GRANEN... 1 1.1.1 Tarwe... 1 1.1.2 Maïs... 2 1.1.3 Durum tarwe... 2 1.1.4 Marktnieuws granen... 3 1.1.5 Graanhandel voorbije 02 weken... 3 1.1.6 Gebruik van tariefcontingenten invoer granen vanuit Oekraïne. 3 1.1.7 EU-verbintenissen granen 2014/2015 (13 weken)... 3 2 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN3 3 ABATIMENTO 2014... 3 4 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 VOOR DE EU-28 (25 SEPT 2014)... 3 5 AMIS (AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM)... 4 6 GEDACHTENWISSELING OVER EEN WERKDOCUMENT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN VERORDENNG 416/2014 : OPENING CONTINGENTEN EN WIJZE VAN BEHEER VOOR INVOER VAN GRANEN VANUIT OEKRAÏNE IN DE EU.... 4 7 MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE GEWASSEN 4 8 ONTWERP TOEPASSINGSVERORDENING UITZONDERLIJKE MAATREGELEN VOOR EIEREN EN KIPPENVLEES IN ITALIE... 5 1 MARKTSITUATIE GRANEN 1 1.1.1 Tarwe Vooruitzichten 2014 ( USDA rapport september 2014) Productie: 720 mio t. De ramingen zijn naar boven bijgesteld en bereiken een absoluut record, door ondermeer hogere productie in de EU (151 mio t) en hogere productie in Rusland ( 59 mio t). Consumptie: 710 mio t. Grotere consumptie vooral door groter gebruik van tarwe in veevoeders (wegens kwaliteitsproblemen). Voorraden :196 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs:65 mio t USDA -vooruitzichten 2014 (sept rapport 2014) tarwe productie 8 grootste uitvoerders : EU :151 mio t USA :55 mio t Rusland :59 mio t Canada :28 mio t Australië :26 mio t Oekraïne :24 mio t 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 1

2 Kazakhstan :14 mio t Argentinië :12 mio t Prijzen bij uitvoer: de prijzen voor tarwe zijn de voorbije 02 weken vrij gevoelig gedaald, door de opwaardering van de ramingen van de productie in de VSA, de uitstekende omstandigheden voor de winterinzaai, en gunstige weersomstandigheden in Australië en Canada. US SRW Gulf: $ 234/t Black Sea Milling: $ 238/t Wheat FR Cl.1 Rouen: $ 209/t Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures:lange termijn ontwikkeling: nearby contract notering voor dec 14: $ 175/t (afname met $ 20/t). De noteringen voor mei 2015: $ 183/t, dec 2015: 196/t (ook afname van $ 20/t). US KCBT HRW wheat futures: nearby: dec 14: $ 206/t. Notering voor mei 2014: $ 209 /t, dec 2015: $ 217/t (afnames van $ 20 tot $ 23/t). EU milling wheat futures: nearby nov 2014: 150/t;maart 2015: 156/t, sept 2015 : $ 167/t. Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: De grafieken die door de Commissie zijn voorgelegd wijzen op de tendens in het huidig seizoen 14-15: ligt na 13 weken op ongeveer hetzelfde niveau van vorig jaar, maar duidelijk boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 6,7 mio t tarwe en bloem vastgelegd voor uitvoer in 2014/15. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: De grafieken die door de Commissie zijn voorgelegd wijzen op de tendens in het huidig seizoen 14-15: ligt na 13 weken boven het vorige seizoen, en boven het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren. Er is 1,3 mio t ingevoerd in de campagne 14-15. 1.1.2 Maïs Vooruitzichten maïs 2014 (USDA rapport sept rapport 2014) Productie: 988 mio t. Een absoluut record. Consumptie: 971 mio t. Overschot: 17 mio t Voorraden : 190mio t, waarvan 51 mio t in de VSA. Vooruitzichten maïs (USDA sept rapport 2014) voor grootste producenten in 2014 : USA:366 mio t. Meer dan compensatie voor lagere productie in China ( door droogte). Brazilië:75 mio t. EU:68 mio t. Ukraïne:26 mio t. Argentinië : 23 mio t. Termijnmarkten: dalingen zijn wat minder uitgesproken dan bij tarwe. CME maïze futures: dec 2014: $ 128/t, maart 2015:$ 133/t, dec 2015:$ 147/t EU maïze futures: nov 14: 131/t. Maart 14: 137/t, nov 2015 : $ 152/t Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 13 weken voor 2014/2015 boven het niveau van het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het niveau van het meest recente marktseizoen. Vastleggingen: 2,3 mio t. 1.1.3 Durum tarwe Vooruitzichten 2014 ( USDA rapport september 2014) Productie: 34 mio t. De ramingen zijn naar beneden bijgesteld voor de EU: 7,4 mio t Consumptie: 36 mio t. Voorraden :1,8 mio t, waarvan 1,3 mio t in Canada. Productie in EU: piek in 2004: 12 mio t. Gemiddelde opbrengst in 2004: 3 t/ha. Vóór 2004: 2,2 à 2,7 t/ha. Na 2004: 3,2 à 3,4 t/ha. 2

3 Productie in Canada: 5 mio t, volledig voor uitvoer. Voorraad is er 2 mio t, en interne vraag lager dan 2 mio t. Durum tarwe is een uitzondering op de algemeen dalende trend van de graanprijzen: de prijzen nemen toe door lagere voorraad en lagere aanvoer. Areaal durum tarwe in de EU ( 3,6 à 4 mio ha): piek in 2000-2004: It, ES, FR, EL. Sinds 2004: areaal neemt af: EL (0,4 mio ha, voordien 0,8 mio ha), ES (300 000 à 400 000 ha, voordien 1 mio ha). Areaal in 2014 is nog 2,4 mio ha. Prijzen (16/09/2014) Durum US Minneapolis HADW 389/t Durum FR Port-la-Nouvelle 340/t Durum It Bologna 304/t Durum ES average : no quotation 1.1.4 Marktnieuws granen EU: invoerrechten vanaf 19/09/2014: tot 10,44 /t verhoogd. China: output maïs verlaagd naar 214 mio t. Oekraïne: winter inzaai: 7,5 mio ha (waarvan 6,2 mio ha tarwe). Rusland: output granen: 104 tot 106 mio t, vraag toegenomen tot 71 mio t (wegens voedselinvoer embargo). Interventie aankopen vanaf eind sept. 1.1.5 Graanhandel voorbije 02 weken Belangrijkste aankopen gebeurden voor tarwe door Algerije (605 000 t), mogelijks in de EU, door Saoudi-Arabië (610 000 t), en voor maïs door China (200 000 t) in Bulgarije. 1.1.6 Gebruik van tariefcontingenten invoer granen vanuit Oekraïne Voor zachte tarwe en voor maïs: contingenten zijn volledig opgebruikt Voor gerst: slechts 8 % opgebruikt. 1.1.7 EU-verbintenissen granen 2014/2015 (13 weken) Invoer: 4,1 mio t Uitvoer: 9,3 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 5,2 mio t. ( 9 mio t een jaar voordien) 2 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN In een presentatie van 25/09/2014 wordt dieper ingegaan op: Regenval: overwegend blauw op de kaart: betekent veel meer neerslag vergeleken met het lange termijn gemiddelde: IT, FR, Balkan, noordelijke landen. Donkerrood = tekort aan neerslag. In het zuiden en het centrum van Rusland, Oekraïne, Polen, ES. Temperaturen: hittegolf in Centraal en Oost-Europa. Crop development and precocity maïs: 11 tot 20 sept 2014 in West-Europa: korrels moeten zich nog vormen. Grote delen van Oost-Europa en Oekraïne: 3 weken vooruit: rendement zal lager liggen dan het gemiddelde. 3 ABATIMENTO 2014 Geen nieuws. Maïs. Invoer: quota voor ES en PT zijn benut. Sorghum. Invoer in ES: 30000 t. Blijft 270 000 t. 4 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 VOOR DE EU-28 (25 SEPT 2014) Productie EU-28 in 2013/14: 302 mio t. Areaal: 58,3 mio ha. Uitvoer: 43,5 mio t waaronder 30 mio t zachte tarwe; 0,2 mio t rogge; 0,3 mio t haver; 3 mio t maïs; 8,8 mio t gerst. Voorraden 30/06/2014 (32 mio t) zijn hoger dan de beginvoorraden 01/07/2013 (27,8 mio t). Belangrijkste productie wijzigingen 2013/14 in de EU-28: 3

4 FR:+ 5,6 % DE:+ 8,9 % PL:+ 6,2 % IT:+ 9,4 % UK:+ 16,3 % ES:- 21,3 % HU:+ 17,3 % RO:-+ 1,1 % % Productie vooruitzichten granen EU-28 2014/15 (in september 2014): Strategie grains: 319,1 mio t DG Agri: 317 mio t. Dit is + 10 % t.o.v. het 5-jarengemiddelde. CCR: 314,3 mio t Zachte tarwe: areaaleffect + rendement effect: productie 2014: 145,6 mio t ( + 13 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde) Gerst: productie 2014: areaal effect + rendement effect: 57,9 mio t ( + 4 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde) Maïs: productie 2014: 71,8 mio t (+ 17 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde) 5 AMIS (AGRICULTURAL MARKET INFORMATION SYSTEM) De COM heeft een mondelinge toelichting op de agenda voor de AMIS-vergadering van 9 en 10 oktober 2014 (in Rome). De agenda werd ter beschikking gesteld van de delegaties. Het VK zal het voorzitterschap waarnemen van de AMIS-groep. 6 GEDACHTENWISSELING OVER EEN WERKDOCUMENT BETREFFENDE DE VERLENGING VAN VERORDENNG 416/2014 : OPENING CONTINGENTEN EN WWIJZE VAN BEHEER VOOR INVOER VAN GRANEN VANUIT OEKRAÏNE IN DE EU. Het FTA tussen de EU en Oekraïne is geratificeerd door het EP en door het Oekraïns parlement. De toepassing is uitgesteld tot 01/01/2016. Het voorstel tot wijziging omvat de autonome contingenten voor 2014 en 2015. Stemming over het voorstel: medio oktober 2014. PL voelt zich getroffen door het voorstel, omdat het zelf al veel geoogst heeft, er dus veel beschikbaar is op de markt. Volgens de COM zijn de prijsdalingen niet toe te schrijven aan de invoer vanuit Oekraïne, maar door de goede oogsten in de EU en wereldwijd. ES voert het meest in vanuit Oekraïne en is dus potentieel het meest getroffen. 7 MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE EN EIWITHOUDENDE GEWASSEN Productieramingen USDA voor 2013/14 (sept 2014):520 mio t ( dit is + 25 mio t) Soyabonen productie 2014/15 vooruitzichten: 311 mio t (dit is + 28 mio t) Argentinië: 55 mio t VSA: 106 mio t Brazilië: 53 mio t De VSA blijven koploper. Prijzen bij uitvoer (bron: IGC): voor Argentinië Up River tussen 22/08 en 23/09 van $ 470/t naar $ 427/t. Brasil Paranagua: $ 438 /t op 22/09. Soyakoeken: Argentina Up River: $ 396/t op 23/09/2014 ; India: $ 468/t op 23/09/2014. EU-28 oliehoudende zaden (DG Agri) EU soyabonen invoer: marktjaar 2013-14: 13,5 mio t (vooral vanuit Brazilië, VSA, en Paraguay). EU soyameel invoer: marktjaar 2013-14 : 18,5 mio t (vooral vanuit Brazilië, VSA, en Argentinië). EU palmolie invoer: marktjaar 2013-14: 6,3 mio t (4,5 mio t = 5-jaren gemiddelde) EU raapzaad invoer : marktjaar 2013-14: 3,5 mio t (vooral vanuit Oekraïne en Australië): Oekraïne: 46 %; Australië: 43 %. EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2014/15 : 32,8 mio t (record)(+ 12,9 O t.o.v. het 5-jaren gemiddelde). 4

5 8 ONTWERP TOEPASSINGSVERORDENING UITZONDERLIJKE MAATREGELEN VOOR EIEREN EN KIPPENVLEES IN ITALIE Uitslag van de stemming: positief advies VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 30/10/2014 =============================================== 5