Retail 2014 Hoofdlijnen GfK / Mix DHZ sessie 2014 De klant blijft koning en de klant is terug GfK 2014, Mix DHZ sessie Jonneke Heins-Mouwen Berry van Oosterhout GfK GfK 2014 MIX 2014 1
2013 YTD Consumenten-electronica: NL deed het slecht.-/- 4,2% GfK 2014 MIX 2014 2
GfK 2014 MIX 2014 3
GfK 2014 MIX 2014 4
GfK 2014 MIX 2014 5
Retail 2014 GfK 2014 MIX 2014 6
Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG** in Western Europe* 16.8% 15.3% 19.0% 8.5% 6.3% 11.7% 13.6% 10.4% 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2012 GfK 2014 MIX 2014 7 *) AT, BE, CH, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT **) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
GfK 2014 MIX 2014 8
WAAR ORIËNTEERT EN KOOPT DE KLUSSER? Nationale DHZ dag GfK Jonneke Heins-Mouwen GfK 2014 MIX 2014 10
De DIY markt verandert van enkel fysiek naar steeds meer omnichannel, in alle stappen van de customer journey. 1 2 3 4 5 Intentie Oriëntatie Bezoeken Aankopen Evaluatie Wat beweegt de consument/klusser? In hoeverre speelt online een rol in oriëntatie? Waar koopt de klusser (nog meer)? GfK 2014 MIX 2014 11
Oriëntatie in de winkel is nog groter dan online oriëntatie. 54% van de klussende huishoudens heeft in een fysieke winkel georiënteerd 24% van de klussende huishoudens heeft online georiënteerd Bron: Internet Monitor Media Efficiency Panel, consumenten : Q2+Q3 2013 basis: MEP-households that did DIY jobs in the last 6 months (n=450) GfK 2014 MIX 2014 12
Online bereik meeste DIY retailers gefocust op assortiment en de folder aanbiedingen Ook bij online oriëntatie blijft de fysieke folder belangrijk! Bron: Internet Monitor Media Efficiency Panel, consumenten : Q2+Q3 2013 basis: MEP-households that did DIY jobs in the last 6 months (n=450) GfK 2014 MIX 2014 13
Gemiddelde afprijzing voor verf in folders stijgt sinds 2010. afprijzing (%) verf 40.0% 35.0% 33.1% 30.0% 25.0% 20.0% 21.4% 25.9% 27.3% 29.4% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: GfK Promotracking informatie GfK 2014 MIX 2014 14
Eerste kwartaal 2014 laat een stijging in gemiddeld afprijzing percentage in verf zien van 18% tov vorig jaar. 40.0% afprijzing (%) verf 35.0% 30.0% 27.8% 27.8% 30.2% 32.5% 32.8% 33.7% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Bron: GfK Promotracking informatie GfK 2014 MIX 2014 15
700 Aantal promoties het hoogst voor lakken, gemiddelde afprijzing het hoogst voor muurverf. Aantal Aantal promoties promoties vs. vs. afprijzings afprijzings % verf % verf 2013 2013 37.2% 40.0% 600 636 601 35.0% 500 400 25.6% 20.7% 24.2% 30.0% 25.0% 20.0% 300 15.0% 200 206 10.0% 100 137 5.0% - afwerk verf / lakken muurverf spec. verf & voorstrijk verfmengmachine 0.0% aantal uitingen aantal afprijzing uitingen (%) per categorie Bron: GfK Promotracking informatie GfK 2014 MIX 2014 16
April/Mei, Juli en December zijn de maanden met het grootste aantal kopers bij bouwmarkten. Bouwmarkten - Penetratie per maand 25% 23% 25% 29% 29% 27% 31% 28% 24% 28% 28% 31% Jan '13 Feb '13 Mrt '13 Apr '13 Mei '13 Jun '13 Jul '13 Aug '13 Sep '13 Okt '13 Nov '13 Dec '13 Bron: consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 MIX 2014 17
7 op de 10 mensen kochten in 2013 bij een bouwmarkt, minder dan de helft bij een tuincentrum. Bouwmarkt kopers zijn zware tuincentrum kopers! Penetratie per branche Bouwmarkten 69.3 Tuincentra 44.9 Duplicatie bouwmarkt kopers Bouwmarkten 100% Tuincentra 55% Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 MIX 2014 18
De bouwmarkt koper geeft gemiddeld 39% van zijn/haar budget steeds uit bij dezelfde bouwmarkt. Gemiddelde trouw Bouwmarkten 39% Tuincentra 61% De tuincentrum koper geeft gemiddeld 61% van het budget steeds bij hetzelfde tuincentrum uit en is dus trouwer aan een formule! Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 MIX 2014 19
De top 20% besteders bij bouwmarkten zijn verantwoordelijk voor tweederde van de bestedingen bij bouwmarkten, dit zijn ook zeer trouwe, en dus waardevolle, kopers! Segmentatie bouwmarkt kopers Trouw bouwmarkt kopers 20% Totaal kopers 39% 30% 62% Gouden kopers 59% Zilveren kopers 34% 50% 27% 12% Kopers Bestedingen Bronzen kopers Zilveren kopers Gouden kopers Bronzen kopers 14% Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 2013 MIX My Shopper 2014 28 juni 2013 20
De gemiddelde bouwmarkt klant besteed 37 per aankoop, dit komt gemiddeld per jaar neer op 340 per klant. Bouwmarkten: Gemiddeld besteed bedrag per transactie 60 50 50 40 30 20 10 0 19 31 Gemiddeld: 37 per transactie Bronzen kopers Zilveren kopers Gouden kopers 79 302 1049 Gemiddeld besteed bedrag per koper per jaar Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 MIX 2014 21
Ook de trouwe, gouden bouwmarkt koper gaat vreemd! Gouden DIY koper Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet GfK 2014 MIX 2014 22
Wanneer je weet welke beslissingen je klant maakt binnen iedere stap van de customer journey, kun je klanten goud en trouw aan je formule of merk maken! GfK 2014 MIX 2014 23
BEDANKT VOOR DE AANDACHT! SUCCES IN 2014! Klantonderzoek : Retail rapportages Jonneke Heins-Mouwen GfK Middellaan 25 5102 PB Dongen Berry van Oosterhout GfK Krijgsman 22-25 1186 DM AMSTELVEEN GfK 2014 Potentieel binnen DHZ April 2014 24