Stakeholder debat 16 april 2013

Stakeholder debat 16 april 2013

Agenda Introductie Voorstelling verslag aan de samenleving Debat 2

In 2012 : focus op kernactiviteiten Ontwikkeling risicogewogen activa van de groep (in miljarden euro) 155 143 132 126 102 eind 2008 eind 2009 eind 2010 eind 2011 eind 2012 3 Deze grafiek illustreert een expliciet gedefinieerde risk appetite; de daling weerspiegelt voornamelijk de al uitgevoerde desinvesteringen, activiteitenafbouw en afbouw van de internationale kredietportefeuille, zonder echter een vermindering van kredietverlening in onze kernmarkten.

In 2012 : focus op kernactiviteiten Uitstaande kredieten aan cliënten In miljarden euro 31-12-2011 31-12-2012 Ontwikkeling België 56,906 58,994 3,67% Centraal- en Oost-Europa Corporate Banking 30,165 31,109 3,13% 53,220 48,702-8,49% Totaal 140,290 138,805-1,06% 4 De kredietverlening aan KMO s in de verschillende landen is gestegen of stabiel gebleven. de cijfers weerspiegelen een sterkere klemtoon op de lokale economie, ten nadele van de kredietverlening aan grote internationale bedrijven, die geen substantiële activiteit hebben in onze kernmarkten.

In 2012 : de winst herstelde zich en we versterkten het kapitaal Onderliggend resultaat 1098 1542 Stevige liquiditeitspositie met een krediet- depositoratio van 78% Tier1-kapitaalratio van 13,8% + Uitzonderlijke elementen = Nettoresultaat volgens IFRS -1085-930 13 612 2011 2012 Onze kapitaalratio (common equity ratio) volgens de Basel III-reglementering: 10,8% 5

Vergoedingsbeleid - conform de toepasselijke wetgeving - Vergelijkbaar met vergoedingen bij andere Europese financiële instellingen - Loon CEO KBC onderaan de vork - Geen bijzonder hoge bonussen zoals in internationale zakenbanken 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 788% Verhouding lonen CEO's BEL20, waarbij KBC = 100 558% 542% 445% 405% 359% 303% 292% 285% 285% 276% 190% 184% 151% 147% 100% 96% 82% 77% 63% 6

In 2012 : we komen onze engagementen na KBC is de Belgische federale en Vlaamse overheid en dus ook de Belgische belastingbetalers zeer erkentelijk voor de ontvangen steun Overzicht terugbetalingen 2009 2010 2011 2012 Totaal 2008-2012 verwacht 2013 verwacht 2014-2020 Federale overheid 3.500.000.000 3.500.000.000 0 0 Vlaamse overheid 0 0 1.166.666.667 2.333.333.333 Premie 525.000.000 525.000.000 583.333.334 1.166.666.667 Coupon Federaal 297.500.000 297.500.000 595.000.000 246.000.000 0 Coupon Vlaams 297.500.000 297.500.000 595.000.000 297.500.000 1.041.250.000 Subtotaal 595.000.000 4.620.000.000 5.215.000.000 2.293.500.001 4.541.250.000 CDO-garantie 170.369.920 340.739.840 340.739.840 340.739.840 1.192.589.440 340.739.840 511.109.760 Subtotaal 6.407.589.440 2.634.239.841 5.052.359.760 Totaal 6.407.589.440 2.634.239.841 5.052.359.760 7

In 2012 : we komen onze engagementen na KBC betaalt belastingen in de landen waar we onze activiteiten ontplooien In miljoenen euro Inkomstenbelasting Niet-recup BTW + diverse belastingen Bankenheffing Totaal België 244,84 91,06 235,50 571,40 Tsjechië 65,74 42,14-107,88 Hongarije 20,39 24,91 53,71 99,01 Slowakije 11,84 17,42 17,48 46,74 Bulgarije 0,27 1,95-2,22 Ierland - 6,23-6,23 Totaal 343,08 183,71 306,69 833,48 8

International Level The Basel Committee on Banking Supervision adopts supervisory standards. The International Monetary Fund provides macroeconomic and financial policy advice. Other: IAIS, IOSCO, IASB, FSB. in the Regulatory Landscape Supervision and Regulation: European Level Coordinating role for European Supervisory Authorities (EBA for banks, EIOPA for insurance companies, ESMA for securities and markets). Other: European Commission, European Parliament, Council of Ministers. National Level National supervisors and starting from 2014 also European Central Bank (as part of the 'Banking Union'). Prudential Regulation Basel II/III (=Capital Requirements Directive in the EU) which describes a global regulatory standard on bank capital adequacy, stress testing and liquidity risk. Financial Conglomerates Directive Supervision of groups that are active in both banking and insurance business. Solvency II concerns the amount of capital that European insurance companies need as protection against a range of risks, not just insurance risks. EMIR The European Market Infrastructure Regulation aims to make derivative markets safer and more transparent, especially through central clearing. 9 Macroprudential Supervision Aiming to mitigate the risk of the financial system as a whole. European Systemic Risk Board monitors and acts upon systemic risk. Risk Return Due Diligence Crisis Management Crisis Management Directive Recovery and resolution planning, bail-in. Financial Institutions Insurance Systemically Important Financial Institutions - SIFIs Additional prudential and crisis management requirements for financial institutions whose failure would have an impact on the financial system as a whole. INVESTORS Deposit/insurance guarantee schemes Harmonised rules to reimburse deposit/insurance policy holders in case of failure of the bank/insurance company. Structural measures Several proposals dealing with splitting up retail and investment banking and prohibiting banks from trading for their own account. Report Impose & Bank Accounting IFRS The International Financial Reporting Standards are intended as a common global language to increase comparability and transparency of company accounts across international boundaries. Microprudential Supervision Conducting supervision of individual financial institutions. CLIENTS Client Advice TAX Product Portfolio Financial Transaction Tax Taxing financial transactions has been proposed as a way of putting a brake on volatile financial markets, curbing speculation, and bringing in some revenue. FATCA The Foreign Account Tax Compliance Act is a US requirement for non-us banks to report information on financial assets of US taxpayers. Conduct of Business MiFiD I/II The Markets in Financial Instruments Directive : clear procedures must be in place to assess the suitability of the client for each investment product. PRIPs The Packaged Retail Investment Products proposal aims to improve transparency in the investment market for retail investors. IMD I/II The Insurance Mediation Directive provides a set of rules for the sale of insurance products to ensure a basic harmonised level of consumer protection throughout the EU. Market abuse Prohibiting insider dealing and market manipulation. Funds/Product Design AIFMD Alternative Investment Fund Managers Directive: set of rules including minimum capital requirements, reporting obligations and remuneration. UCITS V Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities: introducing changes to the depositary function and to UCITS Managers remuneration. FINANCIAL STABILITY TRANSPARENCY INVESTOR PROTECTION

In 2012 : een vernieuwde strategie: PEARL Geintegreerd Bankverzekeren Groepscultuur : empowerment verantwoordelijkheid performantie Divisie- structuur Kernmarkten Local Respon- siveness Respect Resultdriven Responsiveness Samenwerking 10

In 2012 : onze cliënten, onze mensen Een hoge tevredenheid van onze cliënten en onze medewerkers Een groeiend vertrouwen Een duidelijke focus 11

In 2012 : een breed maatschappelijk engagement In het bankverzekeren : innovatie - nieuwe financiële producten, nieuwe verzekeringen die rekening houden met veranderende eisen, klimaat en regelgeving 12

Maatschappelijk verantwoord beleggen Pionier in MVB sedert 1992 MVB als verlengstuk van - en hefboom voor MVO Transparant inzake methode en onderzoeksresultaten Marktleider in België, evenwel MVB vertegenwoordigt 5.3% van al onze beleggingsproducten 13

In 2012 : een breed maatschappelijk engagement Projecten en samenwerkingsakkoorden die inzetten op gezondheid, vrijwilligerswerk en noden van kinderen en de zwakkeren in de maatschappij : - Kom op Tegen kanker - Maatschappelijke projecten in de hoofdsteden - BRS - Close The Gap - Time4Society 14

In 2012 : een breed maatschappelijk engagement Een continue voortzetten van het milieubeleid - Het KBC Milieuzorgsysteem leidde tot de EMAS certificatie (ISO 14001 al in 2009) - Het toepassen van de Equator Principles - Variabele vergoeding gekoppeld aan milieuprestatie (NRRV) - Energiearm kantoor in Gooik - Energy Credit policy 15