Mediaconcentratie in Vlaanderen Rapport 2009
Overzicht Afbakening sector Mediagroepen in Vlaanderen Concentratie in de Vlaamse mediasector Conclusies 2 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Hoofdstuk 1 Afbakening Sector 3 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Vlaamse: Belgische gegevens Buitenlands aanbod op Vlaamse markt Media: Televisie, Radio, Geschreven pers, Internet Sector: Overlappingen met andere sectoren 4 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Produktaanbod op de Vlaamse mediamarkt Waardeketens per mediaproduct: Maar: mediamarkt = dubbelzijdige markt 5 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Radio Adverteerder Content Ears Content Reclamebureau/ Mediacentrale = geldstroom Redactionele bijdrage Regie Omroeporganisaties Omroep- Programma s Omroep- Signaaltransmissie Luisteraar muziek 6 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen p.17 Figuur 2: Waardeketen radio
Afbakening Sector Radio MNM (Donna) versus Q-Music 6 regionale maar samenwerking tussen 4 Lokale samenwerkingsverbanden Verzelfstandiging zenderpark 7 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Radio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% privaat publiek 30% 20% 10% 0% Golf 1 Golf 2 Golf 3 Golf 4 Golf 5 Golf 6 Golf 7 Golf 8 Golf 9 Golf 10 Golf 11 Golf 12 Golf 13 Golf 14 Golf 15 Golf 16 Golf 17 Golf 18 mrtjuli 02 sepdec 02 mrtjuni 03 oktdec 03 janmrt 04 sepdec 04 janmrt 05 mrtmei 05 sepnov 05 novdec 05 janmrt 06 aprjun 06 sepdec 06 janmei 07 sepdec 07 janmei 08 sepdec 08 janmei 09 p.25 Figuur 6: Marktaandelen van publieke versus private radio-omroeporganisaties met nationale dekking 8 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
AfbakeningSector Televisie Adverteerder Content Eyeballs Content Reclamebureau/ Mediacentrale = geldstroom Redactionele bijdrage Regie Omroeporganisaties Omroep- Programma s Omroep- Signaaltransmissie Kijker Facilitaire bedrijven p.29 Figuur 8: Waardeketen televisie 9 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
AfbakeningSector Televisie Toename aantal zenders Niet-lineaire televisiediensten Kabelakkoord Verzelfstandiging zenderpark 10 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Televisie 1.400.000 Belgacom (nationale cijfers) 1.200.000 1.000.000 Telenet (Vlaanderen+ Brussel) Indi TV Vlaanderen 800.000 Totaal 600.000 400.000 200.000 0 1/12/2004 1/03/2005 1/06/2005 1/09/2005 1/12/2005 1/03/2006 1/06/2006 1/09/2006 1/12/2006 1/03/2007 1/06/2007 1/09/2007 1/12/2007 1/03/2008 1/06/2008 1/09/2008 1/12/2008 1/03/2009 p.45 Figuur 13: Evolutie van digitale kijkers in Vlaanderen 11 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Geschreven pers p.48 Figuur 15: Toegevoegde waardeketen geschreven pers 12 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Geschreven pers Verdwijnen Het Volk Belang Gratis pers Daling reclame-inkomsten Markt van periodieke pers 13 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Geschreven pers 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 Gemiddelde betaalde verspreiding kranten Gemiddelde oplage betaalde kranten Metro gemiddelde oplage 40.000 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p.63 Figuur 20: Metro versus de betalende kranten: vergelijking van de gemiddelde oplage en betaalde verkoop: 2002-2008 14 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Internet Adverteerder Content Eyeballs Content Reclamebureau/ Mediacentrale = geldstroom Regie Content leverancier Website beheerder Internet Service Providers Netwerk beheerder Surfer Internet Acces provider p.71 Figuur 22: Toegevoegde waardeketen internet 15 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Internet Breder dan media Websites versus klassieke media-equivalent Online reclame 16 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Afbakening Sector Internet E-government E-commerce E-media E- gezondheid E- learning Goederen/ diensten opzoeken Goederen/ diensten kopen E- banking Webradio Of webtv Kranten/ nieuwsmagazine Vlaams Gewest 17% 61% 14% 42% 15% 24% 24% 29% Brussels Gewest 18% 58% 18% 39% 22% 27% 28% 31% Waals Gewest 13% 50% 12% 35% 14% 13% 24% 21% EU15 32% 55% 29% 33% 21% 26% 30% 36% EU27 28% 50% 24% 29% 20% 25% 28% 33% p.39 Tabel 38: Europese vergelijking betreffende het doel van het internetgebruik 17 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Hoofdstuk 2 Mediagroepen in Vlaanderen 18 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Mediagroepen in Vlaanderen 10 mediagroepen Aandeelhoudersstructuren Aandacht voor internationalisering Verscheidenheid van het aanbod Verstrengeling van de groepen 19 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
VRT Telenet SBS Belgium Sanoma Magazines Belgium Roularta Media Group De Persgroep Corelio Concentra Belgacom Alfacam Service providing/ Netwerk Website beheer Distributie Landelijke omroep Regionale omroep Content productie Distributie Omroep Internet Televisie Radio Periodieke bladen Dagbladen Reclameregie p.107 Tabel 48: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod
Mediagroepen in Vlaanderen Pers Televisie Website Reclameregie Radio Productiehuis Roularta SBS Belgium Knack Grande vlan.be SBS Belgium VT4 VijfTV Bizz Royals woonkijker.be Trends Nest/Tempo Verde Krant van West- Vlaanderen Regie De Weekkrant First Media Roularta Media Groep Plus Sport/Voetbalmagazine Steps Kanaal Z Focus WTV Paratel Jim VTM Anne 2BE VTMKzoom JoeFM Q-Music VMMa Studio A Goed Gevoel De Morgen De Tijd Het Laatste Nieuws DM Magazine Woef Tv Familie/Blik Nina Zone Magazines Dag Allemaal Genieten De Nieuwe Gazet Joepie Immozone Persgroep De Streekkrant/ Weekkrant De Zondag RTVM autozone.be Persgroep Advertising Concentra Metro Het Belang van Limburg Gazet van Antwerpen Koopjeskrant Koopjesregie hebbes.be TVL TV Oost Acht Havana Vacature ATV Exqi Culture Exqi Sport HD1 Be One Big Little 1 Alfacam Concentra Media Regie Nostalgie VBRO Scripta Pebble Media 9lives.be zita.be Gunk TV Prime garage.tv vandaag.be Studio 100 TV Telenet Corelio Rob TV groen.net spotter.be zdnet.be nieuws.be gamespot.be De Standaard De Gentenaar Nieuwsblad op Zondag De Standaard Magazine Passe Partout PC Magazine Job@ Clickx VAR Woestijnvis Caviar Tv De Mensen Corelio Connect Minoc Business Press Radio 1 Radio 2 MNM Klara Studio Brussel VRT deredactie.be Canvas Eén Ketnet VRT p.109 Figuur 38: Mediagroepen in Vlaanderen gezondheid.be Het Nieuwsblad 11 skynet.be Libelle Evita Humo Teveblad Feeling Story Marie Claire Glamit Flair Goedele 11PV Belgacom Skynet imotion Acivities Medialogue Jok Foe Sanoma Magazines
Hoofdstuk 3 Informatie over mediaconcentratie 22 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie in de Vlaamse mediasector Per schakel van de verschillende waardeketens Horizontale en verticale integratie Analyse op basis van NBB gegevens Analyse op basis van andere data Concentratiemaatstaven 23 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie - Radio Verticale integratie 2 grote spelers op landelijk niveau Ketenvorming lokale radio s Invloed Nostalgie en overname Be One? 24 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie - Radio Ondernemingsnaam Jaar Activa Eigen vermogen Omzet / Brutomarge Nettoresultaat Bedrijfsresultaat Aantal werknemers (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) (VTE) Vlaamse Radio en Televisie 2008 366.615 185.073 441.143-8.942-6.044 2.826,2 Radio 1, Radio 2, Klara, MNM, Studio Brussel 2007 357.770 192.774 429.740-7.692-7.380 2.816,2 Vlaamse Media Maatschappij 2008 196.785 113.830 244.111 38.885 15.183 486,1 Q-Music 2007 195.939 128.742 234.116 47.506 34.615 456,1 4fm Groep 2008 7.239 4.167 8.615-706 -1.056 12,3 JoeFM 2007 3.566-6.777 7.144-1.848-3.349 15,8 Vlaanderen Eén 2008 4.591 5.124 4.050-2.602-2.545 9,4 Nostalgie Emmis Broadcasting Belgium 2007 3.107-2.001 1.308-2.299-2.070 14,9 Be One Antwerpse Radio 2008 2.563 2.533 149 137 241 0,0 Nostalgie (Antwerpen 1) 2007 2.330 2.292 301 609 689 0,8 Promotheus Incorporated 2008 1.584-30 200 151 136 0,0 Nostalgie (Mango) 2007 192-165 2.287-152 -237 2,0 Airtime 2008 86 14 346 0-2 1,9 Cool FM Antwerpen 2007 69 16 199 8 8 0,6 Topradio Brugge 2008 46 40 44 4 6 1,0 Swing 2007 40 34 42-1 -1 1,0 Cool Fm 2008 29-80 6-58 -60 1,0 Cool FM 2007 37-58 -32-60 -60 1,0 p.117 Tabel 49: Financiële gegevens radio-omroeporganisaties 25 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie - Televisie Toename verticale integratie met Telenet en Belgacom Afname verticale integratie door verkoop zenderpark VRT Lichte toename in concentratie op basis van kijkcijfers ten voordele van Vlaamse zenders Geen cijfers voor digitaal aanbod 26 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie - Televisie 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 C3 HHI 30,00 20,00 10,00 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p.134 Figuur 49: Concentratiemaatstaven voor televisieomroeporganisaties 27 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie Geschreven pers 3 uitgeverijen verdelen de markt van dagbladen Meerdere uitgevers van periodieke bladen maar beperkt aantal grote Stabiel 28 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie Geschreven pers Koopjeskrant 1% Sportmagazine 3% De Vrije Pers 3% Roularta Media Groep 10% Senior Publications 6% Drukkerij En Uitgeverij Halewijn 14% Boerenbond Rossel Et Cie 1% 1% De Persgroep Publishing 26% Sanoma Magazines Belgium 35% p.147 Figuur 54: Aandelen van mediagroepen in de markt voor periodieke bladen in 2008 29 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie Internet Complex Toename internetreclame Aanbieders van klassieke media goed vertegenwoordigd 30 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie Internet Bruto gefactureerd in euro 96.709.915 100.000.000 77.656.628 80.000.000 55.255.140 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2006 2007 2008 p.153 Figuur 56: Evolutie van de internetreclame-inkomsten 31 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie Mediagroepen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,55 11,55 64,20 40,00 11,75 13,64 13,64 10,91 30,04 31,95 38,01 25,75 18,35 36,40 21,82 18,06 Radio Televisie Dagbladen Periodieke Bladen 11,13 24,57 35,52 5,81 18,28 Internet Alfacam Belgacom Concentra Corelio De Persgroep Roularta Sanoma SBS Telenet VRT Andere p.160 Figuur 59: Marktaandelen per soort product (zonder distributie) van de mediagroepen 32 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Concentratie - Internationalisering Vlaanderen in de wereld Q-Music Studio 100, Alfacam Roularta, Concentra, Persgroep De wereld in Vlaanderen Beperkt NRJ (Radio Nostalgie) Broadcast Partners, Norkring Bertelsmann/RTL (FremantleMedia) Eyeworks, Kanakna (Zodiak), Blazhoffski, Endemol ProSiebenSat.1 (SBS), MTV Networks (TMF) Liberty Global (Telenet), Norkring, Broadcast Partners Sanoma WSOY 33 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Hoofdstuk 4 Conclusies 34 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Conclusie: afbakening V: welke ondernemingen zijn actief binnen de Vlaamse mediasector? A: Grotendeels dezelfde als in het rapport 2008, op radio-omroepen en spelers in de schakel distributie van de keten televisie na Bijkomende aandacht voor reclamemarkt 35 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Conclusie: groepen 10 groepen met divers media-aanbod geïdenficeerd Sterke Vlaamse verankering in schakels content en bundeling, belang buitenlandse spelers in distributie Groepen meestal sterkst voor hun oorspronkelijk produkt Niet 1 enkele speler dominant voor alle mediavormen 36 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Conclusie: concentratie Financiële resultaten: algemene groei 2008 tov 2007 (maar financiële crisis manifesteerde zich pas eind 2008) Op basis van kijk-, luister- en oplagecijfers soms grote concentraties vastgesteld Sterke Vlaamse verankering, zelfs toename internationale activiteiten. Toch relatief klein tov internationale toppers. 37 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Praktisch Rapport in Pdf beschikbaar Elektronisch bestelloket www.vlaamseregulatormedia.be 38 - VRM Mediaconcentratie in Vlaanderen
Bedankt voor uw aandacht Vragen?