VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART Clusters in Noord-Brabant THE HAG UE C EN T R E FO R STR AT E G I C S T UDI E S A N D T N O
Het TNO en HCSS programma STRATEGY & CHANGE analyseert mondiale trends die onze veiligheid, welvaart en welzijn onder druk zetten. Een samenhangende visie op de toekomst is noodzakelijk. Versterking van het innovatievermogen om te anticiperen op nieuwe uitdagingen is cruciaal. STRATEGY & CHANGE helpt de agenda en de prioriteiten van en voor Nederland te bepalen.
VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART CLUSTERS IN NOORD-BRABANT THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES (HCSS) AND TNO REPORT N O ISBN/EAN: 978-94-91040-33-7 T: +31 (O)70 3184840 E: INFO@HCSS.NL W: STRATEGYANDCHANGE.NL
VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART Clusters in Noord-Brabant THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES (HCSS) AND TNO Mei 2011
4
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 7 SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART 9 1. INLEIDING 17 2. NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD 23 3. BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND 33 4. HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? 39 STRATEGY CHANGE
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID 81 ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT 87 6
VOORWOORD VOORWOORD STRATEGY CHANGE 7
8
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART STRATEGY CHANGE 9
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART 10
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART STRATEGY CHANGE 11
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART 12
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART STRATEGY CHANGE 13
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART 14
SAMENVATTING: VERSTERK HET INDUSTRIËLE HART STRATEGY CHANGE
16
INLEIDING 1 INLEIDING 1.1 ACHTERGROND STRATEGY CHANGE 17
INLEIDING 1.2 DE ROL VAN DE INDUSTRIE EN HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR INDUSTRIEBELEID 1.3 MULTI-LEVEL EN MULTIFOCAAL DENKEN - EEN STERKERE ROL VOOR REGIO S 18
INLEIDING 1.4 GRAND CHALLENGES IN EEN VOLWASSEN ECONOMIE STRATEGY CHANGE 19
INLEIDING 1.5 OPBOUW VAN DE ANALYSE 20
INLEIDING STRATEGY CHANGE 21
22
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD 2 NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD 2.1 EUROPA EN DE WERELD STRATEGY CHANGE 23
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD FIGUUR 1: WERELDWIJDE VERSCHUIVINGEN IN R&D (BRON NSF) 24
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD FIGUUR 2: TOEGEVOEGDE WAARDE VAN MODERNE SECTOREN IN WERELDREGIO S STRATEGY CHANGE
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD 2.2 NEDERLAND EN EUROPA 26
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD FIGUUR 3: SPECIALISATIEPATROON NEDERLAND TEN OPZICHTE VAN EU15 GEMIDDELDE; 2005 STRATEGY CHANGE 27
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD FIGUUR 4: BIJDRAGE VAN SECTOREN AAN DE NEDERLANDSE HANDELSBALANS 2008 28
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD TABEL: EXPORT STERKE PRODUCTEN, NEDERLAND 2009 (EXPORTOVERSCHOT GROTER DAN 50%) STRATEGY CHANGE 29
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD groei banen 1995-2006 55% Gezondheids- en welzijnszorg Zakelijk dienstverlening 35% Verhuur en handel onroerend goed Cultuur, sport en recreatie Gesubsidieerd Onderwijs Milieudiensten en overig 15% Consumentendiensten Landbouw, bosbouw en visserij Financiele sector Transport Groothandel Overheid, defensie, sociale verz. Bouw -20% 10% Metaalindustrie 40% 70% 100% -5% Chemische industrie Overige industrie Voedingsmiddelen High tech systems Delfstoffenwinning -25% Utilities reële groei TW 1995-2006 FIGUUR 5: BANEN, BANEN GROEI EN TW GROEI: NEDERLAND 1995-2006 30
NEDERLAND IN EUROPA EN DE WERELD STRATEGY CHANGE 31
32
BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND 3 BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND 3.1 HET INDUSTRIËLE HART STRATEGY CHANGE 33
BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND FIGUUR 6: SPECIALISATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE GROEI: NOORD-BRABANT 1995-2006 34
BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND FIGUUR 7: BANEN, GROEI EN TW GROEI: NOORD-BRABANT 1995-2006 3.2 HET INNOVATIEHART STRATEGY CHANGE
BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND FIGUUR 8: TYPOLOGIE VAN EUROPESE REGIO S (BRON: MERIT) 36
BRABANTS POSITIE BINNEN NEDERLAND FIGUUR 9: EUROPE S REGIONAL RESEARCH SYSTEMS (BRON KROLL & STAHLECKER) STRATEGY CHANGE 37
38
HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? 4 HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? 4.1 DE RELATIEVE STERKTES VAN DE PROVINCIEDELEN STRATEGY CHANGE 39
HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? FIGUUR 10: MEEST GESPECIALISEERDE SECTOREN IN DE BRABANTSE GEWESTEN EN OMVANG IN TOEGEVOEGDE WAARDE, 2006 40
HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? 4.2 RELATIEF STERKE SECTOREN EN SNELLE GROEIERS STRATEGY CHANGE 41
HOE PRESTEREN DE BRABANTSE GEWESTEN? 42
INDUSTRIËLE HART 5.1 INLEIDING STRATEGY CHANGE 43
5.2 HIGH-TECH SYSTEMEN - BRAINPORT 44
STRATEGY CHANGE
Import: 34,9% Toeleveranciers binnenland: 32,5% arbeidsbemiddeling 8% telecommunicatie 8% economische dienstver 6% regelapparatuur 3% Productie High-tech systems 56,159mld (2008) Export: 61,8% Afnemers sectoren binnenland: 21,9% telecommunicatie-apparatuur 12% regelapparatuur 4% 3% FIGUUR 11: PRODUCTIESTRUCTUUR: HIGH-TECH SYSTEMEN 46
FIGUUR 12: HIGH-TECH SPECIALISATIE IN BRABANT EN NEDERLAND STRATEGY CHANGE 47
TABEL: SAMENWERKING INNOVATIEVE BEDRIJVEN HIGH-TECH SYSTEMEN IN BRABANT; LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES, INTERNATIONAAL, 2006-2008 48
STRATEGY CHANGE 49
STRATEGY CHANGE
FIGUUR 13: POSITIE VAN EUROPESE CLUSTERGEBIEDEN (BRON: MCKINSEY, 2010)
STRATEGY CHANGE
FIGUUR 14: EMERGING EUREGIONAL HIGH-TECH ECOSYSTEM (BRON PHILIPS) 13 5.3 FOODPORT
Import: 27,7% Productie 2008 Voedings- en genotmiddelen Export: 51,7% Toeleveranciers binnenland: 42,5% 59,789mld Afnemers sectoren binnenland: 26,3% voedingsmiddelen 17% voedingsmiddelen 15% arbeidsbemiddeling 5% 10% 5% zuivelproducten 9% 8% 29/10/2010 Versterk het industriële hart 15 FIGUUR 15: PRODUCTIESTRUCTUUR: VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN STRATEGY CHANGE
FIGUUR 16: SPECIALISATIEINDEX VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN: CLUSTER BRABANT
STRATEGY CHANGE
STRATEGY CHANGE
TABEL: SAMENWERKING INNOVATIEVE BEDRIJVEN VOEDINGSMIDDELEN IN BRABANT; LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES, INTERNATIONAAL, 2006-2008 60
STRATEGY CHANGE 61
62
5.4 CHAINPORT STRATEGY CHANGE 63
64
FIGUUR 17: LOGISTIEKE HOTSPOTS IN NEDERLAND STRATEGY CHANGE
FIGUUR 18: TOEGEVOEGDE WAARDE EN SPECIALISATIE-INDEX DIENSTVERLENING T.B.V. VERVOER 66
STRATEGY CHANGE 67
68
STRATEGY CHANGE 69
70
TABEL: SAMENWERKING INNOVATIEVE BEDRIJVEN LOGISTIEK IN BRABANT; LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES, INTERNATIONAAL, 2006-2008 STRATEGY CHANGE 71
72
STRATEGY CHANGE 73
74
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID 6 VERTREKPUNTEN VOOR BELEID 6.1 STERKTEN STRATEGY CHANGE
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID 6.2 CLUSTERPERSPECTIEF 76
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID STRATEGY CHANGE 77
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID 6.3 UITGANGSPUNTEN VOOR INVESTEREN IN KENNIS FIGUUR 19: DENKKADER VOOR HET IN KAART BRENGEN VAN DE RELATIES TUSSEN MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN, INNOVATIE EN ONDERZOEK. 78
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID STRATEGY CHANGE 79
VERTREKPUNTEN VOOR BELEID 80
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID STRATEGY CHANGE 81
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID 82
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID STRATEGY CHANGE 83
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID 84
ANNEX 1: PRODUCTIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, EXPORT EN ARBEID STRATEGY CHANGE
86
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT Snelle groeiers Dienstverlening t.b.v. vervoer (428% ) Basismetaalindustrie (190% ) Grootste sectoren (43%) Voedings- en genotmiddelen ( 1,842) Meest gespecialiseerd (18%) Voedings- en genotmiddelen ( 1,842; 379) Transportmiddelen industrie ( 308; 218) Rubber- en kunststof industrie ( 173; 218) FIGUUR 20: WEST-BRABANT: GROOTSTE SECTOREN, SNELSTE GROEIERS EN MEEST GESPECIALISEERD STRATEGY CHANGE 87
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT 88
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT Snelle groeiers L[hp[a[h_d]im[p[d" f[di_e[d\edzi[d,'( Dienstverlening t.b.v. vervoer (476%) PWa[b_`a Z_[dijl[hb[d_d] ((* <_dwdy_ b[ ^kbfwyj_l_j[_j[d ('( Transportmiddelen industrie (107%) Grootste sectoren (45%) PWa[b_`a Z_[dijl[hb[d_d] '*&' L[h^kkh [d ^WdZ[b edhe[h[dz ]e[z '&*& =[pedz^[_zi# [d m[bp_`dipeh] '&&+ =heej^wdz[b /,. :[jw_b#" Wkje^WdZ[b [d h[fwhwj_[ -&( Meest gespecialiseerd (12%) J[nj_[b [d b[z[h '(/1 */& L[hp[a[h_d]im[p[d" f[di_e[d\edzi[d,&(1 223) Rubber- en kunststof industrie ( 94 1 (&' El[h_][ _dzkijh_[ )*/1 '.& Transportmiddelen industrie '*/1 '-/ FIGUUR 21: MIDDEN BRABANT: GROOTSTE SECTOREN, SNELSTE GROEIERS EN MEEST GESPECIALISEERD STRATEGY C HA NG E?.==<?A 89
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT 90
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT Snelle groeiers Basismetaalindustrie (527%) Dienstverlening t.b.v. vervoer (265%) Grootste sectoren (42% ) Meest gespecialiseerd (16%) Machine-industrie ( 555 ; 218 ) Voedings- en genotmiddelen ( 891; 190) Chemische industrie ( 806; 187) FIGUUR 22: NOORDOOST BRABANT: GROOTSTE SECTOREN, SNELSTE GROEIERS EN MEEST GESPECIALISEERD STRATEGY CHANGE 91
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT 92
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT Snelle groeiers Dienstverlening t.b.v. vervoer (438%) Machine-industrie (307%) Transportmiddelen industrie (143%) Grootste sectoren (45%) Machine-industrie ( 1,379) Meest gespecialiseerd (15%) Machine-industrie ( 1.379; 462) Transportmiddelen industrie ( 627; 392) Elektrotechnische industrie ( 604; 345) Metaalproductenindustrie ( 448; 184) FIGUUR 23: ZUIDOOST BRABANT: GROOTSTE SECTOREN, SNELSTE GROEIERS EN MEEST GESPECIALISEERD STRATEGY CHANGE 93
ANNEX 2: ONTWIKKELING COROP GEBIEDEN BRABANT 94
ANNEX 3: NEDERLAND STRATEGY CHANGE
96
HCSS, LANGE VOORHOUT 16, 2514 EE DEN HAAG T: +31 (O)70-3184840 E: INFO@HCSS.NL W: STRATEGYANDCHANGE.NL