Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020 Geschreven door L.J. van Heeren Biezenvijver 5 telefoon: 078-629 59 99 3297 GK PUTTERSHOEK email:vanheeren@acishw.nl
INHOUD 1. Inleiding.... 2 2. Financiering.... 3 3. Leerlingenaantallen, middelen en verplichtingen.... 5 4. Formatie.... 8 5. Conclusies 11 Bijlagen met inkomsten en uitgaven in fte s 8 april 2016 1
1. Inleiding. Stichting OVO HW formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Enerzijds is dat een verplichting conform de CAO VO, anderzijds geven wij graag uitvoering aan deze eis, omdat een meerjarig Bestuursformatieplan een belangrijke rol speelt in het realiseren van zorgvuldig personeelsbeleid, goed werkgeverschap en een gezonde financiële basis voor de stichting. Het bestuursformatieplan heeft verschillende functies: A. Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op bestuursniveau worden verkregen. B. Het maakt duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet. C. Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen. D. Het biedt een meerjarenperspectief waardoor het mogelijk wordt om tijdig noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren. Het bestuursformatieplan wordt jaarlijks door het bestuur voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De PMR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de verdeling van de beschikbare middelen; de OMR en LMR hebben adviesrecht. Puttershoek, 8 april 2016 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur concept 2
Hoofdstuk 1: FINANCIERING VOORTGEZET ONDERWIJS 1.1 Uitgangspunten In het voortgezet onderwijs is lumpsumfinanciering van kracht. Er zijn geen schotten tussen personele en materiële uitgaven. Hierdoor krijgt het schoolbestuur een ruime beleidsvrijheid, maar loopt het ook flinke risico s. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) kent jaarlijks per kalenderjaar de budgetten voor het voortgezet onderwijs toe. Het ministerie kijkt daarbij naar het aantal leerlingen dat de school enkele maanden eerder, op de teldatum (1 oktober), had. Het bedrag dat scholen krijgen voor personeel bestaat uit: o o een vast deel; de vaste voet het leerling afhankelijk deel; de hoogte hiervan hangt af van het aantal leerlingen De school ontvangt extra middelen voor leerlingen met een lwoo indicatie. Deze vergoeding is in de afgelopen jaren verlaagd en wordt met ingang van 1 januari 2016 niet meer rechtstreeks aan het schoolbestuur toegekend. Vanaf dat moment kent de Minister de middelen toe aan het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Koers VO. Het bestuur van het samenwerkingsverband, dat bestaat uit bestuurders van de aangesloten schoolbesturen, kan eigen beleid met deze gelden ontwikkelen. Naar het zich thans laat aanzien zal Koers VO tot 2018 alleen een loketfunctie vervullen ten aanzien van de lwoo middelen. 1.2 Personeelskosten voortgezet onderwijs De personeelskosten bestaan uit verschillende componenten. De hoogte ervan is o.a. afhankelijk van de functie en benoemingsomvang, waarbij een deel mede wordt bepaald door fiscale en overige wettelijke regelingen. De kosten voor één en dezelfde functie variëren sterk doordat de salarisschalen uit diverse periodieken bestaan. De regel waarin iemand is ingeschaald bepaalt de salarislast voor het bestuur/de school. De belangrijkste personeelskosten zijn o.a.: o Bruto salaris; o Vakantieuitkering; o Vergoeding premie ZVW; o Algemene eindejaarsuitkering; o Uitlooptoeslag; o Eindejaarsuitkering OOP; o Bindingstoeslag; o Tegemoetkoming reiskosten; o Werkgeversaandeel premie WGA/WHK; o Werkgeversaandeel premie ABP pensioen o Salarisgarantie en toelagen o Extra periodieken herintreders o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer en verhuisregeling o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o Spaarverlof Andere werkgeverslasten zijn: o Arbo kosten o Vervangingskosten o Scholing o Eigen risico WW lasten concept 3
Formatiebeleid is essentieel. Het uitgangspunt van het meerjarig bestuursformatieplan is het realiseren van zorgvuldig personeelsbeleid, goed werkgeverschap, gezonde bedrijfsvoering en een hoge onderwijskwaliteit. Op basis van het leerlingenaantal wordt aan elke locatie een eigen formatiebudget toegekend. De specifieke vergoedingen (zoals voor lwoo leerlingen) worden toegekend aan de locatie waar deze kinderen onderwijs volgen. De personele kosten moeten binnen de begroting passen; inclusief de kosten van bovenschools personeel. 1.3. Materiële kosten De materiële financiering bestaat uit een bedrag per school (de vaste voet) en een bedrag per leerling. Bij materiële kosten gaat het om: schoonmaak; onderhoud of instandhouding van gebouwen; overige kosten (zoals leermiddelen, administratiekantoor, verbruik van energie en water). 1.4. Prestatiebox: extra budget voor betere prestaties Naast de lumpsum ontvangen scholen voor voortgezet onderwijs ook extra geld via de prestatiebox. Dit is bedoeld voor opbrengstgericht werken. Met name voor: taal en rekenen; wetenschap en techniek; talentontwikkeling; professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. concept 4
Hoofdstuk 2. LEERLINGENAANTALLEN, MIDDELEN EN VERPLICHTINGEN 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: Meerjarig bestuursformatieplan 2016-2020 jaar Actief College Hoeksch Lyceum OVO HW Wellant Willem v O Totaal 2007 510 1071 1581 416 1665 3662 2008 469 991 1460 451 1689 3600 2009 440 909 1349 449 1757 3555 2010 429 859 1288 438 1810 3536 2011 365 828 1193 415 1839 3447 2012 366 851 1217 393 1863 3473 2013 436 973 1409 371 1931 3711 2014 465 1075 1540 376 1872 3788 2015 533 1157 1690 385 1930 4005 Tabel 1 De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. Sinds 2012 neemt het leerlingenaantal binnen het openbaar voortgezet onderwijs weer toe. Ook het totaal leerlingenaantal VO Hoeksche Waard stijgt. Minder leerlingen bezoeken een school buiten het eiland. Het openbaar voortgezet onderwijs heeft het meest van deze ontwikkeling geprofiteerd. 2.2 Marktaandeel: jaar Actief College Hoeksch Lyceum OVO HW Wellant Willem v O totaal 2007 13,92% 29,25% 43,17% 11,36% 45,46% 100% 2008 13,02% 27,53% 40,55% 12,53% 46,91% 100% 2009 12,38% 25,57% 37,95% 12,63% 49,42% 100% 2010 12,13% 24,29% 36,42% 12,39% 51,19% 100% 2011 10,59% 24,02% 34,61% 12,04% 53,35% 100% 2012 10,54% 24,50% 35,04% 11,31% 53,64% 100% 2013 11,75% 26,22% 37,97% 10,00% 52,03% 100% 2014 12,28% 28,38% 40,65% 9,93% 49,42% 100% 2015 13,31% 28,90% 42,2% 9,61% 48,18% 100% Tabel 2 2.3. Prognose leerlingenaantallen: De leerlingenprognose is gebaseerd op de uitstroom van leerlingen uit de eindklas, de ontwikkeling van het marktaandeel en informatie over leerlingenaantallen vanuit het basisonderwijs. 2.3.1 Instroom en uitstroom a. Uitstroom In het schooljaar 2015/2016 heeft het Actief College in totaal 130 leerlingen in de eindklas.. In het schooljaar 2015/2016 heeft het Hoeksch Lyceum in totaal 176 leerlingen in de eindklas: Mavo 4 (76), Havo 5 (69) en Vwo 6 (31). De totale uitstroom uit de eindklas bedraagt in 2016 maximaal 306 leerlingen. Het is mogelijk dat er na het opstellen van dit plan nog tussentijdse zijinstroom of uitstroom plaats vindt. Dit is in dit plan buiten beschouwing gelaten. De verwachte instroom in de brugklas is wel meegenomen. concept 5
b. Instroom In 2016 stromen naar verwachting in de brugklas op het Actief College 109 leerlingen in. Op het Hoeksch Lyceum gaat het om een instroom van 250 leerlingen. De totale instroom in de brugklassen is 359 leerlingen. Dit resulteert in krimp op het Actief College en groei op het Hoeksch Lyceum. 1 okt. HL kl 1 HL tot. AC kl 1 AC tot Ovo kl 1 Ovo tot 2010 2011 179 828 60 365 239 1193 2012 219 851 108 366 327 1217 2013 273 973 134 436 407 1409 2014 250 1062 124 467 374 1529 2015 244 1157 120 533 364 1690 2016 250 1231 109 512 359 1743 Tabel 3 2.3.3. Uitstroom basisonderwijs In 2015 en 2016 lag de uitstroom vanuit het basisonderwijs (*) nog boven 900 leerlingen. In 2017 zijn er ruim 100 brugklassers minder te verdelen. In het jaar 2014 kozen ongeveer 135 leerlingen uit groep 8 (=14,5%) voor een VO-school buiten het eiland. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 openbaar 495 429 402 389 392 406 Prot.chr. 433 448 376 379 381 374 RK/VS 35 35 35 35 35 35 totaal 963 912 813 803 808 815 Tabel 4;* In deze tabel zijn de leerlingen van reformatorische scholen niet meegenomen Bij een gelijkblijvend marktaandeel en gelijkblijvend grensverkeer als in 2015 heeft dit de volgende consequenties voor het aantal brugklassers per VO school: 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal bij 2021 totaal gr 8 912 813 803 808 815 verblijfsduur Grensverkeer 14,5% 133 118 116 117 118 VO HW 779 695 687 691 697 3301 Actief College 104 92 91 92 93 4 jr AC 368 Wellant 74 67 66 66 67 4 jr WC 268 Hoeksch Lyceum 225 201 199 200 201 5jr HL 1000 Willem v O 375 335 331 333 336 5 jr WO 1665 Tabel 5 Uit het daadwerkelijk aantal aanmeldingen op het Actief College (109) en Hoeksch Lyceum (250) blijkt dat de scholen van OVO hun marktaandeel opnieuw hebben vergroot. 2.3.4. Ontwikkeling leerlingentotaal Na een forse daling neemt het leerlingenaantal van OVO sinds 2012 weer sterk toe. De prognoses voor de jaren erna zijn gebaseerd op de ingezette trend en de acties die in de komende jaren worden ondernomen om het concept 6
Actief College en het Hoeksch Lyceum nog aantrekkelijker te maken. (Zie het Strategisch beleidsplan 2016-2020 van Stichting OVO). Een nauwere samenwerking met de basisscholen van Stichting Acis leidt eveneens tot een groter marktaandeel. Op basis van het groeiend marktaandeel verwachten wij voor de komende jaren een stabiele instroom van 220 leerlingen voor het Hoeksch Lyceum en van 100 leerlingen voor het Actief College (inclusief neveninstroom). 1 okt. HL kl 1 HL tot. AC kl 1 AC tot Ovo kl 1 Ovo tot 2016 250 1231 109 512 359 1743 2017 220 1222 100 479 320 1725 2018 220 1219 100 446 320 1665 2019 220 1195 100 426 320 1621 Tabel 6: De bekostiging door OCW wordt met ingang van 1 januari volgend op de leerlingentelling aangepast. In geval van groei legt dit extra druk op de beschikbare middelen. In de begroting 2016 is hier rekening mee gehouden, zodat er geen overschrijding ontstaat. Hierdoor kan aan de scholen een formatie worden toegekend die past bij het leerlingenaantal. 2.4. Aantal leseenheden en speciale taken. Op basis van de verwachte leerlingenaantallen worden fte s aan de scholen toegekend. Stichting OVO HW heeft er voor gekozen zich bij de toedeling te baseren op de ratio s, zoals die door het Ministerie van OCW worden gehanteerd bij de berekening van de lumpsum bekostiging. Hierdoor ontstaan duidelijke kaders voor zowel het formatieplan als de begroting. Uitgangspunten: De rijksvergoeding is leidend; er vinden geen overschrijdingen plaats De budgetten voor specifieke doelgroepen (zoals lwoo) worden ingezet, waar ze voor bedoeld zijn. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de bevoegd- en bekwaamheden van docenten bij het verdelen van de lessen. De grenzen voor het splitsen van groepen worden voornamelijk bepaald door de financiële mogelijkheden en de veiligheid voor de leerlingen en het personeel. 2.5. Effecten op profielen en keuzevakken Stichting OVO HW wil een breed onderwijsaanbod aanbieden. Niet alleen omdat we leerlingen de kans willen geven om al hun talenten te ontplooien, maar ook om voor ouders en leerlingen aantrekkelijk te zijn. De verschillende profielen en keuzevakken in de bovenbouw kunnen leiden tot kleine, kostbare groepssamenstellingen en grotere groepen elders in de school. In de bovenbouw wordt in principe een minimale groepsgrootte van 15 leerlingen gehanteerd. Parallel aan deze keuzes moet de afweging worden gemaakt welke keuzevakken er worden aangeboden. De kwaliteit van het onderwijs, de aantrekkelijkheid van onze scholen en de financiële mogelijkheden zijn daarbij leidend. 2.6 Taakbeleid Binnen de normjaartaak is er ruimte voor het verrichten van andere dan lesgevende taken. Deze zijn vastgelegd in het taakbeleid. concept 7
Hoofdstuk 3: DE FORMATIE 3.1. Berekeningswijze formatie. De bekostiging door het ministerie van OCW is gebaseerd op ratio s voor de verschillende categorieën personele formatie: onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en directie. Voor directieleden geldt een ratio van 169,12 leerlingen voor 1 fte directieformatie. Voor onderwijs ondersteunend personeel geldt een ratio van 104,38 leerlingen voor 1 fte OOP. Voor onderwijzend personeel geldt een ratio van 17,14 leerlingen voor 1 fte OP. Voor een leerling met lwoo beschikking worden naast de reguliere vergoeding aanvullende middelen beschikbaar gesteld: 4100,39 per leerling. Mocht de school dit geld willen omzetten in extra formatie, dan geldt de ratio 18,93 (*). (*)De gemiddelde personeelslast (GPL) van een docent (= 78.612,69), gedeeld door 4100,39 is 19,17. Dit betekent dat de school voor 18 LWOO leerlingen ongeveer 2 fte kan inzetten. Ratio - directie 169,12 - onderwijzend personeel 17,14 - onderwijzend personeel lwoo 19,17 - onderwijs ondersteunend personeel 104,38 3.2. Verplichtingen en ratio s (zie bijlagen). 3.2.1. Vaste voet Een deel van de formatie is de vaste voet. Deze vaste voet is beschikbaar voor overige personele kosten. 3.2.2. Onderwijzend personeel (OP) Het onderstaande schema toont het gedurende het schooljaar 2015/16 toegekende aantal fte voor Onderwijzend personeel. Formatie OP Actief College Hoeksch Lyceum totaal regulier 30,16 66,91 97,07 lwoo 10,94 10,94 Totaal 41,10 66,91 108,01 Tabel 7: formatie OP Bron: salarisadministratie Dyade/Raet In het schooljaar 2016/17 is er een lichte daling van het leerlingenaantal op het Actief College, het Hoeksch Lyceum groeit. De totale formatie OP kan licht worden uitgebreid. In het schooljaar 2017/2018 en volgende zal de formatie OP moeten worden ingekrompen. Dit betekent dat terughoudend zal worden omgegaan met het verstrekken van aanstellingen voor onbepaalde tijd (Zie bijlagen). 3.2.3. Directieformatie Het onderstaande schema toont het gedurende het schooljaar 2015/16 toegekende aantal fte voor directiewerkzaamheden. De directieformatie ligt beneden de ratio van OCW. De formatie directie kan in deze omvang in de komende jaren worden gehandhaafd. (Zie bijlagen). concept 8
Functie Actief College Hoeksch Lyceum bestuur totaal teamleider 2,0000 4,3600 6,3600 Directeur/rector 1,0000 1,0000 2,0000 bestuurder 0,4000 0,4000 Totaal directie 3,0000 5,3600 0,4000 8,7600 Tabel 8: formatie directie op 1/1/16 Bron: salarisadministratie Dyade/Raet 3.2.4. Onderwijsondersteunend personeel (OOP) Het onderstaande schema toont het gedurende het schooljaar 2015/16 ingezette aantal fte voor ondersteunend personeel. De OOP-formatie ligt beneden de ratio van OCW. De formatie OOP kan in deze omvang in de komende jaren worden gehandhaafd (zie bijlagen). Omvang formatie OOP Functie Actief College Hoeksch Lyceum bestuur totaal Conciërge 2,0000 3,0400 5,0400 Administratief medewerker 1,7792 0,9700 2,7492 Personeelsfunctionaris 0,2500 0,2500 Planning en applicatiebeheer 2,1507 2,1507 Teamondersteuner 1,6630 1,6630 Onderwijsassistentie 1,0000 1,0000 Financiën 0,8000 0,8000 Secretaresse 0,5507 0,7325 0,4000 1,6832 TOA 1,0000 1,0000 Totaal 5,3299 7,4055 3,5507 16.3361 Tabel 9; formatie OOP formatie op 1/1/16 Bron: salarisadministratie Dyade/Raet 3.3 Overige beleidszaken 3.3.1 Berekening personeelskosten De loonkostenberekeningen zijn samengesteld op basis van de RAET-gegevens en opgenomen in de begroting 2016. De verhouding tussen brutoloon en loonkosten voor de werkgever is 1 : 1,45. De vermelde loonkosten zijn exclusief vervangers. Bij de berekening van de loonkosten wordt rekening gehouden met de jaarlijkse periodieken en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De berekende personeelskosten zijn inclusief alle vergoedingen die automatisch via de salarisadministratie worden uitbetaald. 3.3.2 OVO-vervangingsfonds Jaarlijks wordt 5% van de lumpsum voor personeel toegevoegd aan de loonkostenbegroting. Hiermee worden de vervangingen van ziek personeel betaald. 3.3.3 Overige verplichtingen: Kosten ww-uitkeringen t.b.v. ex-werknemers Kosten Arbodienst Administratiekantoor, voor uitvoering van de salarisadministratie. Beheer ICT Diverse personeelskosten concept 9
3.3.4 Bestuurlijke krachtenbundeling De kosten van de samenwerking binnen ROOZZ komen ten laste van het budget voor personeel op bestuursniveau. Dankzij deze samenwerking wordt mobiliteit binnen het openbaar voortgezet onderwijs in de regio gestimuleerd en worden vacatures gemakkelijker vervuld, c.q. boventalligen gemakkelijker overgeplaatst. 3.5 Formatieplan en begroting In de bijlagen is per kalenderjaar in een rekenmodel weergegeven wat bij ongewijzigd beleid de formatieve effecten zijn van de situatie per school en voor de stichting als geheel. Uitgangspunt is het verwachte leerlingenaantal op de reguliere teldata. De bedragen voor personele kosten, zoals opgenomen in de begroting 2016, mogen niet worden overschreden: Actief College: 3.820.266 Hoeksch Lyceum: 6.318.217 bovenschools: 539.604 10.678.087 concept 10
Hoofdstuk 4: CONCLUSIES Meerjarig bestuursformatieplan 2016-2020 o o o o Het leerlingenaantal op 1 augustus a.s. groeit op het Hoeksch Lyceum. Op het Actief College ontstaat lichte krimp. De formatie OP dient op het Hoeksch Lyceum te worden uitgebreid en op het Actief College licht te worden ingekrompen tot de omvang zoals in de bijlagen vermeld. Er hoeven geen gedwongen ontslagen te vallen. De formatie OOP en de formatie directie zijn (iets) kleiner dan op basis van de ratio s. De formaties kunnen worden gehandhaafd. Vanaf 2018 wordt een daling van het leerlingenaantal voorzien. De stichting is daarom terughoudend met het uitbreiden van de formatie OOP en met het afgeven van aanstellingen voor onbepaalde tijd aan docenten. De vigerende regelgeving zal worden nageleefd. De bedragen voor personele kosten, zoals opgenomen in de begroting mogen niet worden overschreden. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard L.J. van Heeren (MES) voorzitter cvb april 2016 concept 11
Bijlagen met inkomsten en uitgaven in fte s. De bijgaande formatieoverzichten zijn gebaseerd op de ratio s zoals gehanteerd door het ministerie van OCW. Dit betekent dat de uitgaven en inkomsten voor personeel in theorie exact gelijk zijn. concept 12