Marktanalyse 2018 Zuid- Hollandse Eilanden 28-03-2018
Marktanalyse regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) Voor u ligt de marktanalyse 2018 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Haaglanden. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorginkoop, toegankelijkheid en zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2
CZ zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Zuid-Hollandse Eilanden. Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) is een van de zes Zorgkantoor regio s onder het beheer van CZ zorgkantoor. Andere regio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zeeland, Haaglanden (HAA) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden naar deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 3
Brede beleidsvisie ouderenzorg nu en in de toekomst. CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie Ouderenzorg nu en in de toekomst gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt. In dit nieuwe visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm. 4
Relatief aantal inwoners per leeftijdsgroep 1-1-2017 Limburg Zuid-Oost Brabant Demografische gegevens ZHE ZHE is qua totale bevolking de één na kleinste CZ zorgkantoorregio. Daartegenover staat dat ZHE in relatieve aantallen vergelijkbare populatieverdeling heeft als groter Zorgkantoor regio s. West-Brabant Zeeland Zuid-Hollandse Eilanden Haaglanden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Absoluut aantal inwoners per leeftijdsgroep 1-1-2017 Limburg Zuid-Oost Brabant West-Brabant Zeeland Zuid-Hollandse Eilanden Haaglanden 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90+ Bron: CBS Statline (2018) 5
Relatief aantal ouderen (70+) Demografische gegevens ZHE ZHE is qua absolute aantal inwoners van 70 jaar en ouder de kleinste regio binnen CZ Zorgkantoor. In relatieve aantal heeft ZHE een vergelijkbare populatieverdeling t.o.v. andere Zorgkantoor regio s. Limburg Zuid-Oost Brabant West-Brabant Zeeland Zuid-Hollandse Eilanden Haaglanden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70-80 80-90 90+ Absoluut aantal ouderen (70+) Limburg Zuid-Oost Brabant West-Brabant Zeeland Zuid-Hollandse Eilanden Haaglanden 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 70-80 80-90 90+ Bron: CBS Statline (2018) 6
-931.906 Regiobudget 2017 ZOB 10.801 411.670.637 De grafiek laat productieafspraak i.c.m. over- en onderproductie op Zorgkantoor regioniveau zien. Met 217 mio is ZHE de kleinste regio binnen CZ Zorgkantoor. ZLI ZHE -2.038.398 105.446 217.115.167 507.494.181 In 2017 is bovenop het ingezet budget, een overproductie van 105k euro gerealiseerd. Deze overproductie is het resultaat van extra ingekocht zorg t.b.v. wachtlijsten. ZEE -1.026.965 WBR 403.369 286.548.665 478.244.709 HAA 499.721.487-100.000.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 Over/onderproductie Budget 7
Ontwikkeling wachtlijst ZHE 300 Toegankelijkheid (1) De grafiek hiernaast laat de trend van het aantal wachtenden in ZHE over 2016 en 2017 zien. Tussen januari en december 2017, zien wij een lichte toename van het aantal wachtenden van 193 aar 247 cliënten. 250 200 150 196 198 174 189 193 196 206 225 247 Deze toename wordt met name veroorzaakt door capaciteitstekort (weinig bedden) binnen deze regio. 100 50 0 January 2016 April 2016 July 2016 October 2016 January 2017 April 2017 July 2017 October 2017 December 2017 8
Wachtenden Toegankelijkheid (2) Hiernaast is het relatief aantal wachtende van ZHE t.o.v. andere CZ Zorgkantoor regio s uitgelicht. 8,00% 7,00% 6,00% 7,43% 6,92% 6,60% 5,83% Dit is uitgerekend door het aantal wachtenden te delen door het aantal cliënten. 5,00% 4,00% 4,77% Eind 2017 zijn in ZHE 5,8% cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten. 3,00% 2,00% 2,53% 1,00% 0,00% ZOB ZLI WBR ZHE ZEE HAA 9
Onder- of overproductie (X 1000) vs. aantal wachtende cliënten Toegankelijkheid (3) De grafiek hiernaast laat de regionale verhouding tussen aantal wachtenden en de over- of onderproductie per CZ zorgkantoorregio zien op basis van de ingekochte zorg in 2017. In regio ZHE was ultimo 2017 een overproductie van 105 duizend euro. Daartegenover stonden 247 cliënten eind 2017 op de wachtlijst in deze regio. 2.038-1.027-932- Zeeland Zuid-Hollandse eilanden Haaglanden West-Brabant Zuidoost-Brabant 237 247 105 250 403 519 576 Zuid-Limburg 11 640 Wachtende cliënten Onder-/ overproductie 10
Opnameperformance Opnamen van cliënten in 2017 t.o.v. 2016 (1,3%) ZHE 87,1% In 2017 was 87.1% van de opnames binnen de gestelde treeknorm. ZEE 1,5% 92,3% Ten opzichte van 2016 heeft er een daling van 1,3% plaatse gevonden. (0,9%) ZOB 86,4% (2,5%) WBR 89,3% (1,1%) HAA 95,9% ZLI 3,4% 89,5% Totaal score 0,1% 90,4% (20,0%) 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Verschil t.o.v. een jaar eerder Opnameperformance 2017 11
86 139 433 502 2.756 2.852 Aanbod in de regio (1) De diagram hiernaast laat het aanbod van zorg per leveringsvorm over 2016 en 2017. In de regio ZHE is een stijging in alle leveringsvormen te zien. Leveringsvorm VPT stijgt met 53 cliënten terwijl MPT een toename van 63 cliënten laat zien. ZORGAANBOD December 2016 November 2017 De grootste toename is binnen ZZP te zien met 86 cliënten. ZZP VPT M P T 12
Herfindahl-Hirschmann Index Aanbod in regio (2) 0,45 0,43 De HH index is een meetinstrument waarmee de concentratie (marktaandeel) in een bedrijfstak gemeten kan worden. 0,40 0,35 Uitgangspunten van deze index zijn: 1 = monopolie waarbij 1 aanbieder alle zorg levert. 0 = perfecte competentie waarbij zorgaanbod zeer divers is. Index is op zorgkantoor regioniveau bepaald door de omzet (uitgespit in leveringsvorm) van zorgaanbieders als uitgangspunt te nemen. De index laat zien dat t.o.v. de andere regio s er in ZHE de concurrentie op MPT relatief laag is t.o.v. VPT en ZZP. 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,17 0,11 0,13 0,15 0,13 0,15 0,24 0,19 0,24 0,15 0,14 0,10 0,09 0,12 0,16 0,15 0,12 Zeeland West-Brabant Zuidoost Brabant Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden Zuid-Limburg 0,05 0,00 ZZP VPT MPT 13
De locaties in Zuid-Hollandse Eilanden Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas. 14
Algemene ontwikkelingen en knelpunten in ZHE In samenwerking met de zorgaanbieders is de crisisregeling in ZHE onder de loep genomen en aangepast naar de meest recente maatstaven. Hierdoor kunnen wij de cliënten die binnen de crisisdienst worden opgenomen efficiënter en dichter bij huis helpen. Binnen de regio Hoekse-Waard heeft de pilot ontschotting van zorg geresulteerd in inzichten op welke wijze betere afstemming tussen de verschillende domeinen gerealiseerd kan worden. Arbeidsmarktproblematiek. De krapte op de arbeidsmarkt in ZHE was aanleiding voor CZ Zorgkantoor om samen met diverse stakeholders (o.a. zorgaanbieders en onderwijs instellingen) eerste stappen te zetten richting een convenant om dit probleem op te lossen. CZ zorgkantoor heeft voor 2018 het aanbod voor echtparen opgenomen als speerpunt. Hierbij zal het aanbod in kaart gebracht worden en mochten er witte vlekken zijn, dan zal hierover in overleg worden gegaan met de relevante zorgaanbieders. CZ zorgkantoor zal ook in 2018 doorgaan met cliëntvolgende bekostiging, in de vorm van maandelijkse herschikking. Tot slot, staat 2018 ook in het teken van de verdere uitwerking van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 15
Einde 28-03-2018 16