Marktanalyse 2019 Zuid-Hollandse Eilanden www.cz-zorgkantoor.nl 27-03-2019
Marktanalyse 2019 Zuid-Hollandse Eilanden Voor u ligt de marktanalyse 2019 Verpleging en Verzorging van CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden. Kwaliteit In deze analyse combineren we interne en externe databronnen om een beeld te creëren van de regio aan de hand van de 3 pijlers kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Doelmatigheid Toegankelijkheid 2
CZ zorgkantoorregio s CZ zorgkantoor voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in zes zorgkantoorregio's. Deze presentatie heeft betrekking op de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE). Andere CZ zorgkantoorregio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zeeland (ZEE), Haaglanden (HAA) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan de andere CZ zorgkantoorregio s of het CZ zorgkantoor gemiddelde. 3
Brede beleidsvisie ouderenzorg nu en in de toekomst. CZ groep heeft op 1 april 2017 voor het eerst haar beleidsvisie Ouderenzorg nu en in de toekomst gepubliceerd, waarbij de nadruk ligt op de samenhang in de regionale zorgketen. Dit met als doel een optimale samenwerking tussen de verschillende sectoren te stimuleren zodat een effectieve zorgketen voor (kwetsbare) ouderen ontstaat. Inmiddels hebben we een nadere verdiepingsslag gemaakt. In dit visiedocument is nader beschreven hoe wij vinden dat de samenwerkingsafspraken eruit zouden moeten zien om te komen tot een optimale keten om de ouderen en de mantelzorger heen. Alleen dan werkt de zorgketen als een geïntegreerd en samenwerkend zorgcontinuüm. 4
Marktanalyse - inhoud 1. Bevolkingsopbouw Kwaliteit 3. Leveringsvormen 8. Personeel 9. Zorgkaart Nederland 12. Innovatie 13. Signalen 14. Conclusie / samenvatting Doelmatigheid 5. Zorgprofiel VV10 6. Behandeling Toegankelijkheid 2. Aantal Cliënten Wlz V&V 4. Zorgzwaarte 7. Wachtlijsten 10. Contracteerruimte 11. Locaties Navigeer direct naar een hoofdstuk door op de hyperlink te drukken. 5
1. Bevolkingsopbouw Bron: CBS statline (2019) 6
1. Bevolkingsopbouw prognose Bron: CBS statline (2019) 7
1. Bevolkingsopbouw Vergeleken met andere CZ zorgkantoorregio s is Zuid-Hollandse Eilanden de op één na kleinste regio v.w.b. totaal aantal inwoners; een regio met relatief weinig sprake van vergrijzing; de regio met op één na het minste aantal 80-plussers; de regio met op één na de meeste vergroening. De grootste leeftijdscategorieën zijn 40-50 jaar en 50-60 jaar. In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden daalt het totaal aantal inwoners. De leeftijdscategorie 65+ zal in tegenstelling tot het totaal aantal inwoners in omvang toenemen. 8
2. Aantal cliënten Wlz - V&V Bron: declaratiegegevens 9
2. Aantal cliënten Wlz - V&V Totaal HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 8.001 3.704 8.506 4.511 7.946 6.575 Q4 2018 8.080 3.765 8.869 4.665 8.255 7.257 Procentuele toe-/afname 1,0% 1,7% 4,3% 3,4% 3,9% 10,4% zzp HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 6.660 2.858 6.736 3.753 6.547 5.287 Q4 2018 6.583 2.815 6.718 3.738 6.582 5.336 Procentuele toe-/afname - 1,2% -1,5% - 0,3% - 0,4% 0,5% 0,9% vpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 186 139 370 213 184 218 Q4 2018 192 157 652 215 222 356 Procentuele toe-/afname 3,2% 13,0% 76,2% 0,9% 20,7% 63,3% mpt HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Q4 2017 823 512 1.096 372 865 768 Q4 2018 943 627 1.194 532 1.112 1.215 Procentuele toe-/afname 14,6% 22,5% 8,9% 43,0% 28,6% 58,2% Bron: declaratiegegevens 10
2. Aantal cliënten Wlz-V&V Zuid-Hollandse Eilanden is m.b.t. het aantal cliënten de kleinste CZ zorgkantoorregio. Er is een toename van Wlz-cliënten in de V&V in de CZ zorgkantoorregio Zuid- Hollandse Eilanden: Q4 2017: 3.704 Q4 2018: 3.765 11
3. Leveringsvormen Bron: declaratiegegevens 12
3. Leveringsvormen Er is een toename zichtbaar van 22,5% op de leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) t.o.v. 2017. Er is een toename zichtbaar van 13,0% op de leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) t.o.v. 2017. Er is een afname zichtbaar van 1,5% op de leveringsvorm zorgzwaartepakket (zzp) t.o.v. 2017. Deze afname is mogelijk te verklaren vanwege de afbouw van de lage zzp s. Tevens komt het voor dat zorgaanbieders bij renovatieprojecten tweepersoonskamers ombouwen tot eenpersoonskamers waardoor de capaciteit inkrimpt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meer mensen met een Wlz-indicatie hun zorg thuis ontvangen. 13
4. Zorgzwaarte (totaal) Bron: declaratiegegevens 14
4. Zorgzwaarte (zzp) Bron: declaratiegegevens 15
4. Zorgzwaarte (vpt) Bron: declaratiegegevens 16
4. Zorgzwaarte Er is een daling zichtbaar t.o.v. Q4 2017 op de lage zorgprofielen. Er is een daling zichtbaar t.o.v. Q4 2017 op de zorgprofielen VV4, VV5, VV7 en VV8. Het aantal cliënten met een VV6 is gelijk gebleven t.o.v. Q4 2017. De grootste daling t.o.v. Q4 2017 is zichtbaar op de lage zorgprofielen en zorgprofiel VV4. Binnen de leveringsvorm vpt is t.o.v. Q4 2017 een toename op de zorgprofielen VV5, VV6 en VV7. Binnen de leveringsvorm vpt is t.o.v. Q4 2017 een afname zichtbaar op de lage zorgprofielen en het zorgprofiel VV4. Binnen de leveringsvorm vpt is het zorgprofiel VV8 gelijk gebleven t.o.v. Q4 2017. 17
5. Zorgprofiel VV10 Bron: declaratiegegevens 18
5. Zorgprofiel VV10 Er is een toename zichtbaar op het zorgprofiel VV10 in de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden: Q4 2017: 6 cliënten Q4 2018: 15 cliënten Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er geen tussenkomst meer is van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor het leveren van een zorgprofiel VV10. Naar aanleiding van de toename van declaraties op zorgprofiel VV10 zal CZ zorgkantoor controles uitvoeren om te controleren of deze declaraties rechtmatig waren. 19
6. Behandeling Bron: declaratiegegevens 20
6. Behandeling (gecorrigeerd voor vpt) Bron: declaratiegegevens 21
6. Behandeling In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden is een afname zichtbaar van het percentage inclusief behandeling: Oktober 2017: 68,18% Oktober 2018: 68,01% Hiermee zit de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden boven het CZ gemiddelde v.w.b. het percentage inclusief behandeling. De trend v.w.b. inclusief behandeling in de CZ zorgkantoorregio is in lijn met het CZ gemiddelde. De daling in het CZ gemiddelde inclusief behandeling heeft verschillende oorzaken: Stimuleren van en sturen op persoonsvolgende inzet van behandeling middels afwegingsinstrument. Stimuleren van volledig pakket thuis (vpt): De lijn gecorrigeerd voor vpt toont een stijging van incl. behandeling voor alle CZ zorgkantoorregio s op de zzp s. 22
7. Wachtlijsten actief wachtend 23
7. Wachtlijsten niet actief wachtend 24
7. Wachtlijsten Vanwege de introductie van iwlz 2.0 is er enkel wachtlijstinformatie beschikbaar van na 1 april 2018. Ten opzichte van 1 april 2018 is er een afname zichtbaar van het aantal actief wachtenden. Ten opzichte van 1 april 2018 stijgt het aantal niet-actief wachtenden continu door: Het grootste gedeelte ontvangt zijn / haar zorg in de thuissituatie. Deze cliënten wachten op een intramurale plaats naar voorkeur. 25
8. Personeel Dit is een totaaloverzicht van de door de zorgaanbieders geprognosticeerde formatieontwikkeling die benodigd is om te gaan voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Bron: meerjarenbegroting zorgaanbieders kwaliteitsbudget 2019 26
8. Personeel Alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte vallen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg kunnen in aanmerking komen voor een kwaliteitsbudget om te gaan / blijven voldoen aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Hiervoor dienen ze een meerjarenbegroting in te dienen waarin de actuele personeelssamenstelling van zorgpersoneel wordt weergegeven en de geprognosticeerde personeelssamenstelling tot en met 2021. Op alle categorieën personeel wordt een stijging geprognosticeerd. De grootste absolute geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit op niveau 1: 125 FTE. De grootste relatieve geprognosticeerde toename in 2019 t.o.v. 2018 zit eveneens op niveau 1: 98%. 27
9. Zorgkaart Nederland (2018) * Alleen aanbieders met minimaal 5 waarderingen zijn in de analyse meegenomen. Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 28
9. Zorgkaart Nederland (2018) In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden scoort één zorgaanbieder in 2018 tussen de 5,01 en 6,01 en één zorgaanbieder tussen de 6,01 en 7,01. De overige zorgaanbieders scoren een 7,01 of hoger. In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden worden in 2018 zorgaanbieders gemiddeld ruim 0,5 punt lager beoordeeld ten opzichte van het CZ gemiddelde. Gemiddelde score 2018 Aantal beoordelingen Haaglanden 7,71 1.952 Zuid-Hollandse eilanden 7,69 1.401 Zeeland 8,40 673 West-Brabant 8,30 2.323 Zuidoost-Brabant 8,64 1.699 Zuid-Limburg 8,66 1.128 CZ gemiddelde 8,23 Bron: Zorgkaart Nederland (2019) 29
10. Contracteerruimte Productieafspraak 2018 Realisatie 2018* Realisatiegraad Haaglanden 541.135.834 542.461.566 100,2% West-Brabant 521.209.044 520.913.285 99,9% Zeeland 312.523.743 311.986.143 99,8% Zuid-Hollandse Eilanden 240.170.673 239.552.266 99,7% Zuidoost-Brabant 457.809.687 457.609.038 100,0% *Peildatum 6-2-2019 30
10. Contracteerruimte In de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden is minder zorg gerealiseerd dan de regionale productieafspraken: Onderproductie: 618.407 (- 0,3%) 31
11. De locaties in Zuid-Hollandse Eilanden Voor een overzicht van de locaties verwijzen wij u graag naar de Zorgatlas. 32
12. Innovatie In Zuid-Hollandse Eilanden zien we o.a. onderstaande innovaties: Projectgroep Food & Hospitality 2025; bevordering van eten en drinken door 3D printing van voeding. Tevens smaaksturing door stimulatie van de smaakpapillen. Project Slim langer thuis / Thuis in de kern; integreren innovaties thuis en in het verpleeghuis. Ontzorgen bewoner en medewerker met behulp van digitale toepassingen; o.a. wearables, tele-monotoring, COWS (computer on wheels) etc. Inzet van Google Smartglass. Duurzaam recyclen van incontinentiematerialen en project slimme luier. Inzet van cliëntgerichte technologie (o.a. tovertafel, belevingstafels, Silverfit, Zora-robot, Paro-zeehond, snoezelpoes, CRDL etc.). 33
13. Signalen De volgende relevante signalen heeft het zorgkantoor o.a. verzameld over de CZ zorgkantoorregio Zuid-Hollandse Eilanden: Echtparen aanbod CZ zorgkantoor heeft in 2018 het aanbod voor echtparen actief besproken in de gespreken met de zorgaanbieders. In 2019 zal het aanbod voor echtparen verder in kaart worden gebracht, en indien er witte vlekken zijn, dan zal hierover in overleg worden gegaan met de relevante zorgaanbieders. Ketenproblematiek Afstemming in de keten is cruciaal om het zorgproces rondom een cliënt optimaal te faciliteren. Eventuele problemen in de keten worden opgelost in samenspraak met de relevante stakeholders. Arbeidsmarktproblematiek CZ zorgkantoor heeft met alle relevante stakeholders (o.a. zorgaanbieders en onderwijs instellingen) op regionaal niveau convenanten gesloten om het hoofd te bieden aan de arbeidsmarktproblematiek. Tevens zijn er verschillende projecten gestart op het gebied van scholing en het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. In 2019 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Thuis in de Kern Binnen de regio Hoekse-Waard heeft de pilot ontschotting van zorg geresulteerd in kerngericht werken ; betere afstemming tussen de verschillende domeinen. Deze ontwikkeling gaat verder in 2019 met het project Thuis in de Kern. 34
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (1) In onderstaande tabellen is een samenvatting gemaakt van de belangrijkste signalen per thema. Bij de interpretatie van de conclusies is het van belang in acht te nemen dat sommige waardes relatief zijn ten opzichte van de overige CZ zorgkantoorregio s. HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB 1. Bevolkingsopbouw Minste vergrijzing Minste vergrijzing Meeste vergrijzing Meeste vergrijzing Gemiddelde vergrijzing 2. Aantal cliënten WLZ-V&V Gemiddeld aantal cliënten Kleinste procentuele toename aantal cliënten 3. Zorgzwaarte Grootste verandering: Toename VV4 en VV5 4. Zorgprofiel VV10 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Kleine procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Afname VV4 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Grote procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Minste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Meeste cliënten Gemiddelde procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Toename zorgprofiel VV10 Gemiddelde vergrijzing Gemiddeld aantal cliënten Grootste procentuele toename aantal cliënten Grootste verandering: Toename VV5 Zorgprofiel VV 10 fluctueert. 35
14. Conclusie / samenvatting vergelijking CZ zorgkantoorregio s (2) 5. Leveringsvormen Toename vpt en mpt - Afname zzp 6. Behandeling Stijging inclusief behandeling HAA ZHE ZLI ZEE WBR ZOB Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt en mpt - Afname zzp Stijging inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp Afname inclusief behandeling Toename vpt, mpt en zzp. Afname inclusief behandeling 7. Wachtlijsten Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename Actief: afname Niet-actief: toename 8. Personeel Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 5 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 1 Grootste toename Absoluut: Niveau 1 Relatief: Niveau 6 9. Zorgkaart Nederland Score: laagst Score: laagst Score: hoogst Score: gemiddeld Score: gemiddeld Score: hoogst 10. Contracteerruimte Overproductie Onderproductie N.v.t. in verband met experiment persoonsvolgende zorg Onderproductie Onderproductie Onderproductie 36
Begrippenlijst Wlz: Wet langdurige zorg V&V: Verpleging & Verzorging CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg Mpt: modulair pakket thuis Vpt: volledig pakket thuis Zzp: zorgzwaartepakket Lage zzp s: binnen de V&V zijn dit VV 1,2 en 3. Zorgprofiel: een overzicht van de verschillende zorgprofielen vindt u hier. 37
Disclaimer Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. BSN s zijn uniek geteld per subcategorie en een BSN kan in meerdere subcategorieën voorkomen. Daardoor kunnen cliënten op categorie/overall niveau meerdere keren meegeteld worden. Mpt: hieronder worden cliënten verstaan die gebruik maken van behandeling, dagbesteding, persoonlijke verzorging, verpleging etc. Hierdoor kunnen cliënten dubbel worden geteld wanneer cliënten mpt gecombineerd met zzp of vpt gebruiken. Wachtlijsten: Historie is dynamisch (een verlate MAZ/MUT kan de status met terugwerkende kracht wijzigen). 38
Vragen? Mail dan naar inkoop.wlz.venv@cz.nl 27-03-2019 39