1 Titel: Beheerscomité granen Datum: 27/03/2014 Voorzitter: Verslaggever: Entiteit: Afdeling: Aanwezigen: Afwezigen: AGRI-C5 Gabriël Ysebaert Departement Landbouw en Visserij Landbouw- en Visserijbeleid Danièle Haine (WL), Gabriël Ysebaert (Vl) Agendapunten: 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (D.D. 25/03/ 14)... 1 2 MARKTSITUATIE GRANEN... 1 2.1.1 Granen... 1 2.1.2 Tarwe... 2 2.1.3 Harde tarwe... 3 2.1.4 Haver... 3 2.1.5 Gerst... 4 2.1.6 Maïs... 4 2.1.7 EU-verbintenissen 2013/2014 (39 weken)... 5 3 MARKTSITUATIE RIJST (DG AGRI C5, 27/03/2014)... 5 4 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN6 5 ABATIMENTO 2014... 6 6 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15... 6 7 MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE ZADEN... 6 8 EXPERTENGROEP AGRICULTURAL COMMODITIES DERIVATIVES AND SPOT MARKET... 7 9 GEDACHTENWISELING OVER EEN WERKDOCUMENT BETREFFENDE DE OPENING EN WIJZE VAN BEHEER VAN TARIEFCONTINGENTEN VOOR GRANEN VANUIT UKRAÏNE... 7 10 DIVERSEN... 8 1 ALGEMENE ECONOMISCHE INDICATOREN (d.d. 25/03/ 14) 1 = 1,38 $. De Euro is lichtjes verzwakt tegenover de $ vergeleken met een paar weken terug. 1 = 10,98 ARS (Argentijnse peso). Er is een serieuze devaluatie van de peso, met 20 %, wat een impact heeft op de landbouwers die de kat uit de boom kijken om hun oogst te verkopen, en massaal stockeren. 1 = 3,2 BRL (Braziliaanse real). Is niet veel gewijzigd tegenover een maand geleden. Hoge inflatie zou negatieve gevolgen kunnen hebben. Prijs ruwe olie : 107 $ per barrel. Baltic Dry Index = 1578 (op 25/03/ 14). In de lange termijn ontwikkeling lag deze index in 2007-2008 veel hoger. Tegenover vorige maand: + 30 %, door gestegen vraag, en door de lagere prijzen vorige maand. 2 MARKTSITUATIE GRANEN 1 2.1.1 Granen Vooruitzichten 2013 ( IGC rapport feb 2014) Vooruitzichten voor productie 2013 zijn goed 1 De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm 1
2 Productie: 1966 mio t. Stijging van + 10 % op jaarbasis. Vooral door toename van maïsproductie. Consumptie: 1914 mio t. Toename van + 5 % op jaarbasis. Eindvoorraden : 386 mio t (+ 15 % tegenover 01 jaar terug). Waarvan 8 grootste exporteurs :131 mio t Volgende week komt er een belangrijk rapport van de USDA over ingezaaide gewassen en ramingen van de nieuwe oogst. 2.1.2 Tarwe Vooruitzichten 2013 ( IGC rapport feb 2014) Productie: 708 mio t. Dit is + 8 % op jaarbasis. Consumptie: 691 mio t ( + 2,5 % vergeleken met 1 jaar geleden). Grotere consumptie vooral door groter gebruik in veevoeders. Overschot:17 mio t Voorraden :190 mio t 8 grootste exporteurs:56 mio t Vooruitzichten 2013 ( USDA rapport maart 2013) Productie: 713 mio t Consumptie: 705 mio t Overschot: 8 mio t Voorraden:184 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs: 60 mio t USDA-vooruitzichten 2013 en IGC-vooruitzichten 2013 tarwe productie 8 grootste uitvoerders zijn zeer gelijklopend: EU :143 mio t USA :58 mio t Rusland :52 mio t Canada :38 mio t Australië :27 mio t Ukraïne :22 mio t Kazakhstan :14 mio t Argentinië :11 mio t In Canada is er een logistiek probleem waarbij de tarwe het land niet uit kan. Wereldmarktprijzen tarwe : trend is een kleine heropleving, maar USA-tarweprijzen terug afgevlakt; EU en Zwarte Zee prijzen gelijk gebleven, na stijging in sept en okt, zelfs licht herstel. Wheat US SRW Gulf: $ 304/t Wheat Argentina Trigo Up River: $ 360/t Wheat Black Sea Feed :$ 260/t Wheat Black Sea Milling: $ 298/t Wheat US HRW Gulf: $ 355/t Wheat Australia ASW Eastern States :$ 288/t Wheat FR Rouen: $ 249/t Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 305/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 304/t (= 221/t) Wheat FR Rouen: 216/t. Er is dus slechts weinig verschil tussen Europese en Amerikaanse tarwe, maar de vrachtkosten voor VSA-tarwe kan behoorlijk hoog uitvallen. Termijnmarkten: US CME SRW wheat futures:lange termijn ontwikkeling: heropleving in maart 2014. Nearby contract notering voor mei 14: $ 260/t. De noteringen van volgend verkoopseizoen: sept 2014: $ 264/t, mei 2015: 269/t. Noteringen voor volgend seizoen liggen niet heel veel hoger dan in het huidig seizoen. US KCBT HRW wheat futures: lange termijnontwikkeling laat een heropleving zien. Nearby: mei 14: $ 291/t Notering voor sept 2014: $ 291 /t, mei 2014: $ 289/t. Ook hier geen grote verschillen. 2
3 EU milling wheat futures: de prijzen zijn onveranderd nearby mei 2014: 213/t;jan 2015: 206/t, mei 2015 : $ 206/t. CME tarwe: open interest en netto position van handelaars is één van de hoogste sinds okt 2013. Er zijn dus kopers, maar het is afwachten hoe het verder evolueert. Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 39 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 23 mio t tarwe en bloem vastgelegd voor uitvoer. Grootste uitvoerders: FR, RO, DE. Bestemmingen: Algerije, Egypte, S. Arabië, Irak. Invoerverbintenissen voor tarwe + meel: Tendens huidig seizoen 13-14: rode lijn, ligt na 39 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 1,3 mio t ingevoerd in de campagne 13-14. Importerende landen: IT, ES, VK. Voornaamste handel afgelopen 2 weken: Algerije heeft 300 000 t broodtarwe gekocht aan 311 $/t, waarschijnlijk in FR. Irak heeft 100 000 t broodtarwe gekocht aan $ 364/t, in Australië, en 100 000 t broodtarwe gekocht aan $ 364/t in Canada. Egypte heeft tarwe gekocht in Rusland (60 000 t), in de VSA (55 000 t), en in Roemenië (60 000 t). 2.1.3 Harde tarwe Vooruitzichten 2013 ( IGC rapport feb 2014) Productie: 38 mio t. Dit is + 3 mio t op jaarbasis. Consumptie: 37 mio t ( ongewijzigd op jaarbasis) Overschot: 1 mio t Voorraden :3,3 mio t, waarvan 2,4 mio t in Canada. Prijzen : Durum US Minneapolis HADW: 336/t ( 18/03/2014) Durum - IT Bologna : 288/t Tarwe - FR Rouen : 216/t Durum FR Port-la-Nouvelle: 267/t Durum ES Average: 233/t 2.1.4 Haver Vooruitzichten 2013 ( IGC rapport feb 2014) Productie: 24 mio t. Consumptie: 23 mio t. Overschot: 1 mio t Voorraden :4,1 mio t, waarvan 1,5 mio t in Canada (eindvoorraden) Vooruitzichten per land: EU: 8 mio t Canada: 4 mio t Australië: 1 mio t USA: 1 mio t Invoer :12,9 mio t. Invoerende landen : ES, IT,PT, NL. Uitvoer : 31,9 moi t. Canada heeft logistieke problemen om te leveren. De EU-producenten profiteren ervan: we verkopen veel meer haver dan vorige jaren. Wereldmarktprijzen haver : SE Lidkoping (delivered) ongeveer 160/t FI Vaasa (delivered): geen notering DE Hamburg (delivered) ongeveer 185/t CA Edmonton, Alberta (Spot) onder 115/t in maart 2014 3
4 2.1.5 Gerst Vooruitzichten 2013 (IGC rapport feb 2014) Productie: 145 mio t (+ 11 % op jaarbasis) Consumptie: 140 mio t (+ 5 %op jaarbasis). Overschot:5 mio t Voorraden :28 mio t, waarvan de EU: 7 mio t. De EU blijft de belangrijkste speler op de gerstmarkt. Prijzen bij uitvoer: meeste noteringen zijn lichtjes gedaald FR Dlvd Rouen feed: 180/t FI Dlvd Naantali feed: 143/t FR Dlvd Rouen malting: 201/t Black Sea feed FOB: 173/t UK FOB London Feed: 178/t Uitvoervastleggingen: Tendens voor het huidige seizoen 2013-2014 is rooskleurig, vergeleken met de tendens van vorig jaar, en vergeleken bij het 5-jaren gemiddelde: 5 mio t gerst uitgevoerd (39 weken). Over de laatste 2 weken was er een scherpe daling in de aanvragen. Slechts 10 000 t vastgelegd in elk van de voorbije 2 weken. Uitvoerende landen: FR, DE, RO. S. Arabië is de belangrijkste bestemming. 2.1.6 Maïs Vooruitzichten maïs 2013 (IGC rapport van feb 2014) Productie: 959 mio t (+ 11 % op jaarbasis) Consumptie: 932 mio t (+ 8 % op jaarbasis). Er is grote vraag naar maïs. Overschot: 27 mio t Voorraden : 154 mio t (+ 21 % op jaarbasis). De situatie is veel confortabeler dan bv. in 2008. Vooruitzichten maïs 2013 (USDA maart rapport 2014) Productie: 968 mio t Consumptie: 944 mio t Voorraden : 158 mio t, waarvan voorraden VSA : 37 mio t Vooruitzichten maïs (USDA maart rapport 2014) voor grootste producenten : USA:354 mio t. Brazilië:70 mio t EU:65 mio t Ukraïne:31 mio t. De handel verloopt normaal, maar geen nieuwe contracten, want kopers onzeker, en producenten slaan de productie op, en verkopen alleen als ze cash geld nodig hebben. Ingevoerde producten zijn duur, wegens muntdevaluatie. In de Krim mogelijk duidelijk minder inzaai. Argentinië:24 mio t Vooruitzichten maïs (IGC feb rapport 2014) voor grootste producenten : USA:354 mio t. Brazilië:81 mio t EU:65 mio t Ukraïne:31 mio t Argentinië:28 mio t Prijzen bij uitvoer: US 3YC Gulf: $ 226/t Black Sea Feed: $ 246/t Brazil Feed Paranagua : geen notering Argentina Feed Up River: $ 225/t VSA prijzen tegenover EU prijzen: 4
5 US 3YC Gulf: $ 226/t ( 164/t), HU Budapest ( 165/t, op 18/03/2014), FR Bordeaux ( 181/t). EU-prijs is 17/t hoger. Termijnmarkten: noteringen zijn dalend in afgelopen 3 weken CME maïze futures. Noteringen mei 2014: $ 192/t, notering van juli 2014: $ 194/t, mei 2015: $ 196/t EU maïze futures: juni 14: 186/t. Nov 14: 191/t, juni 2015 : $ 196/t Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 39 weken voor 2013/2014 boven het niveau van het gemiddelde van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het niveau van het meest recente marktseizoen. Vastleggingen: 10 mio t. 2.1.7 EU-verbintenissen 2013/2014 (39 weken) Invoer: 12,9 mio t Uitvoer: 31,9 mio t De EU blijft netto graan uitvoerder voor 18,9 mio t. 3 MARKTSITUATIE RIJST (DG AGRI C5, 27/03/2014) De presentatie van de Commissie van 27/03/2014 hangt een gedetailleerd beeld op van vooral de Europese rijstmarkt en de invoer van EBA en ACP-rijst in de EU. Wereldmarktbalans: vooruitzicht Productie: 474 mio t (+4 mio t vergeleken met vorig jaar) Consumptie: 473 mio t (+ 5 mio t vergeleken met vorig jaar) Er is 109 mio t in voorraad. Wereldmarktprijzen Evenwichtig, prijzen blijven vrij stabiel, maar redelijk laag. India 5 %: $ 420/t Vietnam 5 %:$ 385/t US Long 4%: $ 585/t Bevoorrading is verzekerd. Tarweprijzen (US SRW Gulf) vergeleken met rijstprijzen (Vietnam 5% Ho Chi Minh): verschil groeit naar mekaar toe: verschil van $ 320/t in 2012, naar $ 120/t in 2013 Basmati en Basmati-achtigen: $ 1650/t tot meer dan $ 2350/t. EU-markt EU-marktprijzen: Japonica ES: 283/t Japonica EL: niet beschikbaar Japonica PT: 280/t Japonica IT: 375/t Indica ES: geen notering Indica EL: geen notering Indica PT: 260/t Indica IT: 260/t Afgegeven invoerlicenties: 2013/14: totaal 551 000 t, een toename met 12 % tegenover 2012/13 Rijstinvoer in EU sept 2013- feb 2014: 418 000 t Totale invoer van rijst in EU is niet toegenomen: de invoer van EBA rijst heeft invoer van andere rijst verdrongen. 5
6 4 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN In een presentatie wordt dieper ingegaan op: Temperatuuromstandigheden Neerslag Gebieden met problemen Ontwikkeling van de wintergewassen Weersvooruitzichten tot 4/4/2014 Voor de periode van 20 februari tot 08 maart 2014 kleurt de kaart van Europa overwegend roze-lilla-paars wat wijst op temperaturen boven de lange termijn gemiddelden: 2 tot 8 C verschil met de seizoensnorm. De gegevens zijn weergegeven in resolutie 25 x 25 kilometer. Regenval:blauw betekent 30 % meer neerslag t.o.v. het lange termijn gemiddelde: vooral het geval voor West- Europa. Rood betekent 30 % minder neerslag dan het lange termijn gemiddelde: vooral het geval in Centraal- Europa en in Rusland. In grote delen van Europa is de teeltontwikkeling 2 à 3 weken voorop: in grote delen van Europa is er reeds raapzaad in bloei. Voor wintertarwe is er vroegtijdige ontwikkeling. Letland signaleert dat 50 % van de winterinzaai is vernietigd. Litouwen meldt dat 90 tot 100 % van het raapzaad dood is. Voor tarwe zou er 25 à 30 % schade zijn aan de wintergewassen. Zweden wenst vooral te kijken hoe de verharding van de granen zal gebeuren, om oogstramingen te kunnen doen. 5 ABATIMENTO 2014 In een document van 26/03/2014 wordt de situatie als volgt geschetst door de Commissie. Maïs. Invoer: in ES: 1234 000 t, blijft 822 000 t. Voor PT is het quotum opgevuld. Sorghum. Invoer in ES vanuit Ukraïne: 15000 t. Blijft 285 000 t. 6 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 De situatie blijft ongeveer dezelfde. Productie 2013/14: 301,5 mio t. Het areaal voor durum tarwe en voor maïs is gedaald in IT. Productie van andere granen is toegenomen. Het een compenseert het andere. Er is een belangrijke stijging van invoercertificaten voor maïs. Uitvoer: 37,8 mio t waaronder 26,5 mio t zachte tarwe; 0,2 mio t rogge; 0,3 mio t haver. Voorraden eind feb 2014 zijn hoger dan de voorraden eind feb 2013. Ramingen maart 2014: areaal 58,1 mio ha ( = + 1 % t.o.v. 2013). Toename 600 000 ha zachte tarwe. Afname 200 000 ha rogge. Productievooruitzichten 2014/15: 300,5 mio t (= - 0,4 % t.o.v. 2013/14). Toename van 4,5 % t.o.v. 5-jaren gemiddelde. 7 MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE ZADEN Productieramingen USDA voor 2013/14 (maart 2014): Totaal oliehoudende zaden (maart 2014): 504 mio t. een record door verbetering van het rendement: 2,19 mio t. Soyabonen productie 2013/14 vooruitzichten: 285 mio t. Argentinië: 54,5 mio t VSA: 88,7 mio t Brazilië: 88 mio t De VSA blijven koploper voor Brazilië. Prijzen bij uitvoer (maart 2014): sterke vraag van exporteurs en crushers : Argentina Up River : in de buurt van 520 $/t en US Gulf: in de buurt van 560 $/t (in juli nog beneden 500 $/t). EU-28 oliehoudende zaden (DG Agri) 6
7 EU soyabonen invoer: 7 maanden marktjaar 2013-14: 7 mio t (gemiddelde 2008-12: 7,1 mio t) EU soyameel invoer: 7 maanden 2013-14 : 11,2 mio t (gemiddelde 2008-12: 12,6 mio t) EU palmolie invoer: 7 maanden marktjaar 2013-14: 3,6 mio t (gemiddelde 2008-12: 2,7 mio t) EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2013/14 : 30,6 mio t EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2014/15 : 30,1 mio t 8 EXPERTENGROEP AGRICULTURAL COMMODITIES DERIVATIVES AND SPOT MARKET Sinds eind 2012 werden 05 expertenvergaderingen georganiseerd. De MIFID verordening is aangenomen: op 14/01 was er politieke overeenstemming. Zal worden aangenomen in plenaire op 08/04 in EP. Publicatie in juni 2014. Voor boeren en gebruikers moet het functioneren van de markten verbeteren, en zonder dat er gesjoemel is. ESMA: richtlijn over regels van het 2 de niveau. Op 12 juni zal ESMA documenten ter beschikking stellen over coherentie en efficiëntie van financiële markten wetgeving. 9 GEDACHTENWISELING OVER EEN WERKDOCUMENT BETREFFENDE DE OPENING EN WIJZE VAN BEHEER VAN TARIEFCONTINGENTEN VOOR GRANEN VANUIT UKRAÏNE Er werd een politiek akkoord bereikt binnen de EU om een aantal tariefcontingenten te openen voor granen vanuit Ukraïne met nulrecht of met verlaagd recht. Wat voorligt is een ontwerp van uitvoeringsverordening voor autonome maatregelen. De voorstellen komen uit het ontwerp van FTA met Ukraïne, dat normaal in november 2013 had moeten zijn gesloten. Ter vergadering wordt een document DS/2014/10 met track changes besproken. Het interdiensten overleg zal plaatshebben op 27/03 in de namiddag. Deze verordening, samen met andere verordeningen voor TRQ zullen ter stemming voorgelegd in BC op 08 april 2014. Art.1: verduidelijking dat de TRQ open zijn tot 31/10/2014. Verordening 376/2008 (horizontale verordening licenties); verordening 1301/2006 (invoer TRQ) en verordening 1342/2003 (in- en uitvoer granen) zijn van toepassing. De beoogde TRQ betreffen 1,6 mio t granen en graanproducten, waarvan 950 000 t tarwe, 250 000 t gerst, 400 000 t maïs + maïsproducten. Art.2: aanvraag en aflevering van certificaten. Er is 1 aanvraag per volgnummer en per week.op de aanvraag en op het certificaat komt in vak 8 de naam Ukraïne, en een kruis in het vak ja. Hierdoor moet gegarandeerd dat het producten zijn die uitsluitend uit Ukraïne komen. In annex stemmen de codes niet overeen met de codes in de verordening van Raad en Parlement. De codes in de raadsverordening zijn al vrij oud. Vanaf 01/01/2012 zijn een aantal codes voor granen veranderd. In de uitvoeringsverordening van de Commissie zijn de nieuwe codes gebruikt. DE: vraagt wanneer de basishandelingen door Raad en Parlement zullen zijn goedgekeurd ( op 22/04?) en wanneer dat in het PB zal staan? De termijn voor TRQ valt niet samen met het kalenderjaar en ook niet met productiejaar. PL begrijpt dat de steun voor Ukraïne moet worden verbreed, maar er moet voorzichtig omgesprongen met invoer van maïs en tarwe. Eenzijdige contingenten kan leiden tot verstoring op de graanmarkt in de EU. NL vraagt of de certificaten in absolute kg zijn of er een omrekening moet gebeuren naar basisproducten? De Com bevestigt dat het 1 op 1 is, dus in absolute kg. VK vraag wat er gaat gebeuren na 31/10? Com wil de uitvoeringsverordening laten goedkeuren op 8/4, onder voorbehoud van goedkeuring van de basisverordening door Raad en Parlement. Het betreft geen klassieke contingenten per seizoen. Contingenten geldig van dag 1 na publicatie, maar na 31/10 zijn de contingenten hoe dan ook niet meer geldig. Het betreft autonome schorsing van tarieven. Marktdeelnemers die medio oktober nog certificaten aanvragen, geldigheidsduur vervalt hoe dan ook eind oktober. De COM weet niet of de verouderde codes in de verordening van Raad en Parlement zullen worden geactualiseerd op het ogenblik van de goedkeuring. De COM geeft nog mee dat het totaal van de contingenten ongeveer 0,3 % betreft van de EU-productie. TRQ van 250 000 t gerst zal niet worden ingevuld (heffing van 12 /t werkt ontradend). Op vraag van FR bevestigt de COM dat de certificaten 1 keer overdraagbaar zijn. In de verordening van Raad en Parlement is ook een vrijwaringsclausule opgenomen. 7
8 10 DIVERSEN Verordening invoerrechten granen 265/14 werd gepubliceerd op 15/03 en trad in werking op 18/03. De evolutie van de berekening van invoerrechten zal 2 x per maand in een tabel gepubliceerd worden op CIRCABC en ook op de Europa-site. VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 24 /04/2014 =============================================== 8