Kwartaalmonitor 1ste Kwartaal 215 Graydon kwartaalmonitor 1
Inleiding Tijdens het eerste kwartaal van 215 is er in Nederland een netto-groei van het aantal bedrijven geweest met 28. entiteiten. Dat blijkt uit deze nieuwe Kwartaalmonitor van Graydon. In deze kwartaalmonitor treft u de cijfers aan voor de starters-, opheffings- en faillissementsen van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze worden zowel per provincie als per branche weergegeven. Dit stelt ons in staat om aan te tonen waar het aantal bedrijven groeit en waar de groei krimpt. De netto-groei wordt berekend door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en het aantal faillissementen. De groei die we vaststellen tijdens het eerste kwartaal van 215 ten opzichte van het laatste kwartaal van 214 is een positief signaal. Nieuwe ondernemingen geven zuurstof aan de Nederlandse economie en zorgen voor werkgelegenheid. Wanneer we echter de cijfers van Q1 in 213, 214 en 215 naast elkaar leggen, dan is het opvallend dat de netto-groei in het eerste kwartaal van 215 afneemt. In zowel 213 als 214 lag de netto-groei steeds gemiddeld 3. economische entiteiten hoger. Daarnaast opvallend: de daling van de netto-groei spreidt zich evenredig uit over alle Nederlandse provincies. In geen enkele provincie zien we een stijging van de nettogroei. Ook qua branches zien we, op enkele sectoren na, een algemene daling van de groei tegenover 213 en 214. Is dit slecht nieuws? Uiteraard is een teruglopende netto-groei een teken aan de wand. Nader onderzoek moet uitwijzen waarom het aantal starters in Nederland is gedaald en hoe het komt dat er tijdens het eerste kwartaal van 215 meer opheffingen waren dan tijdens dezelfde periode in 213 en 214. Anderzijds mogen we ook niet té pessimistisch zijn: het aantal faillissementen is tegenover de eerste kwartalen 213 en 214 teruggelopen en het aantal opheffingen is gestegen. Kennelijk is het Nederlandse bedrijfsleven steeds beter in staat een bedrijf op een reguliere wijze te beëindigen en is het niet nodig dit te doen in de vorm van een faillissement. Bedrijven wachten niet langer tot ze failliet zijn, maar ze beëindigen zelf hun activiteiten. Dit betekent dat ze hun crediteuren meestal ook nog netjes uitbetalen, wat bij een faillissement uiteraard vaak niet het geval is. Met vriendelijke groet, Frans van den Heuvel Specialist Research and Learning bij Graydon 2 Graydon kwartaalmonitor
Inhoud Inleiding 2 Overzicht per branche 4 Vergelijking Q4-214 en Q1 215 Starters per branche 4 Opgeheven bedrijven naar branche 4 Failliete bedrijven naar branche 5 Netto groei Nederlands bedrijfsleven per branche 5 Vergelijking Q1 over de jaren 213-214-215 Starters per branche 6 Opgeheven bedrijven naar branche 6 Faillissementen naar branche 7 Netto groei Nederlands bedrijfsleven per branche 7 Overzicht per provincie 8 Vergelijking Q4-214 en Q1 215 Starters naar provincie 8 Opgeheven bedrijven naar provincie 8 Failliete bedrijven naar provincie 9 Netto groei Nederlands bedrijfsleven naar provincie 9 Vergelijking Q1 over de jaren 213-214-215 Starters naar provincie 1 Opgeheven bedrijven naar provincie 1 Faillissementen naar provincie 11 Netto groei naar provincie 11 Algemeen overzicht 12 Conclusie 13 Colofon 14 Graydon kwartaalmonitor 3
Overzicht per branche Hierbij presenteren we de gegevens over de netto groei van het Nederlandse bedrijfsleven. Eerst vergelijken we Q1 215 met Q4 214, daarna vergelijken we Q1 215 met het eerste kwartaal van 213 en 214. Vergelijking Q4-214 en Q1 215 Starters naar branche 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Bouw Zakelijke Financiele nijverheid dienstverlening instelling & Overheid & Land, Tuin, Semi-overh Bos & Visserij Onbekend 4e kwartaal 214 2245. 1722. 648. 612. 2184. 272. 719. 438. 175. 4428. 1353. 671. 6583. 113. 3984. 9523. 139. 2628. 1867. 698. 698. 2792. 29. 933. 583. 186. 6672. 17666. 513. 5196. 1682. 5728. 86. 162. Opgeheven bedrijven naar branche 12. 1. 8. 6. 4. 2. Bouw Zakelijke Financiele nijverheid dienstverlening instelling & Overheid & Land, Tuin, Semi-overh Bos & Visserij Onbekend 4e kwartaal 214 1833. 194. 4594. 52. 1717. 284. 73. 393. 243. 3851. 9981. 369. 291. 812. 2648. 9573. 19. 1274. 8. 38. 299. 177. 133. 492. 229. 115. 258. 6462. 633. 1661. 512. 254. 814. 95. 4 Graydon kwartaalmonitor
Failliete bedrijven naar branche 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Bouw Zakelijke Financiele nijverheid dienstverlening instelling & Overheid & Land, Tuin, Semi-overh Bos & Visserij 4e kwartaal 214 178. 54. 55. 56. 6. 21. 61. 51. 24. 38. 327. 42. 72. 54. 164. 347. 136. 62. 52. 46. 59. 17. 119. 39. 27. 325. 316. 57. 68. 4. 148. 369. Netto-groei Nederlands bedrijfsleven per branche (Starters - opheffingen - faillisementen = = netto-groei) 12. 1. 8. 6. 4. 2. - 2. - 4. Bouw Zakelijke Financiele nijverheid dienstverlening instelling & Overheid & Land, Tuin, Semi-overh Bos & Visserij 4e kwartaal 214 234. 574. 134. 54. 47. 33. - 72. 8. - 92. 267. 3195. - 361. 442. 264. 1152. - 397. 1218. 15. 55. 344. 1656. 14. 322. 315. 44. 3767. 1888. - 177. 3457. 113. 3526. 91. Graydon kwartaalmonitor 5
Vergelijking Q1 over de jaren 213-214-215 Starters per branche 25. 2. 15. 1. 5. Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij 1e kwartaal 213 2773. 1825. 922. 881. 3116. 347. 944. 49. 21. 572. 1917. 28. 524. 1334. 638. 8891. 1e kwartaal 214 2868. 1915. 97. 91. 2981. 35. 121. 565. 259. 672. 18754. 933. 5173. 1678. 6474. 969. 2628. 1867. 865. 698. 2792. 29. 933. 583. 186. 6672. 17666. 513. 5196. 1682. 5728. 86. Opheffingen per branche 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij 1e kwartaal 213 1211. 774. 325. 38. 919. 133. 554. 23. 14. 2745. 5624. 427. 1317. 488. 255. 7791. 1e kwartaal 214 1259. 763. 318. 343. 97. 136. 527. 247. 126. 2447. 5942. 534. 158. 525. 2175. 8194. 1274. 8. 38. 299. 177. 133. 492. 229. 115. 258. 6462. 633. 1661. 512. 254. 814. 6 Graydon kwartaalmonitor
Faillissementen per branche 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij 1e kwartaal 213 24. 82. 67. 67. 7. 3. 123. 84. 47. 572. 396. 82. 7. 6. 176. 478. 1e kwartaal 214 169. 96. 71. 72. 49. 33. 84. 49. 47. 377. 343. 62. 67. 58. 168. 379. 16. 62. 52. 45. 59. 17. 119. 39. 27. 325. 316. 57. 68. 4. 148. 369. Netto-groei Nederlands bedrijfsleven per branche (Starters - opheffingen - faillisementen = netto-groei) 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. - - 2. Bouw nijverheid Zakelijke Financiele dienstverlening instelling & Overheid & Semi-overh Land, Tuin, Bos & Visserij 1e kwartaal 213 1319. 969. 53. 434. 2127. 184. 267. 176. 23. 243. 1387. 1499. 3853. 783. 477. 622. 1e kwartaal 214 144. 156. 581. 486. 1962. 181. 41. 269. 86. 3248. 12469. 337. 3598. 197. 4131. 496. 1218. 15. 55. 354. 1656. 14. 14. 315. 44. 3767. 1888. - 177. 3467. 113. 3526. 91. Graydon kwartaalmonitor 7
Overzicht per provincie Vergelijking Q4-214 en Q1 215 Starters naar provincie 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 4e kwartaal 214 1.271 1.278 1.42 1.26 2.841 5.41 4.341 1.584 1.584 6.843 2.375 896 1.595 1.74 1.263 1.41 3.169 6.79 5.32 12.854 12.356 7.854 2.764 943 Opgeheven bedrijven naar provincie 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 4e kwartaal 214 1.114 1.195 943 1.41 2.192 4.293 3.553 8.92 8.65 5.534 1.934 683 738 971 618 759 1.52 2.915 2.5 5.912 5.984 3.636 1.265 514 8 Graydon kwartaalmonitor
Failliete bedrijven naar provincie 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 4e kwartaal 214 61 89 8 49 181 28 134 312 394 442 156 29 86 65 63 65 165 312 161 315 439 384 124 24 Netto-groei bedrijfsleven naar provincie (Starters - opheffingen - faillisementen = = netto-groei) 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. - 1. 4e kwartaal 214 96-6 19 17 468 828 654 1.587 1.585 867 285 184 771 74 582 586 1.52 2.852 2.821 6.627 5.933 3.834 1.375 45 Graydon kwartaalmonitor 9
Vergelijking Q1 over de jaren 213-214-215 Starters naar provincie 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1e kwartaal 213 1.712 1.85 1.41 1.716 3.589 6.435 5.115 12.683 13.363 8.42 2.923 994 1e kwartaal 214 1.786 1.97 1.317 1.673 3.356 6.477 5.236 13.15 12.822 8.223 3.49 986 1.595 1.74 1.263 1.41 3.169 6.79 5.32 12.854 12.356 7.854 2.764 943 Opheffingen naar provincie 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1e kwartaal 213 72 787 585 76 1.317 2.58 1.872 5.484 6.14 3.21 1.192 499 1e kwartaal 214 737 868 631 764 1.385 2.81 2.4 5.759 5.783 3.447 1.353 432 738 971 618 759 1.52 2.915 2.5 5.984 5.984 3.636 1.265 514 1 Graydon kwartaalmonitor
Faillissementen naar provincie 6 5 4 3 2 1 1e kwartaal 213 141 19 87 85 33 396 185 557 52 558 186 53 1e kwartaal 214 13 65 72 84 255 37 141 443 479 48 172 4 86 65 63 65 165 312 161 315 439 384 124 24 Netto-groei naar provincie 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1e kwartaal 213 851 99 729 871 1.922 3.459 3.58 6.642 6.739 4.634 1.545 442 1e kwartaal 214 919 974 614 825 1.716 3.369 3.91 6.948 6.56 4.368 1.524 464 771 74 582 596 1.52 2.852 2.821 6.627 5.933 3.834 1.375 45 Graydon kwartaalmonitor 11
Algemeen overzicht Algemeen overzicht 7 6 5 4 3 2 1 1e kwartaal 213 1e kwartaal 214 Faillissementen Opheffingen Starters 12 Graydon kwartaalmonitor
Conclusies Op basis van de tabellen en grafieken in deze nieuwe Kwartaalmonitor, kunnen we de volgende conclusies trekken: Algemeen Tijdens het eerste kwartaal van 215 stellen we een netto-groei vast van de Nederlandse ondernemingen. Het betreft een groei van 28. economische entiteiten. Dit getal berekenen we door het aantal startende ondernemingen te verminderen met het aantal opgeheven en failliete bedrijven. Een positieve groei, ondanks het feit dat deze 3. eenheden lager ligt dan tijdens de eerste kwartalen van 213 en 214. Toen was er nog sprake van een netto-groei van 31. bedrijven. De daling van de netto-groei is te verklaren door het verminderde aantal starters en de stijging van het aantal opheffingen. Daartegenover staat wel dat het aantal faillissementen tijdens het eerste kwartaal van 215 lager ligt dan tijdens dezelfde periode in 213 en 214. De groei die we het laatste kwartaal van 214 noteerden, toen het netto aantal nieuwe economische entiteiten verdubbelde ten opzichte van het vierde kwartaal van 213 (zie onze vorige Kwartaalmonitor), zet zich niet voort in het eerste kwartaal van 215. Per branche... De sector zakelijke dienstverlening is doorgaans goed voor een derde van de netto-groei. In kwartaal 1 van 215 merken we dat de groei van de zakelijke dienstverlening tegenover dezelfde periode in 213 is teruggelopen met 2.2 economische entiteiten. Als de belangrijkste sector deze terugval kent, heeft dat impact op het hele Nederlandse bedrijfsleven. De terugval van de netto-groei zet zich door in nagenoeg alle branches. Enkel in de sectoren bouwnijverheid, land, tuin, bos & visserij én hout & meubel zien we een lichte groei ten opzichte van het eerste kwartaal 214. Opvallend is de sector bouw waarin het aantal faillissementen steeg t.o.v. Q1 214 van 38 naar 325. Wie in ogenschouw neemt dat ook het aantal starters in de bouw nog steeds groeit (van 672 in Q1 214 naar 6672 in Q 1 215), mag concluderen dat er meer dan genoeg dynamiek in deze sector zit. Verwacht mag worden dat veel faillissementen worden gevolgd door een doorstart of het opzetten van een nieuwe onderneming. Per regio Als we de netto-groei per provincie bekijken, zien we in lijn met de algemene tendens overal een daling van de groei. Gemiddeld liep de groei terug met ruim 13 %. Toch zijn er regionaal nog grote verschillen te zien. In met name (29%) en (27,7%) liep de netto-groei van het aantal bedrijven sterker terug ten opzichte van eerdere jaren. Tussen de provincies onderling zijn er grote verschillen wat betreft hun bijdrage aan de nettogroei van het aantal Nederlandse bedrijven. De provincies Noord- en, samen met de provincie, vertegenwoordigen bijna 6% van de totale groei. Terwijl de provincies en respectievelijk goed zijn voor 1,4% en 2,1%. Graydon kwartaalmonitor 13
Colofon Uitgave Graydon Nederland BV Publicaties van Graydon zijn op aanvraag verkrijgbaar Contactpersoon: Tamara Biemans Group PR & Communications Manager 2-567 97 55 t.biemans@graydon.nl Meer onderzoeken van Graydon Voor meer brancheonderzoeken, whitepapers en andere publicaties, gaat u naar www.graydon.nl/downloads of neem contact op met onze communicatie-afdeling. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen? Bezoek dan zeker even ons blog op www.graydon.nl/blog Tevens publiceren wij dagelijks blogs met actuele onderwerpen op: www.graydon.nl/blogs Wilt u vrijblijvend advies? U kunt onze adviseurs bereiken op: 2 567 94. 14 Graydon kwartaalmonitor
Nog vragen? Graydon Nederland BV Hullenbergweg 25 111 BV Amsterdam Telefoon: 2 567 993 E-mail: marketinginformatie@graydon.nl