AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF

AANDEELHOUDERS NIEUWSBRIEF APRIL 2014 SUEZ ENVIRONNEMENT BEWIJST ANDERMAAL DE ROBUUSTHEID EN RELEVANTIE VAN HAAR INDUSTRIEEL MODEL Beste aandeelhouders, SUEZ ENVIRONNEMENT zag haar resultaten en bedrijfsmarge in 2013 opnieuw verbeteren en heeft daarmee andermaal de robuustheid en relevantie van haar industrieel model aangetoond. Al onze doelstellingen werden gehaald, ondanks de slechte economische context en het ongunstige klimaat in Europa. Met innovatie als sleutelonderdeel van haar strategie, kan de Groep terugvallen op sterke posities in haar beide vakgebieden. In het activiteitengebied water ontwikkelt zij met succes nieuwe diensten en in afvalrecycling verstevigt zij haar positie door uit te groeien tot een belangrijk producent van hernieuwbare energie en secundaire grondstoffen. Internationaal betreedt de Groep nieuwe markten, zoals blijkt uit de recente servicecontracten in de Indische watersector of de contracten voor het beheer van industriële installaties in Brazilië. Gelet op die solide resultaten zal SUEZ ENVIRONNEMENT de Algemene Vergadering van 22 mei eerstkomend voorstellen om voor het boekjaar 2013 een dividend van 0,65 euro per aandeel in contanten uit te keren. Ook voor 2014 zijn de vooruitzichten positief: de Groep beoogt (*) stijgende bedrijfsresultaten en een versnelde groei, met behoud van haar financiële discipline en de voortzetting van een aantrekkelijk dividendbeleid. Gedragen door een evenwichtige positie in veelbelovende markten en vakgebieden en gesteund door een solide balans, kijkt SUEZ ENVIRONNEMENT de toekomst met vertrouwen tegemoet en staat zij klaar om nieuwe ontwikkelingsopportuniteiten aan te grijpen. Jean-Louis Chaussade Directeur-generaal (*) Vanuit de hypothese dat het BBP in de Eurozone in 2014 met 1% zal groeien, bij ongewijzigde boekhoudkundige en fiscale regelgeving en bij gelijke wisselkoersen. KERNCIJFERS 2013 (IN M ) 14 644 Omzet - 0,7% (**) 2 520 Bruto bedrijfsresultaat + 5,0% (**) 1 007 Vrije cashflow 352 Nettoresultaat, aandeel van de Groep + 40,2% 2,9 x Nettoschuld / BBR (**) in organische schommeling ONTDEK DE WERELD VAN HET WATER MET OPEN ZIE PAGINA 8 I N H O U D Actualiteit Resultaten 2013 pagina 2 3 Markante feiten Commerciële successen pagina 4 Engagementen Solidaire initiatieven pagina 5 Knowhow / Innovatie Herbenutting van grondstoffen pagina 6 Aandeelhouders Clubpagina pagina 7 Aandeelhouders Logboek pagina 8

ACTUALITEITEN Resultaten 2013 SUEZ ENVIRONNEMENT LEGT SOLIDE RESULTATEN VOOR, IN LIJN MET HAAR DOELSTELLINGEN, EN KOESTERT POSITIEVE VOORUITZICHTEN VOOR 2014 Gestegen bedrijfsresultaten over 2013 In 2013 heeft SUEZ ENVIRONNEMENT haar posities in haar traditionele vakgebieden verder verstevigd en haar activiteitengebieden in water en afvalbeheer uitgebreid, volledig in lijn met haar 4 strategische prioriteiten (nieuwe diensten met toegevoegde waarde in water, nuttig hergebruik van afval, internationale groei, industrieel water). FinanciËLE KErninDicaTorEn 2013 DUIDELIJKE VERBETERING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT OVER 5 JAAR Cijfers in M Het jaar 2013 werd afgesloten met solide resultaten, dankzij tal van commerciële successen op internationale markten en het afsluiten van belangrijke contracten in Europa: watersanering in Marseille en Barcelona, herbenutting van afval in het Verenigd Koninkrijk (Merseyside en West London) en in Polen (Poznan). Met deze resultaatverbetering heeft SUEZ ENVIRONNEMENT al haar doelstellingen gehaald, ondanks de slechte economische context en het ongunstige klimaat in Europa. Ook wist de Groep haar bedrijfsmarge te verbeteren. Over 2013 boekte SUEZ ENVIRONNEMENT een omzet van 14 644 miljoen euro, een brutodaling met -3,0%, met kringschommelingen van -0,6%, een ongunstige wisselkoersimpact van - 1,7% en een organische schommeling van -0,7%. De omzet over 2013 blijft evenwichtig gespreid over Frankrijk (36%), de rest van Europa (35%) en de rest van de wereld (29%). De activiteiten water en afvalbeheer dragen in gelijke mate bij tot de omzet. CAGR = Gecumuleerd jaarlijks groeipercentage ROC = Bruto courant bedrijfsresultaat ROCE = Rendement op geïnvesteerd kapitaal BoEKJaar 2013 SOLIDE RESULTATEN IN LIJN MET DE DOELSTELLINGEN OMZET REËEL 2013-0,7% organisch BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT +122 M organisch VRIJE CASHFLOW 1 007 M NETTOSCHULD / BBR 2,9x 2 AANDEELHOUDERSNIEUWSBRIEF SUEZ ENVIRONNEMENT - APRIL 2014

ACTUALITEITEN Resultaten 2013 Het bruto bedrijfsresultaat (BBR) bedraagt 2 520 miljoen euro, of een organische groei met +5,0% (+122 miljoen euro). De BBR van de segmenten Internationaal en Water Europa laten een organische groei zien van respectievelijk +31,4% en +1,7%. Het segment Afvalbeheer Europa kent een terugval van -4,5% als gevolg van de gedaalde industriële productie in Europa en de lagere prijzen van secundaire grondstoffen. De verhouding tussen BBR en omzet is aanzienlijk verbeterd en evolueerde van 16,2% in 2012 naar 17,2% in 2013. Dit is in hoge mate toe te schrijven aan het COMPASS programma waarmee in 2013 een kostenoptimalisatie van 180 miljoen euro werd bereikt. Het nettoresultaat, aandeel van de Groep, bedraagt 352 miljoen euro, een forse stijging van +40,2% ten opzichte van 2012. Ook het nettoresultaat per aandeel stijgt aanzienlijk van 0,45 euro naar 0,65 euro. De vrije cashflow bedraagt 1 007 miljoen euro en blijft daarmee stabiel in vergelijking met het voorgaande boekjaar, voor zover abstractie wordt gemaakt van de effectisering van vorderingen die in 2012 werd uitgevoerd. SUEZ ENVIRONNEMENT heeft de selectiviteit van haar investeringen opgevoerd die over 2013 1 012 miljoen euro bedroegen. Per 31 december bedroeg de netto financiële schuld 7 245 miljoen euro, een daling in vergelijking met 31 december 2012. Ook de ratio nettoschuld/bbr verbeterde en bedraagt nu 2,9x. Positieve vooruitzichten voor 2014 Uitgaande van een BBP-groei in de Eurozone met 1% in 2014, beoogt de Groep (*) stijgende bedrijfsresultaten en een versnelde groei, met behoud van haar financiële discipline en de voortzetting van een aantrekkelijk dividendbeleid. (*) Bij ongewijzigde boekhoudkundige en fiscale regelgeving in vergelijking met 1 januari 2014 en bij gelijke wisselkoersen. GEOGRAFISCHE SPREIDING In M EVEnWichTigE omzet 2013 BBr 2013 FORSE VERBETERING VAN DE MARGE 49% WATER EN 51% AFVALBEHEER Water Afval Dividend Gelet op die solide resultaten en gesterkt door haar vertrouwen in de toekomst zal SUEZ ENVIRONNEMENT de Algemene Vergadering van 22 mei 2014 voorstellen om voor het boekjaar 2013 een dividend van 0,65 euro per aandeel in contanten uit te keren. (1) +7,0 %, zonder rekening te houden met de bouw van de ontziltingsfabriek in Melbourne 3

FAITS MARQUANTS Commerciële successen VOORTZETTING VAN EEN VOLGEHOUDEN ACTIVITEIT IN EUROPA EN DAARBUITEN TAL VAN CONTRACTEN BINNENGEHAALD VOOR WATER EN AFVALBEHEER IN EUROPA Via haar dochteronderneming Lyonnaise des Eaux heeft SUEZ ENVIRONNEMENT in Frankrijk twee belangrijke contracten voor gemeentelijk waterbeheer binnengehaald. De agglomeratie Grand Avignon besloot om haar openbare saneringsdiensten voor een termijn van 7 jaar aan de Groep toe te vertrouwen, wat haar een totale omzet van ongeveer 14 miljoen euro zal opleveren. Daarnaast kreeg Lyonnaise des Eaux het contract toegewezen voor drinkwaterproductie en -distributie in de stad Olivet (Frankrijk). Dit contract heeft een looptijd van 9 jaar en is goed voor een totale omzet van 10 miljoen euro. In Luik (België) won Degrémont, dochteronderneming van SUEZ ENVIRONNEMENT, de openbare aanbesteding voor de bouw van een drinkwaterfabriek die de meest geavanceerde technologieën voor het verwijderen van nitraten en pesticiden zal gebruiken. Tot slot heeft de stedelijke gemeenschap Lille Métropole (LMCU) de exploitatie van het waterzuiveringsstation van Houplin-Ancoisne (Frankrijk) aan Degrémont toevertrouwd. Dit zuiveringsstation heeft een capaciteit van 172 000 inwonersequivalenten. In de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval heeft SUEZ ENVIRONNEMENT, via haar dochteronderneming SITA Sverige, 2 contracten met een samengevoegde waarde van 40 miljoen euro getekend met de steden Norrköping en Stockholm in Zweden. SITA bewijst daarmee haar knowhow op het vlak van recycling en verstevigt haar positie als toonaangevend speler op de Zweedse markt. Stockholm Zweden STERKE COMMERCIËLE DYNAMIEK OP DE INTERNATIONALE MARKTEN Meknes - Marokko In Marokko, heeft de stad Meknes (650 000 inwoners) de modernisering van haar opslagplaats voor huishoudelijk afval toevertrouwd aan SITA Atlas, samen met de bouw en exploitatie van een centrum voor verwerking en nuttig hergebruik van afval. Dit contract heeft een looptijd van 20 jaar en is goed voor een totale omzet van bijna 90 miljoen euro. Het beantwoordt aan alle duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van het stadsbestuur en aan de internationale normen ter zake. In Canada, zal SENA Waste Services, een dochteronderneming van SUEZ ENVIRONNENT, instaan voor de exploitatie van het afvalverwerkingscentrum van de stad Edmonton in de provincie Alberta. Dit contract werd voor 5 jaar getekend en zal over die periode een omzet van 54 miljoen euro opleveren. In China, heeft SUEZ ENVIRONNEMENT, via haar dochteronderneming Sino French Water, het contract binnengehaald voor de exploitatie van een drooginstallatie voor slib afkomstig uit de waterzuiveringsstations van Yangzhou, een stad met 4,5 miljoen inwoners in het centrum van de provincie Jiangsu. Het contract met een looptijd van 30 jaar slaat op een dagelijkse verwerkingscapaciteit van 500 ton slib waaruit ook energie voor particulieren en ondernemingen zal worden gewonnen. 4 AANDEELHOUDERSNIEUWSBRIEF SUEZ ENVIRONNEMENT - APRIL 2014

ENGAGEMENTEN Solidaire initiatieven LA MAISON POUR REBONDIR : SPRINGPLANK NAAR EEN GESLAAGDE INPASSING OP DE ARBEIDSMARKT SUEZ ENVIRONNEMENT is ervan overtuigd dat meer diversiteit in het bedrijfsleven ook tot betere resultaten leidt. Precies daarom heeft de Groep een diversiteitsprogramma gelanceerd onder het motto Gelijke kansen, sociale vooruitgang en engagement. Voorts heeft SUEZ ENVIRONNEMENT, haar waarden indachtig, haar actie voor de professionele inschakeling van achtergestelde bevolkingsgroepen opgevoerd. In het kader daarvan werd La Maison pour Rebondir opgericht. Dit unieke pilootproject voor Frankrijk werd in 2012 in Bordeaux opgestart met de financiële steun van het Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives. Het stelt zich tot doel om personen die moeilijk aan werk geraken naar een duurzame baan te begeleiden. Om in die opzet te slagen, wil La Maison pour Rebondir een brug slaan tussen twee werelden waarvan de knowhow onmisbaar is voor het slagen van haar projecten: de bedrijfswereld en lokale medespelers uit de sociale sector en de arbeidsbemiddeling. Die laatstgenoemden zorgen voor een preselectie van kandidaten die zich tot een beroepstraject willen verbinden. Vervolgens bouwen La Maison pour Rebondir en de kandidaten dat traject verder uit. De kandidaten krijgen toegang tot opleidingen in de nodige vaardigheden en competenties voor hun professionele inpassing, en worden daarbij voortdurend met advies begeleid. Ook de ondernemingen die de kandidaten uiteindelijk zullen rekruteren, worden nauw bij dit opvolgingsproces betrokken. La Maison pour Rebondir biedt ook een intensieve begeleiding voor personen die een eigen bedrijf willen oprichten. Via deze acties wil La Maison pour Rebondir bijdragen tot een verhoogde sociale en economische dynamiek in de regio. 95 personen naar werk begeleid in 2013 65 banen binnen dochterondernemingen van de Groep 30 ondernemingen opgericht NIEUWS OVER HET FONDS SUEZ ENVIRONNEMENT INITIATIVES SUEZ ENVIRONNEMENT en ParisTech verlengen samenwerking binnen het onderwijs- en onderzoeksproject Water voor iedereen De leerstoel ParisTech SUEZ ENVIRONNEMENT Water voor Iedereen wil ertoe bijdragen dat levensnoodzakelijke diensten voor iedereen toegankelijk zijn in ontwikkelingslanden en opkomende landen. Sinds 5 jaar biedt dit opleidingscentrum een uniek internationaal programma aan en heeft het al meer dan 80 managementverantwoordelijken van stedelijke water- en saneringsdiensten opgeleid. Ze zijn afkomstig uit 4 continenten en ze zijn dagelijks in de weer om 35 miljoen inwoners in 90 verschillende steden van deze noodzakelijke diensten te voorzien. Via het Fonds SUEZ ENVIRONNEMENT Initiatives hernieuwt SUEZ ENVIRONNEMENT haar engagement aan de zijde van ParisTech, AgroParisTech en MINES ParisTech voor een periode van zes jaar waarbij zij behalve haar knowhow ook een bedrag van 2 miljoen euro zal inbrengen (waarvan 150 000 euro in de vorm van competentiemecenaat. SUEZ ENVIRONNEMENT en ParisTech hernieuwen engagement binnen Water voor Iedereen 5

KNOWHOW / INNOVATIE Herbenutting van grondstoffen RECYCLING VAN PLASTIC AFVAL: EEN BELANGRIJKE MILIEU-UITDAGING Elk jaar wordt er in Europa 25 miljoen ton plastic afval geproduceerd (1) waarvan amper 20% wordt gerecycleerd. Die afvalberg is niet alleen een groot ecologisch probleem maar vormt ook een onaangeboord potentieel van hernieuwbare grondstoffen waarvan de herbenutting één van de hoofdbekommernissen van SUEZ ENVIRONNEMENT is. Met het oog daarop heeft de Groep eind 2013 een voorlopig samenwerkingsakkoord gesloten met Carbios, een groen chemiebedrijf dat spitstechnologieën ontwikkelt voor het nuttige hergebruik van plastic afval en de productie van biopolymeren. Dit akkoord kadert in de strategie van beide ondernemingen om de kringloopeconomie tot de speerpunt van hun bedrijfsmodel uit te bouwen en om nieuwe methodes voor de herbenutting van plastic afval te ontwikkelen. Tijdens deze voorbereidende fase zal SUEZ ENVIRONNEMENT plastic afval uit de afvalverwerkingscentra van SITA France ter beschikking stellen van Carbios. Carbios, van haar kant, zal de samenstelling van dit plastic afval bestuderen om haar biologisch instrumentarium te verruimen en het recyclagepotentieel van het afval te vergroten. Vervolgens zal Carbios haar biologische procedés op het materiaal uittesten met het oog op een efficiëntere recyclage en herbenutting van ingezameld plastic afval. VERNIEUWEND EN ECOLOGISCH BETON OP BASIS VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Fietsenstalling SITA, dochteronderneming van SUEZ ENVIRONNEMENT en marktleider in afvalrecycling, heeft begin dit jaar een partnerschapsakkoord gesloten voor de ontwikkeling van duurzaam beton (C Urban of Concrete Urban ) dat in een eerste fase in straatmeubilair zal worden gebruikt. Dit nieuwe beton heeft een onuitgegeven samenstelling en bestaat voor 100% uit gerecycleerd materiaal (rivierslib, gietijzerzand en bouwafval). Het werd ontwikkeld in het kader van een onderzoeksprogramma, gefinancierd door het Europese FEDER fonds en gezamenlijk uitgevoerd door SITA, Neo-Eco Recycling en de École des Mines de Douai. In haar bedrijvenclusters van Noyelles- Godault en Lourches transformeert SITA het slib, zand en bouwafval tot een secundaire grondstof die in de plaats van natuurlijke grondstoffen voor de vervaardiging van beton zal worden gebruikt. Dit nieuwe C Urban beton, waarmee SITA bewijst dat haast alle vormen van afval recycleerbaar zijn, zorgt voor een zuiniger verbruik van cement, water en bindmiddel bij de vervaardiging van beton. Recydem Ecocluster in Lourches (1) Bron: april 2011 Europese Commissie DG Plastic waste in the environment 6 AANDEELHOUDERSNIEUWSBRIEF SUEZ ENVIRONNEMENT - APRIL 2014

AANDEELHOUDERS Clubpagina Vergadering van een adviespanel over aandeelhoudersontmoetingen Een nieuw adviespanel van individuele aandeelhouders vergaderde op 3 maart 2014 in de hoofdzetel van SUEZ ENVIRONNEMENT in La Défense (Parijs). Voor het eerst brachten de aandeelhouders hun advies uit over de aandeelhoudersontmoetingen die SUEZ ENVIRONNEMENT organiseert (frequentie, locatie, sprekers, inhoud ) en de vakbeurzen waaraan de Groep deelneemt (Actionaria, Village des Actionnaires ) in Frankrijk en België. Dankzij de bijzonder constructieve gedachtewisselingen die in een sfeer van luisterbereidheid en dialoog verliepen, kreeg het team van Aandeelhoudersrelaties een beter zicht op de verwachtingen van de individuele aandeelhouders en kon het verbeteringspunten voor evenementen in 2014 identificeren. VOLGENDE AANDEEL- HOUDERSONTMOETINGEN DINSDAG 27 MEI IN GRENOBLE DINSDAG 17 JUNI IN MARSEILLE Voor meer informatie over de adviespanels of om u kandidaat te stellen, kunt u terecht in de e-aandeelhoudersclub: Adviespanel van aandeelhouders, 3 maart 2014 www.club.suez-environnement.fr Bedrijfsbezoek donderdag 26 juni - Grimbergen SITA Neder-Over-Heembeek (NOH) verwerkt het afval van gezinnen, kleine ondernemingen en grote strategische klanten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Dankzij haar centrale ligging in de industriezone van de Brusselse haven, langsheen het kanaal Brussel-Charleroi en vlakbij grote invalswegen en de Brusselse ring, kan SITA Neder-Over-Heembeek haar taken van afvalinzameling, sortering en overslag uitstekend vervullen. NOH verwerkt het afval van grote ondernemingen en instellingen zoals Brussels Airport Company, de Europese Commissie, Audi en Ikea. SITA heeft werknemers bij een aantal van die klanten gedetacheerd om ze te adviseren en erop toe te zien dat hun afval optimaal wordt verwerkt. Herbekijk onze conferentie Op 28 november 2013 vond er in Rennes een conferentie plaats over duurzame ontwikkeling. U kunt die herbekijken op: www.club.suez-environnement.com/a-revoir-en-images/conferences-metiers/ ALGEMENE VERGADERING VAN 22 MEI 2014 STEM VIA INTERNET, UW STEM TELT MEE! 7

AANDEELHOUDERS Logboek SUEZ ENVIRONNEMENT is heel concreet betrokken bij en zet zich wereldwijd actief in voor 4 kernthema s rond water: toegang, tarifering, kwaliteit en beheer. De Groep wil daarbij een betere kijk bevorderen op waterbeheer en de ermee samenhangende uitdagingen, en op die manier ook een zuinig en verantwoord omspringen met deze natuurlijke hulpbron aanmoedigen. Met het oog daarop heeft de Groep een origineel initiatief gelanceerd met als naam OPEN: op ontdekkingstocht met SUEZ ENVIRONNEMENT. Hiermee wil de Groep haar kennis delen met dagelijkse watergebruikers en lokale medespelers. Door haar OPEN platform online te plaatsen, biedt SUEZ ENVIRONNEMENT een panoramische kijk op alle uitdagingen die WERELDWATERDAG, 22 MAART 2014: EEN INTERNATIONAAL INITIATIEF VOOR EEN BETERE KIJK OP DE WATERPROBLEMATIEK met water samenhangen. Een dynamische landkaart toont die uitdagingen in alle regio s ter wereld, samen met de knowhow en activiteiten die SUEZ ENVIRONNEMENT er ontplooit. Op hetzelfde platform, in de rubriek OPEN SITES, vindt de bezoeker praktische informatie over de evenementen die naar aanleiding van de Wereldwaterdag zullen worden georganiseerd. Daarnaast zijn er ook fotogalerijen en video s te bekijken van vestigingen van de Groep in Frankrijk. www.openbysuezenvironnement.fr Dit platform zal regelmatig worden bijgewerkt en aangevuld met nieuwe informatie over de initiatieven die SUEZ ENVIRONNEMENT rond de grote wateruitdagingen onderneemt. Koers van het aandeel SUEZ ENVIRONNEMENT Zich inzetten Voor DE PLanEET is EEn MooiE onderneming De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 22 mei 2014 in het Cnit - Paris La Défense Voor alle informatie verwijzen we u naar: de rubiek Financiën/AV van de website www.suez-environnement.fr CACEIS Corporate Trust Assemblées générales centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux cedex 09 Tél : 01 57 78 32 32 Fax : 01 49 08 05 82 E-mail : ct-assemblees@caceis.com Sinds zijn beursintroductie presteert het aandeel SUEZ ENVIRONNEMENT beter dan de CAC 40 en de DJ Euro Stoxx Utilities index. Over die periode bedroeg het totale rendement met in aandelen herbelegde dividenden 39%. +6% SUEZ ENVIRONNEMENT +1% CAC 40-46% DJ EURO UTILITIES Koersevolutie sinds 22 juli 2008 SEV CAC 40 Euro STOXX Utilities Gegevens afgesloten op 26/03/2014 Koersevolutie basis 100 op 22/07/2008 aan een notering van 14,0 FINANCIËLE AGENDA 24 april : bekendmaking resultaten 1ste kwartaal 2014 29 mei : betaalbaarstelling van het dividend (*) 30 juli : bekendmaking resultaten 1 ste semester 2014 (*) onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering ISF KOERS CSlotkoers op 31/12/2013: 13,025 Gemiddelde koers van de laatste 30 beursdagen van het jaar 2013: 12,59333 (bron: CACEIS Corporate Trust) CONTACT BELGIË SITA BELGIË Avenue Charles-Quint 584 bte 7 1082 Bruxelles (Berchem Sainte-Agathe) Appel depuis l étranger : +32 2 300 15 55 actionnaires.belgique@suez-env.com Voor clubleden: www.club.suez-environnement.com/nl FRANKRIJK SUEZ ENVIRONNEMENT Relations Actionnaires Tour CB 21-16 place de l Iris 92040 Paris La Défense cedex Vanuit het buitenland: +33 1 71 29 81 79 www.suez-environnement.fr Foto s SUEZ ENVIRONNEMENT / Cédric Helsly - Philippe Houzé Fotolia / Karol Kozłowski - Scanrail Graphisch concept: M&CSAATCHI.CORPORATE C Michot Imprimerie de l Etoile - Alle als dusdanig gespecificeerde producten zijn PEFC.