Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Transcriptie

1 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij de implementatie van het herstructureringsplan dat op 4 oktober werd bekendgemaakt In het kader van een omvattend herstructureringsplan dat een antwoord moet bieden op de verslechtering van de soevereineschuldencrisis en op de spanningen die de crisis op de interbankenmarkt heeft veroorzaakt, heeft de raad van bestuur van Dexia NV vandaag een eerste reeks maatregelen bestudeerd die aansluiten bij de beslissingen die de Franse, de Belgische en de Luxemburgse overheid hebben genomen om de liquiditeitssituatie van de Groep te stabiliseren. De raad van bestuur van vandaag: heeft zijn goedkeuring gehecht aan de deelneming van Dexia aan het systeem van financiële waarborgen dat tot stand werd gebracht door de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid voor een bedrag van maximaal 90 miljard euro ten behoeve van de groep Dexia NV en haar dochteronderneming Dexia Crédit Local; is van oordeel dat het in de huidige omstandigheden overeenstemt met het maatschappelijk doel van Dexia NV en zijn dochterondernemingen om het aanbod van de Belgische overheid voor de verwerving van 100 % van de aandelen van de groep Dexia NV in haar dochteronderneming Dexia Bank België te aanvaarden en heeft aan het management van de Groep een mandaat verleend om de gevolgen van de verkoop te beheren in het belang van haar klanten, de medewerkers van de Groep en de aandeelhouders; heeft aan de gedelegeerd bestuurder een mandaat verleend om exclusieve onderhandelingen op te starten met de Caisse des Dépôts et Consignations en La Banque Postale met het oog op het sluiten van een overeenkomst i.v.m. de financiering van de Franse lokale besturen; werd in kennis gesteld van de voortgang van de exclusieve besprekingen met de groep van internationale investeerders met de participatie van de Luxemburgse overheid die belangstelling heeft voor de verwerving van Dexia Banque Internationale à Luxembourg, zoals op 6 oktober 2011 werd bekendgemaakt. Overname van Dexia Bank België door de Belgische overheid De Belgische overheid heeft gelet op de risico s die voor Dexia Bank België zijn ontstaan als gevolg van de situatie in de groep Dexia, en gelet op het systemisch karakter van Dexia Bank België voor het Belgisch financieel systeem, besloten om de participatie van Dexia in Dexia Bank België over te nemen (zie bijlage). De raad van bestuur van Dexia NV heeft het aanbod van de Belgische overheid geanalyseerd, dat met name de verwerving van het volledige belang van Dexia NV in Dexia Bank België en zijn dochterondernemingen met uitzondering van Dexia Asset Management voor de som van 4 miljard euro omvat en een systeem van winstdeling bij een eventuele voortverkoop binnen een termijn van vijf jaar. De raad van bestuur heeft dit aanbod geanalyseerd en er werd ook advies ingewonnen bij onafhankelijke experts. Vanuit zijn bekommernis om het maatschappelijk belang van de groep maar ook van dat van haar dochterondernemingen, heeft de raad zijn goedkeuring gehecht aan de overname van Dexia Bank België door de Belgisch overheid. * Dexia is een beursgenoteerde onderneming. Dit persbericht bevat informatie die onderworpen is aan dewettelijke voorschriften inzake transparantie voor de beursgenoteerde ondernemingen. 1

2 Op basis van de cijfers van 30 juni 2011, zou deze operatie geleid hebben tot een vermindering van het balanstotaal met 155 miljard euro en een daling van de gewogen risico s met 42 miljard eiuro. Dit zou geleid hebben tot een verlies van 3,8 miljard euro en een gelijktijdige verbetering van de negatieve AFS-reserve met 2,2 miljard euro. De verkoop wordt in de nabije toekomst gesloten. Dankzij deze transactie kan de groep Dexia haar kortetermijnfinancieringsbehoeften terugdringen met meer dan 14 miljard euro, kan de solvabiliteit van de Groep worden verbeterd met bijna 200 basispunten en zal haar portefeuille van niet-strategische activa kunnen worden verminderd met 18 miljard euro. Door die overname wordt Dexia Bank België versterkt in het belang van zijn klanten en zijn werknemers. Rekening houdend met de bestaande banden tussen Dexia Bank België en de diverse entiteiten van de groep Dexia, worden er op korte termijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten om deze overname te begeleiden en om de operationele continuïteit gedurende een overgangsperiode te garanderen. Staatswaarborg voor de financieringen die worden uitgegeven door Dexia NV en zijn dochteronderneming Dexia Crédit Local Om de diverse fasen van dit herstructureringsplan tot een goed einde te brengen, krijgt Dexia aanzienlijke steun van de Belgische, de Franse en de Luxemburgse overheid, die zich ertoe verbonden hebben garant te staan voor de financiering van de Groep. De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden hebben immers besloten om zich gezamenlijk maar niet hoofdelijk borg te stellen voor de interbancaire en obligatiefinancieringen die een looptijd kunnen hebben van 10 jaar en die door Dexia NV en haar dochteronderneming Dexia Crédit Local worden opgehaald. De verstrekte waarborg wordt als volgt over de nationale overheden gespreid: 60,5 % voor België, 36,5 % voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg. De bovengrens voor die herfinancieringswaarborg bedraagt 90 miljard euro; de looptijd ervan, zijnde 10 jaar, kan indien nodig worden verlengd op grond van nieuwe machtigingen. Voor de waarborg in kwestie wordt een vergoeding betaald die overeenstemt met de Europese vereisten. De vergoeding van de waarborg zal meegedeeld worden van zodra de conventie met de staten afgesloten is. De belangrijkste voorwaarden i.v.m. die waarborg werden aanvaard door de raad van bestuur. De implementatie van die rechtstreekse, autonome en op het eerste verzoek betaalbare waarborg wordt in België goedgekeurd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, in Frankrijk krachtens een bepaling van de loi de finances en in Luxemburg krachtens een in de Conseil overlegd Règlement grand-ducal. Zoals de nationale overheden dat wensen, wordt de waarborg zo snel mogelijk goedgekeurd en geeft ze de depositohouders en de schuldeisers van de Groep de verzekering dat Dexia over voldoende liquiditeit beschikt. Onderhandelen met het oog op een akkoord met de Caisse des Dépôts et Consignations en La Banque Postale in verband met de financiering van de Franse lokale overheden De raad van bestuur heeft de gedelegeerd bestuurder een mandaat verleend om verder te onderhandelen met de Caisse des Dépôts et Consignations en La Banque Postale met het oog op het snel sluiten van een overeenkomst omtrent de financiering van de Franse lokale overheden, wat onder meer de structurele toenadering van Dexia Municipal Agency tot de Caisse des Dépôts et Consignations inhoudt. 2

3 Dankzij deze operatie zou Dexia Municipal Agency de steun van Caisse des Dépôts et Consignations kunnen genieten en zou de financieringsbehoefte op korte termijn van Dexia met bijna 10 miljard euro kunnen afnemen. Bevestiging van het opstarten van exclusieve onderhandelingen met het oog op de verkoop van de Dexia Banque Internationale à Luxembourg De raad van bestuur bevestigt de voortzetting van exclusieve onderhandelingen met het oog op de verkoop van de Dexia Banque Internationale à Luxembourg aan een groep van internationale investeerders met de participatie van het Groothertogdom Luxemburg. Een bindend offer zal uitgebracht worden na een exclusiviteitperiode van twee weken die begint op 10 oktober. * * * De uitvoering van deze maatregelen zal gebeuren met inachtneming van de sociale dialoog en de belangen van de werknemers. De drie landen zullen erop toezien dat de rechten en de belangen van de werknemers van de Groep en haar dochterondernemingen worden gevrijwaard. De medewerkers van de holding Dexia NV krijgen de mogelijkheid om te gaan werken in de overkoepelende entiteiten van de groep Dexia NV Dexia Crédit Local, Dexia Bank België en Dexia Banque Internationale à Luxembourg afhankelijk van hun respectieve plaats van tewerkstelling. Over Dexia Dexia is een Europese bank die op 30 juni 2011 ongeveer werknemers telde. Op dezelfde datum bedroeg het kern eigen vermogen 15,3 miljard EUR. De Groep is vooral actief op het vlak van Retail and Commercial Banking in Europa, vooral in België, Luxemburg en Turkije en van Public and Wholesale Banking met een aanbod van omvattende bancaire en financiële oplossingen voor lokale openbare besturen. Asset Management and Services omvat asset management, investor services en verzekeringen, onder meer ten behoeve van de klanten van de andere twee metiers. De diverse metiers staan in voortdurende interactie met elkaar om de klanten nog beter van dienst te zijn en om de commerciële activiteit van de Groep te ondersteunen. Voor meer inlichtingen: Pers Persdienst Brussel Persdienst Parijs Investeerders Investor Relations Brussel /49 Investor Relations Parijs /82 48 Dexia SA - Rogierplein 11, B-1210 Brussel - 1, Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F La Défense Cedex 3

4

5

6

7

8

9