Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen Module 1 PENSIOENWETGEVING 15.00 17.00 uur Introductie en kennismaking s de kennismakingsopdracht introduceren en presenteren de cursisten zichzelf. 17.30 19.30 uur Wetgeving (deel 1 inleiding) PW Wetten LB en IB, Burgerlijk Wetboek en gelijke behandeling Witteveenkader VPL Doelstellingen van WvB en Wet Bpf. 15.00 17.00 uur Wetgeving (deel 2 verdieping en actualiteiten) De pensioenovereenkomst uitgeplozen Wetgevingsactualiteiten en jurisprudentie Pensioenwetgeving en de toekomst 17.30 19.30 uur Wetgeving (deel 2 verdieping en actualiteiten, vervolg) 15.00 17.00 uur Pensioen in Europees perspectief De werking en invloed van Europa op het pensioenstelsel. 17.30 19.30 uur Communicatie (deel 1, inleiding) Communicatieprincipes Wettelijke communicatie eisen PW Workshop Van 09.30 17.00 uur Workshop; Effectieve communicatie voor de adviseur
Module 2 FINANCIËLE ASPECTEN VAN PENSIOEN 15.00 16.30 uur Pensioensoorten in de 2 e pijler Pensioensoorten en life events voor werknemers Ontwikkelingen en actualiteiten 16.30 17.00 uur Pauze 17.00 19.30 uur Pensioentechniek (deel 1 inleiding) Elementaire elementen van systemen en financiering Belangrijkste grondslagen 15.00 16.30 uur Pensioentechniek (deel 2 verdieping) Actuariële techniek FTK Vergelijking pensioensystemen Relevante ontwikkelingen in pensioentechniek ABTN De techniek bij pensioenfondsen Verzekerde regelingen 16.30 17.00 uur Pauze 17.00 19.30 uur Pensioentechniek (deel 2 verdieping, vervolg) 14.00 15.00 uur Scriptie uitleg 15.00 17.00 uur Macro-economische ontwikkelingen basisbegrippen macro economie: Vergrijzing en ontgroening Solidariteit Conjuctuur verdieping van macro-economische ontwikkelingen op het pensioenproduct Relevante ontwikkelingen en actualiteiten 17.30-19.30 uur Macro-economische ontwikkelingen (vervolg)
Dag 4: 15.00 17.00 uur Administratieve organisatie en interne controle (deel 1 inleiding) Administratieve organisatie Interne controle SLA's Kwaliteitssystemen 17.30 19.30 uur Vermogensbeheer (deel 1, inleiding) samenvatting, rode draad, principes en hoofdlijnen van: Elementaire begrippen Categorieën Risico en rendement Beleggingsproces ALM Dag 5: 15.00 17.00 uur Vermogensbeheer (deel 2, verdieping) ALM en risicomanagement Relevante ontwikkelingen Actualiteiten 17.30 19.30 uur Vermogensbeheer (deel 2, verdieping, vervolg)
Module 3a WERKGEVERSADVISERING 15.00 17.00 uur Collectief pensioen in de verzekeringspraktijk Premie, kosten en winstdeling Verzekerde pensioenovereenkomsten Verzekeringsvoorwaarden 17.30 19.30 uur Wetgeving Specifieke wetgeving voor verzekeraars en de gevolgen hiervan Het wijzigen van een verzekerde pensioenregeling in de praktijk 15.00 17.00 uur De adviespraktijk van verzekerde regelingen Zorgplicht Wft Het pensioenadvies in de praktijk 17.30 19.30 uur De adviespraktijk van verzekerde regelingen (vervolg) Wft Pensioenverzekeringen Dga s en pensioen Omgaan met de financiële stukken van een onderneming Verlengingen 13.00 17.00 uur Let op andere aanvangstijd! Administratieve organisatie en interne controle (deel 2, verdieping) Risicobeheersing Boekhoudregels verslaggeving Het jaarverslaggevingsproces Compliance en integriteit 17.30 19.30 uur Vaardigheden Debatteren Argumenteren
Module 3b BESTUURSADVISERING 15.00 17.00 uur Governance en uitvoering (deel 1, inleiding) Uitvoering door Bpf, Opf en verzekeraar PFG Spelers in het pensioenveld Speelveld Europa 17.30 19.30 uur Communicatie (deel 2, verdieping) Communicatiebeleid pensioenfondsen 15.00 17.00 uur Governance en uitvoering (deel 2, verdieping) PFG aspecten toepassen in het adviestraject Relevante ontwikkelingen en actualiteiten 17.30 19.30 uur Governance en uitvoering (deel 2, verdieping, vervolg) 13.00 17.00uur Let op! andere aanvangstijd Administratie organisatie en interne controle (deel 2, verdieping) Risicobeheersing Boekhoudregels jaarverslaggeving Het jaarverslaggevingsproces Compliance en integriteit 17.00 17.30uur Pauze 17.30 19.30 uur Vaardigheden Debatteren Argumenteren