Hydratec Industries N.V.

Transcriptie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Hydratec Industries N.V. Amersfoort, 8 juli 2015

2 1. Opening Agenda 2. Goedkeuring voor de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (Stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (Stemming) 4. Sluiting

3 Toelichting verwerving aandelen Helvoet Uitgangspunten voor overname Beschrijving Helvoet Holding BV (Helvoet) Kerncijfers Helvoet ( ) Financiering overname en impact op Hydratec Bart Aangenendt, CEO Mark van den Burg, CFO

4 Hoofdactiviteiten Agri & Food Equipment Pas Reform Hatchery Technologies LAN Handling Systems Plastics Timmerije Euro Mouldings

5 Uitgangspunt van beleid Hydratec: Behalen van stabiele groei van omzet en resultaten Autonome groei binnen huidige kernactiviteiten Versterken marktposities Productverbeteringen en innovaties Verbreden product aanbod Acquisitie binnen kernactiviteiten Agri & Food systemen Plastics industrie

6 Helvoet Past in groeiambitie Hydratec Helvoet s technologische kennis van kunststof en rubber biedt goede uitgangspositie Een belangrijke uitbreiding van de Plastics activiteiten van Hydratec

7 Helvoet Strategische verkoop gepland door NPM Capital NV ABM AMRO Participaties NPE Fund B.V.

8 Helvoet Holding B.V. Internationaal bedrijf opgericht in 1938 Ontwikkelen en produceren onderdelen van kunststof en rubber Ook complete assemblages

9 About Helvoet General Figures ~ 620 employees 7 production & sales locations ~ 40 engineers dedicated to new projects 130 world wide customers turnover > 75 million Production Figures > 200 state-of-the-art production machines > 100 machines for post-processes > 30 automated assembly lines > 1 billion precision parts produced per year > tons yearly material consumption of thermoplastics, thermosets, rubber & LSR

10 Helvoet locations Hellevoetsluis Tilburg Lommel Kaniow (Poland), Detroit (USA) Munich Pune

11 Material competences Thermoset Metal substitution Highest precision Complex part designs Highly engineered / simulations Special treatments Rubber + LSR Own compounding Materials fit for purpose Testing laboratory Combinations with other materials Thermoplast Highest precision Special treatments Cleanroom production class (ISO 8) Material combinations & 2K-moulding Assembly Fully automated lines Zero defect quality control Purpose specific finishing Cleanliness

12 Helvoet

13 Helvoet Er werken ca. 620 FTE verdeeld over de verschillende locaties: Hellevoetsluis Tilburg Lommel München Puna 130 FTE 70 FTE 140 FTE 30 FTE 250 FTE

14 Complexe juridische structuur. Versimpeling is noodzakelijk.

15 De resultaten t/m mei 2015 zijn conform prognose

16 Helvoet Overname prijs 1,= voor 100% van de aandelen. Financiële herstructurering door kapitaalstorting in Helvoet van 10,5 mln.

17

18 Helvoet Impact op Hydratec Hydratec leent bancaire ca 8 mln. tegen marktconforme voorwaarden Consolidatie vanaf 1 juli 2015, impact op 2015 zal zijn: Omzet zal ca. 39 mln. hoger zijn Brutowinst zal ca. 22,4 mln. hoger zijn Bedrijfslasten zal ca. 19,3 mln. hoger zijn EBITDA zal ca. 3,1 mln. hoger zijn De geconsolideerde omzet van Hydratec zal na overname ca. 165 mln. op jaarbasis bedragen

19 1. Opening Agenda 2. Goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (stemming) 4. Sluiting

20 1. Opening Agenda 2. Goedkeuring van de verwerving van een 100% aandelenbelang in Helvoet Holding B.V. (stemming) 3. Delegatie van de bevoegdheid tot het benoemen van de accountant van de vennootschap aan de Raad van Commissarissen. (stemming) 4. Sluiting

21 3 juli jl.: Hydratec dochter LAN Handling Systems International verwerft 100% van de aandelen van ABAR Automation B.V.

22 Hoofdactiviteiten Agri & Food Equipment Pas Reform Hatchery Technologies LAN Handling Systems Plastics Helvoet Timmerije Euro Mouldings

23 LAN Handling Systems Handling van verpakte voedingsmiddelen tbv sterilisatie (Mars, Nestlé, Campbell s, Kraft, Del Monte etc.) Handling van farmaceutische producten tbv sterilisatie Automatiseringssystemen voor de broederijmarkt

24 ABAR automation Sinds 1998 End-of-Line Handling van voedingsmiddelen voor Marel, Hilton Food Group, Böhmer, Mafrig Group etc. (Un)packed Foodpicking zoals sliced meat, bags, nets etc Secundaire handling zoals Crate and Dolley loading Robotcel Tertiare handling zoals (de)stackers, (de) pallitising

25 ABAR Jaaromzet ca 9 mln. Personeelsbestand ca 40 personen Consolidatie vanaf 3 juli Management ABAR blijft aan, Combinatie heeft 2 vestigingen, Tilburg en Halfweg Resultaten vanaf 1 januari 2015 zijn voor LAN Draagt bij aan de winst van LAN en daarmee Hydratec

26 Hydratec Industries NV Hartelijk dank voor uw aanwezigheid!