Buitenlandse bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen

Transcriptie

1 Buitenlandse bedrijven in de technologische industrie in Vlaanderen 1

2 De sectoren van de technologische industrie Metalen & materialen Metaalbewerking Kunststoffen & composieten Mechatronica Elektrotechniek ICT Automobiel Lucht- en ruimtevaart Contracting & maintenance Industriële automatisering Bouwproducten Montage en kranen Umicore, Bekaert, Aleris, Nyrstar, Cumerio, Lamifil,... Crown, Ellimetal, Victor Buyck, Galva Power, Parts & components, Samsonite, Terumo, Dymo, Kautex-Textron, Helvoet, CNH Belgium, Atlas Copco, Picanol, Hansen Transmission Int., Spicer off highway, Michel van de Wiele, LVD,... Philips Lighting, Siemens, Duracell, Pauwels Trafo Belgium, Tyco Electronics, Niko, Etap,... Philips, Alcatel-Lucent, Barco, HP, EDS, LMS, Option,... Ford, GM, Volvo Cars, Volvo Group Belgium, Van Hool, Daf Trucks Vlaanderen, Tenneco, Robert Bosch,... Asco, Septentrio, Europlasma, Verhaert... Stork MEC, Spie, Maintenance Partners, ABB, Magentrol international, Van Hoecke, Daikin, Rettig, Jaga, Somati, Renson, Sarens, BIS ROB Montagebedrijf, Vermeesen Montage, Samoco, 2

3 De technologische industrie: 1/3 van de Vlaamse industrie (2007) Export (%) 66,5 33,5 Technologische industrie Andere industriële sectoren Toegevoegde waarde (%) Tewerkstelling (%) Investeringen (%) 65,9 34,1 60,8 39,2 65,3 34,7 3

4 Methodologie Analyse aandeelhouderschap van Agoria-leden met meer dan 50 mensen in Vlaanderen (90% van de totale werkgelegenheid) Bronnen: Bel-first (Bureau Van Dijk) Jaarrekeningen Web-sites Criterium: beslissingsmacht Buitenlands bedrijf: meer dan 25% participatie Doorslaggevend is uiteindelijk aandeelhouderschap Ford Werke: US Volvo Cars: US (Ford) Fabricom: France (Suez) 4

5 Zes bedrijven op tien in buitenlandse handen en zeven banen op tien Bedrijven met meer dan 50 mensen % Werkgelegenheid % Totaal , ,0 BE ,2 Buitenlands ,8 waarvan: USA ,9 Europa w.o ,0 DE ,3 NL ,8 SE ,2 FR ,8 JP ,7 Andere w.o ,2 IN ,4 5

6 Met 31.9% is het aandeel tewerkstelling in Amerikaanse bedrijven het hoogste, zelfs hoger dan die in Belgisch ondernemingen (28.2%) Europa heeft het grootste aandeel bedrijven. Nederland, Duitsland, Frankrijk zijn de voornaamste investeerders maar ook Zweden Japan blijft belangrijk met 5.7% van de tewerkstelling India belangrijke nieuwkomer : met mensen wordt aandeel India in tewerkstelling 2.4% 6

7 Graad van buitenlandse aanwezigheid in verschillende Vlaamse Agoria-sectoren % werkgelegenheid in buitenlandse bedrijven Totaal Agoria- Vlaanderen Auto Elektro ICT Mechanica Metaalproducten Metalen en materialen 7

8 Slechts 5 van de 25 grootste ondernemingen zijn Vlaams Ford Volvo Cars Van Hool GM Belgium Bekaert Volvo Group Atlas Copco Airpower Umicore Philips Innovative Applications Siemens Daf-Trucks Vlaanderen CNH Belgium Alcatel-Lucent Barco Toyota Motor Europe EDS-Electronics Robert Bosch Aleris Aluminium Hansen Transmissions International Picanol Daikin Europe Hewlett-Packard Tenneco Automotive Spie Belgium New-Holland Tractor BE SE SE BE NL DE NL IT FR- BE JP DE IN BE JP FR IT BE Vlaams Buitenlands Werkgelegenheid 8

9 Buitenlandse invloed stabiliseert % werkgelegenheid leden Agoria-Vlaanderen met meer dan 50 mensen ,9 71, ,1 28,2 34,8 30,2 31,9 31, ,8 6,8 7,7 7,3 6,2 6,3 5,3 4,8 4,5 5,7 1,0 3,2 VL Buitenl. USA Eur NL DE SE FR JP Andere 9

10 Voornaamste evoluties Weinig verschuivingen in de nationaliteit van het aandeelhouderschap Aandeel Vlaamse bedrijven daalt licht als gevolg van verzelfstandigen van enkele afdelingen bij grote bedrijven (Cumerio, Betafence, ) Europa achteruit Geen grote nieuw opgerichte ondernemingen door buitenlandse investeerders Enkele bedrijven in handen van Europese aandeelhouders gaan over in Amerikaanse of Indische handen Aandeel US stijgt nog door acquisities Aleris en fusie Alcatel-Lucent Aandeel India meer dan verdriedubbeld naar 2.4%, vooral door acquisities 10

11 Enkele recente evoluties Alcatel-Lucent FR FR-US Aleris Aluminium Duffel UK-NL US Corus Aluminium Aleris Real (Software)-Dolmen US B Gores technologies Arcelor-Mittal ESP FR-ES-LU In Noble International Arcelor Mittal Steel Cumerio BE DE Umicore Hansen Transmission D In Allianz Capital Partners Composite Applications & Products BE DE Etap Yachting Delhers Punch powertrain DE BE ZF Getriebe Punch Spie Belgium UK FR Amec Havells Sylvania Lighting Belgium USA USA-IN SLI Havells - Sylvania 11

12 Door te weinig nieuwe buitenlandse investeringen dreigt een tekort aan Vlaamse bedrijven met een internationale dimensie Grote buitenlandse bedrijven hebben vaak een belangrijke O&O-activiteit (Philips) Een aantal vestigingen zijn binnen de internationale groep verantwoordelijk voor een Business Unit (Atlas Copco, CNH, ) Nieuwe buitenlandse investeringen bieden opportuniteiten voor KMO s Zijn in staat om 'Traditionele' technologieën op nieuwe markten te brengen: Betafence, Arcomet, Jaga, Bekaert, 12

13 Kennis-intensieve activiteiten aantrekken waar Vlaanderen internationaal doorbraak kan realiseren: Nood aan politiek om deze dynamiek te ondersteunen: Rol van het FIT/ Technologische attachés Via atelier Internationalisering op 11 september Belang van nabijheid van competentiecentra: vb IMEC, Flanders Drive, Flanders Mechatronics, Belangrijke rol van lokale autoriteiten inzake locale fiscaliteit Naar een 'all-in' aanbod voor buitenlandse investeerders (zie Singapore) 13