Installatie Excel Controller voor Exact Online

Transcriptie

1 Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende schermen) Klik op Next.

2 Klik op Next. Klik op Next.

3 Klik op Close. Start nu Excel op

4 Registratie Excel Controller Start MS Excel Klik op Update EC. Vul Bedrijfsgegevens in, selecteer Exact Online SQL (Pro) en klik op Start Registratie. Rapporten voor Exact Online SQL worden nu opgehaald van de server.

5 Klik op OK, klik op Afsluiten en sluit MS Excel.

6 Installatie EC_EOL_SQLv2 Ga naar de folder met installatiebestanden. Selecteer EC_EOL_SQLv2_Setup en klik op rechtermuis. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende schermen) Klik op Ja. Klik op Next.

7 Klik op Next. Klik op Install.

8 Klik op Finish.

9 Inrichten SQL database Start MS Excel. Klik op Setup EC SQL DB. Centrale database. Indien u gebruik kunt maken van een reeds bestaande MS SQL Server binnen uw bedrijf, vraag dan uw database administrator om een nieuwe database aan te maken. Standaard naam voor de database is EC_EOL. Deze installatie gaat ervan uit dat u een lokale MS SQL (Express) Server heeft. Vul de (lokale) MS SQL Server in en klik op Run Script. Bij een lokale MS SQL Express server is dat de computernaam + \SQLEXPRESS. Klik op OK, klik op Done en herstart MS Excel (afsluiten en opnieuw starten).

10 Registratie Excel Controller product en profiel bij Exact Klik op Registration Exact. Vul een nieuwe Profile naam en klik op + Tip: U kunt nu meerdere profielen maken, bijvoorbeeld 1 profiel op via een scheduler alles op te halen en een apart profiel om handmatig een import uit te voeren. Ook is het nu mogelijk om meerdere gebruikers (met verschillende rechten binnen Exact Online) toe te voegen. Wel moet elk profiel apart geregistreerd worden. Klik op Toestaan. Dit scherm wordt alleen getoond bij de eerste registratie.

11 Via bovenstaand scherm (webpagina van Exact Online) geeft u toestemming dat de Excel Controller SQL Pro uw gegevens van Exact Online mag ophalen. Vul uw Exact Online gegevens in en klik op Login. Als de registratie gelukt is, worden verschillende EC_EOL tabellen bijgewerkt. Hierdoor kunt u nog aanvullende schermen krijgen. Klik op OK. Klik op OK.

12 Klik op OK. Exact Online Import Met behulp van dit onderdeel kunnen we de verschillende profielen configureren. Klik op Exact Online Import.

13 Selecteer een profile (aangemaakt via Registratie Excel Controller product en profiel bij Exact ) en klik vervolgens op Refresh.

14 Selecteer het gewenste profiel. Het vakje Use in Schedule kan gebruikt worden voor profielen die via een scheduler automatisch ingelezen worden. Niet aangevinkte profielen kunnen alleen handmatig importeren. Overzicht van alle administratie die door middel van Use In Schedule automatisch verwerkt worden is te vinden bij de rechter tabbladen Scheduled. voorbeeld van een profiel gebruikt in schedule.

15 Voorbeeld overzicht in Schedule.

16 Handmatig importeren van administraties. Op het rechter tabblad Import staat een knop. Hiermee worden alle geselecteerde administraties in de linker keuzelijst. LET OP: De geselecteerde onderdelen van de administratie geldt voor alle profielen (dus ook de automatische import). Wijzig deze alleen in overleg! Klik op Start Import. Een DOS box verschijnt en is aanwezig zolang de import loopt. SLUIT DEZE NIET AF. Deze box wordt automatisch afgesloten als de import klaar is. Klik eventueel op de minimize (-) knop om het DOS scherm naar de taakbalk te verplaatsen. Het scherm Exact Online Import SQL kan wel tijdens het importeren afgesloten worden. Via de knop Refresh Import Status wordt het scherm met het overzicht van de actuele (of laatste) import van de geselecteerde (linkerkant keuzelijst) administratie Filter administraties Gebruik het tekstveld achter filter om het aantal administraties te beperken. Resultaat is zichtbaar na het verlaten van dit veld (bijvoorbeeld {ENTER} of {TAB})

17 Vernieuwen Administraties Indien de gebruiker in Exact Online nieuwe administraties heeft aangemaakt of bestaande administraties heeft verwijderd, worden deze niet automatisch meegenomen. Klik hiervoor op de knop onderaan het linker keuzescherm. klik op Refresh. Lijst met administraties wordt bijgewerkt.

18 Problemen bij installatie. Indien u de installatie via internet download, kunt u onderstaande meldingen krijgen. Deze melding krijgt u gratis van Microsoft, omdat ons product (nog) niet vaak is gedownload en dus bij voorbaat al verdacht is. Klik op Meer informatie. Klik op Toch uitvoeren.